金融界分析报告（0613）

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收评：A股三大指数涨跌不一 消费电子概念爆发

2024-06-12 15:04:07 来源：
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6月12日各股指震荡，截至收盘，沪指涨0.31%，报3037.47点，深成指涨0.08%，报9269.94点，创业板指跌0.44%，报1779.42点，科创50指数跌0.12%，报754.93点。沪深两市合计成交额6919.21亿元。

热点板块

AI应用方向走高，龙版传媒、思美传媒双双涨停，华闻集团6天5板，浙版传媒、荣信文化、天娱数科涨超5%，中原传媒、读客文化等跟涨。

医药股走高，灵康药业涨停，海翔药业、同和药业、皓元医药、康龙化成、河化股份、皓元医药、富祥药业、赛隆药业、药明康德等涨幅居前。

鸿蒙概念拉升，智微智能涨停，亚华电子、华立科技、九联科技、初灵信息、传智教育等跟涨。

A通信、5G概念股走高，吴通控股涨超10%，恒信东方、奥维通信、世纪鼎利、元道通信、梦网科技等涨幅居前。

PCB概念股延续强势，协和电子7连板，得润电子涨停，东山精密、鹏鼎控股，东威科技、骏亚科技等涨幅居前。

ST板块走高，ST交昂、ST永悦、ST百利、ST鼎龙、ST华微、ST步森等20余股涨停。

存储芯片概念走强，好上好2连板，万润科技、深南电路、西测测试、上海贝岭、长电科技等跟涨。

消费电子概念大涨，杰美特20%涨停，中石科技，智动力涨逾10%，得润电子、瀛通通讯、惠威科技、领益智造等涨停，英力股份、水晶光电等均大涨。

商业航天概念股活跃，航天科技涨停，爱乐达、震有科技、全信股份、润贝航科、上海沪工、航天软件等跟涨。

卫星导航概念拉升，航天科技涨停，新研股份、万通发展、北方长龙、久之洋、金明精机等快速跟涨。

人形机器人概念拉升，夏厦精密、领益智造亦涨停，斯菱股份、万达轴承、长盈精密等大涨。

军工板块走强，新研股份涨超10%，北方长龙、晨曦航空、上海沪工、新余国科、航天科技等纷纷冲高。

光刻机、光刻胶概念走强，国风新材3连板，东方嘉盛2连板，双乐股份、久日新材、飞凯材料、盛剑环境等涨幅居前。

机构观点

中信证券：当前中概互联网板块估值仍处历史低位，行业创新及需求复苏有望带来业绩与估值修复的结构性机会。我们推荐两条投资主线，1）中性宏观假设下，关注广告、直播电商、出海等增量赛道；2）关注存量格局稳定、盈利持续改善、低估值、现金流稳健、股东回报较高的互联网公司。

中信证券：液冷的壁垒更多体现在如何尽可能提高系统效率，并降低数据中心的电力损耗，其需要企业具备多学科技术储备、丰富的经验和持续优化的能力。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会，1）系统解决方案厂商；2）零部件提供商。

中泰证券：银行股具有稳健和防御性、同时兼具高股息和国有金融机构的投资属性;投资面角度对银行股行情有强支撑，同时银行基本面稳健。该行表示，优质城农商行的基本面确定性大，选择估值便宜的城农商行。二是经济弱复苏、化债受益，高股息率品种，选择大型银行。三是如果经济复苏预期较强，选择银行中的核心资产。

责任编辑：山上

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知识付费、传媒板块大涨，14位基金经理发生任职变动

2024-06-12 15:22:08 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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6月12日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，报3037.47点，深成指涨0.08%，报9269.94点，创业板指跌0.44%，报1779.42点。从板块行情上来看，今日表现较好的知识付费、传媒、知识产权板块，表现不好的有复牌股、环氧丙烷、保险板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（5.12-6.12）共有476只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（6.12）有12只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动从管理的4只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的4只产品中离职的，有2位基金经理是由于产品到期从管理的4只产品中离职的。



易方达基金张雅君现任基金资产总规模237.52亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是易方达增强回报债券A（110017），为债券型基金，在任职的5年又314天时间内获得75.76%的回报。



新基金经理上任方面，汇添富基金董瑾现任基金资产总规模为70.07亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是汇添富中证国企一带一路ETF联接A为指数型基金，在任职的3年又177天时间内获得33.38%的回报，新任汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A、汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（5月12日-6月12日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研82家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、国泰基金和华夏基金，分别调研66家、64家、64家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有285次，其次是元件行业，基金公司调研了209次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（5月12日-6月12日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有95家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和安克创新，分别接受71家、69家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（6月5日-6月12日）来看，基金调研数量第一的公司是顺络电子，属于电子元件行业， 公司主要经营范围是研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品，共被25家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是高新兴、燕京啤酒和联得装备，分别接受22家、22家和22家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：山上

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晚间要闻盘点：欧盟拟对自中国进口电动汽车加征关税，商务部等发声！美国5月CPI同比上升3.3%，核心CPI增速降至三年多来最低

2024-06-12 21:31:08 来源： 金融界
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金融界6月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

国内财经

欧盟拟对中国进口电动汽车征收临时反补贴税 商务部：将坚决采取一切必要措施捍卫中企合法权益

商务部新闻发言人就欧盟发布关于对华电动汽车反补贴调查初裁披露答记者问。问：6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。请问中方对此有何评论？

答：中方注意到，6月12日，欧委会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。欧方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次强烈反对，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，一意孤行，中方对此高度关切、强烈不满，中国产业界对此深感失望、坚决反对。

欧方裁决披露中的认定缺乏事实和法律基础。欧委会罔顾中国电动汽车优势来自开放竞争的客观事实，罔顾世贸组织规则，罔顾中国相关企业对有关调查的全面配合，人为构造并夸大所谓的“补贴”项目，滥用“可获得事实”规则，裁出畸高的补贴幅度，是赤裸裸的保护主义行为，是制造并升级贸易摩擦，是以“维护公平竞争”为名行“破坏公平竞争”之实，是最大的“不公平”。欧方此举不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

欧委会一手高举绿色发展大旗，一手挥舞“保护主义”大棒，将经贸问题政治化、武器化，不符合中欧领导人关于加强合作的共识精神，将影响中欧双边经贸合作氛围，不利于欧盟消费者自身的利益，也将破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作的大局。

中方敦促欧盟立即纠正错误做法，切实落实近期中法欧领导人三方会晤达成的重要共识，通过对话协商妥善处理经贸摩擦。中方将密切关注欧方后续进展，并将坚决采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。

央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效 加快推动存量商品房去库存

中国人民银行6月12日在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行行长潘功胜出席会议并讲话。会议指出，房地产业发展关系人民群众切实利益，关系经济运行和金融稳定大局。设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产新发展模式的重要举措，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，加大保障性住房供给，助力保交房及“白名单”机制。会议强调，按照“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。

部分信托公司收到窗口指导：明确地方平台项目展业标准

化解融资平台债务风险，有金融机构近期收到窗口指导。记者多方采访获悉，部分信托公司近期收到监管部门的窗口指导，明确地方平台项目展业标准。窗口指导的主要内容是，严格落实《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》，机构须通过“融资平台查询系统”查询确认相关平台是否列入监管名单中。若在名单之内，不管作为融资主体或者担保主体，相关债务只减不增，降低高息非标融资。值得一提的是，除了多位信托人士证实上述信息之外，有数位银行内部人士也向记者表示他们所在机构也在近期收到类似窗口指导，并自6月份起严格执行。

部分险企将于6月底停售“3.0%”增额终身寿险 拟推"2.75%"新产品

从业内获悉，部分保险公司为符合公司风险管控要求，将于6月30日正式停售3.0%的增额终身寿险，并将于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险，并且新产品已经报备成功。

中国汽车工业协会：对欧委会初裁结果表示强烈不满

欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。中国汽车工业协会希望欧盟委员会不要将当前产业发展必经的阶段性整车贸易现象视为长远的威胁，更不要将经贸问题政治化，滥用贸易救济措施，要避免损害和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，维护公平、非歧视、可预期的市场环境。我们希望欧盟汽车产业界理性思考、积极行动，共同维护当前双方合理竞争、互利共赢的局面，共同推动全球汽车产业的健康可持续发展。

资本市场

近期再传科创板降门槛 监管人士：暂未有相关消息

有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，并将科创板表现略强归因为这一传闻。向相关监管人士求证得知，暂未有相关消息。整体来看，科创板降低开户门槛的说法，每隔一段时间就会有传闻出现，特别是行情出现异动时。根据相关规则，科创板股票交易实行投资者适当性管理制度，对投资者个人的准入门槛设置是资金不低于50万元、以及24个月以证券交易经验的适当性要求。

康得新：收到证监会《结案通知书》 涉嫌未披露一致行动关系的违法事实不成立

康得新复合材料集团股份有限公司于上海清算所公告，称2024年6月6日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《结案通知书》(结案字[2024]13号)，具体内容如下：2018年，中国证监会对公司、公司原控股股东康得投资集团有限公司及公司原实际控制人钟玉先生涉嫌未披露股东间一致行动关系的信息披露违法违规行为立案稽查。经审理，上述主体涉嫌的违法事实不成立，中国证监会决定本案结案。

国际财经

IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日 全球石油需求将在2029年达到峰值

IEA月报将2024年需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日，预计在经济疲软和清洁能源技术部署的背景下，2025年石油需求增长100万桶/日。全球石油需求将在2029年达到峰值，为每日1.056亿桶，并在2030年略微收缩。到2030年，石油供应能力将增加到近1.14亿桶/天，比全球需求高出800万桶/天。

美国5月CPI同比上升3.3%低于市场预期 核心CPI增速降至三年多来最低

美国5月CPI同比上升3.3%，预估为3.4%，前值为3.4%；美国5月CPI环比持平，预估为0.1%，前值为0.3%。剔除掉波动性较大的食品和能源价格之后的美国5月核心消费者价格环比上涨0.2%，市场预估上涨0.3%；5月核心消费者价格同比上涨3.4%，预估上涨3.5%。核心CPI同比增长3.4%，降至三年多来的最低。

阿斯麦创始人之一维姆・特鲁斯特去世

当地时间6月11日晚，总部位于荷兰的光刻机巨头阿斯麦（ASML）在社交平台X发文，悼念阿斯麦创始人之一维姆・特鲁斯特（Wim Troost）。阿斯麦官方账号发文称：“我们的创始之父之一，维姆・特鲁斯特，已经离世。他领导ASML时，我们正努力争取第一个客户。他的远见卓识、领导才能和毅力鼓舞了后世多代人。”

重要公告

美凯龙：第二大股东红星控股申请重整

美凯龙公告，公司近日获悉，第二大股东红星控股因自身债务清偿困境已于6月7日向上海市浦东新区人民法院申请进行重整。本次重整的对象仅为红星控股其自身法人主体，不包含红星控股的子公司及参股公司。公司第一大股东暨控股股东为建发股份，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，红星控股本次申请重整不会导致公司控股股东与实际控制人的变更，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。

宏达新材：控股股东因犯虚开发票罪和单位行贿罪被判处罚金共计180万元

宏达新材公告，此前披露，控股股东江苏伟伦因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。公司近日收到江苏伟伦通知，经江苏省镇江市中级人民法院审结，江苏伟伦因犯虚开发票罪，被判处罚金三十万元，犯单位行贿罪，被判处罚金一百五十万元，数罪并罚共被执行罚金一百八十万元。本次事项系针对公司控股股东江苏伟伦，公司生产经营活动及规范运作方面不受相关影响。

赣粤高速：获长城人寿举牌 不排除未来12个月内继续增持的可能性

赣粤高速公告，6月12日，长城人寿通过二级市场集中竞价交易方式增持公司0.008%股权。长城人寿原已持有公司4.9921%股权，与本次增持的股份合计共持有公司5.0001%股权。本次权益变动后，长城人寿不排除未来12个月内在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加公司股份之可能性。

责任编辑：山上

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6月12日上市公司晚间重要公告一览

2024-06-12 20:31:32 来源： 金融界
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【重大事项】

2连板东方嘉盛：公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

协和电子：公司股价累计涨幅较大 存在交易风险

超讯通信回应媒体报道：公司与外协供应商不存在关联关系

湖北广电：拟与华鑫信共同投资建设光谷智算中心

上海梅林：6月17日证券简称起变更为“光明肉业”

二连板*ST鹏博：公司基本面未发生重大变化

上工申贝：参与ICON破产重整不存在迎合市场概念的情况 该交易已出现其他竞争者参与竞买

招商轮船：拟分拆子公司重组上市

妙可蓝多：拟4.48亿元现金收购蒙牛奶酪100%股权

华夏银行：完成发行400亿元无固定期限资本债券

宏达新材：控股股东因犯虚开发票罪和单位行贿罪被判处罚金共计180万元

金迪克：对四价流感疫苗产品价格进行调整 预计对收入及利润产生不利影响

丰茂股份：拟1.5亿元在马来西亚设立全资孙公司并投资建设生产基地

国电电力：选举唐坚为董事长

合肥城建：拟预挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权

逸豪新材：2023年度公司PCB业务尚未能全面实现盈利

立中集团：子公司获国际车企铝合金车轮项目定点通知

*ST九有：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

兖矿能源：完成配售2.85亿股新H股

北汽蓝谷：子公司收到2554万元新能源汽车推广补贴

四川路桥：总经理孙立成因工作调整辞职

美晨生态：终止重大资产出售事项

ST迪马：公司股票可能被终止上市

徐家汇：拟对上海六百固定资产进行报废处置 预计净损失约980万元

*ST美吉：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

ST亿利：公司股票已锁定交易类强制退市

*ST目药：公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 6月13日停牌一天

【业绩速递】

江淮汽车：5月新能源乘用车销量2683辆 同比下降5.96%

深圳机场：5月旅客吞吐量约478.83万人次 同比增长9.52%

华统股份：5月生猪销售收入环比增长32.06%

【增减持】

均胜电子：实控人王剑峰集中竞价增持公司股份98万股

五粮液：五粮液集团增持计划完成 增持金额达5亿元

康力电梯：副总经理吴贤增持12万股公司股份

赣粤高速：获长城人寿举牌 不排除未来12个月内继续增持的可能性

ST易购：部分董事、高管及核心骨干拟不低于500万元增持公司股份

盛航股份：天鼎康华拟减持不超0.99%股份

晨丰科技：重湖私募拟减持不超1.5%股份

深圳新星：楼奕霄减持5000股 持股比例低于5%

【回购】

辽港股份：间接控股股东提议1亿元-1.2亿元回购公司股份

恒星科技：拟5000万元-6000万元回购公司股份

利群股份：拟1亿元至2亿元回购公司股份

责任编辑：山上