金融界分析报告（0612）

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光刻机板块大涨，33位基金经理发生任职变动

2024-06-11 15:13:54 来源：  作者：巨灵团队
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6月11日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.76%，报3028.05点，深成指涨0.07%，报9262.35点，创业板指涨0.35%，报1787.30点。从板块行情上来看，今日表现较好的光刻机（胶）、大基金概念、DRAM（内存）板块，表现不好的有航运、黄金、白银板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（5.11-6.11）共有482只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（6.11）有38只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有8位基金经理是由于工作变动从管理的26只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的4只产品中离职的，有3位基金经理是由于产品到期从管理的5只产品中离职的，有2位基金经理是由于其他原因管理的3只产品中离职的。





汇添富基金董瑾现任基金资产总规模70.07亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是汇添富中证国企一带一路ETF联接A（008907），为指数型基金，在任职的3年又177天时间内获得33.38%的回报。





新基金经理上任方面，易方达基金潘令旦现任基金资产总规模为626.86亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)为指数型基金，在任职的262天时间内获得38.51%的回报，新任易方达中证港股通消费主题ETF这1只基金产品的基金经理。



近一个月（5月11日-6月11日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研84家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、国泰基金和富国基金，分别调研68家、66家、64家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有288次，其次是化学制品行业，基金公司调研了206次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（5月11日-6月11日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有95家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和安克创新，分别接受71家、69家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（6月4日-6月11日）来看，基金调研数量第一的公司是高新兴，属于软件开发行业， 公司主要通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务;研发、生产、销售:通信产品、无线通讯电子产品，共被22家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是燕京啤酒、思泉新材和骏成科技，分别接受22家、21家和21家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：安东

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收评：A股三大指数涨跌不一创业板指涨0.35％ 芯片板块爆发、ST股“逆袭”

2024-06-11 15:03:00 来源： 金融界
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6月11日各股指震荡，截至收盘，沪指跌0.76%，报3028.05点，深成指涨0.07%，报9262.35点，创业板指涨0.35%，报1787.3点，科创50指数涨2.43%，报755.83点。沪深两市合计成交额7029.28亿元。

热点板块

芯片股走强，台基股份、雅创电子、安路科技、协和电子、上海贝岭、好上好、盛剑环境涨停，生益电子、逸豪新材等跟涨。

PCB概念股活跃，骏亚科技、协和电子封板，生益电子、逸豪新材涨超10%，天津普林、中京电子、金安国纪等跟涨。

金融科技股拉升，顶点软件涨停，四方精创、新致软件、威士顿、财富趋势涨幅靠前。

白酒股持续走低，泸州老窖跌4%，贵州茅台、金种子酒、山西汾酒、五粮液跟跌。

航运股下挫，凤凰航运、中远海控跌停、宁波远洋、招商轮船、中远海特、招商南油、宁波海运等跟跌。

存储芯片概念活跃，好上好、万润科技涨停，上海贝岭、佰维存储，南大光电、上海新阳、长电科技、江波龙等跟涨。

A股光刻胶、光刻机概念走强，双乐股份、国风新材2连板，同益股份、东方嘉盛涨停，奥普光电、南大光电、红宝丽、富乐德等跟涨。

ST板块午后持续反弹，*ST开元、ST聆达、ST三圣、ST中嘉、ST数源、ST交昂、*ST龙宇等近20股涨停。

机构观点

浙商证券：重视传统资产长周期下格局优化与分红价值。家居产业进入出清周期，龙头现金流、ROE、分红表现优异，长周期视角下各龙头份额仍然较低；软塑、纸包龙头资本开支下降、分红提升，金属包装格局实质优化。618期间，必选消费公牛以及百亚景气延续，智能马桶竞争激烈，国际品牌弱势，国货持续崛起，白牌入场搅局。

中信证券：人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。长期来看，Scaling Law以算力换智能持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值，建议关注相关细分领域中的龙头公司。

中信建投：当下内需偏弱、结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变，流动性环境未出现边际改善，存量资金有小幅流出迹象。鉴于市场风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响，红利/出口链均需进一步聚焦最强品种。红利优选必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类，关注公路、动力煤、白电、火电、核电等;出海方面，应关注更加安全的方面：出海持续加速+海外需求维持韧性的细分，包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。

责任编辑：磐石

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港股收评：恒生指数跌1.04% 海运、黄金股下挫 董宇辉“补刀”东方甄选跌超9%再创年内新低

2024-06-11 16:12:35 来源： 金融界
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6月11日截至收盘，港股恒生指数跌1.04%，报18176.34点，恒生科技指数跌0.45%，报3755.42点，国企指数跌0.9%，报6452.06点，红筹指数跌2.11%，报3891.63点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.84%，腾讯控股跌0.27%，京东集团-SW平收，小米集团-W跌1.7%，网易-S跌0.2%，美团-W涨4.44%，快手-W跌1.24%，哔哩哔哩-W跌2.02%。

海运股下挫，中远海控大跌近13%。消息面上，集运指数(欧线)主力合约一度跌近10%，远月EC2410、2412、2502、2504合约跌停。

黄金股走低，招金矿业跌超10%。美国上周五晚公布超预期的就业数据，美元指数走强，金银价格回调。上周五伦敦金现大跌3.45%报2293.51美元，伦敦银现大跌6.86%报29.17美元。美元指数周一一度涨至105.3904，创5月14日以来新高。

东方甄选大跌超9%再创年内新低，公司近期再遇舆论风波， 董宇辉在近日的一个节目中坦言，“我是非常抗拒卖东西的，实事求是，我到今天都不享受这个工作”，虽然觉得自己的工作有支撑意义，但没有喜悦，“可能本质上还是自己以前性格上的原因，过去职业的原因”。 董宇辉还回应了对“网红”这个称呼的看法。董宇辉称很反感这两个字，非常反感。他表示：你可以说下岗教师，或者其他任何一个词都行。英语中网红被翻译成“celebrity”，它不是一个褒义词，通常都是做一些非常蠢的事情，然后去吸引眼球的，我很拒绝这两个字。而此前，俞敏洪在直播中失言称“东方甄选做得烂七八糟”，曾引发股价大跌。

责任编辑：磐石

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6月11日上市公司晚间重要公告一览

2024-06-11 20:37:34 来源： 金融界
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【重大事项】

5天4板华闻集团：公司股票交易异常 控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

赛力斯：赛力斯汽车拟12.54亿元收购赛力斯电动剩余55%股权

精华制药：拟在南通市建设现代化生产基地 总投资约10亿元

中国人寿：拟聘任安永华明为2024年度审计师 前一年为普华永道

中谷物流：拟出售2艘预计总价为1.12亿—1.2亿美元的集装箱船舶

恒天海龙：拟1000万元成立全资子公司 切入低空经济领域

*ST中润：子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响

慧智微：股东拟询价转让1.34%股份

贵州茅台：A股每股现金红利30.876元

志特新材：控股股东拟协议转让5%股份予微积分3号基金

中控技术：拟将中控系统工程100%股权转让给中控西子

沪硅产业：拟约132亿元投建集成电路用300mm硅片产能升级项目

泰达股份：拟2.5亿元受让控股子公司泰达环保7.488%股权

中国能建：拟调整向特定对象发行A股股票方案 募集资金总额不超过90亿元

海利生物：拟购买瑞盛生物55%股权

重庆水务：拟5.62亿元收购8个污水处理项目

新化股份：拟约6000万元投建宁夏新化化工有限公司合成香料生产基地新增7155吨/年产品建设项目

雪榕生物：董事长杨勇萍被留置

ST红太阳：截至5月31日 控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用余额为28.83亿元

*ST美吉：截至6月11日公司股票收盘价连续18个交易日低于1元

ST亿利：股票已锁定交易类强制退市

ST天顺：申请撤销其他风险警示 股票停牌一天

【业绩速递】

莱特光电：上半年净利同比预增85%至137%

南侨食品：5月合并营业收入同比减少3.01%

仙坛股份：5月鸡肉产品销售收入同比下降18.87%

中原高速：5月份通行费收入为3.45亿元

【回购】

特一药业：拟7000万元—1.2亿元回购股份

恒星科技：拟5000万元—6000万元回购股份

西上海：拟4000万元-8000万元回购公司股份

东方通：拟变更回购股份用途为注销

【增减持】

ST航高：实控人之一黄卿乐合计增持297.3万股公司股份

中南文化：控股股东的一致行动人新国联电力增持公司股份1000万股

海汽集团：股东海南高速增持1.02%股份

*ST科新：部分董事、监事、高管拟合计增持62万股至112万股公司股份

*ST美讯：公司控股股东关联方国美信拟增持不低于200万元不高于400万元股份

广大特材：董事长兼总经理拟增持500万至1000万元股份

天风证券：控股股东拟增持5亿元-10亿元公司股份

责任编辑：安东