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2024-06-05 06:33 上海
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// 热点聚焦 //
1、周二印度资本市场遭遇股债汇“三杀”。印度主要股指Nifty指数和Sensex指数盘中双双重挫8%，SENSEX30指数收盘跌5.74%，创四年来最大跌幅。另外，印度卢比兑美元汇率日内一度跌超0.6%；印度10年国债收益率上涨10个基点至7.04%；印度VIX恐慌指数一度暴涨42%，为2020年11月以来的最大涨幅。印度大选选举结果显示，莫迪执政联盟获得的席位远低于预期，分析认为这或令印度的经济改革面临更多阻碍。
2、国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出，将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型引领、专项考核、综合评价等方式，逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。
3、工信部等四部门发布消息，首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，包括比亚迪、一汽、长安、广汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.36%报38711.29点，标普500指数涨0.15%报5291.34点，纳指涨0.17%报16857.05点。霍尼韦尔国际涨2.36%，波音涨2.2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.48%，英伟达涨1.25%，特斯拉跌0.86%。中概股多数下跌，课标科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%报18417.54点，法国CAC40指数跌0.75%报7937.9点，英国富时100指数跌0.35%报8233.46点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.76%报2662.1点。日经225指数跌0.22%报38837.46点。澳洲标普200指数跌0.31%。富时新加坡海峡指数跌0.3%。富时马来西亚综指涨1.17%。新西兰标普50指数涨0.11%。
4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.75%，报72.92美元/桶。布油8月合约跌1.44%，报77.23美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.97%报2346.4美元/盎司，COMEX白银期货跌3.78%报29.62美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.12%报9928美元/吨，LME期锌跌0.61%报2925美元/吨，LME期镍跌2.89%报18860美元/吨，LME期铝涨0.02%报2662美元/吨，LME期锡跌1.61%报31830美元/吨，LME期铅跌1.97%报2243美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1179.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报442美分/蒲式耳，小麦期货跌2.16%报658.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.5个基点报4.779%，3年期美债收益率跌5个基点报4.561%，5年期美债收益率跌5.8个基点报4.351%，10年期美债收益率跌5.9个基点报4.332%，30年期美债收益率跌6.1个基点报4.477%。
9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.3个基点报4.177%，法国10年期国债收益率跌3.8个基点报3.012%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.531%，意大利10年期国债收益率跌1个基点报3.865%，西班牙10年期国债收益率跌2.4个基点报3.270%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报104.15，非美货币表现分化，欧元兑美元跌0.23%报1.0879，英镑兑美元跌0.29%报1.2769，澳元兑美元跌0.6%报0.6649，美元兑日元跌0.76%报154.89，美元兑瑞郎跌0.61%报0.8902，离岸人民币对美元涨40个基点报7.2478。
// 宏观 //
1、全国政协十四届常委会第七次会议4日上午在北京开幕，围绕“构建高水平社会主义市场经济体制”协商议政。
2、央行6月4日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
3、中国-西班牙经济工业合作混委会第29次会议在马德里召开，双方就推动中西经贸关系高质量发展以及共同关心的欧盟对中国电动汽车反补贴调查、农食产品市场准入等议题深入交换意见。
4、中国-希腊经贸混委会第十四次会议在希腊雅典召开。商务部副部长凌激表示，近期，欧盟利用反补贴调查、外国补贴条例、国际采购工具等对中国绿色产品限制打压，并指责中国利用所谓“产业补贴”导致“产能过剩”并扭曲市场，中方坚决反对。
// 国内股市 //
1、A股低开高走，国企综合、基金重仓概念股表现活跃，半导体、教育、消费电子、商业航天、人工智能题材回调明显。截至收盘，上证指数涨0.41%报3091.2点，深证成指涨1.05%，创业板指涨1.33%，科创50指数涨0.43%，万得全A涨0.5%。市场成交额缩至不足7500亿元。北向资金净买入33.78亿元，新能源权重获集中加仓。
2、香港恒生指数收涨0.22%报18444.11点，恒生科技指数涨0.32%，恒生中国企业指数涨0.34%。消费、医药、内房股表现强势。大市成交1162.31亿港元。南向资金净买入额为88.24亿港元，中国移动、兖矿能源、腾讯控股分别获净买入10.11亿港元、9.97亿港元、9.08亿港元。
3、2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。证监会办公厅副主任王利透露，6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。
4、A股又一退市类别临近！*ST深天发布公告称，公司股票6月4日收盘市值低于3亿元，若公司股票收盘总市值连续二十个交易日低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险。这意味着，*ST深天将有可能成为史上第一只因为市值不达标，触及交易类退市指标的公司。
5、2024年即将过半，各大券商正密集召开A股中期策略会，对下半年的投资策略、行业配置等作出最新研判。各家券商投资策略的关键词颇具特色，如“向新重塑，耐心资本”“寻找波动中的‘定力’”等。部分券商认为，A股未来半年或存在较好的投资机会；行业配置方面，券商普遍看好新质生产力、中国企业“出海”、红利主题等相关板块。
6、又有两家公司科创板IPO同日宣告撤回。上交所公告，因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对明皜传感、赢双科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核，两家公司合计募资14.67亿元。
7、今年以来，港股公司回购踊跃。据Wind数据统计，截至6月4日，年内共有168家港股公司实施回购，较去年同期增加65家；合计回购金额899.27亿港元，较去年同期增长171%。
8、A股上市公司中已有92家计划进行中期分红，或是公司股东提议进行中期分红，部分公司还提出可能在四季度再进行特别分红。从市场表现看，今年以来高股息板块持续得到二级市场投资者认可，展望后市，高股息策略也继续被机构看好，盈利能力稳定、具备分红能力和分红意愿的高股息板块或仍是中期的配置主线。
9、今年以来，逾30家上市公司收到独立董事的督促函或催促函，直指上市公司财务及内控等领域的敏感问题，要求上市公司相关主体积极整改。如此“亮剑”不仅扭转了市场对于独立董事“蜻蜓点水式履职”的刻板印象，还优化了上市公司治理结构，是资本市场的新风尚。
10、有业内传言称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线已经全部停工。隆基绿能方面对此回应称，目前行业环境错综复杂，同时公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。
11、ST亿利补充回复上交所问询函称，亿利财务公司对于公司存放在亿利财务公司的39.06亿元货币资金的用途主要是向亿利集团及其关联方发放贷款，近日公司获悉相关贷款已被划分为次级贷款（不良贷款的一种），公司存款存在重大可收回性风险。
12、台积电在股东大会上宣布，总裁魏哲家正式接替刘德音担任公司董事长一职。魏哲家在会上表示，预计AI的发展将推动2024的芯片行业复苏。台积电今年将逐季增长，以美元计算的全年营收可以实现20%到25%的增长。
13、山西汾酒销售公司经销商大会在云南昆明举行。根据行业媒体消息，会上，汾酒宣布从6月20日起，公司老白汾全系列产品每件上涨30元。
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// 金融 //
1、国务院国资委日前提出，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。
2、泰信基金知名基金经理董山青现“清仓式”卸任。根据基金公告，自6月4日起，董山青因个人原因不再担任泰信智选成长灵活配置混合、泰信互联网++主题混合的基金经理。此前5月29日，董山青还卸任了泰信行业精选混合、泰信中证200指数的基金经理。
3、针对重点领域，新一轮金融监管将以“严”字当头，防范化解金融风险的关键点放在了弥补金融风险问责领域制度空白、提升监管执法效能上。后续中小金融机构、保交楼等风险领域处置将持续推进。与此同时，制度“补短板”也将提速，年内《中国银保监会行政处罚办法》等7部部门规章将迎来修订，同时还将制定《政策性金融机构行政许可事项实施办法》等6部部门规章。
// 楼市 //
1、深圳房贷新政5月29日落地，多家银行已火速落实调降个人住房贷款利率。与此同时，部分在2019年至2023年购入房产的存量客户对存量房贷降息的呼声再起。深圳住建局等部门对此明确，5月29日之前发放的个人住房贷款，执行当时深圳利率下限政策。
2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国重点65城新房找房热度环比上涨5%。各线城市新房找房热度全面回升，其中一线城市新房找房热度环比上涨7%，高于全国均值。
3、贝壳研究院：5月百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.9%，分别较上月下降12BP、26BP；百城二套平均利率自2019年以来首次进入“3字头”。
4、据住建部，1-4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。
5、北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上涨0.2%，同比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。
6、北京本年度第二轮拟供地项目清单发布，共涉及23宗商品住宅用地，土地面积约122公顷，建筑规模约243万平方米。
// 产业 //
1、国家发改委办公厅发布《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》，提出探索建立和完善公务员、家政从业人员等重点职业人群的个人信用记录形成机制等17项措施，推动在医疗、托育、养老、家政、旅游、购物、出行等重点领域实施“信用+”工程。
2、工信部等三部门调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，自今年7月1日起实施。其中明确，插混（含增程式）乘用车纯电续航里程不低于43公里，纯电动客车续航里程不低于200公里。
3、新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施，重点支持高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械。
4、国家能源局部署做好新能源消纳工作，要求加快推进新能源配套电网项目建设，明确为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。
5、两部门部署做好2024年国家货运枢纽补链强链申报工作，推动国家综合货运枢纽补链强链城市提质扩面。聚焦国家综合立体交通网主骨架6轴7廊8通道，增强跨区域交通资源配置能力。
6、财政部发布数据显示，4月全国共销售彩票554.57亿元，同比增加10.2%；1-4月全国共销售彩票2049.23亿元，增加17%。
7、四川出台促进低空经济发展指导意见，目标是到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖。
8、我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤，可在物理层面实现对压力、摩擦力和应变三种力学信号的同步解码和感知，对压力位置的感知分辨率约为0.1毫米，接近于真实皮肤。
9、据中国物流与采购联合会，5月份，中国公路物流运价指数为103点，比上月回升0.13%，比去年同期回升0.39%。
// 海外 //
1、印度总理莫迪宣布，执政党印度人民党主导的全国民主联盟在印度人民院(议会下院)第18届选举中获胜。此次选举获胜后，莫迪将成为继印度开国总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁之后首位连任三届总理的人。
2、日本央行行长植田和男重申，长期收益率原则上应由市场参与者决定，日本央行将通过债券操作灵活应对收益率的急剧上升。如果物价趋势上升，将调整政策宽松程度。
3、世界气象组织（WMO）发布报告称，前期造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象，其中7月~9月间出现的几率为60%，8月~11月间增至70%。
4、美国4月JOLTS职位空缺805.9万人，创2021年2月以来的最低水平，远不及预期的835.5万人，前值从848.8万人下修至836万人。职位空缺与失业人数之比降至1.24，创下2021年6月以来的最低水平。
5、美国4月工厂订单环比升0.7%，预期升0.6%，前值升0.8%。4月耐用品订单终值环比升0.6%，预期和初值升0.7%，前值升2.6%。
6、韩国5月CPI同比上涨2.7%，低于预期的2.8%，前值为2.9%。韩国央行预计，CPI将继续按预期逐步放缓。
7、德国5月季调后失业率5.9%，预期5.9%，前值5.9%；失业人数增2.5万人，预期增1万人，前值增1万人。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.99%，课标科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%，阿特斯太阳能跌5.79%，希尔威金属矿业跌5.15%，虎牙直播跌4.35%，好未来跌4.24%，高途集团跌3.45%；涨幅方面，泰和诚医疗涨154.4%，再鼎医药涨7.17%，百济神州涨6.05%，陆金所控股涨3.57%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.34%，小鹏汽车跌0.12%，理想汽车跌1.96%。
2、由于丰田汽车等5家车企出现认证违规问题，日本国土交通省对位于爱知县的丰田总部启动调查，另外4家问题车企也将逐一接受进一步调查。包括已经停产的车型在内，5家企业的违规规模合计超过500万辆，其中丰田共有约170万辆车受认证违规问题影响。
3、英伟达内部电邮显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克要求英伟达将原为特斯拉预留的AI芯片转交社交平台X及xAI，同时他可能夸大了特斯拉的采购计划。
4、英伟达CEO黄仁勋否认三星高带宽内存（HBM）未通过任何英伟达测试，称正在努力对三星和美光半导体提供的HBM进行资格认证。
5、特斯拉已确认其德国工厂将于6月7日、14日、17日、27日和28日暂停生产，共计五天。停产的目的是为了进行工厂改进，提高生产效率。
6、英特尔正式推出“至强6（Xeon 6）”系列处理器，紧追英伟达和AMD最近两天先后推出新款AI芯片的步伐，并将从现在到明年一季度分批次陆续登场。
7、马斯克：当前预计特斯拉最可能在2024年从英伟达处采购价值30亿至40亿美元的产品。
8、日本公平贸易委员会正在就医用电子设备制造商希森美康（Sysmex）涉嫌强制销售展开调查。
9、大众汽车集团为旗下所有公司设立一项名为“KI 10”的绩效项目，明确未来三年将实现降本20%，包括固定成本和人员成本。
10、微软和日立公司达成一项为期三年、价值数十亿美元的战略合作，以加速采用生成式人工智能服务。
11、迅雷批准一项新的股票回购计划，公司可能在未来12个月内回购高达2000万美元的美国存托股或普通股。
12、消息称谷歌正在裁减云计算部门多个团队的员工，至少裁减100 个职位。
13、途牛第一季度净收入1.08亿元，同比增长70.9%；归属普通股东净利润1391.1万元，上年同期净亏损701.7万元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，低硫燃料油跌2.11%，燃油跌1.97%，原油跌1.82%，玻璃涨1.5%，纸浆涨1.46%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，菜粕涨1.64%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.9%，沪锡跌1.37%，沪镍跌1.24%，沪铅跌1.11%，沪锌跌0.58%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.09%，氧化铝涨1.65%。沪金跌0.61%，沪银跌3.02%。
2、广期所：自6月6日结算时起，工业硅期货合约涨跌停板幅度调整为7%，投机交易保证金标准调整为9%，套期保值交易保证金标准调整为8%；碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准维持不变。
3、据中国期货业协会，5月份全国期货市场成交额为55.59万亿元，同比增长10.36%。粳米、油菜籽、鸡蛋等成交规模环比提升。工业硅期货成交量环比增长59.91%，成交额环比增长65.83%
4、世界黄金协会首席市场策略师John Reade表示，美国降息有可能重新赢得西方黄金投资者的青睐。近期的一个风险是贵金属的获利回吐，这可能会在美国经济数据强劲之后出现。
5、菲律宾批准在2028年之前将配额内和配额外的大米关税从35%降至15%。
6、上海有色网最新报价显示，6月4日，国产电池级碳酸锂跌1090元报10.38万元/吨，连跌6日并创逾3个月新低。
7、波罗的海干散货运价指数涨0.28%，报1813点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券窄幅震荡，各期限活跃券收益率多数小幅下行，3年和20年期国开活跃券、7年期国债活跃券下行1bp。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.12%。资金面偏宽松，主要回购利率均下行。
2、中证转债指数收盘涨0.23%，万得可转债等权指数跌0.08%。27只可转债涨幅超2%，智尚转债、广汇转债、九洲转2分别涨13.46%、11.98%、11.94%；29只可转债跌幅超2%，中装转2、英力转债、贵广转债分别跌20%、13.82%、12.61%。
3、【债券重大事件】平安信托超7亿产品逾期兑付新进展：2000万回款已给到投资者；惠誉确认中国银行“A”长期外币发行人评级，展望“负面”；穆迪维持湘江集团“Baa3”发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”；潍坊水务投资集团、安徽潜山农商行均公告承兑票据不存在信用风险；铜陵大江投资控股涉及1亿元重大诉讼。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2444，较上一交易日涨17个基点，夜盘收报7.2402。人民币对美元中间价报7.1083，调升3个基点。
2、韩国允许通过欧洲结算系统综合账户为债券交易支付韩元。 |
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发表于 2024-6-5 08:21
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