Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月3日星期一

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2024-06-03 06:26 上海


//  热点聚焦  //



1、苏州发布楼市新政“16条”，全市范围内不再审核购房资格；实施换购住房个税退税优惠；实施购房契税补贴，对“卖旧买新”的实施分层次购房契税补贴。在苏州市购买或拥有合法产权住房且实际居住的非苏州户籍人员，可以申请办理落户；取消首套房和二套房个人住房贷款利率下限。

2、国家医保局基金监管司发布对一心堂有关负责人进行约谈消息。约谈指出，医保部门在基金监管工作中发现，一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药等问题，造成医保基金损失。相关门店已被属地医保部门作出暂停拨付或追回医保基金、处违约金或行政罚款、解除医保服务协议等处理处罚。

3、5月车市全面回温，比亚迪公布了5月销量达到33.18万辆，同比增长了近四成，已经逼近去年12月的历史最高销量34.1万辆。小米汽车5月已交付8646辆Xiaomi SU7系列汽车。赛力斯新能源汽车5月销量为3.41万辆，同比增长298.62%。吉利汽车5月销量达到16.07万辆，同比增长38%，连续3个月实现了同环比双增长。

4、欧佩克+正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年底，将“集体性减产措施”延长至2025年结束。不过主要成员国将在2024年10月份开始缩减自愿减产规模。欧佩克+声明显示，欧佩克+将在2025年实现3972.5万桶/日的产量。欧佩克+同意将阿联酋2025年的产量配额从现在的290万桶/日提高到351.9万桶/日。沙特能源部长表示，可以在必要时暂停、或逆转（石油减产）进程。

//  环球市场  //



1、未来一周，全球市场大事不断。中国5月贸易帐、外汇储备等数据将公布；美国将公布5月非农就业数据；自6月5日起，航司将下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准；欧洲央行公布利率决议，有望打响全球主要央行降息第一枪；五年一次欧洲议会选举将进行。



//  宏观  //



1、商务部部长王文涛在西班牙巴塞罗那主持召开西班牙中资企业圆桌会。王文涛指出，西班牙对华理性务实友好，中资企业对西经济社会发展作出积极贡献，要充分认识深化中西经贸合作的重要意义，积极开展投资贸易合作，为中西新时期全面战略伙伴关系持续注入经贸动能。

2、商务部部长王文涛在西班牙巴塞罗那调研奇瑞埃布罗合资工厂。王文涛表示，中欧之间既有竞争，更有合作，在良性竞争中扩大合作、实现共赢，这才是正确的相处之道。希望欧方摒弃保护主义，回到对话合作的正确道路上来。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，早前在美国出席了两个以“旧金山愿景”为重要背景的大型会议，与会者都不约而同地指出，粤港澳大湾区和旧金山湾区之间有着庞大的合作空间，而在应对气候变化和推动绿色转型的过程中，亦有很多可进一步合作的机遇。

4、随着宏观组合政策效应不断释放，经济运行延续回升向好态势，消费领域价格总体平稳，生产领域价格有望低位回升。业内人士预计，5月份CPI也将延续恢复，同比涨幅或为0.3%；PPI同比降幅有望较4月份有所收窄。

5、前4月全国社会物流总额同比增长6.1%，出口集装箱运价指数持续上涨，国际货币基金组织（IMF）调高中国经济增长预期……近期，多个信号折射出中国经济运行延续恢复态势。专家表示，随着超长期特别国债发行、消费品以旧换新和提振房地产市场政策“组合拳”落地生效，经济回升向好势头将持续巩固。

//  国内股市  //



1、5月十大牛股出炉。在剔除最近半年上市的新股后，5月涨幅最大的为英力股份，累计涨幅177.95%，其次为朗源股份，累计涨幅84.36%，其余个股涨幅均超50%。

2、各券商的6月“金股组合”大多已发布完毕，其中部分热门金股与5月重合，如比亚迪、宁德时代。值得注意的是，今年6月，至少有5家券商共同推荐了牧原股份，这在今年还是首次，反映当前“猪周期”的市场热度较高。

3、5月，A股市场冲高回落，上证指数一度涨到3174点，月底重回3100点之下。随着市场风险偏好减弱，红利策略股票再度走强，低市盈率指数、低市净率指数5月双双上涨超2%。5月有近290只ETF上涨，其中25只涨幅超5%，主要集中在高股息、金融及房地产主题ETF。

4、近期，外资机构纷纷唱多A股，加强对A股上市公司调研，一些机构用“真金白银”对A股投出信任票。市场人士认为，这些现象的背后是中国资产吸引力愈发凸显。综合A股估值水平、经济基本面等因素分析，外资机构对中国资产的配置热情有望延续。

5、截至目前，今年以来年报被问询的北交所公司数量已超2023年全年，同时纪律处分决定密集下发，公司高管专项培训紧锣密鼓……近期，北交所多措并举，进一步规范上市公司行为，着力提升上市公司信息披露质量。

6、近一个月来，不少上市公司因回购事项披露前十大流通股东，朱少醒、张坤、吴远怡、林英睿、谢治宇、葛兰和傅鹏博等“顶流”公募基金经理最新调仓曝光。大消费赛道成为“顶流”基金经理重点加仓方向，而新能源和医药则成为减持重点。

7、小米集团公告称，Xiaomi SU7系列2024年累计交付量达15764辆；此外，米汽车发文称，从6月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时，为了加速定单与生产匹配效率，公司将于6月5日0点起，将大定锁单犹豫期从7天缩短至3天（72小时）。

8、6月3日，优博控股将在港交所GEM（创业板）挂牌上市。这是港股创业板自2021年1月13日以来的首只新股。优博控股此前公布的配发结果显示，公司全球发售1.375亿股股份，其中，公开发售获2503.03倍认购，配售获1.15倍认购。

9、6月1日，全国海底捞共计接待顾客超过220万人次，这一数据超越了今年5月1日，成为了年内的新高点。从增幅来看，今年“六一”这天的客流较去年大增近50%，远高于“五一”“十一”等节假日的同比增幅。

10、科大讯飞在互动平台表示，对标GPT-4当前能力的讯飞星火V4.0正在训练中，预计在2024年6月底发布，对标GPT-4o的产品正在研发中。

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//  金融  //

   

1、随着金价一路震荡上扬，银行理财公司也加大了挂钩黄金理财产品的布局。数据显示，今年前五月相关产品新发数量和发行规模均已创下近五年新高。机构和业内人士表示，中长期看，金价仍有上涨空间，挂钩黄金的理财产品仍有较好的投资价值。

2、今年前五月共有1623只基金累计分红2122次，分红总额达664.09亿元。业内人士表示，年内基金市场整体呈现出积极态势，各家公募也更倾向于通过分红来与投资者共享收益，提升产品持有体验、增强投资者信心。

3、目前国内公募REITs市场已有4只基金完成扩募，同时还有6只基金即将或正在启动扩募。多位业内人士表示，大部分扩募资产经营都比较稳定，符合预期。未来“首发+扩募”双轮驱动仍是公募REITs发展的大势所趋。

4、被视为私募股权市场退出缓冲带的S（Secondary）交易（私募股权二级市场交易），在经过三年高速增长后突然掉头向下。去年中国私募股权S市场交易额规模为740亿元，同比下降28%，这也是S市场交易额自2018年以来首次下降。

5、公募基金今年前5个月业绩已经揭晓。整体来看，在今年市场持续震荡上扬，结构分化较为明显的背景下，公募基金交出了一份不错的答卷，尤其是主动权益基金的“赚钱效应”较之前有所好转。截至5月末，今年以来有近半数主动权益基金实现浮盈。此外，多只含权债券基金（混合债券型二级基金）年内浮盈已超10%。

6、今年以来，海外市场表现不俗，美国主要股指持续创下历史新高，欧洲多国股指年内涨超10%。在此背景下，QDII基金表现不俗。460余只QDII基金，年内复权单位净值平均增长4.35%，超七成QDII基金取得正收益。6只QDII基金年内收益率超20%，表现最好的是建信基金旗下的建信新兴市场优选A，年内复权单位净值增长达26.71%。

//  楼市  //



1、苏州发布关于调整住房公积金使用政策的通知，使用住房公积金贷款购买家庭首套或第二套自住住房，借款申请人及共同借款申请人中有两人（含）以上共同参与计算可贷额度的，贷款最高限额为150万元；仅借款申请人参与计算可贷额度的，贷款最高限额为120万元。

//  产业  //



1、乘联会秘书长崔东树发文称，4月中国自主车企在海外部分地区销量初步统计达到18.4万，同比增长57%，环比下降12%，1-4月的中国海外市场自主品牌销量72万台，同比增长57%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。

2、专家表示，负电价频繁出现，是当前新能源快速发展、电力供需不完全匹配、可再生能源的特性、补贴政策的影响以及电网稳定的需求等多重因素共同作用的结果，通常与发电企业为避免机组产生启停成本有关。我国居民用户不参与电力市场交易，因此现货市场价格不直接影响居民电价。

3、中核科技燃料运输通道闸阀顺利完成出厂试验。燃料运输通道闸阀乃是国内首次依据核级要求所设计的大口径超长远距离阀门，其技术指标已达国际同类阀门的先进水准。

//  海外  //



1、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）正在研究资本从公开市场转向私募股权的影响。ASIC主席Joe Longo表示，该监管机构对IPO的减少感到担忧，并正在考虑私募市场加速增长的影响。

2、韩国反垄断监管机构表示，已决定对12家韩国企业处以总计104.6亿韩元（约合人民币5500万元）的罚款，原因是这些企业串通操纵三星SDS公司一种半导体监控系统的投标价格。

3、麦肯锡日前发布报告，人工智能将为劳动力市场带来重大变化。报告预计，到2030年，德国将有约300万个职位受人工智能影响，占总就业人数的7%。其中，办公室行政管理类职位受影响最大，这类职位变动占所有受人工智能影响工作的54%。

//  国际股市  //



1、据沙特交易所声明，沙特阿美启动股票二次发行，共出售15.45亿股沙特阿美股票，约占公司已发行股份的0.64%。沙特阿美将股票发行价格区间设定为每股26.70沙特里亚尔至29沙特里亚尔。以此计算，沙特阿美股票二次发行的募资规模将超过100亿美元。

2、英伟达CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片现已开始生产。英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。下一代AI平台名称为Rubin，将采用HBM4记忆芯片。

3、方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德在英伟达股价低于每股150美元时决定出售其所持的大部分股份，据媒体估算，她因此而错失了多达12亿美元的收益。

4、波音公司“星际客机”首次载人试飞再度因技术故障取消。联合发射联盟公司首席执行官托里·布鲁诺表示，发射台上的一台计算机运行缓慢。NASA在发射计划取消后表示，将于2日公布更多信息，下一次发射窗口在5日和6日。

//  商品  //



1、郑州商品交易所与国家气象信息中心、中国气象科学研究院在北京签署战略合作框架协议，三方将发挥各自优势，深化战略合作，共同探索适应我国发展阶段的“期货+气象”业务模式，更好服务金融强国、气象强国建设，蓄势赋能新质生产力发展。

2、中信建投研报指出，白银需求较好，工业需求旺盛，光伏银浆领域需求高增，预计2024年白银需求增速2.0%；但供给端难以形成增量，过去十年供给CAGR为负，预计2024年供给继续下降0.7%，白银有望连续四年供给短缺，且缺口较2023年扩大。银价有望走出新一轮牛市。

3、知情人士透露，自4月份以来，由于冶炼厂需求增长，加上印度尼西亚发放采矿配额延迟使得当地供应减少，世界最大镍生产国印度尼西亚从菲律宾进口镍矿石创历史最高纪录。

//  债券  //



1、6月3日是“正丹转债”最后一个交易日。根据安排，截至6月6日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照100.31元/张的价格强制赎回。Wind数据显示，正丹转债最新收盘价为329.90元，据此计算，若不及时交易，损失或将达到70%。



//  外汇  //



1、外汇局披露的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表。截至5月底，189家机构累计获批QDII额度共1677.9亿美元，新增22.7亿美元，这距离上次机构出现新批QDII额度（2023年7月27日）已过去10个月左右。