金融界分析报告（0603）

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收评：A股三大指数震荡收跌 沪指月线止步3连阳失守3100点

2024-05-31 15:04:22 来源：
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5月31日截至收盘，沪指跌0.16%，报3086.81点，深成指跌0.22%，报9364.38点，创业板指跌0.44%，报1805.11点，科创50指数涨0.07%，报743.23点。沪深两市合计成交额7149.59亿元。5月沪指冲高回落跌0.58%，月线收阴止步3连阳，3100点得而复失。

热点板块

商业航天走高，航天晨光4连板，天银机电涨超20%，超捷股份、天箭科技、陕西华达、航天软件等快速跟涨。

电力板块回升，深南电A触及涨停，九洲集团、粤电力A、浙能电力、皖能电力、杭州热电等跟涨。

数据安全股走高，立方数科盘中涨停，智微智能涨停，软通动力、同为股份等跟涨。

消费电子股拉升，信音电子、超频三、光大同创、万祥科技均20cm涨停，春秋电子、得润电子、亿道信息等多股封板。

民爆板块午后震荡回升，保利联合涨停，高争民爆、佰奥智能、壶化股份、盛景微等涨幅靠前。

零售股震荡走强，永辉超市午后涨停，翠微股份、国芳集团、三江购物、家家悦、红旗连锁等跟涨。

有色金属走低，利源股份跌停，怡球资源、电工合金、北方铜业、盛达资源、紫金矿业等跟跌。

硅能源概念午后走低，鄂尔多斯逼近跌停，东方日升、东岳硅材、合盛硅业跌超5%，润禾材料、硅宝科技等跟跌。

机构观点

东吴证券：海外电池厂全球份额略有下降，盈利能力相对较低，未来主要发力北美市场。国内电池厂技术进步都较为显著产品具备较强的成本优势，并加速布局海外市场。锂电整体需求未来预计复合增速20%—25%，电池行业格局稳定，成本曲线较为陡峭，国内价格已降至底部，随着产能利用率提升，盈利预计迎来拐点。看好锂电行业的投资机会，看好中国锂电池企业的成长。

国泰君安：节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益；3）加强废旧产品设备循环利用；4）积极开展以电力、碳市场数据为基础的能源消费和碳排放监测分析。

天风证券：尽管出口依然是中国制造业走向国际市场的主要方式，但是在商用车、白色家电、风电设备、动力电池等特定领域，一些领先的企业已经通过在海外设立生产基地来拓展其全球业务。“出海”不仅包括大型企业，也涵盖了寻求国际市场机会的中小企业，通过海外建厂，这些企业能够直接进入当地市场，规避贸易壁垒，并更快速地响应客户需求，从而提升其在全球竞争中的地位。

责任编辑：磐石

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港股收评：恒生指数跌0.83%、恒生科技指数跌1.65% 康方生物涨超37%

2024-05-31 16:13:30 来源： 金融界
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5月31日截至收盘，港股恒生指数跌0.83%，报18079.61点，恒生科技指数跌1.65%，报3690.76点，国企指数跌1.09%，报6392.58点，红筹指数跌0.76%，报3868.63点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.83%，腾讯控股跌2.23%，京东集团-SW涨0.44%，小米集团-W跌1.24%，网易-S跌1.5%，美团-W跌3.49%，快手-W跌0.27%，哔哩哔哩-W涨3.44%。

汽车股走强，消息面上，5月29日，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中，提及要加快淘汰老旧机动车，逐步取消各地新能源汽车购买限制。此前商务部、财政部联合发布的汽车以旧换新补贴政策以及工信部等五部门联合组织的新能源汽车下乡活动已陆续施行。西南证券指出，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进，有益于车市逐步走强。另外，乘联会预估5月零售销量165.0万辆左右，同比减少5.3%，环比增长7.8%。新能源零售预计77.0万辆，同比增长32.8%；环比增长13.7%，渗透率预计为46.6%，再创新高。

煤炭股走高，安信国际表示，迎峰度夏来临，煤价上涨。另外，煤炭日耗有所增加，煤价后续或震荡走高。4月份火电的发电量也有小幅增长，而煤炭日耗也有所增加，预计后续随着夏季来临，需求会进一步向好。中长期仍看好高股息。迎峰度夏临近。总体港口库存比去年同期低，或仍有补库需求。中长期来看，仍看好煤炭企业在今年煤价仍保持相对高位下的高分红表现。

康方生物涨超37%，公司今早公告，公司自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方(依沃西注射液，PD-1/VEGF)对比帕博利珠单药一线治疗PD-L1表达阳性(PD-L1TPS≥1%)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的注册性III期临床试验AK112–303(HARMONi-2)，由独立数据监察委员会(IDMC)进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期(PFS)的主要研究终点。依沃西组的患者，包括PD-L1低表达(TPS1–49%)，PD-L1高表达(TPS≥50%)，以及其他高风险患者，均临床获益显著。

责任编辑：山上

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沪指月线止步3连阳失守3100点，33位基金经理发生任职变动

2024-05-31 15:58:27 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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5月31日A股三大指数震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.16%，报3086.81点，深成指跌0.22%，报9364.38点，创业板指跌0.44%，报1805.11点。从板块行情上来看，今日表现较好的AI PC、卫星互联网、航天板块，表现不好的有房产经纪、硅锰、磷化工板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.30-5.31）共有364只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.31）有28只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有9位基金经理是由于工作变动从管理的26只产品中离职的，有1位基金经理是由于产品到期从管理的2只产品中离职的。



富国基金孙彬现任基金资产总规模82.13亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是富国价值优势混合（002340），为混合型基金，在任职的5年又10天时间内获得109.30%的回报。





新基金经理上任方面，招商基金李崟现任基金资产总规模为55.07亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是招商安泰平衡混合为混合型基金，在任职的8年又120天时间内获得93.97%的回报，新任招商行业精选股票这1只基金产品的基金经理。



近一个月（4月30日-5月31日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研114家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和富国基金，分别调研95家、82家、81家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有460次，其次是化学制品行业，基金公司调研了300次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（4月30日-5月31日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有115家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和安克创新，分别接受78家、69家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（5月24日-5月31日）来看，基金调研数量第一的公司是远光软件，属于软件开发行业， 公司主要是软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;非居住房地产租赁，共被34家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是威胜信息、南网科技和泰嘉股份，分别接受32家、28家和26家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：山上

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5月31日上市公司晚间重要公告一览

2024-05-31 20:26:16 来源： 金融界
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【重大事项】

四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

二连板贵绳股份：借壳传闻不属实 未来也无计划从事或拓展与酒相关业务

2连板申华控股：不存在应披露而未披露的重大事项

四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

锦州港：年报存在虚假记载 股票简称变更为“ST锦港”

海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复

开尔新材：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权

兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

新澳股份：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目

爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目

华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议

丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目

孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办公楼

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

隧道股份：下属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目

五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目

高铁电气：中标墨西哥蒙特雷轻轨项目 金额约1.19亿

福龙马：5月预中标环卫服务项目数8个 合同总金额同比增长52.49%

天禄科技：控股子公司与英彼克签订7800万元采购合同

ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：收到中国证监会立案告知书

【回购】

*ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份

【增减持】

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份

航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份

国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份

淳中科技：董事及监事计划减持股份

中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999%

四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债

思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份

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5月A股是“富穷转换” 6月要小心！

2024-05-31 19:00:01 来源： 金融界 作者：中产投资
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周五各指数继续震荡，本月各股指冲高回落收阴，可认为是强弱转换，6月将迎来大级别回落。

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从富时A50指数期货来看，盘中回抽颈线位后再度下跌，顶部确立的概率进一步加大，如果接下来再度出现中长阴，那么顶部将正式确立。

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沪指情况类似，如果再出中长阴则本轮反弹结束，下一阶段目标指向2984点。大盘这波上涨近4个月，即便是认为历史大底已经出现，接下来也会有大级别的调整，时间则是以月计算。如果顶部确立，那么2984点只是短期阶段性目标而已，很快就能见到。

6月A股的表现通常不好，5月虽然不能算是“5穷月”，但可以认为是“富穷转换”，而“6绝”则是很可能上演的。当前港股已经持续下跌，美股也发出顶部信号，6月全球股市恐将迎来共振下跌。（公 号“中产投资”）

责任编辑：山上

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【A股头条】证监会出手！恒大地产被罚41.75亿， 新“国九条”后首单 科创板拟IPO企业联芸科技过会
金股君 金融界股灵通 2024-06-01 07:53 北京


要闻速递


1、证监会：对恒大地产罚款41.75亿元 许家印顶格罚款4700万元并终身禁入证券市场



近日，证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。评：恒大地产背后的中介机构，现在压力尚大，普华永道在A股已经节节败退。



2、新“国九条”后首单 科创板拟IPO企业联芸科技过会



新“国九条”后，首家过会的IPO项目出炉，花落科创板拟上市企业联芸科技。5月31日，上交所发布公告称，当天召开的上市委审议会议，通过了科创板拟IPO企业联芸科技的发行上市申请。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。评：联芸科技成功过会导向还是很明显的，对具有关键核心技术，处于商业化产业化关键时期的“硬科技”企业，资本市场是大力支持。



3、广州：推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市



广州市印发广州市低空经济发展实施方案的通知。通知指出，智能航空器销售方面，向全球生产销售“广州造”的首台飞行汽车，推动关联的载人航空器、飞行汽车、货运无人机、消费无人机、传统直升飞机等航空器制造业实现产值规模超1100亿元。城市先进空中交通商业运营方面，推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，低空经济跨境飞行、商务定制、短途客运、文旅消费、物流运输、应急医疗、会展服务等关键运营服务领域的市场规模达到300亿元。评：各种一线城市都在加速布局低空经济，各种政策层出不穷，就看看谁能抢到先发优势。



4、上海出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策



上海市住房公积金管理委员会第七十次全体会议审议通过《关于本市住房公积金提取偿还长三角异地住房公积金贷款有关政策的通知》。根据《通知》，自2024年6月1日起，职工在江苏省、浙江省或安徽省使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形（即所购住房位于本人、配偶、父母、子女户籍所在地，或者位于本人、配偶住房公积金缴存地，或者本人及配偶在本市无自有住房），并且在本市无住房公积金贷款、无委托提取住房公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取本市住房公积金账户余额偿还公积金贷款。



5、深交所：本周对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控



深交所本周共对127起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。



6、回应美英空袭 胡塞武装称已袭击美“艾森豪威尔”号航母



也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚表示，美英对也门首都萨那、荷台达多地空袭，共导致至少16人死亡、42人受伤。叶海亚·萨雷亚表示，美英空袭针对当地民用设施违反国际法，犯有战争罪。作为对美英袭击的回应，胡塞武装已针对美军的“艾森豪威尔”号航空母舰进行袭击，使用多枚有翼导弹和弹道导弹，并命中目标。据美国政治新闻网站Politico报道，美国官员称红海美国航母附近没有发生袭击。



7、美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2% 低于预期



美国4月核心PCE物价指数环比上升0.2%，为2023年12月以来新低，预估为0.3%，前值为0.3%；美国4月核心PCE物价指数同比上升2.8%，预估为2.8%，前值为2.8%。评：鉴于核心PCE年率连续多月维持在相近位置，且几乎没有动弹，今天的报告对美联储降息预期影响非常有限。


隔夜外盘


美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛富时涨7.52%，沃尔格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉跌0.39%。戴尔科技跌17.79%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月份，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88%



期货市场：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。



市场策略


从富时A50指数期货来看，盘中回抽颈线位后再度下跌，顶部确立的概率进一步加大，如果接下来再度出现中长阴，那么顶部将正式确立。



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题材掘金


AI：据英伟达官方公众号消息，英伟达（NVIDIA）将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示。其中，英伟达总经理兼机器人和边缘计算副总裁DeepuTalla将作《AI引领下一波工业数字化》演讲，参加本场会议，了解NVIDIA的合作伙伴生态系统如何利用NVIDIA AI、Omniverse和Isaac平台开发新一代机器人自主工厂，以及开发人员如何立即开始建立工业数字化解决方案。



标的：阿尔特(sz300825)、奥比中光(sh688322)



测绘：中国时空信息集团有限公司成立，法定代表人为刘学林，登记机关为雄安新区公共服务局，注册资本40亿元人民币。经营范围包含:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司共同持股。



标的：华测导航(sz300627)、超图软件(sz300036)


公告精选


【重大事项】



四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

二连板贵绳股份：借壳传闻不属实 未来也无计划从事或拓展与酒相关业务

2连板申华控股：不存在应披露而未披露的重大事项

四连板航天晨光：应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

锦州港：年报存在虚假记载 股票简称变更为“ST锦港”

海格通信：拟与两江航投投资设立重庆海格空天信息技术有限公司

亚通股份：向特定对象发行A股股票获上海市国资委批复

开尔新材：拟以2739.78万转让上海舜华2.02%股权

兖矿能源：拟出资15.55亿元并购物泊科技有限公司

新澳股份：子公司拟投资2.5亿建设高品质精纺羊毛纱项目

爱尔眼科：拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权

爱玛科技：拟投资约20亿元建设爱玛兰州新区产业园项目

华泰股份：与青化集团签订设立合资公司框架协议

丽尚国潮：拟3239.09万元投资兰州中高端酒店投资开发项目

孩子王：拟49亿购买关联方星仁力房地产办公楼

鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

隧道股份：下属公司组成的联合体中标206.88亿元轨交工程项目

五粮液：2024年计划39.85亿元投资17个项目

高铁电气：中标墨西哥蒙特雷轻轨项目 金额约1.19亿

福龙马：5月预中标环卫服务项目数8个 合同总金额同比增长52.49%

天禄科技：控股子公司与英彼克签订7800万元采购合同

ST德豪：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：收到中国证监会立案告知书



【回购】



*ST天创：董事长提议回购1500万至3000万元股份



【增减持】



鼎龙股份：7名董高人员拟合计3613.89万元增持公司股份

诺诚健华：行政总裁崔霁松增持公司31.6万股股份

航亚科技：董事阮仕海拟减持公司不超1.9%股份

国泰集团：股东江钨集团拟减持公司不超3%股份

淳中科技：董事及监事计划减持股份

中电兴发：股东束龙胜持股比例降至4.999999%

四会富仕：控股股东、实控人等减持11.6%公司可转债

思进智能：富博睿祺拟减持不超0.33%股份


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