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领涨！15家银行中期分红；重磅！中证指数、MSCI调整样本股；新能源汽车，爆棚
光大证券微资讯 2024-06-03 07:45 上海
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1、6月1日出版的第11期《求是》杂志将发表决策层的重要文章《发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点》。文章强调，新质生产力的显著特点是创新。特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强。要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系。
2、商务部部长王文涛在西班牙巴塞罗那调研奇瑞埃布罗合资工厂。王文涛表示，奇瑞与埃布罗开展合作是中国汽车企业开拓欧洲市场、实现本地化生产的一次积极尝试，也是中国企业首次与西欧发达国家签署汽车本地化生产协议。
3、5月30日，在致美国联邦调查局的信中，美国众议院中国委员会主席和资深委员会成员表示，金斯瑞生物科技与美国公司及政府的合作引发了对美国公司知识产权的担忧，并可能于提有助高中国的生物技术能力。信中还提到金斯瑞生物科技的三家子公司，分别是百斯杰（Bestzyme）、传奇生物和金斯瑞蓬勃生物。其中，传奇生物于2020年在美股上市，消息传出后，该公司5月31日收盘股价大跌近8%。
股市动态
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1、5月31日，北向资金大幅净卖出77.98亿元。当周，北向资金合计净卖出56.61亿元。从周度（5月27日至31日）表现看，紫金矿业、长江电力获得净买入额分别为9.02亿元、8.85亿元。来自电子领域的澜起科技、工业富联净买入额均超5亿元。据choice数据统计，5月6日至5月31日收盘期间，北向资金累计净买入额前十位个股分别为贵州茅台、长江电力、宁德时代、立讯精密、紫金矿业、中国平安、宁波银行、江苏银行、海尔智家和浦发银行，净买入额均超11亿元。
2、5月31日晚，民生银行公告称，该行董事会已审议通过有关2024年度中期利润分配相关安排的决议，并同意将该议案提交股东大会审议。至此，已有至少15家上市银行通过有关中期分红安排的董事会决议或股东大会决议。据统计，今年前五个月，A股银行板块累计涨幅接近20%，在30个中信一级行业中排名第一。其中，南京银行、成都银行涨幅均超过40%，领涨A股上市银行。
3、中证指数有限公司发布公告将调整部分指数样本。沪深300指数更换12只样本，调入招商公路、中远海能等证券；中证500指数更换50只样本，调入中控技术、萤石网络等证券；中证1000指数更换100只样本，调入节能环境、华明装备等证券。上证50指数调入中国移动、交通银行、邮储银行、中国核电、中微公司5只证券；上证180指数调入浙能电力、太极集团、江西铜业等18只证券；上证380调入上海电力、华能电力等38只证券；科创50指数调入芯联集成、萤石网络、佰维存储3只证券；科创100指数调入容百科技、禾迈股份、三生国健等9只证券。
4、5月31日，迈瑞医疗、中国神华、华侨城A、东鹏饮料、固德威、江特电机等多股尾盘集合竞价跳水。当天收盘后，MSCI 5月主要指数系列的季度调整正式生效。本次调整中，MSCI全球标准指数新增42只个股，其中包括8只A股（中信特钢、海信家电、万丰奥威、金诚信、平煤股份、南钢股份、天地科技、海油发展）及2只港股（海信家电H、五矿资源）；同时移出121只个股，其中包括15只港股、41只A股标的，集中在医药、地产板块，或需留意所调出个股的短期流动性压力。
5、据不完全统计，5月包括*ST巴安、ST证通、观典防务、正威新材、派能科技、盛屯矿业、佳云科技、ST华微、天娱数科、*ST文投、东旭蓝天、东旭光电、ST华铁、威创股份、*ST越博、普利制药、*ST三盛、ST易联众、凯撒文化、劲嘉股份在内的20家A股上市公司公告公司或相关方被证监会立案调查。
6、截至目前，年内已有9家公司完成退市。据不完全统计，截至5月31日，至少有19家公司已锁定退市。截至5月31日，年内新增101家被退市风险警示（*ST）或其他风险警示（ST）的公司。其中，4月份、5月份分别有41家、57家公司“披星戴帽”。正源股份因股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元而触及交易类退市情形，成为年内首只面值退的非ST股。
7、数据统计显示，按首日公告日计，截至5月31日，年内A股市场共发布1950单并购计划，涉及1427家上市公司。其中，429单实施完成，1499单正在进行，22单失败。目前，A股并购市场中，产业并购成市场主流，以通信、电子设备、计算机为代表的科技产业并购逐渐活跃，国有控股上市公司已成并购主力。
8、5月31日，商业航天概念再次上涨。日前，中国航天科技集团有限公司六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室正式挂牌。未来将围绕智能空间动力系统、自主轨道控制与机动、空间动力系统与数字孪生、高精度轨道控制、大范围轨道控制、大范围轨道机动等方面开展联合攻关。
9、新“国九条”后，首家过会的IPO项目出炉，花落科创板拟上市企业联芸科技。5月31日，上交所发布公告称，当天召开的上市委审议会议，通过了科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。
10、近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。证监会依法对恒大地产欺诈发行债券行为按照其所募集资金的20%进行处罚，对其信息披露违法行为处以顶格罚款，为开展债券市场统一执法以来的最严尺度。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。
要闻解读
1、据统计局，5月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.9个百分点。非制造业商务活动指数为51.1%，与上月基本持平。综合PMI产出指数为51.0%，比上月下降0.7个百分点，继续高于临界点。
点评：5月PMI超预期回落，凸显经济修复动能不足，强化政策对冲预期。针对部分行业产能过剩的现状，国务院日前印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，催化新一轮供给侧改革前景，资源品涨价预期继续发酵，留意工业金属、化工等周期股的投资机会。
2、据《科创板日报》消息，多个AI科技盛会将6月揭晓。首先是作为科技行业盛会之一的COMPUTEX 2024大会将于6月4-7日召开，主题为“Conecting AI”。随后苹果将6月11-15日举行WWDC 2024。
点评：在AI创新应用快速扩增的推动下，AI手机、AI PC、AI可穿戴设备等将成为消费电子的创新增量，并令消费电子整体重回成长。其中，有机构预计2024年全球AI手机出货量将达1.7亿部，约占智能手机整体出货量15%。AI手机方面可关注整机厂商和LED显示等上游零部件供应商，AI PC则关注零部件及AI芯片等上游产业链受益标的。
宏观经济
1、欧佩克代表称，欧佩克+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年底，将“集体性减产措施”延长至2025年结束。欧佩克+声明显示，欧佩克+将在2025年实现3972.5万桶/日的产量，同时同意将阿联酋2025年的产量配额从现在的290万桶/日提高到351.9万桶/日。
2、美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。随后，利率互换市场预计，2024年美联储至少有一次降息。
3、商务部6月1日在长沙第十三届中部博览会期间召开“投资中国”外国投资促进机构圆桌会。来自加拿大、德国、日本、马来西亚、墨西哥、韩国、英国、美国等32个国家及地区的100余位投促机构、商协会、驻华使领馆及外资企业代表参会。商务部表示，将大力支持外国投资促进机构在华发展投促业务，为投资中国作出积极贡献。
4、外汇局数据显示，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41113亿元，同比增长13%。按美元计值，2024年4月，我国国际收支货物和服务贸易出口2974亿美元，进口2816亿美元，顺差159亿美元。
5、国家能源局在《求是》杂志发布文章《加快建设新型能源体系 提高能源资源安全保障能力》。实施能源领域重大科技专项和国家重点研发计划重点专项，积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关和工程示范。继续推动风电光伏发电体系快速发展。抓紧建设新型电力系统，加快特高压柔性直流输电技术创新应用，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。选取部分县乡地区开展电动汽车充电基础设施建设应用推广活动。
6、工信部部长在《求是》杂志发表文章《加快发展新质生产力 深入推进新型工业化》。推动5G、智能网联汽车、新能源、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业健康有序发展。前瞻布局未来产业，加强前沿技术研发和应用推广，打造标志性产品，开辟人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来发展新优势。适度超前布局建设5G、数据中心、算力等新型信息基础设施。
7、广州市低空经济发展实施方案提出，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市。到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。
8、上海航运交易所数据显示，反映实际运费的上海出口集装箱结算运价指数近一个月来上涨超50%。运力紧张、运价走强，除了拼手速抢空箱，一些企业也开始购买自备箱应对紧缺现状。
9、第三方研究机构中指研究院发布《2024年1-5月中国房地产企业销售业绩排行榜》，数据显示，2024年1-5月，TOP100房企销售总额为16184.5亿元，同比下降但降幅较上月继续收窄。从单月销售数据来看，TOP100房企5月单月销售额环比增长4.95%。
行业动态
1、乘联会秘书长崔东树发文称，2023年中国新能源乘用车占世界份额的64%，2024年1—4月继续保持这一份额，其中4月的中国新能源乘用车世界份额份额达到67%。2023年中国纯电动车份额达到世界62%的份额水平，2024年1—4月的纯电动车份额达到世界的59%。2023年中国的世界插混份额上升到69%的水平，2024年1—4月达到71%的超高水平。
2、华为余承东披露，鸿蒙智行今年截至5月19日的总销量为13.4万辆。问界新M5上市一个月大定2万台，问界M9上市5个月大定突破9万台，享界S9预售价45万-55万元 8月上市。华为与江淮合作的智选车品牌首款车型将于2025年春季上市。
3、雷军表示，小米SU7首月锁单量为88063辆；4月交付量7058辆，5月交付8630辆；确保6月单月交付1万辆，全年保底交付10万辆，冲刺12万辆。此前，小米汽车发文称，小米SU7即将进入新一轮的交付提速，6月将确保交付超过1万辆。从6月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时，为了加速定单与生产匹配效率，公司将于6月5日0点起，将大定锁单犹豫期从7天缩短至3天（72小时）。
4、蔚来宣布2024年5月交付新车20,544台，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高。今年1-5月，蔚来交付新车66,217台，同比增长51%。截至目前，蔚来已累计交付新车515,811台。此前，蔚来宣布，蔚来能源投资（湖北）有限公司获武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）等机构15亿元人民币战略投资。
5、国内主要新能源车企纷纷披露5月交付数据。
1）比亚迪：5月新能源汽车销量331,817辆，上年同期240,220辆。本年累计销量1,271,325辆，同比增长26.80%。
2）小鹏汽车：5月交付10146辆车，同比增长35%，环比增长8%；今年目前已经交付41360辆，同比增长26%。
3）理想汽车：5月交付35020辆汽车，同比增长23.8%。
4）赛力斯：5月新能源汽车销量3.41万辆 同比增长298.62%。
5）极氪汽车：5月交付新车18616台，同比增长115%，环比增长16%，再创历史新高。
6）广汽埃安：5月全球销量40073辆，环比增长42.5%。
7）上汽集团：5月销售新能源车8.1万辆；1-5月，上汽集团销售新能源车36.5万辆，同比增长超过27%。
8）岚图汽车：5月交付4521辆，同比增长51%。1-5月累计销量24869辆，同比增长107%。
9）北汽蓝谷：5月子公司汽车销量为5433辆，去年同期为4085辆。
10）阿维塔：5月份共交付4569台，同比增长163%。
11）一汽红旗5月零售销量达30800辆，同比增长33.8%。
6、英伟达CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片现已开始生产，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。
个股动态
公司公告
正丹股份：6月3日收市之后“正丹转债”将停止交易
上海梅林：拟变更公司证券简称为“光明肉业”
亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复
五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目
民生银行：拟实施2024年度中期分红派息
天齐锂业：参股公司与智利国家铜业公司签署了《合伙协议》
隧道股份：联合体中标206.88亿元项目
九安医疗：iHealth三联检产品和新冠检测产品获得美国FDA应急使用授权及上市前通知
健友股份：子公司获得美国FDA注射用达卡巴嗪药品增加生产场地注册批件
东方财富：副总经理程磊拟减持不超120万股
吉林化纤：方大投资拟减持不超3%公司股份
京能热力：股东拟合计减持不超4%公司股份
顺丰控股：发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案
风险提示
群兴玩具：实控人王叁寿正在配合北京公安机关协助调查
*ST通脉：公司股票继续被实施其他风险警示
*ST三盛：天雄新材六条锰生产线均已停产
ST智知：收到行政监管措施决定书
锦州港：因年报虚假记载收到行政处罚事先告知书，股票简称变更为“ST锦港”
威创股份：公司股票交易可能被实施退市风险警示
2连板贵绳股份：借壳传闻不属实，未来也无计划从事或拓展与酒相关业务
4连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小，2023年该部分收入约2700万元
帕瓦股份：因业绩预告相关信息披露不准确等，公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函
华西能源：收到四川证监局警示函
天银机电：公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为378.04万元，较上年同期减少78.74% |
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发表于 2024-6-3 08:44
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