巨丰投顾午评0604

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巨丰投顾：市场弱势震荡调整 周期、消费行业活跃
巨丰财经  06-04 11:45 投诉阅读数：97
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业再现分化，有色、房地产、医药、日用化工、证券、医疗保健、酿酒、食品饮料、多元金融、建筑、工程机械、电气设备、商业连锁、工程机械等行业呈现活跃，煤炭、石油、文教休闲、家用电器、综合类、农林牧渔、半导体、元器件、船舶、工业机械等行业呈现回调；题材板块方面，维生素、创新药、ETC概念、仿制药、减肥药、国资云、新零售、草甘膦、中特估、供销社、钴金属、智能电网等题材呈现轮动，AI手机、数字水印、混合现实、玻璃基板、可燃冰、水产品、钙钛矿电池、HJT电池、短剧游戏、光刻机、网络游戏等题材呈现走弱。

热点板块

医药板块呈现拉升，汉商集团涨停，嘉应制药、迪哲医药、太极集团、健友股份、兴齐眼药、艾迪药业、佐力药业、艾力斯、万泰生物、东诚药业等个股呈现盘中拉升走强。

建筑板块呈现局部走强，招标股份、郑中设计、深城交、美芝股份、设研院、中公高科、汇绿生态、中国海诚、苏交科等个股呈现拉升走强。

房地产板块震荡反弹，香江控股率先涨停，华发股份、金地集团、特发服务、荣盛发展等快速跟涨。

中字头概念早盘活跃，中成股份一字涨停，中机认检涨超10%，国投中鲁冲击涨停，中纺标、中铁装配、中远通、中色股份等涨幅靠前。消息面上，中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实际控制人将发生变更。

创新药板块盘中震荡走强，迪哲医药涨超10%，艾力斯、凯因科技、君实生物、泽璟制药、百济神州涨幅靠前。天风证券指出，多家中国创新药企于美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新成果。逻辑上看，出海兑现商业化价值，高度创新品种，交易形式灵活，有望分享欧美高支付市场。

有色板块震荡反弹，稀贵金属方向领涨，玉龙股份涨停、华锡有色、中色股份、豫光金铅、株冶集团等多股涨超5%。消息面上，截至6月3日收盘，COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨、

电力设备概念探底拉升，中瑞股份涨停，亿纬锂能涨超7%，蔚蓝锂芯、德业股份、东方日升、宁德时代等跟涨

PCB概念反复活跃，逸豪新材、协和电子2连板，澳弘电子、胜宏科技、四会富仕等跟涨。方正证券研报表示，印制电路板市场下游需求持续复苏，呈现淡季不淡的特征。AI产业的快速发展，有望成为带动印制电路板行业成长的新动力。同时伴随整机集成度的提升，高密度互连板用量有望持续增长，国内对算力印制电路板布局的公司有望受益。

近期摘帽个股盘中逆势活跃，西域旅游涨超10%，供销大集、惠天热电此前涨停，新华联触及涨停，炼石航空、华电能源等跟涨。

智能驾驶概念股逆势活跃中威电子20CM涨停】财联社6月4日电，中威电子20CM涨停，万集科技涨超10%，金溢科技涨停，千方科技、得润电子、斯菱股份、天迈科技等涨超5%。消息面上，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。

UHMWPEF（超高分子量聚乙烯纤维）概念异动拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红。消息面上，5月30日，商务部、海关总署联合发布公告，决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于7月1日起正式施行。根据前瞻产业研究院预测，预计2025年超高分子量聚乙烯纤维全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

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政策消息

发改委：加快推动出台《社会信用建设法》

国家发展改革委办公厅印发《2024—2025年社会信用体系建设行动计划》，其中提到，建立健全信用法规制度。加快推动出台《社会信用建设法》。推动省级信用立法全覆盖。定期更新全国公共信用信息基础目录和失信惩戒措施基础清单。推动已有设立依据的领域出台严重失信主体名单管理办法，强化名单信息共享，提高名单的权威性和威慑力。规范信用信息查询使用的权限和程序，依法保护信用主体合法权益。

国务院国资委：从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构

据国务院国资委网站消息，6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，要深入贯彻落实《防范化解金融风险问责规定(试行)》，立足出资人定位，修改完善中央企业金融业务监管制度，突出严的基调，做到“长牙带刺”、有棱有角；压实企业主体责任，以巡视整改为契机，持续督促企业针对风险问题逐项落实整改措施，切实守住风险底线；从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持；做好风险防控，更多采用信息化手段，努力做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置，对因违规或失职造成重大风险损失的进行追责问责，对涉及违纪违法问题线索及时移送相关纪检监察机构查处。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。医药、日用化工、房地产、证券、医疗保健、酿酒、食品饮料、多元金融、建筑、工程机械、电气设备、商业连锁、工程机械等行业呈现活跃，煤炭、石油、文教休闲、家用电器、综合类、农林牧渔、半导体、元器件、船舶、工业机械等行业呈现回调。

近期市场持续调整，短期板块分化以及市场资金出逃带动情绪面谨慎，盘中部分板块轮动以及热点频繁切换凸显市场弱势格局。从盘中板块表现来看，周期、消费、金融等防御性行业活跃，科技、农业板块呈现调整。短期来看，市场调整加剧了板块分化，市场情绪面更为谨慎。目前，市场整体趋势走弱，后期修复将呈现出反复，且调整的周期有望拉长。近期，5月份相关经济数据将陆续发布，市场将再次聚焦于相关数据的表现，5月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.7，较4月上升0.3个百分点，显示制造业生产经营活动扩张加速。随着稳增长政策的持续加码，以旧换新、取消限购等政策，有利于促进国内消费，促进制造业景气回升，在下半年稳增长政策发力下，国内新能源汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费有望继续发力，带动经济复苏增长。因此，在投资机会上，建议关注顺周期行业和大消费的主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南


巨丰财经

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巨丰投顾：为何ST板块迎来恐慌性抛售？
巨丰财经  06-04 11:18 投诉阅读数：217
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：曾几何时，A股市场流行炒ST股，尤其是在公司退市前买入ST股，赌”其重新上市，从而可以获得暴利。而现在，随着监管的严格以及退市新规的落地，ST股成为了过街老鼠，市场和投资者避而远之，流动性缺失下，板块和个股持续大跌，迎来恐慌性的抛售！

今年以来，A股已有100家上市公司被实施风险警示，ST板块指数累计下跌超40%。随着新规的落地，越来越多的上市公司被“披星戴帽”。与此同时，股价持续走低下仙股越来越多，而退市制度严格下面值退市又成为主流……这种新现象的呈现，对股市、上市公司以及投资者会带来哪些影响呢？

ST板块迎来跌停潮

6月的首个交易日，A股市场延续短期调整趋势。微盘股领跌下，ST板块持续走低。截止当日收盘，ST板块近80股跌停，跌幅在4%及以上的个股超过100只，其中ST爱康迎来连续的第21个跌停。

ST板块的大跌以及跌停潮在近期市场持续涌现，其背后的原因主要还是风险警示的常态化以及市场用脚投票下的流动性缺失，而在此之下，板块迎来了疯狂性的抛售。

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恐慌性抛售的核心原因

ST个股以及板块的大跌，主要源于几个核心因素：

首先，退市新规之下，ST个股面临的退市风险加大，持有意义降低；

其次，资金逐步青睐大盘优质公司，ST个股遭到冷落，资金流转向；

第三，市场用脚投票，ST个股流动性缺失以及枯竭，资金纷纷抛售。

风险警示常态化下投资者尽早规避

既然ST板块和个股的风险在逐步加大，那么对于投资者来说，就需要尽量规避ST类个股以及可能面临风险警示的标的。在此之下，新规需要做进一步的了解。

4月12日，新“国九条”重磅出炉，其中提到进一步严格强制退市标准，收紧财务类退市指标，加大退市实施力度，进一步削减“壳”资源价值。紧接着证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，交易所也对二级市场、风险警示、退市的具体执行条款做了修订。

这其中，交易类、财务类、规范类以及重大违法类等细分情形触及下，均可能被出示风险警示。而涉及到具体退市的，财务类还是交易类退市均是收紧趋势。在财务类强势退市新规下，新修订或增加了财务指标，即最近一个会计年度利润总额、净利润或扣除除非经常性损益后净利润熟低者为负且营业收入低于3亿元（创业板和科创板为低于1亿元，北交所为低于5000万元）；而交易类强势退市新规下，新修订或增加市值以及成交量指标，如主板连续20个交易日收盘总市值低于5亿元、北交所连续120个交易日累计股票成交量低于100万股等，均会触及退市条件。

时代变化市场重塑下 不立危墙之下

监管趋严之下风险警示迎来常态化，更多上市公司会被ST之下，退市个股数量也会越来越多。市场逐步将倾向于那些有潜力以及运行良好的优质企业，而业绩较差的公司可能逐步被市场淘汰。市场生态重塑之下，有利于风险管理水平的提升，也有助于维护中小投资者整体利益。

不过，深化改革以及制度优化过程中总有阵痛，这对于投资者来说是不利的。所谓“君子不立危墙之下”，这个时期，投资者尽量规避风险警示个股风险，对于潜在的风险警示以及可能的退市品种，尽量不要触碰，在标的选择和配置上，尽量选取靠谱的上市公司。

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南