【iFinD财经早餐】6月4日

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同花顺iFinD 2024-06-04 08:00 浙江
　　【头条】

　　2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。（财新网）

　　纽交所称技术问题得到解决，所有受影响的股票已经恢复交易；将清除伯克希尔.哈撒韦的所有错误交易。

　　【宏观要闻】

　　1、2024年5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7，较4月上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。（财新网）

　　2、据工信部网站，工信部调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，其中提到，插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。纯电动客车(不含快充类纯电动客车)续驶里程不低于200公里。插电式混合动力(含增程式)客车纯电续驶里程不低于50公里。

　　3、记者获悉，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。(央视新闻)

　　4、外交部发言人毛宁主持6月3日例行记者会。会上有记者提问称：近日美国国务院发言人就香港法院依法判决“串谋颠覆国家政权罪”案部分涉案人员发表声明，宣布对中央政府和香港特区政府官员实施新的签证限制，请问中方对此有何评论？谢谢。 毛宁对此表示，美方蓄意攻击“一国两制”，抹黑香港国安法，妄议香港民主自由状况，干预香港特区司法，滥施签证限制，有关行径公然干涉中国内政，违反国际法和国际关系基本准则。中方强烈不满，坚决反对，必须指出涉案反中乱港分子的所谓“初选”，严重挑战香港特区宪制秩序，严重危害国家安全。该案其他31名被告早已认罪，香港特区执法和司法机关依法履职，惩治各类危害国家安全的行为合理合法。 毛宁说，中央政府对此坚定支持，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们敦促美方切实尊重中国主权和香港法治，恪守国际法和国际关系基本准则，不得以任何方式插手干涉香港事务。如果美方对中国中央政府和香港特区政府官员实施签证限制，中方将坚决反制。(环球网)

　　5、财政部、国家发展改革委印发《关于财政支持“三北”工程建设的意见》的通知，为全力支持打好“三北”工程攻坚战，按照党中央、国务院决策部署，中央财政以防沙治沙为主攻方向，以打好三大标志性战役为重点，通过统筹存量和增量资金，加大对“三北”工程建设支持力度，新设“三北”工程补助资金，并已在2024年预算中安排120亿元，以后年度结合工作需要统筹安排。资金重点支持实施林草湿荒一体化保护修复，用于退化林修复、退化草原修复、中幼林抚育、湿地保护修复等工作；支持巩固防沙治沙成果，用于新治理沙化土地(人工造林)管护、浇水、补植等，提升林草植被存活率。（央视）

　　6、财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业景气度维持向好，供给、内需、出口不同程度扩张，企业维持乐观情绪，但价格水平依然偏低，尤其是销售端价格持续低迷，制造业就业连续数月收缩，企业扩员态度谨慎。就业压力偏大、需求弱于供给依然是当前经济面临的突出问题，究其原因仍在于社会整体预期偏弱，这是过去较长时间内外部多种不利因素叠加影响所致。长期积累的问题需在长期中寻求解决途径，各项旨在稳经济、促内需、增就业的政策加力增效并保持一贯性和连续性，应是施政重点。(财新)

　　7、从国家医保局医药价格和招标采购司了解到，《关于开展“上网店，查药价，比数据，抓治理”专项行动的函》已发到各地医保局招采处，目前还没有对外公开。注：网传上述文件内容显示，医保局开展专项行动，查找网络售药平台“即送价”，并在药品价格信息监测中引入“即送价”为锚点进行比价，治理不合理高价。(财联社)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数6月3日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，北证50指数跌2.10%，沪深京三市成交额8341亿元，其中沪深两市8307亿元，较上日放量1157亿元。两市超4400只个股下跌。板块题材上，铜缆高速连接、存储芯片、养殖业板块涨幅居前；有色金属、ST板块、互联网电商跌幅居前。盘面上，存储芯片持续活跃，西测测试3连板，太龙股份、万润科技、好上好涨停，佰维存储涨超10%。铜缆高速连接概念全天领涨，得润电子涨停，神宇股份、中富电路、胜蓝股份涨超10%。猪肉股反弹，正虹科技涨停，广弘控股、龙大美食涨幅居前。工业金属概念领跌，华钰矿业跌停，西藏珠峰、盛达资源等跟跌。ST板块持续下挫，ST爱康、ST阳光、ST中润近八十余股跌停。年报遭问询个股纷纷大跌，朗源股份、美邦服饰、美尔雅、岩石股份等多股跌停，翰宇药业、金利华电、领湃科技等跌超10%。

　　2、6月3日港股收盘，恒指收涨1.79%，科指收涨2.53%。华虹半导体、哔哩哔哩、理想汽车涨超5%，腾讯控股、美团涨超3%。

　　3、深交所披露，扬帆新材5月27日至6月3日涨幅严重异常期间累计上涨115.98%，其间获自然人买入43.65亿元，占比81.94%；其中，中小投资者累计买入33.05亿元，占比62.05%。机构投资者累计买入9.62亿元，占比18.06%。

　　4、上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期(5月27日至6月2日)无新增申报企业，沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所；各板块在审企业共495家，较上周统计时减少17家；已公布终止审查企业184家，较上周统计时增加15家；今年以来，上市企业38家，融资合计271.85亿元。周环比来看，上周新增1家企业完成上市。(财联社)

　　5、高盛在一份报告中将MSCI亚太地区(除日本)指数的12个月目标点位从580提高至615，受到盈利增长预估上调和对中国乐观看法的驱动，并称中国股市的涨势可以持续。MSCI亚太地区(除日本)指数上周五收于547.5，高盛的预估代表该指数有约12%的上涨空间。该行保持对北亚(A股、日股、韩股)、印度股市和印尼股市的超配评级。

　　6、据国家医保局消息，国家医保局基金监管司对一心堂药业集团股份有限公司有关负责人进行了约谈。记者联系了大参林投资者热线，工作人员表示，公司从头到尾都是合规经营，内部也一直有检查。从公司层面，一直是按标准执行的，医保该怎么运行就怎么运行。(澎湃)

　　7、自5月起，A股市场风险警示“强风暴”空前来袭，多家公司所隐藏的财务造假遮羞布由此掀开，失守财务诚信的公司及相关责任人接连领罚。同时，多家国资系公司财务造假方式的暴露，不仅验证着监管的重拳出击力度，也考验着国有资本的公信力，以及在保值增值进程中的向心力。多位受访人士认为，风险警示风暴来袭，以及多家公司财务造假遮羞布密集掀开，与IPO审核标准严格相互呼应，有望使A股市场向“优进劣出”的方向加速演进。(证券时报)

　　【金融】

　　1、5月份，知名基金经理扎堆调研。上市公司调研名单中，不时出现张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长、鲍无可、冯明远、杨金金、金梓才等基金经理的身影。从调研方向看，TMT板块是知名基金经理近期的关注重点，大消费赛道也获青睐。另外，工业机械、化工、电力等顺周期板块同样受到较多关注。根据上市公司近期披露的投资者关系活动表，传媒、通信、半导体、电子等TMT科技板块多个细分领域的上市公司迎来知名基金经理扎堆调研。(中国基金报)

　　2、一家近期被注销的私募机构因罕见回应引发市场关注。5月31日，北京黑岩资本管理有限公司(以下简称“黑岩资本”)在旗下微信公众号发文称，公司基金管理人登记资格被中基协注销，并表示是遭投资人举报投诉而失去基金管理人资格。整体来看，近年来，多家私募机构由于存在异常经营和失联等情况，被中基协注销登记。今年4月，黑岩资本就因异常经营被中基协注销登记。此外，公开数据显示，截至6月2日，年内已有超800家私募基金管理人注销登记，其中有600余家机构系被动注销。(北京商报)

　　3、万科A公告，5月，实现合同销售面积187.1万平方米，合同销售金额233.3亿元；2024年1-5月，公司累计实现合同销售面积742.5万平方米，合同销售金额1,022.1亿元。同日公告，公司已向交通银行申请银行贷款并完成提款，提款金额共计人民币11亿元，期限4年。公司控股子公司重庆博翠置业有限公司拟以持有的项目土地为前述贷款提供相应抵押担保。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳指涨0.56%。英伟达涨近5%，再创历史新高。

　　2、欧洲主要股指收盘涨跌不一。德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数跌0.1%。

　　3、亚太主要股指集体收涨。韩国综合指数涨1.74%，现代汽车涨近5%，三星生物制剂涨超3%，三星电子、SK海力士、起亚汽车、三星物产涨近3%，韩美半导体跌超9%领跌成分股。日经225指数收盘涨1.13%，日立涨近3%，三菱日联金融涨超2%，东京电子、三菱商事、三井住友金融集团、迅销涨近2%。多只汽车股午后走低，马自达汽车跌超3%，丰田汽车跌近2%。澳洲标普200指数收涨0.77%。新西兰股市因节假日休市一日。

　　4、COMEX黄金期货盘中涨超1.2%，最高触及2375.10美元/盎司。 COMEX白银期货涨超1.5%，报30.96美元/盎司。

　　5、WTI 7月原油期货收跌2.77美元，跌幅将近3.60%，报74.22美元/桶。 布伦特8月原油期货收跌2.75美元，跌幅超过3.39%，报78.36美元/桶。 NYMEX 7月汽油期货收报2.3356美元/加仑，NYMEX 7月取暖油期货收报2.2962美元/加仑。 NYMEX 7月天然气期货收涨6.53%，报2.7560美元/百万英热单位。

　　6、LME期铜收涨103美元，涨幅超过1.02%，报10143美元/吨，4-5月已经先后涨12.67%和0.49%。 LME期铝收涨9美元，报2662美元/吨。 LME期锌收跌26美元，报2943美元/吨。 LME期铅收涨15美元，报2288美元/吨。 LME期镍收跌288美元，跌超1.46%，报19422美元/吨，5月份已经累涨超2.45%。 LME期锡收跌692美元，跌超2.09%，报32350美元/吨，5月份累涨约5.85%。 LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　【海外】

　　1.纽交所称技术问题得到解决，所有受影响的股票已经恢复交易；将清除伯克希尔.哈撒韦的所有错误交易。

　　2.微软在Azure云业务裁员数百人。

　　3.美国证交会在审查部分游戏驿站看涨期权交易；美国证交会正在审查美国散户“带头大哥”Keith Gill社交媒体发帖前后的交易。(新浪财经)

　　【商品期货】

　　1.美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年5月30日当周，美国大豆出口检验量为348644吨；其中，美国对中国(大陆地区)装运68237吨大豆。

　　2.截至2024年6月3日，全国进口大豆港口库存为742.387万吨，5月27日为741.367万吨，环比增加1.02万吨。

　　3.周一调查显示，由于新订单跌幅创近两年来最大，美国5月制造业活动连续第二个月放缓。美国供应管理协会(ISM)5月制造业PMI从4月的49.2降至48.7，连续第二个月下降。

　　4.美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向西班牙出口11万玉米，于2023/2024年交付。

　　5.中钢协数据显示，5月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1061万吨，环比减少52万吨，下降4.7%，库存持续下降。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.23%，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.85%，报397.85，成交额为1117亿元。广汇转债跌近18%，华钰转债跌超15%，“中装转2”跌超14%，鹰19转债跌超11%，宏图转债、正丹转债跌超9%；贵广转债涨20%，通光转债涨超15%，胜蓝转债涨超9%，正裕转债涨近9%。

　　3、贵广网络公告，公司可转换公司债券“贵广转债”于2024年5月30日、5月31日、6月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于可转债交易异常波动。“贵广转债”近期价格波动较大，截止2024年6月3日，“贵广转债”收盘价格为149.093元/张，相对于票面价格溢价49.093%，转股溢价率24.24%，交易换手率1493.32%，交易换手率较高。经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　4、武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，现定于2024年6月17日召开“18当代02”2024年第一次债券持有人会议，会议审议议案1：《关于变更“18当代02”付息兑付方案的议案》。 议案指出，因公司债务化解方案还在制定过程中，现将本期债券兑付日，2021年6月20日至2022年6月19日期间应付利息，2022年6月20日至2023年6月19日期间应付利息，以及2023年6月20日至2024年6月19日期间应付利息展期至2025年6月20日，展期期间，“18当代02”票面利率保持不变，继续按照7.55%计算利息，展期支付的利息不计算孳息。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2413，较上一交易日夜盘收盘涨12点。成交量258.63亿美元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调升2点至7.1086。

　　【行业快讯】

　　1、据新浪，特斯拉CEO埃隆.马斯克今日早些时候表示，旗下人工智能初创公司xAI将至少斥资90亿美元购买30万块英伟达B200 AI芯片。xAI最近刚刚融资60亿美元，公司估值约180亿美元。虽然聊天机器人Grok是xAI目前唯一的产品，但该公司计划通过加大对GPU集群的投资，大幅扩大其AI相关产品组合。

　　2、记者获悉，今日中国保险行业协会与中国汽车维修行业协会联合发布《事故汽车常用零部件修复与更换判别规范》标准。该标准规定了事故汽车常用零部件修复与更换判别的总体要求、损伤测量方法及修换判别要求等内容，适用于保险行业、汽修行业事故汽车常用零部件的定损与维修工作。标准将为事故汽车维修领域对事故汽车常用零部件修复与更换判别提供必要的参考依据，也将逐步推动保险行业智能化定损的成熟与发展。标准填补了保险行业智能化定损需要的技术标准空白，为保险公司和维修企业在保险理赔定损时确定维修方案提供一致性依据。(财联社)

　　3、据易车网整理发布的4月份全球畅销汽车品牌排名显示，丰田稳居第一，大众和福特紧随其后，比亚迪位居第四，这也是中国品牌首次进入前五。日本丰田4月销量62.93万辆，环比下滑15.6%，但依旧稳居头名，断崖式领先第二名大众汽车25万辆之多。德国大众排名第二，当月销量37.76万辆，环比下滑12.3%。美国福特以31.45万辆的成绩位列第三，环比下滑10.2%。比亚迪当月销量31.45万辆，以不到2000辆的差距落后福特。在3月份的榜单中比亚迪位居第六，但凭借着自身的增长势头，以及主要竞争对手的销量大幅下滑，一举反超本田和日产两家日系品牌越居至第四，后两者的环比下滑高达29.2%和35.8%。

　　4、据工信部网站，工信部调整享受车船税优惠的节能、新能源汽车产品技术要求，其中提到，插电式(含增程式)混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于43公里。纯电动客车(不含快充类纯电动客车)续驶里程不低于200公里。插电式混合动力(含增程式)客车纯电续驶里程不低于50公里。

　　5、记者获悉，财政部日前下达2024年财政贴息和奖补资金64.4亿元，用于2024年汽车以旧换新中央财政补贴资金预拨。(央视新闻)

　　6、根据TrendForce集邦咨询的《2024 Micro LED市场趋势与技术成本分析报告》，Micro LED芯片的成本压缩与尺寸微缩化工程仍在进行。包括LGE、BOE和Vistar等厂商在大型显示应用上的持续投入，以及AUO在手表产品的开发等，新型显示应用也逐步扩展到头戴装置与车用需求。因此，预计到2028年，Micro LED芯片的产值将达到5.8亿美元，2023年至2028年的复合年增长率(CAGR)为84%。

　　7、AMD董事长兼CEO苏姿丰在Computex 2024展会的开幕主题演讲中，公布了全新云端AI加速芯片路线图，今年将会推出全新Instinct MI325X。同时，AMD还发布了代号为“Strix Point”的第三代AI PC芯片“锐龙AI 300系列”，以及AMD Ryzen 9000系列桌面处理器(Granite Ridge)。(新浪财经)

　　8、6月3日，AMD首席执行官苏姿丰在台北国际电脑展(COMPUTEX)发表开幕主题演讲时表示，现在只是AI十年超级循环的开端，并且发表未来的产品规划，今年将推出采用第四代高带宽内存(HBM)HBM3E的MI325X芯片，内存带宽提高一倍，效能提升1.3倍，且基础设施与MI300X相同，客户易于过渡。她说，明年推出采用CDNA4架构的MI350X芯片，以先进3纳米晶片制程生产，号称AI效能跃进幅度为AMD史上最大，2026年将推出MIX400X系列芯片。(界面)

　　9、端午假期将至，文旅市场迎来预订热潮。6月3日，美团数据显示，截至6月1日，端午假期文旅预订单量同比增长近70%，北京、西安、成都、武汉、重庆、青岛、南京、长沙、上海为前十热门目的地。

　　10、近日，山西省商务厅等7部门印发《全省汽车以旧换新补贴实施细则》。《细则》对补贴范围和标准、补贴申报和审核、补贴发放和管理以及监督管理作出详细规定。2024年4月24日至2024年12月31日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日，下同)注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。2024年4月24日至2024年12月31日期间，对个人消费者通过省内已备案的二手车经销企业或二手车交易市场转出个人名下持有时间1年以上的乘用车，并在省内购买上户乘用车，给予2000元补贴。

　　【国内公司新闻】

　　1、捷成股份收问询函：要求说明营业收入大幅变动的原因及合理性

　　2、超越科技收年报问询函：要求说明公司上市后业绩连续大幅下滑的原因及合理性

　　3、荣科科技澄清：公司不存在应披露而未披露的资产注入、收购重组等事项

　　4、ST景谷：股票撤销其他风险警示 6月5日复牌

　　5、一心堂：公司近日接受国家医疗保障局约谈

　　6、ST爱康：公司股票可能因股价低于面值被终止上市

　　7、蓝盾光电收深交所年报问询函

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 14:30 瑞士5月CPI月率

　　② 15:55 德国5月季调后失业人数

　　③ 15:55 德国5月季调后失业率

　　④ 22:00 美国4月JOLTs职位空缺

　　⑤ 22:00 美国4月工厂订单月率

　　⑥ 次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存