格隆汇分析报告（0607）

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16:15
港股收评：恒指涨0.28% 半导体股全天维持强势 内房股跌幅明显

6月6日｜港股三大指数盘初冲高后持续回落，恒指、国指一度大涨1.5%午后几度转跌，截止收盘分别上涨0.28%及0.19%，恒生科技指数涨0.86%，此前曾大涨2%。
盘面上，大型科技股午后多数维持涨势，网易涨超3%，百度涨近1%，阿里巴巴、美团、腾讯收红，京东、快手走低；英伟达、台积电股价创下历史新高，全球半导体提振信心，半导体股全天强势领涨，中芯国际涨5.6%创5个月新高；生成式AI有望带动产业链爆发，苹果概念股持续活跃，连续下跌的黄金等有色金属股股再度崛起，电力股、海运股、煤炭股齐涨。
另一方面，惠誉下调今年内地新房销售价值预测，料楼价跌5%，内房股与物管股携手下跌，纸业股跌势不止，晨鸣纸业连跌8日，汽车股、餐饮股、生物科技股、猪肉概念股普遍下跌。
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15:17
ETF收评丨微盘股继续萎靡，中证2000ETF广发跌4%

格隆汇6月6日｜A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.71%，沪深两市成交额8459亿元，较上日放量1574亿元。大小盘个股分化，微盘股指数重挫6%，两市超4800只个股飘绿。盘面上，贵金属、PCB概念、半导体及元件板块涨幅居前；汽车服务、数据要素、胎压监测跌幅居前。
ETF方面，纳指再创新高，景顺长城基金纳指科技ETF涨4.06%，溢折率为11.95%。美股生物科技股表现亮眼，嘉实基金标普生物科技ETF、汇添富基金纳指生物科技分别涨3.22%、2.21%。金价上涨，永赢基金黄金股ETF、华夏基金黄金股ETF分别涨2.77%和2.57%。
微盘股指数继续下挫，拖累中小盘股。中证2000ETF广发跌4%，中证2000ETF华夏跌3.85%。数据要素板块走低，信创50ETF跌3.84%。创业板走弱，创业板200ETF银华跌3.22%。








15:01
A股收评：指数持续调整！超4800股下跌，微盘股重挫超6%

格隆汇6月6日｜A股主要指数震荡下行，截至收盘，同花顺微盘股指数跌6.49%，沪指跌0.54%报3048点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.71%。超4800股下跌，其中超1600股跌逾5%，全天成交8459亿元，较昨日放量1574亿元。盘面上，时空大数据板块走低，中海达等多股跌超10%；汽车服务板块走弱，浩物股份跌停；微盘股集体重挫，大连友谊等多股跌停；拼多多概念、工程咨询服务及发电机概念等跌幅居前。另外，贵金属、PCB等板块小幅上涨。
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港股收评：恒指涨0.28%，半导体股全天维持强势，内房股跌幅明显
17分钟前

5,502
上涨848只，下跌1095只，收平1095只。

6月6日，港股三大指数盘初冲高后持续回落，恒指、国指一度大涨1.5%午后几度转跌，截止收盘分别上涨0.28%及0.19%，恒生科技指数涨0.86%，此前曾大涨2%。



盘面上，上涨848只，下跌1095只，收平1095只。其中大型科技股午后部分维持涨势，英伟达、台积电股价创下历史新高，全球半导体提振信心，半导体股全天强势领涨，中芯国际涨5.6%创5个月新高；生成式AI有望带动产业链爆发，苹果概念股持续活跃，连续下跌的黄金等有色金属股股再度崛起，电力股、海运股、煤炭股齐涨。 另一方面，惠誉下调今年内地新房销售价值预测，料楼价跌5%，内房股与物管股携手下跌，纸业股跌势不止，晨鸣纸业连跌8日，汽车股、餐饮股、生物科技股、猪肉概念股普遍下跌。



具体来看：

科网股涨跌不一，网易涨超3%，百度涨近1%，阿里巴巴、美团、腾讯收红，京东、快手走低。



半导体股涨幅居前，宏光半导体涨10%，华虹半导体、晶门半导体、中芯国际等大幅跟涨。



消息面上，昨晚美股半导体个股集体大涨，台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元，美股半导体指数涨超4%。此外，根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%；四川广义和惠科半导体的普通平面MOS从440元涨到500多元，涨幅超15%。

黄金股涨幅靠前，招金矿业涨超6%，灵宝黄金涨近5%，紫金矿业、山东黄金、中国黄金国际等跟涨。



港口航运股普涨，中远海控涨超4%，中远海能、中远海发涨超2%，东方海外国际、海丰国际等跟涨。



消息面上，受市场需求强劲带动，集运指数欧线期货短线连日拉升。叠加近日多家头部航运企业上调业绩预期，市场对航运股的情绪持续升温。其中，全球航运领头羊马士基一个月内两次上调全年业绩预期，最为市场所关注。

苹果概念股再度走高，富智康集团、丘钛科技、瑞声科技涨超7%，舜宇光学科技、高伟电子等跟涨。



消息面上，苹果WWDC 2024将在6月11日召开，生成式AI功能或成此次大会最大亮点。国信证券指出，继安卓产业链连续三个季度的高增长之后，伴随业绩基数的走高，市场对于销售数据的周期性复苏关注减弱，对于创新推动换机的成长逻辑期待更高，因此在苹果自身大额回购和6月WWDC其AI创新预期的落地过程中，资金容量较大的苹果产业链仍是重要配置方向。

煤炭股多股走强，蒙古焦煤涨超12%，中煤能源、中国神华涨超3%，兖矿能源等跟涨。



华福证券指出，短期来看，供给偏紧需求渐强对煤价支撑加强。南方雨水天气降温叠加水电出力提升，对煤电需求有一定压制，加上贸易商对高价煤有所抵触，煤价阶段性走弱。但伴随6月气温再度回升，迎峰度夏囤煤或实质启动，目前港口库存同比偏低，高温将带动贸易商和下游情绪，煤价有望再度走强。此外，近期国务院印发了《2024-2025年节能降碳行动方案》。

游戏股多数走强，青瓷游戏张超7%，网易张超3%，飞鱼科技、网龙等跟涨。



消息方面，国家新闻出版署在昨日公布了2024年第三批进口网络游戏审批版号的名单，此次新增15款游戏。其中包括1款客户端游戏、3款游戏机(Switch和复合载体)游戏，其余11款均为移动游戏。

内房股延续跌势，融创中国跌超12%，旭辉、世贸集团跌超8%，雅居乐、龙湖集团、新城发展等纷纷下跌。



国信证券认为，尽管楼市改善的幅度和持续性有分歧，但有改善是市场的共识。虽然目前仍无法判断新房何时能够止跌，难以给出房企资产的真实价值，但布局较好的房企1倍PB应该就是波段顶部。而当前不管是基本面还是政策力度，显然好于4月加速下跌阶段，该行认为不至于跌到当时的低点。因此，虽然中长期看，地产板块行情延续有待楼市真实复苏，但短期看，地产板块顶底较为明确、胜率够高。

个股异动

洛阳钼业收涨3.9%，报7.19港元，总市值1552.99亿港元。消息面上，富时罗素宣布，富时中国50指数将纳入洛阳钼业(3993.HK)，6月21日盘后生效。另外，A股洛阳钼业也被纳入富时中国A50指数备选股名单。备选名单即刻生效，直到下季度成份股审核前，如果有一个或多个成份股被删除即选用备选股。



今日，南向资金净买入36.68亿港元，其中港股通（沪）净买入21.47亿港元，港股通（深）净买入15.21亿港元。



展望后市，浙商国际指出，当下市场基本面未有明显起色；资金面不确定性较大；政策面虽在不断加码，但前期过大过快的涨幅透支政策预期；伴随着市场的回撤和成交量的萎缩，市场情绪面明显回落。因此对短期后市走势重回偏谨慎的态度。中长期而言，该行认为港股市场估值较其他国家市场仍具性价比，底部分批配置的性价比较高。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

llbo7296

A股收评：持续调整！全市超4800股下跌，黄金股逆势上涨
1小时前

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沪指跌0.54%，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.71%

今日A股主要指数震荡下行，截至收盘，同花顺微盘股指数跌6.49%，沪指跌0.54%报3048点，深证成指跌0.57%，创业板指跌0.71%。



全市超4800股下跌，其中超1600股跌逾5%，全天成交8459亿元，较昨日放量1574亿元。

盘面上，时空大数据板块走低，中海达等多股跌超10%；汽车服务板块走弱，浩物股份跌停；微盘股集体重挫，大连友谊等多股跌停；拼多多概念、工程咨询服务及发电机概念等跌幅居前。另外，贵金属、PCB等板块小幅上涨。



具体来看

贵金属板块涨幅居首，玉龙股份涨停，晓程科技涨超8%，山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金、中金黄金等个股跟涨。



消息上，受美就业数据疲软影响，降息预期大幅升温，COMEX黄金期货大幅走高。

半导体及元件板块部分股票大涨，PCB概念方向涨幅居前，明阳电路、金百泽、威尔高、逸豪新材20CM涨停，中晶科技、上海贝岭、立昂微、中京电子、协和电子纷纷涨停。



消息面上，消息上，今日凌晨美股收盘，台积电涨幅超6%，股价创下历史新高。与此同时，英伟达收涨5.1%，成为第三家突破3万亿美元市值的公司，并且超过苹果成全球市值第二的公司。

此外，随着全球存储芯片的持续复苏，国内主流存储芯片厂商也已经开启了涨价模式。

数据安全、智慧政务概念股集体下跌，绿盟科技、任子行跌超12%，吉大正元、盛邦安全、东方通、智微智能等跌幅居前。



智能交通、车联网板块大幅回调，中威电子、百盛智能跌超18%，中机认检、通行宝、启明信息、莱斯信息等涨幅居前。



微盘股集体重挫，大连友谊、河化股份、国华网安、申科股份等多股跌停。



个股方面

立昂微涨停，每股报23.98元，最新市值161亿元。



消息面上，根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%。银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期即将反转，大基金三期成立为市场注入强心剂。

天风证券判断，国产替代比例较低的领域（如先进制程产业链、存储产业链等）有望获得大基金的支持，相关领域公司或迎来加速发展的机遇。

工业富联涨停，报26.07元/股，总市值为5171亿元。



消息上，富士康科技集团与英伟达在COMPUTEX2024大会上宣布，将建立先进计算中心。

据悉，该设施以英伟达GB200服务器为核心，富士康将利用这一技术提升其智能制造、电动汽车(EV)和智能城市平台。该项目选址在中国台湾地区高雄软件园区，预计2026年竣工。

今日北向资金全天净卖出56.8亿元，其中沪股通净卖出28.86亿元，深股通净卖出27.59亿元。



展望2024H2，国金证券建议关注“双周期”体系下的风格与行业轮动框架：

1、Q2政策底End-市场底;贵金属+银行+高股息等大盘价值“防御”;Q3市场底放缓I未期:贵金屈保留．新增消热+成长“讲攻”;Q4/25H1复苏期，首选:成长+有色+券商。

2、“市场底”之前风格偏大盘价值，之后，尤其叠加“回购潮”驱动，中小盘成长风格将明显占优。

3、留意央国企并购，传统周期类受益，叠加“过热期”将会有更佳表现。

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