金融界午评0605

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午评：沪指震荡调整微跌0.36% 军工、车路云概念股大涨

2024-06-05 11:36:34 来源：
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金融界6月5消息，周三市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指跌0.36%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.12%，两市半日成交4307亿元，较上日缩量256亿元；个股呈普跌态势，下跌个股超3800只。车路云、军工、ST板块、半导体等板块涨幅居前，虚拟电厂、猪肉、油气、房地产等板块跌幅居前。。

截止发稿，沪指跌0.36%，报3079.92点，深成指跌0.07%，报9462.68点，创业板指涨0.12%，报1845.86点，科创50指数涨0.37%，报756.43点。

盘面上，军工板块再度活跃，中兵红箭、北方导航涨停，中海达涨超17%；半导体板块拉升，台基股份涨近16%，中晶科技、协和电子涨停；车联网概念持续走高，万通智控、洪泉物联、金溢科技等多股涨停，四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点；汽车服务、生物制品、医疗服务等涨幅居前。地产板块续跌，特发服务跌超7%，渝开发、我爱我家跌超4%；黄金、有色金属股普跌，天山铝业跌超4%，北方铜业、洛阳钼业跌近4%；虚拟电厂概念走低，众智科技跌超15%，鼎信通信跌近9%；厨卫电器、油气、农业及养殖业等板块跌幅居前。

热点板块

虚拟电厂概念股走低、众智科技跌超14%，鼎信通讯跌超8%，恒实科技、万胜智能、中能电气跌超5%，安科瑞、东方日升等跟跌。

无人驾驶概念股拉升、民德电子20cm涨停，*ST导航、中海达、汉鑫科技等封板涨停，万集科技、浙江世宝、四维图新等跟涨。

PCB概念探底回升、协和电子回封涨停走出3连板，满坤科技、逸豪新材涨超5%，胜宏科技涨近4%创出历史新高。

低价股反弹、申华控股5连板，华闻集团、吉视传媒、亚泰集团、中锐股份等多股涨停，岭南股份、国创高新、华联股份涨超8%。

市场黄金股普跌，晓程科技跌超4%，银泰黄金、紫金矿业跌超2%，西部黄金、湖南黄金、四川黄金跌超1%，恒邦股份、中金黄金、赤峰黄金等均处于下跌中。

ST板块探底拉升、ST春天上演地天板，*ST嘉寓涨停，*ST导航涨超16%，ST天山、*ST新宁、ST英飞拓、ST聆达等跟涨。

互联网电商古下挫、跨境通跌超10%，ST联络一字跌停，星徽股份、新迅达、狮头股份、赛维时代等跟跌。

卫星导航概念股爆发、中海达20%涨停，航天电器、智明达、中兵红箭、北方长龙等大涨。

房地产服务板块下挫，特发服务跌超7.5%，我爱我家跌超4%，中天服务、新大正、世联行、南都物业、招商积余等跟跌。

传媒股异动下跌、上海电影、引力传媒双双跌停，龙版传媒、华策影视、中国出版、南方传媒等跟跌。

军工板块活跃，北方长龙涨超10%，中兵红箭、智明达、国科军工、航天电器、三角防务等近20股涨逾5%。

猪肉、鸡肉股调整，正虹科技跌停，晓鸣股份、龙大美食、播恩集团、立华股份、得利斯等跟跌。

北斗导航概念股走强、北方导航涨停，多伦科技涨超7%，中海达、四维图新、移为通信、华测导航等跟涨。

光刻机板块拉升、富乐德涨超8%，蓝英装备涨超7%，波长光电、张江高科、华亚智能、茂莱光学等跟涨。

锂电池板块拉升、信德新材、尚太科技逼近涨停，中科电气、璞泰来、湖南裕能等跟涨。

半导体板块拉升、台基股份涨超10%，协和电子涨停，长川科技、中晶科技、上海贝岭、敏芯股份涨超5%，富满微、芯源微、紫光国微等跟涨。

车路云一体化概念股走强、金溢科技2连板，中威电子涨超15%，中海达、万集科技、四维图新、光庭信息等集体高开。

机构观点

兴业证券：今年银行板块表现强劲，截至5月31日，申万银行指数涨幅为19.41%，排在全部31个一级行业的首位。其背后一方面是经济预期改善之下，银行基本面以及估值的共振修复，另一方面也是今年追求高胜率和确定性的环境下，市场对于以银行为代表的高股息方向的追逐。然而，除了上述两个因素，增量资金的影响同样至关重要，却常常被忽视。今年以来，保险、被动基金两块主力增量资金同样是银行板块上涨、乃至市场风格重塑的重要推动力。

海通证券：为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。2024年建议关注两大主线：1)高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；2)经济复苏及碳市场建设相关子板块，关注资源循环效率提升、降本、降碳，建议关注：半导体附属装备、有色废酸治理、碳监测、环卫服务以及受益工业复苏的金属资源化。

民生证券：智能驾驶当前迎来三重拐点向上：政策端，智能网联汽车准入和上路通行试点工作有序推进，智驾产业化政策支持持续助力;供给端，华为、小鹏无图城市NOA已实现全国大面积开通，特斯拉FSD V12版本快速升级迭代，需求端，小鹏、问界智驾版选装比例超预期，智驾逐步成为购车重要影响因素，我们坚定看好智能驾驶赛道，建议关注：整车、零部件：智能驾驶+智能座舱；汽车服务等概念。

华泰证券：当前国内通用应用与垂直应用的下游需求或已见底，企业IT 支出有望回暖，同时受益于出海景气度提升，海外需求正逐步兴起。从产业趋势看，24H2 建议关注 AI 与信创两大产业的潜在变化。AI 产业突破算力瓶颈，应用和终端落地，全球 AI 产业持续推进;24Q1 以来国家层面对于信创的政策扶持力度也在不断加码，产业积极因素正在不断累积。

中航证券：终端智能技术引领计算机产品的全新升级趋势，AI PC规模化、产业化应用落地与渗透正在加速。建议重点关注智能终端、大模型、AI应用应用相关厂商：联想集团、软通动力、中科创达、智微智能、当虹科技等。

中信证券：当前汽车股面临的估值逆风并不会长期持续，特别是出海为企业带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。重点推荐：1)乘用车板块的结构性机会;2)零部件板块处于增量赛道，同时全球扩张加速的公司;3)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司;4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。

责任编辑：栎树

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港股午评：恒指冲高回落涨0.33%科指站上3800点，半导体概念股涨势强劲

2024-06-05 12:04:59 来源： 金融界
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金融界6月5日消息，周三港股上午盘三大指数集体冲高，临近午盘逐步回落，港股恒生指数涨0.33%报18505.56点，恒生科技指数恒生科技指数一度大涨1.9%，午间收涨0.78%重回3800点上方，国企指数涨0.27%报6572.21点，红筹指数跌1.04%报3933.02点。

盘面上，大型科技股多数呈现低开高走行情，京东一度涨超4%，网易涨超2%，腾讯、阿里巴巴涨超1%，百度、美团飘绿；大基金三期募资落地，半导体股强势，华虹半导体涨超4%，龙头中芯国际涨超2%；iPhone“以价换量”显效，苹果WWDC大会召开在即，苹果概念股齐涨，舜宇光学涨幅领先；汽车股、军工股、手游股、生物科技股、煤炭股多数表现活跃。另一方面，黄金一度失守2320大关，黄金股、铜业股、铝业股等有色金属板块下跌明显，中国有色矿业、江西铜业跌幅靠前；欧佩克+略微松动减产政策打压国际油价，三桶油齐跌，内房股高开低走，昨日强势的电力股集体低迷。



半导体概念股涨势强劲，康特隆大涨近94%。山西证券分析认为，存储芯片价格的上涨趋势已经明确，行业正在进入新一轮的上升周期。随着存储芯片价格的持续上涨，预期将带动存储芯片龙头企业的营业利润率提升，从而实现业绩和估值的双重增长，行业具有较大的增长潜力。



苹果概念股集体上扬，舜宇光学科技涨近4%。消息面上，苹果公司计划在即将到来的开发者大会上将推出一系列重要的操作系统更新，包括iOS 18、iPadOS 18、tvOS 18、macOS 15以及watchOS 11。2024年6月4日，苹果通过官方公众号向外界发出WWDC24邀请，该活动将于北京时间6月11日凌晨1点正式举办，号称“猛料加载中”。



铜业股、黄金股集体走弱。消息面上，美国4月JOLTS职位空缺805.9万人、创三年多新低，低于预期835万人和前值848.8万人。JOLTS职位空缺意外走低提振降息预期，据CMEFedWatch显示，市场对美联储9月降息的定价提升至54.4%。



责任编辑：栎树