海通证券【通财早报】0604

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涉及1.1亿人，上海大都市圈来了！美股技术故障，伯克希尔哈撒韦等多股一度跌近100%
财联社 e海通财订阅号 2024-06-04 07:40 上海
摘要：①外交部：若美方对中国官员实施签证限制，中方将坚决反制②涉及1.1亿人，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面③美股三大指数收盘涨跌不一，英伟达再创历史收盘新高④上海、西安发起住宅“以旧换新”活动⑤多家上市公司收年报问询函。

宏观要闻

1、美国务院称对中方官员实施新的签证限制。外交部发言人毛宁在昨日例行记者会上对此表示，中方敦促美方切实尊重中国主权和香港法治，恪守国际法和国际关系基本准则，不得以任何方式插手干涉香港事务。如果美方对中国中央政府和香港特区政府官员实施签证限制，中方将坚决反制。
2、央行发布的《2024年5月中期借贷便利开展情况》显示，2024年5月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1250亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。
行业新闻

1、作为全国首个跨省域都市圈国土空间规划，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面，涉及1.1亿人口。未来，上海大都市圈将推进区域创新走廊联动融合建设，从上海出发，最慢90分钟、最快30分钟可达其他13座城市。
2、由上海市房地产行业协会、上海房地产经纪行业协会联合倡议发起上海商品住宅“以旧换新”活动。6月3日招商、象屿、金地、中国能建、中国铁建、中建东孚、上海纺织、金融街、新华、外高桥、隽冈、中交城投、中国金茂等13家企业21个项目和10家房地产经纪机构参加活动。
3、工信部调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求，自2024年7月1日起实施。其中，新能源乘用车技术要求包括，插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。
4、西安市房地产行业协会、西安市房地产中介行业协会发布《西安市住房“以旧换新”活动倡议书》。在2024年6月3日至2025年6月2日期间，自然人出售旧房并购买新房可享受中介费优惠、商贷优惠等。
5、绍兴市文明办、绍兴市妇联6月3日发布《倡议书》：提倡尊重生育的社会价值，适龄婚育，优生优育；树立正确婚恋观，组建幸福家庭，积极响应婚事新办、喜事简办的号召，坚决抵制天价彩礼、低俗婚闹、随礼攀比等不良风气。
6、财政部网站发布的《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》显示，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。《通知》还显示，在本轮汽车以旧换新补贴中，地方为以旧换新配套的资金规模为47.58亿元，中央和地方合计将提供近111.98亿元的补贴。
7、据国家金融监督管理总局广东监管局消息，截至目前，广东辖内银行机构共为两批次307个“白名单”项目授信933.77亿元，已提供融资392.88亿元，授信规模和实际落地金额均居全国前列；新增融资平均期限达到3.5年以上；重点支持民营房企项目融资需求，民营房企项目数、授信规模占比分别达到93.16%、87.63%。
环球市场





1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳指涨0.56%。英伟达涨近5%，再创历史收盘新高。WSB热门概念股大涨，游戏驿站涨超21%，AMC院线涨超11%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.61%。
2、隔夜纽交所出现技术性问题，伯克希尔、蒙特利尔银行、巴里克黄金等股票一度出现跌幅超98%的极端行情。至于在股价显示异常期间完成的交易是否有效，据媒体报道，纽交所在电子邮件中称，因技术性问题而引发的错误交易全部视为无效。
3、国际原油期货结算价跌超3%。WTI原油期货7月合约跌3.6%，布伦特原油期货8月合约跌3.39%。
公司新闻

1、万科A公告，5月实现合同销售金额233.3亿元。
2、北特科技公告，公司推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作，目前并未被客户正式定点。
3、诺德股份公告，收到监管警示函。
4、中成股份公告，公司实控人筹划控制权变更。
5、永辉超市公告，胖东来调改仅涉及郑州部分门店。
6、深交所发布公告，决定民生控股、美盛文化股票终止上市，十五个交易日内摘牌。
7、钜盛华未在规定时间披露2023年报，深圳证监局责令其改正。
8、荣科科技公告，董事会成员调整为加强公司治理需要，系股东正常管理工作。
9、深交所向中创环保下发布年报问询函，要求说明近三年净利润持续亏损的原因。
10、深交所对蓝盾光电下发年报问询函，要求说明营业收入及净利润持续下滑的合理性。
11、哈空调公告，公司控股股东董事长刘铭山被实施留置并立案审查调查。
12、深交所向联建光电下发年报问询函，要求说明业绩连续大幅亏损的原因。
13、*ST金山公告，撤销退市风险警示，6月4日停牌。
14、*ST民控公告，股票终止上市，将在6月5日被摘牌。
15、深交所对华凯易佰下发重组问询函，要求详细说明标的公司相关情况。
投资机会参考




1、事关商业卫星，中国航天科技集团有大动作
据中国航天科技集团公众号消息，日前，中国航天科技集团有限公司六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室正式挂牌。此次挂牌标志着双方的合作迈出重要步伐，未来将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字孪生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关，共同推动智能化空间卫星电推进领域的技术创新和突破。
中信建投表示，预计今年年中我国将正式进入卫星互联网组网阶段，建议参考5G的投资节奏来投资卫星互联网产业链，先卫星制造，再卫星终端。当下既要重视卫星制造产业链相关公司，也要重视卫星终端产业链相关公司，尤其是特殊市场的终端应用确定性相对更高，前景可能更为广阔。
2、近100亿！北京车路云一体化基建开始招标
据媒体报道，5月31日，北京车路云一体化新型基础设施建设项目开始初步设计招标，显示项目总体金额约100亿。此前，五部委曾联合发文，定调“车路云一体化”为中国特色自动驾驶发展路线的核心，并宣布将从2024年至2026年开展“车路云一体化”应用试点。
财信证券认为，继L3自动驾驶试点展开后，智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作也随之展开，在智能化路侧基础设施及云控基础平台建设方面助推自动驾驶商用化应用加速落地。看好自动驾驶技术处于领先地位的车企及细分领域供应商龙头。
3、国家电网董事长：完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制
6月1日出版的《求是》杂志，刊发国家电网董事长张智刚署名文章《能源安全新战略引领电力事业高质量发展》，在建设全国统一电力市场部分，张智刚表示，加强风光水火储联营、源网荷储一体化等新业态准入规范、市场主体权责、交易模式等研究，促进多能互补。完善新能源、分布式电源、虚拟电厂、用户侧储能等参与电力市场机制。
虚拟电厂通过整合分散的能源资源，如分布式发电、储能设备和需求响应等，形成集中可控的能源供应网络，是平衡电力供需的重要手段之一，在电力交易市场化的宏观背景下，叠加季节性用电高峰因素，虚拟电厂的建设和运营有望迎来高峰。据华经情报网估测，预计2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量达2%，2030年将达5%。
4、AI十年超级循环的开端，该产品具有稀缺性，是AI时代的必需品
AMD首席执行官苏姿丰在台北国际电脑展（COMPUTEX）发表开幕主题演讲时表示，现在只是AI十年超级循环的开端，并且发表未来的产品规划，今年将推出采用第四代高带宽内存（HBM）HBM3E的MI 325X芯片，内存带宽提高一倍，效能提升1.3倍，且基础设施与MI 300X相同，客户易于过渡。她说，明年推出采用CDNA 4架构的MI 350X芯片，以先进3纳米晶片制程生产，号称AI效能跃进幅度为AMD史上最大，2026年将推出MIX 400X系列芯片。
HBM即高带宽存储器，是AI时代的必需品。据TrendForce预测，2026年全球HBM需求量有望达到386.2亿美元。国金证券认为，国产HBM未来有较大的需求空间，国内与HBM相关产业链的公司有望加速发展。