华福证券丨6月4日财福早参

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华福财经早参 华福财经早参 2024-06-04 07:42 上海





新股申购：

无


新债申购：

无



行情概览：

截止昨日收盘，三大指数涨跌不一，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板涨0.79%，沪深两市成交量8307亿元，较上日方量1157亿元，两市超4400只个股下跌；板块方面：铜缆高速链接、存储芯片、养殖业板块涨幅居前；有色金属、ST板块、互联网电商板块跌幅居前。






昨日A股主要指数涨跌不一，之前聊到过的大小市值切换的逻辑也许正在上演，利好的点是成交量的有效扩大及收盘点位仍在年线上方；利空的点则是市场热点板块轮动速度减缓，整体赚钱效应下降明显。本周重点关注的方向是作为港股的恒生科技指数能否在年线附近获得有效支撑，其次是作为半导体核心方向的科创50指数能否带领上证指数站位年线上方。





权重指数调整及中小创调整不同步




本轮市场调整过程中，上证指数重心下移明显，相反以科创板和创业板指数重心下移并非特别明显。



投顾点评：



本轮调整过程中，整体上是成长型指数表现好于价值型指数，这是与前期上涨过程中所呈现的趋势截然相反的。所以目前或可重点观察以下两点：1.恒生科技指数是否能先于沪指在年线附近能否有效支撑；2.下半年的市场行情是否会出现与上半年不同的主线逻辑。



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存储芯片板块



市场普遍调整过程中，存储芯片板块近期持续上涨。




投顾点评：



存储芯片近期持续上涨，有如下主要原因，一方面受益于算力芯片提振HBM需求，相关产业链有望迎来加速成长；另一方面，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。同时，国家第三期产业基金的成立，也对行业起到了保驾护航的基础，投资者或可适当提升该板块的覆盖率和关注度。



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无新股





无新债



END

本期作者：北京分公司金牌投顾团队

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投顾团队｜左起：

岳润泽   S0210623040011

刘立军   S0210619020010

马鹏程   S0210620080011

王小昕   S0210618010003

史华伟   S0210618010004

檀  涛   S0210619010006

程  辉   S0210623080011



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华福证券 | 6月4日财经早参
华福证券 华福财经早参 2024-06-04 07:42 上海




宏观经济

1.5月财新中国制造业采购经理指数为51.7，环比上升0.3个百分点，为2022年7月来最高。

点评：这显示中国中小企业制造业生产经营活动正在加速扩张，经济延续结构性复苏的状态。

2.日前财政部发布《2024年城市更新行动评审结果公示》，首批15个城市拟获得财政部支持实施城市更新行动，重点支持城市基础设施更新改造。

点评：进一步完善城市功能、提升城市品质，着力解决好人民群众急难愁盼问题。






行业观察

3.国家药监局副局长赵军宁调研时表示，要加强中医药传承创新发展，重点围绕辽宁、黑龙江中药产业底蕴和资源优势，推动中药材规范化发展，加强野生珍稀中药材保护，强化中药全链条监管，加快打造中药卓越监管体系。

点评：促进中药传承创新和高质量发展，在东北全面振兴中贡献中药力量。

4.中国物流与采购联合会公布数据显示，5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。

点评：5月份物流景气度较低，季节性影响较大。






环球视野

5.美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利表示，美联储可能会在“较长一段时间内”维持利率不变，直到新的经济数据让政策制定者相信通胀正在下降。

点评：美联储维持利率水平不变的时间或超过市场预期。

6.国际航空运输协会提高2024年全球航空业利润预测，预计今年航空业将实现总计305亿美元的利润，高于2023年的274亿美元。

点评：全球航空旅行需求的持续复苏，是推动行业利润增长的主要因素。






金融市场


7.昨日在岸人民币收盘报7.2461，较上一交易日贬值21个基点，中间价报7.1086，较上一交易日调升2个基点。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%。

点评：当前人民币与国债均处于震荡状态。

8.国内商品期市收盘普遍下跌，黑色系跌幅居前，锰硅、硅铁跌停；能化品全线下跌，纯碱跌逾5%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%；基本金属和农产品多数下跌。

点评：受美联储加息延后影响，全球商品大多下跌。

9.6月3日，沪指震荡下探，创业板指、科创50指数强势上扬；有色、环保板块跌幅居前，燃气、钢铁等板块均走低；半导体板块逆市上扬，铜缆连接、人形机器人概念等活跃。

点评：当前指数基本阶段性调整到位，后续有望再次反弹。













今日分享







行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。

—彼得·林奇



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