金融界午评0604

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港股午评：恒指涨0.21%科指盘中站上3800点 内房股及生物技术股走高

2024-06-04 12:05:31 来源：
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金融界6月4日消息，周二港股上午盘三大指数低开走高，延续昨日反弹行情。截止午盘，恒生指数涨0.21%报18441.59点，恒生科指涨0.06%报3786.27点，一度重回3800点关口；国企指数涨0.22%报6546.58点，红筹指数涨0.85%报3960.96点。

盘面上，大型科技股涨跌各异，美团强势拉升涨近5%，腾讯、京东翻红，百度、阿里巴巴、网易飘绿；一线楼市新政接连落地，花旗料中国房价料在6-9个月内进一步企稳，内房股、物管股拉升明显，远洋集团一度涨超20%，旭辉控股、万科企业皆走强；澳门5月幸运博彩毛收入创疫情以来新高，濠赌股继续昨日涨势，生物科技股集体冲高，连续下跌的汽车经销商股反弹，军工股、航空股、家电股多数表现活跃。另一方面，欧佩克+意外推出今年将恢复部分市场产量的计划后，国际原油暴跌，石油板块走低，三桶油齐挫，煤炭股自高位回调，拟配售筹49.56亿港元，千亿龙头股兖矿能源放量大跌超8%。



内房股集体走强，金辉控股涨超27%。据中指院数据，2024年5月，全国100个城市新建商品住宅平均价格为16396元/平方米，环比上涨0.25%。从涨跌城市个数看，44个城市房价出现环比上涨，40个城市环比下跌，16城持平。同比来看，全国百城新建住宅平均价格较去年同期上涨1.33%。



医药外包概念股反弹，金斯瑞生物科技涨超9%。金斯瑞生物科技的反弹，或许与今日早间一则公告有关。该公司旗下的子公司传奇生物科技股份有限公司已于2024年6月3日（纽约时间）向美国证券交易委员会提交了6-K表格，并首次公布了用于治疗多发性骨髓瘤的2期CARTITUDE-2队列D的研究结果。研究数据显示，对于在自体干细胞移植后未达到完全缓解的患者，通过单次输注CARVYKTI®（一种治疗方法），无论是否联合来那度胺进行维持治疗，均能实现深度且持久的病情缓解。



石油股齐挫，中海油、中石化、中石油跌近2%。消息面上，欧佩克+近日宣布，成员国中8国决定将2023年11月宣布的日均220万桶的自愿减产措施延长至今年9月底，之后将视市场情况逐步回撤部分减产力度。此外，去年4月宣布的日均165万桶的自愿减产措施延长至2025年底。油气分析师Javier Blas表示，虽然欧佩克+减产延期，但实际是在为增产铺路。



机构观点

中信建投：在海外流动性再次趋紧和国际局势更加复杂的背景下，近期外资回流弹性将逐步结束，外资偏好的成长股当前尚无较强的基本面支撑，预计将进入震荡;而有较强内资支持的板块仍有进一步上涨的空间。预计下一波外资回流或待今年美国大选结束后不确定性落地，外资风险偏好回升。

国金证券：24年初以来消费者服务需求整体股价表现偏弱，细分板块中景区板块受益于休闲旅游需求持续释放及文旅热点事件催化相对领跑，而酒店3层面面临供给回升、商旅需求波动压力，餐饮短期面临降客单、降频压力。当前市场对消费者服务关注度由“恢复弹性”逐渐向“可持续性”切换。重点看好休闲游、性价比餐饮、银发经济三大方向。

华泰证券：入境游或加快修复步伐。入境游景气复苏有望和消费内生增长动力恢复形成合力，辐射效应有望驱动线下出行全产业链修复，激发服务消费活力，跨境游、免税、餐饮、酒店等均受益。

国信证券：港股版本“红利贵族” 提供结构性地跑赢市场新思路。该团队借鉴美股市场“标普500红利贵族指数”选股思路，形成四个港股“红利贵族”投资组合，利用2002年初-2023年末的数据进行历史回测。总体上，四组“红利贵族”投资组合的超额收益和alpha均结构性地为正，验证了“红利贵族”策略的有效性。

责任编辑：栎树

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午评：创业板指半日涨0.87%，地产股及有色板块反弹

2024-06-04 11:35:56 来源： 金融界
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金融界6月4消息，周二三大股指低开高走走高，沪指跌0.02%，深成指涨0.51%，创业板指涨0.87%盘中一度涨超1%；总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌，沪深两市半日成交额4562亿，较上个交易日缩量870亿；板块方面，房地产、贵金属、中字头、创新药等板块涨幅居前，MR、教育、铜缆高速连接、AI PC等板块跌幅居前。

截止发稿，沪指微跌0.02%报3077.89点，深成指涨0.51%报9417.99点，创业板指涨0.87%报1835.3点，科创50指数跌0.06%报749.99点；

盘面上，地产股展开反弹，香江控股涨停，新华联、金地集团等涨超5%。中字头个股震荡走强，中成股份涨停，中汽股份等涨超5%。有色金属概念股盘中拉升，玉龙股份、华锡有色涨超5%。摘帽概念股表现活跃，供销大集、惠天热电涨停。下跌方面，年报遭问询个股继续大跌，联建光电、恒信东方等20CM跌停。

热点板块

电力股震荡回暖，惠天热电封板涨停，明星电力、京能电力、湖北能源、上海电力、赣能股份等跟涨。

有色板块反弹，玉龙股份涨停、华锡有色、中色股份、豫光金铅、株冶集团等多股跟涨。

创新药板块走强，迪哲医药涨超11%，艾力斯、凯因科技、君实生物、泽璟制药、百济神州涨幅靠前。

摘帽概念股走强，西域旅游涨10%，供销大集、惠天热电此前涨停，新华联触及涨停，炼石航空、华电能源等跟涨。

房地产开发板块强势，香江控股3天2板，新华联、华发股份、金地集团、荣盛发展、万科A等跟涨。

铜缆高速连接概念走低，创益通跌超9%，胜蓝股份、中富电路、华丰科技、金信诺、凯旺科技跟跌。

旅游板块拉升，西域旅游涨超15%，西藏旅游、中国中免、金马游乐、大连圣亚、九华旅游等跟涨。

固态电池概念走强，亿纬锂能涨超7%，紫建电子、蔚蓝锂芯、德福科技、赢合科技、宁德时代、当升科技等涨幅居前。

电力设备概念拉升，中瑞股份20CM涨停，亿纬锂能涨超7%，蔚蓝锂芯、德业股份、东方日升、宁德时代等跟涨。

UHMWPEF概念拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红。

供销社板块异动拉升，供销大集涨停，天鹅股份涨超5%，中农联合、中农立华、天禾股份、浙农股份等跟涨。

汽车服务板块活跃，广汇汽车涨停，申华控股涨9%，中汽股份、德众汽车、上海物贸、国机汽车等跟涨。

新型城镇化板块拉升，招标股份20cm涨停，苏州规划、建研设计、苏交科、启迪设计、建科院等快速跟涨。

节能环保概念股走低，兴源环境跌超20%，中创环保跌超17%，德创环保封板跌停，天瑞仪器、中电环保、禾信仪器跟跌。

半导体板块走低，台基股份跌超10%，气派科技、杰华特、锴威特、伟测科技、必易微等多股跟跌。

机构观点

国信证券：五月市场先扬后抑，行业层面跌多涨少，风格上价值占优，大盘优于小盘。从盈亏比和收益率中枢看，微观企业赚钱效应下降，且弱于指数表现。近期，市场开启缩量博弈，北向资金流入趋缓，主动外资、交易型外资5月末开始流出；行业轮动加剧，行业层面高低切特征明显。短期交易“双低轮动”，中长期考虑“类GARP”“资本周期”“四位一体现金流”等行业筛选法则。

民生证券：得益AI服务器订单的强劲需求和ICT产品需求的小幅增长，行业产能利用率将逐步恢复，MLCC龙头公司亦表示库存调整已接近尾声，看好今年下半年发展势头。TrendForce预计第二季度MLCC的出货量即将触底反弹，拐点正逐步确立，看好稼动率回暖持续延续，行业逐步景气复苏。

中信证券：展望2024年下半年，科技产业投资主线将依然围绕AI产业链创新展开，同时兼顾出海等细分板块结构性机会。AI方面，模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资，建议关注算力产业链，包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向；“人工智能+”赋能下，行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。

中银证券：2024年，伴随存储原厂复苏态势及以AI手机、AIPC等为代表的终端创新推出，存储行业“周期+成长”双重逻辑有望持续共振，同时大基金三期或进一步发力国产存储。建议关注：利基存储，内存接口芯片，HBM产业链，国产存储原厂配套设备、材料。

责任编辑：栎树