中国证券报早盘0605

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昨夜，重磅数据超预期！
胡雨  2024-06-05 07:37 北京
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在4月JOLTs（美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查报告）职位空缺数超预期下降等利好因素影响下，隔夜美股低开后重拾涨势，截至收盘三大股指转涨。个股方面，英伟达盘中再创历史新高，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦以跌2.17%收盘，热门中概股多数走弱。



有业内机构判断，2024年下半年美联储仍可能开启降息周期。本周五，比JOLTs职位空缺更关键的最新非农就业人数将出炉。



大宗商品方面，国际贵金属、原油价格集体走低。在机构看来，其后市或延续震荡。





伯克希尔每股股价跌近10万元





当地时间6月4日，美股三大股指低开高走。Wind数据显示，截至收盘，美股道指、纳指、标普500指数分别上涨0.36%、0.17%、0.15%。



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图片来源：Wind

个股方面，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司股价一度跳水，盘中跌近3%，截至收盘跌至2.17%，每股股价报61.74万美元（约合446.99万元人民币），较前一日收盘价跌1.37万美元（约合9.92万元人民币），总市值回落至3473亿美元（约合2.51万亿元人民币）。

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美股芯片股多数下跌，超威半导体跌2.18%，台积电跌1.65%，阿斯麦跌1.52%，英特尔跌0.86%。不过英伟达却逆势上涨1.25%，每股股价报1164.37美元，总市值升至2.86万亿美元，盘中续创历史新高。

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在美上市热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.99%。课标科技跌85.97%，路特斯科技跌9.99%，阿特斯太阳能跌5.79%，虎牙直播跌4.35%；中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.34%，小鹏汽车跌0.12%，理想汽车跌1.96%。

欧洲股市方面，主要股指集体下跌。Wind数据显示，截至收盘，英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数分别下跌0.37%、0.75%、1.02%。

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非农就业数据获关注


4月JOLTs职位空缺数降至3年多来最低水平，与劳动力市场逐步放缓的趋势相符，这在一定程度上也提升了市场对美联储降息的预期，从而助力股市走高。

美国劳工统计局当地时间周二公布的JOLTs报告显示，4月末美国职位空缺数为805.9万，不仅明显低于市场预期的837万，也同样低于前值835.5万。从相关数据的变动趋势看，美国劳动力市场正在降温。

华泰证券判断，美联储下半年仍可能开启降息周期。基准情形下，下半年美联储降息一次；若通胀环比折年增速维持在3%以下一段时间，且新增非农就业人数接近10万甚至跌破10万，下半年降息两次的可能性上升。

从后续经济数据发布安排看，北京时间6月7日晚间，更重磅的最新非农就业人数等将出炉，其变动情况受到美联储和市场的关注。有市场人士预计，非农就业人数将有所增加，而失业率则维持不变。


金、银、原油集体走低


股市走强的同时，大宗商品市场则出现普跌行情，贵金属、原油价格集体走低。

Wind数据显示，截至北京时间6月5日5:50，COMEX黄金期价、伦敦金现分别下跌0.97%、1%；白银价格调整幅度更为明显，COMEX白银期价、伦敦银现分别下跌3.78%、4.18%。

油价方面，截至北京时间6月5日5:50，NYMEX原油、ICE布油期货主力合约均跌逾1%，盘中均一度创出4个月以来新低。油价下跌也带动美股能源股走低，截至收盘，埃克森美孚跌1.56%，斯伦贝谢跌1.5%，康菲石油跌1.4%，西方石油跌1.12%。

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图片来源：Wind

兴业证券分析认为，在美国基本面短期有所反弹、市场短期做多热情降温的背景下，黄金在创下历史新高后快速回落，白银走势则跟随有色金属高位强势上冲后快速回落。展望后市价格走势，目前黄金非商业净多头持仓仍在高位，而有色金属短期仍有下行压力，可能带动白银继续回调，且美国基本面短期可能再度反弹，多因素作用下，黄金短期可能继续承压震荡。

对于国际油价，广发期货判断，在美国通胀下降和美国经济指向弱化的背景下，宏观压力或仍大，这对原油需求端亦有一定拖累。若原油需求的季节性好转未能对冲宏观层面的压力，则油价重心或继续下移；但考虑油价下跌后美国开始回购SPR，以及OPEC+产量政策仍有调整可能性，油价下方空间或有限。若旺季背景下需求能带动基本面好转，则油价止跌可期，预计后市原油将延续区间震荡走势。

审读：徐   昭
编辑：余   喆  亚文辉
校对：张   晶
签发：费杨生

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【财经早报】又一家将退市！今起停牌；这家公司被“拉黑”2年
中国证券报 2024-06-05 07:37 北京
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重要新闻提示

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国家发改委：加快地方融资信用服务平台整合 原则上一个省份只保留一个省级平台
国家能源局：加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。
*ST高升：公司股票将被终止上市 今起停牌


今日提示




国新办6月5日上午10时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，重庆市委副书记、市长胡衡华围绕“打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽 谱写中国式现代化重庆篇章”作介绍

今日央行有2500亿元7天期逆回购到期

财政部第二期110亿元人民币国债6月5日通过招标发行

2024上海国际碳中和技术、产品与成果博览会6月5日至8日举办

“华为HiFS金融前沿论坛2024”6月5日至6日举办

京港、沪港高铁动卧列车车票6月5日12时起开售


财经新闻





1. 国务院国资委6月4日消息，6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持。详见《国资委明确，央企大消息！》



2. 6月4日，上海市政府举行新闻发布会，证监会办公厅副主任王利表示，6月19日上午，证监会主席吴清将出席2024陆家嘴论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”的主题发表演讲。当日下午，证监会副主席方星海、上海证券交易所理事长邱勇将在全体大会上，围绕“科技创新与资本市场高质量发展”的主题，发表演讲。此外，本届论坛期间，证监会将发布资本市场的相关政策措施。详见《重磅！证监会将发布政策措施》

3. 国家发展改革委网站消息，6月4日，国家发展改革委办公厅印发《2024-2025年社会信用体系建设行动计划》。




其中提出，加快地方融资信用服务平台整合。原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个，整合后的平台应当具有唯一名称、唯一运营主体。将地方平台全部纳入全国一体化平台网络实行清单式管理。完善全国一体化平台网络标准体系和管理规范。



4. 6月4日，国家能源局网站发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》。




通知提到，充分发挥电力市场机制作用。省级能源主管部门、国家能源局派出机构及相关部门按职责加快建设与新能源特性相适应的电力市场机制。优化省间电力交易机制，根据合同约定，允许送电方在受端省份电价较低时段，通过采购受端省份新能源电量完成送电计划。加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。建立健全区域电力市场，优化区域内省间错峰互济空间和资源共享能力。




5. 6月4日，国资委网站发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》。




其中提到，到2025年，中央企业社会责任工作体系更加规范成熟，社会责任理念与企业经营管理进一步深化融合，涌现一批优秀履责典范，形成若干典型履责模式。中央企业高质量发展的根基更加坚实，科技创新、产业引领、安全支撑作用发挥更加突出，在国家现代化建设全局中的功能价值更加凸显。



6. 6月4日，工信部网站发布智能网联汽车准入和上路通行试点工作问答。工信部表示，试点的组织实施共分为五个阶段，分别是试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整。当前，只是完成试点申报阶段的遴选，并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或允许上路通行。接下来，四部门将指导进入试点的联合体开展试点实施工作。

7. 民航局网站6月4日消息，日前，民航局印发《民航旅客出行和支付便利化工作实施方案》，在便捷购票、多语种服务、境外银行卡受理、现金支付、外币兑换、宣传推广等重点领域提出相关工作任务，统筹力量打通民航出行和支付服务中存在的堵点，全面提升外籍来华人员、老年人等民航旅客出行和支付便利化水平。

8. 6月4日，四川省人民政府网站发布《关于促进低空经济发展的指导意见》。


其中提出，到2027年，建成20个通用机场和100个以上垂直起降点，实现支线机场通航全覆盖，试点城市低空监管、服务、应用一体化信息平台建成投用，低空空域分类划设和协同管理取得突破性进展，在通航装备制造、低空飞行运营等领域各培育形成3-5家行业领军企业。





公司新闻





1. 上市公司增持、回购

雪天盐业：控股股东拟以1亿元-2亿元增持公司股份

中锐股份：控股股东拟增持1%-2%公司股份

三孚股份：控股股东拟以3000万元-6000万元增持公司股份

ST汇金：控股股东拟增持440万股-476万股公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

吉视传媒：拟2500万元-5000万元回购公司股份

零点有数：控股股东提议回购1500万元-3000万元公司股份

塞力医疗：拟1000万元-2000万元回购公司股份

2. 华安鑫创：6月4日晚公告，公司收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。

3. 2连板贝仕达克：6月4日晚发布股票交易异常波动公告，公司股票交易价格连续3个交易日（5月31日、6月3日、6月4日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。公司股价短期涨幅较大，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及机器人热点概念，公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务，也不涉及机器人赛道其他零部件供应。

4. 江西铜业：6月4日晚公告，基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司控股子公司江铜铜箔业务发展，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司拟终止分拆江铜铜箔至深圳证券交易所创业板上市并撤回相关上市申请文件。

5. *ST高升：6月4日晚公告，截至6月4日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元。根据相关规定，若上市公司股票收盘价连续20个交易日均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。公司股票自6月5日（星期三）开市起停牌。




数据显示，截至6月4日收盘，该股跌停，报0.55元/股，总市值5.77亿元，今年以来累计跌幅为68.75%。




6. 鼎信通讯：6月4日晚公告，公司收到国家电网发布的《国家电网公司关于供应商不良行为处理情况的通报》。




公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单2年；估计国家电网的处罚会在未来4-5年内导致公司营业收入合计下降约33亿元，在2024年会减少公司营业收入约5.5亿元，在2025年会减少公司营业收入约14.2亿元，在2026年会减少公司营业收入约9.8亿元。




7. 方正电机：6月4日晚公告，公司于6月4日收到证监会浙江监管局出具的警示函。因公司业绩预告相关信息披露不准确，公司董事长兼总经理牛铭奎、财务总监兼董事会秘书牟健违反了相关规定，对上述违规行为负有主要责任。浙江证监局决定对公司及相关责任人员采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

8. 协鑫集成：6月4日晚公告，公司全资子公司协鑫绿能中标江苏阜宁250MW渔光储一体化光伏发电项目EPC总承包项目，中标金额6.75亿元。

9. 万科企业：6月4日在港交所公告，公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）将于6月6日支付自2023年6月6日至2024年6月5日期间的利息。


本期债券品种一“22万科03”、品种二“22万科04”发行规模分别为3.5亿元、6.5亿元，票面利率分别为2.90%、3.53%，本次付息每手（面值1000元）债券派发利息分别为29元、35.3元（含税）。




10. 长虹华意：6月4日晚公告，公司董事会于近日收到公司副总经理姚辉军出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》，获悉其父亲姚柳品于2024年5月29日买入，2024年5月30日卖出公司股票。根据相关规定，上述交易构成短线交易。



研报精选





中信证券看好人形机器人新一轮波段行情。建议关注以下四条主线：一是人形机器人产业链高确定性公司；二是人形机器人整机生产与场景落地级的主机厂商；三是具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商；四是人形机器人生产设备及材料厂商。

银河证券认为，政策端上，旅游业战略定位提升。旅游业在政策层面得到重视，主要因旅游业对国民经济的拉动效应显著。短期看，由于今年端午假期与高考时间重合，旅游业预计增长较为平稳。但6月中下旬及暑假开始后，预计需求将呈现更快增长。供给端上，提质扩容仍是旅游板块投资主线。

记者：张典阁
编辑：亚文辉
校对：张   晶
监制：余   喆
签发：费杨生