巨丰财经午评0612

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巨丰投顾：两市弱势震荡调整 科技板块整体活跃
  06-12 11:37 投诉阅读数：157
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现弱势震荡调整，盘中两市行业呈现轮动普涨，元器件、软件服务、通信设备、农林牧渔、互联网、文教休闲、通用机械、工业机械、IT设备、传媒娱乐、食品饮料、酿酒、纺织服饰等行业呈现活跃，银行、电信运营、保险、酒店餐饮、运输服务、综合类、房地产、建筑、电气设备、半导体等行业呈现回调；题材板块方面，苹果概念、AI手机PC、人形机器人、无线耳机、电子纸、混合现实、消费电子概念、智能穿戴、虚拟现实、跨境电商、元宇宙概念、液冷服务器、PCB概念等题材呈现轮动，航运概念、中特估、一带一路、铁路基建、新能源车、BC电池等题材呈现走弱。

热点板块

元器件行业呈现盘中拉升走强，杰美特、中石科技、智动力、得润电子、协和电子、瀛通通讯、惠威科技、领益智造等个股盘中强势涨停，水晶光电、英力股份、福光股份、鹏鼎控股、东山精密等个股呈现跟涨拉升走强。

通信设备板块盘中呈现活跃拉升，联特科技、工业富联、卓翼科技、邦彦技术、传音控股、鼎通科技、奥维通信、大富科技、日海通信、兆龙互连等个股呈现盘中拉升走强。

通用机械板块呈现盘中拉升走强，丰立智能、星辉股份、夏厦精密、双飞集团、金太阳、腾亚精工、通力科技、昊志机电等个股呈现盘中拉升走强。

软件服务行业呈现盘中活跃，新致软件、飞利信、古鳌科技、亚联发展、天亿马、吉大正元、中科创达、泽宇智能、能科科技等个股呈现盘中拉升走强。

早盘化工板块震荡走强，TMA、分散染料方向领涨，人气股正丹股份大涨15%，万丰股份冲击涨停，百川股份、华昌化工、北化股份、江天化学涨幅靠前。消息面上，正丹股份昨晚公告，公司拟投资3.5亿元建设年产6.5万吨偏苯三酸酐绿色化升级改造项目。

商业航天概念股再度活跃，航天科技涨停，爱乐达、震有科技、全信股份、润贝航科、上海沪工、航天软件等跟涨。消息面上，6月6日，国内首个液体通用型发射工位——海南商业航天发射场二号发射工位在海南文昌竣工。

鸿蒙概念盘中异动拉升，亚华电子涨近10%，此前智微智能涨停，华立科技、九联科技、初灵信息、传智教育等跟涨。消息面上，华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyOS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

苹果概念股盘中活跃拉升，瀛通通讯涨停，智信精密、杰美特涨超10%，捷邦科技、光大同创、中石科技、鹏鼎控股、立讯精密、共达电声等涨超5%。消息面上，昨晚苹果股价大涨超7%，再创历史新高，总市值3.18万亿美元。此前，苹果公司宣布，将与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT；推出“苹果智能”套件，苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。

早盘跨境电商概念走强，凯淳股份涨超10%，星徽股份、跨境通、壹网壹创、青木股份等涨幅靠前。消息面上，6月11日，商务部等9部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，其中提出，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展；促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。

存储芯片概念延续强势，好上好2连板，万润科技冲击涨停，晶升股份、睿能科技、聚辰股份、澜起科技等跟涨。消息面上，高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026 年期间以约100% 的复合年增长率增长，并在2026 年达到300 亿美元，较3 月份的预测上调30% 以上。

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政策消息

5月份CPI指数同比上涨0.3%

国家统计局：5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.0%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1­­—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

5月份PPI指数同比下降1.4%

国家统计局：5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。1—5月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.4%，工业生产者购进价格下降3.0%。

巨丰观点

总体来看，市场呈现弱势震荡调整，盘中两市行业呈现轮动普涨，元器件、软件服务、通信设备、农林牧渔、互联网、文教休闲、通用机械、工业机械、IT设备、传媒娱乐、食品饮料、酿酒、纺织服饰等行业呈现活跃，银行、电信运营、保险、酒店餐饮、运输服务、综合类、房地产、建筑、电气设备、半导体等行业呈现回调。

近期市场持续震荡探底，短期重心不断下移，股指接连失守重要技术支撑，趋势性回落迹象明显。从目前来看，股指依然处于下行调整阶段，短期或继续下跌寻求半年线和3000点关口支撑。从近期盘中板块表现来看，两市行业继续呈现出分化和轮动，盘中热点此消彼涨凸显当前市场弱势格局，盘中科技、农业、消费和部分周期板块呈现活跃，金融板块呈现回调，盘中科技股迎来结构性普涨。短期来看，市场以存量资金博弈状态，反弹压力依然较大，短期市场或继续反复震荡下探。近期美联储货币决议以及美5月份消费者数据将公布，投资者短期聚焦两者对市场的影响，此外，国内5月份相关经济数据也将陆续发布，国内经济基本面运行情况也将影响短期市场情绪。在当前弱势格局下，建议投资者耐心等待市场止跌企稳，后期可逐步考虑进行低吸，建议继续关注稳增长政策下的投资和消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南

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AI+发展火爆催生更大散热市场！导热散热行业龙头中石科技暴涨逻辑曝
巨丰财经  06-12 11:44 投诉阅读数：90
​​6月12日，中石科技一度涨超15%。消费电子、TWS耳机、苹果产业链等板块领涨市场。

消息面，北京时间6月11日凌晨1:00，苹果召开WWDC 2024全球开发者大会，会上重磅推出Apple Intelligence，同时发布了新一代操作系统，包括iOS18、iPadOS18、macOS15、watchOS11和visionOS2。

机构认为，本次WWDC苹果在AI领域的布局符合市场此前预期，计算端侧为主+辅以云侧成为隐私保护路径之一，有望推动硬件+AI产业持续发展。随着AI+发展火爆，散热应用行业升级催生出更大的散热应用市场，作为导热散热行业龙头的中石科技有望充分受益。

中石科技公司是一家致力于使用自主研发的导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业。

中石科技简介及主营业务

中石科技产品涵盖热管理材料、人工合成石墨材料、电磁屏蔽及IP密封材料、EMI滤波器、信号滤波器、EMI/EMC设计咨询和整改等众多业务领域，并具备服务于智能终端、通讯设备、新能源汽车、电子电力、机械制造、轨道交通等行业的产品优势，可持续为客户提供有竞争力的热管理及电磁兼容全面解决方案。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001(ISO45001)职业健康安全管理体系认证、QC080000电气和电子元器件和产品有害物质过程管理体系；同时还获得了国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书、AEO高级认证等证书；并拥有国际权威机构认证并授权的测试平台，及多家国内外知名客户的审核。凭借服务国际化客户积累的一整套独有的管理体系，从而为“JONES制造”添加了更高标准的品质承诺。

中石科技股票所属概念

苹果概念、5G概念、AI手机、华为概念、数据中心、新材料、毫米波概念、汽车热管理、液冷概念、石墨烯、虚拟现实。

中石科技行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，中石科技低于行业平均，行业排名第258位。

中石科技股票发行基本情况是怎样的？

中石科技股票总股本3.0亿股，其中流通A股数量为2.01亿股。截止6月12日总市值为56.158亿，流通市值为37.698亿元，市盈率为67.94。股东人数3.34万户。第一大股东为吴晓宁，前十大股东持股占比49.39%。

中石科技股票财务数据怎么样？

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2023年年报显示，中石科技总营收为3.03亿，归母净利润为0.19亿元，营收总收入同比增长-35.07%，归属净利润同比增长-60.91%。

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截至2023年12月31日，按行业来看，电子元件及电子专用材料制造行业营业收入12.43亿，收入比例为98.78%，其他收入为1537.68万，收入比例为1.22%。

高管资料

吴晓宁：男，出生于1958年，本科学历，毕业于北京邮电学院，中国国籍，无永久境外居留权。曾任电子工业部716厂设计所助理工程师，中国电子系统工程总公司技术处工程师。1997年4月创建本公司，历任公司副总经理、 执行董事兼总经理、董事长兼总经理。2012年12月至今任公司董事长。

东吴证券：多领域布局乘“AI+”东风，深耕散热行业

散热行业市场空间广阔，多领域携手贡献增量

导热散热行业伴随电子信息技术应用领域的拓宽迅速发展，根据QY Research数据，2022-2028年，全球热管理材料市场规模复合增长率达3.2%，市场规模将从2022年的115.8亿美元增加至2028年的139.8亿美元。行业终端领域广泛，包括消费电子、汽车电子、基站、服务器和数据中心等，2022年我国消费电子热管理、汽车车导热材料以及其他导热材料市场规模分别为124.7亿元、38.1亿元、21亿元，占比分别为67.8%、20.7%、11.4%。同时，国家大力支持散热产业发展，《“十四五”规划》、《“十三五”规划》中均提到促进新材料的发展，2022年中国导热材料市场规模约为183.8亿元，同比增长1.0%，预计2024年将达222.3亿元。

AI+带动产业全面升级，打开行业增量空间

随着AI+发展火爆，行业升级催生出更大的散热应用市场，对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求，散热材料行业不断更新升级，出现了导热石墨、导热界面材料、热管/VC均热板等优异材料，电磁屏蔽和散热材料/器件的需求也持续增长。智能手机、AI PC、光模块市场增势可观，大算力拉动散热高需求。智能手机方面，各大企业持续改善散热方案。Counterpoint Research预计2027年全球AI Phone出货量将超过5.5亿台，2026年全球AI Phone导热材料市场规模有望达到99.2亿元。PC方面，AI PC在PC中的占比有望逐年攀升，Canalys预计2028年出货量将达到2.1亿台，24-28年复合增长率达44%，2026年全球AI PC散热市场规模有望达到393亿元。通信市场方面需求旺盛，光模块市场增速可观，LIGHTCOUNTING预计2026年全球100G、200G、400G、800G光模块的散热器件价值总量为3.9亿美元。

产品应用广泛，海内外布局双循环

公司产品分导热材料、EMI屏蔽材料及其他材料。主要解决电子产品中散热、导热、电磁兼容、粘结和密封等难题。终端应用方面，公司产品广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、清洁能源等行业，涵盖从智能手机和平板电脑到数据中心和新能源汽车的多种电子设备。多技术交叉优势形成了公司独特的竞争优势，在通信领域和消费电子领域形成了长期稳定的优质客户资源。同时公司积极布局国内外双循环，推动公司从单一大客户战略转变为大客户与行业并重战略，以产业和资本为抓手，提升公司核心竞争力。

风险提示：

客户与行业集中度较高风险、汇率波动风险、市场竞争加剧风险

来源：

东吴证券-中石科技-300684.SZ-多领域布局乘“AI+”东风，深耕散热行业-20240525

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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发布于 湖南