【iFinD财经早餐】5月31日

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同花顺iFinD 2024-05-31 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、5月30日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。中方将同阿方进一步加强油气领域战略合作，对接供应安全和市场安全；愿同阿方联合开展新能源技术研发和装备生产。中方将支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与总装机容量超过300万千瓦的可再生能源项目。(新华社)

　　2、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰5月28日至29日在上海和浙江调研大宗商品运储工作。何立峰强调，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实好党中央、国务院决策部署，强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。(新华社)

　　【宏观要闻】

　　1、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术；航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。

　　2、中国人民银行副行长陶玲接受采访时表示，中国人民银行将与相关行业主管部门紧密协作，多措并举，全面提升科技金融服务质效，构建与实现高水平科技自立自强和科技强国建设高度适配的金融服务体系。一是加强顶层设计和政策供给。出台扎实做好科技金融大文章的指导性文件，明确科技金融政策指引，将支持初创期企业作为重中之重，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务。二是强化对金融机构的引导和激励。加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。加强政策协同配合，健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。三是提升金融机构和金融市场服务能力。开展科技金融服务能力提升工程，增强金融机构对科技型企业的风险评估能力，丰富适应高新技术领域特点的金融产品。联合相关部门畅通创业投资“募投管退”循环，壮大耐心资本。四是提高科技要素密集地区金融服务水平。优化国家和区域科技创新中心的金融服务环境，发挥科创金融改革试验区先行先试作用，形成可复制推广的典型模式。(中国人民银行)

　　3、据第一财经，商务部新闻发言人在例行发布会上表示，近一段时间，一些国家在炒作中国产能过剩的同时，变换花样翻炒所谓中国非市场政策和做法，这是典型的双标，本质是单边主义和保护主义，必然破坏真正的公平竞争，破坏国际经济秩序。一些国家指责中国通过政府补贴打造不公平竞争优势，造成市场扭曲，这完全是歪曲事实。中国补贴政策符合世贸组织规则，不存在世贸组织所规定的禁止性补贴。

　　4、工业和信息化部组织完成了《电动自行车电气安全要求》强制性国家标准第1号修改单(征求意见稿)的编制工作。其中增加条款“电动自行车用充电器不得设计、制造及使用车载形式”。

　　5、商务部数据显示，1-4月全国网上零售额4.41万亿元，同比增长11.5%，其中实物商品网上零售额3.74万亿元，增长11.1%，占社会消费品零售总额的比重为23.9%，跨境电商出口占货物贸易出口比重稳步提高。

　　6、央行今日进行2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数涨跌不一，沪指跌0.62%，深成指跌0.32%，创业板指涨0.11%，北证50指数跌1.41%，沪深京三市成交额7270亿元，其中沪深两市7233亿元，较上日放量149亿元。两市超3500只个股下跌。板块题材上，商业航天、汽车拆解概念、存储芯片、卫星导航板块涨幅居前；贵金属、电力、房地产开发板块跌幅居前。盘面上，商业航天概念全天领涨，陕西华达、航天晨光、天箭科技、神开股份涨停，天银机电涨超10%。半导体产业链涨幅居前，扬帆新材、国科微、西测测试、上海贝岭、万润科技涨停，富满微、台基股份涨超10%。电力板块回调，明星电力、大连热电、惠天热电跌停，郴电国际、广西能源午后一度上演“天地板”行情。贵金属概念跌幅居前，晓程科技跌超10%，湖南黄金跌停。

　　2、港股恒指收跌1.34%，科指收跌0.33%。半导体板块涨幅居前，舜宇光学科技涨超6%，中芯国际涨近5%，紫金矿业跌超5%，万科企业跌超4%。

　　3、据上证报，二季度以来，中国股票资产在全球市场中表现突出，外资对中国权益市场的投资回暖。数据显示，上周，主要投向中国股票资产的iShares旗下MSCI新兴市场ETF资金流入高达10.7亿美元，刷新2022年4月以来单周纪录。这也是该ETF连续两周吸引资金流入。

　　4、近日，上海证券交易所暨中证指数有限公司指数专家委员会会议成功召开。目前上证、中证系列指数数量约 7500条，产品规模增长至2.4万亿元，过去三年规模翻倍。2024年以来，境内指数基金产品累计资金净流入超3600亿元，包括中长期机构在内各类投资者对指数化投资的认可度显著提升。科创50、科创100等科创板指数的市场反响持续向好，合计规模超过1500亿元。今年发布的中证A50指数便利投资者“一键配置”各行业优质龙头企业，产品规模达到217亿元，创历史新高。此外，2024年以来红利指数、红利低波指数收益率接近20%，产品规模合计836亿元、增长 36%。下一步，上交所将研究制定新一期指数业务行动方案，围绕做好金融五篇大文章，大力发展服务国家战略和实体经济的指数体系，构建完善指数化投资生态，充分激发市场活力，更好服务金融强国建设。(上交所发布)

　　5、据证券日报记者统计，减持新规运行首周，合计有30家A股上市公司披露减持计划。数据显示，上述30份减持计划中，3份涉及控股股东减持，7份涉及“董监高”减持，10份涉及持股5%以上股东减持，其余则涉及控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况。从减持原因来看，上述30份减持计划均因个人资金需求。

　　【金融】

　　1、从央行近期的多次表态来看——当下并不会进行国债的购买。“市场对央行买卖国债的期待是可以理解的。”业内人士对记者表示，但如果长期国债收益率持续下行，并非买入的好时机。相反，如若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进一步增大，人民银行应该会在必要时卖出国债。(金融时报)

　　2、5月30日，据人民银行主管媒体金融时报报道，近期存款向金融市场“分流”，引起广义货币(M2)余额增速下行。随着机构投资者以及个人投资者积极投资长期国债，一部分居民存款和企业存款转化为国债，市场流动性有所收敛，5月M2等金融数据或受较大影响。(证券时报)

　　3、据上证报，政府引导基金是耐心资本的重要来源。记者梳理发现，今年以来，越来越多的政府引导基金管理条例中提到了延长基金的存续期限。此外，部分政府引导基金还计划进一步放宽对参股子基金存续期限的要求。“政府的产业规划通常具有长远的视野。因此，政府引导基金也应该更好地扮演耐心资本的角色。”中财融商高级合伙人朱信亚对记者说。

　　4、截至5月30日，今年以来新成立基金共496只，总发行份额突破4500亿份，债券型基金占据主导，发行份额占比近八成。从单月来看，3月和4月迎来发行“小阳春”，进入5月后，基金发行热度有所回落。展望后市，机构认为，未来在房地产政策发力、新质生产力升级等政策背景下，经济形势会逐步明朗，看好红利资产、资源品、新质生产力三大方向。而在海外不确定性因素增多、欧美降息周期即将来临之际，国内货币政策仍有进一步宽松的空间，债券仍有较好的配置价值和交易机会。(中证报)

　　5、在指数投资产品逐渐占据上风的投资大环境下，“发起式”成为了基金公司完善指数产品线的有力抓手。在今年以来成立的指数型基金中，发起式产品已接近半数。近三年发起式产品的占比更是稳步攀升。然而基于“宽进严出”的考核标准，发起式指数型基金普遍面临着规模“长不大”的窘况。除了持续做好营销之外，业内人士认为，基金公司可以打造具有稀缺性、差异化且更具投资价值的指数产品，同时提高投研实力，更紧密地跟踪指数，以减少跟踪误差。(中证报)

　　6、“资本市场的市场属性极强，规范要求极高，这要求我们在做好资本市场监管工作时，进一步深化对资本市场发展一般规律和中国国情市情的认识，在实践中继续探索完善，走好中国特色金融发展之路。”中国证监会综合业务司司长周小舟说，证监会将以习近平总书记关于金融工作的重要论述为指导，坚持学思用贯通、知信行统一，以资本市场强监管防风险实践，不断提升服务高质量发展质效。周小舟表示，证监会将深入贯彻落实新“国九条”及资本市场“1+N”政策体系，坚持市场化法治化，进一步全面深化资本市场改革开放，增强资本市场制度包容性适应性，服务新质生产力发展。依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。 (新华社)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，纳指跌1.08%，标普500指数跌0.6%，热门科技股多数下跌，英伟达、微软跌超3%，谷歌跌超2%。

　　2、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.18%，英国富时100指涨0.61%，法国CAC40指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.42%。

　　3、日经225指数收盘跌1.3%，报38054.13点。韩国首尔综指收盘跌1.6%，报2635.44点。

　　4、现货黄金涨0.21%，报2343.07美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.02%，报2364.50美元/盎司；COMEX白银期货跌3.19%。COMEX铜期货跌2.81%，报4.6565美元/磅。

　　5、WTI原油期货跌1.72%，报77.87美元/桶；布伦特原油期货暂报81.95美元。

　　6、LME金属期货收盘普跌，LME期铜收跌322美元，报10135美元/吨。LME期铝收跌64美元，报2704美元/吨。LME期锌收跌32美元，报3072美元/吨。LME期铅收跌42美元，报2277美元/吨。LME期镍收跌427美元，报20063美元/吨。LME期锡收跌998美元，报33111美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货跌1.48%，报4.48-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.77%，报6.80-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.29%，报12.10-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.30%，豆油期货跌0.37%。

　　【海外】

　　1、美股开盘后，纳指和道指的实时报价中断超1个小时，随后恢复更新。

　　2、OpenAI将重新启动之前被放弃的机器人团队。

　　3、沙特阿拉伯将发行15.45亿股沙特阿美股份，发行价格范围预计将位于每股26.70-29.00沙特里亚尔。

　　4、哈马斯：愿在以色列停止进攻加沙情况下达成“全面协议”。(央视新闻)

　　5、纽约一陪审团宣布特朗普在“封口费”案中的34项重罪指控成立。(央视新闻)

　　6、苹果计划对Siri进行全面改进，以使用户更好地控制应用程序。苹果对siri的改进将是其重新进军人工智能领域的核心内容。

　　【商品期货】

　　1、USDA最新干旱报告显示，截至5月28日当周，约3%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为7%，去年同期为28%。约5%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为10%，去年同期为34%。约5%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为6%，去年同期为28%。

　　2、数据显示，截至5月30日，华东港口甲醇库存为28.28万吨，5月23日为31.8万吨，环比减少3.52万吨。

　　3、诺里尔斯克镍公司预计，到2024年，全球镍供应过剩将达到10万吨，全球钯供应短缺将达到90万吨。2025年全球镍供应过剩将达到10万吨，全球钯供应短缺将达到30万吨。

　　4、数据显示，截止到5月30日，国内纯碱厂家总库存81.82万吨，较周一降0.44万吨，跌幅0.53%。其中，轻质库存36.27万吨，重质库存45.55万吨。本周纯碱整体开工率82.60%，上周83.35%，环比减少0.74个百分点。

　　5、数据显示，截至2024年5月30日，全国浮法玻璃样本企业总库存5931.9万重箱，环比减少30.1万重箱，降幅0.50%，同比增加6.81%。折库存天数25.0天，较上期减少0.1天；本周全国浮法玻璃样本企业库存转为去库状态。

　　【债券】

　　1、国债期货集体收跌，30年期主力合约跌0.20%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　2、中证转债指数收平，报401.57，成交额为854.7亿元。华钰转债跌近20%，正丹转债、广电转债跌超8%，裕兴转债跌超4%；英力转债涨超19%，东杰转债涨超15%，正裕转债涨超7%，贵广转债、“卡倍转02”涨超6%。

　　3、5月30日，福建省2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超23倍。具体来看，7年期“24福建14”中标利率2.3%，全场倍数23.72，边际倍数3.03；10年期“24福建15”中标利率2.35%，全场倍数23.24，边际倍数1.33。

　　4、24福建14 231841 再融资一般债券(二期) 7Y 44.5034亿 2.3%(+5bp)，全场23.72，边际3.03；24福建15 231842 再融资专项债券(三期) 10Y 72.1169亿 2.35%(+5bp)，全场23.24，边际1.33。

　　5、据澎湃新闻，5月30日，从债券持有人处了解到，龙光集团境内债“HPR龙债2”寻求调整展期方案，目前债券持有人会议议案的表决截止时间已延长至6月3日。据知情人士表示，龙光集团曾向债券持有人提议，给予其整体境内债本息兑付十个月宽限期，将宽限期延至2025年3月，并可能会提出新的债务解决方案。

　　6、星期四(5月30日)，iFinD数据显示，近6成可转债收涨，中证转债指数收平，报401.57，成交额为854.7亿元。成交额大于10亿元的可转债共计18只，包括：英力转债、卡倍转02、华钰转债等。涨幅超2%的可转债，共计15只，其中包括：英力转债涨超19%，东杰转债涨超15%，正裕转债涨超7%，贵广转债涨超6%，卡倍转02涨超6%。跌幅超2%的可转债，共计14只，其中包括：华钰转债跌近20%，正丹转债跌超8%，广电转债跌超8%，裕兴转债跌超4%，平煤转债跌超3%。行业分类方面，电子行业的成交额居首。现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2537元，较周三纽约尾盘涨198点。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2320，较上一交易日夜盘收盘涨175点。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降5点至7.1111。

　　【行业快讯】

　　1、据第一财经，推行已有4个月的房地产项目融资“白名单”，要求已经明确，落地正在加速。从机构人士处获悉，目前，拟申报进入“白名单”的项目需要符合住建部的5个基本条件和国家金融监管总局的5项要求，也被称为“5+5”融资评估条件。其中，除了住建部提出的“项目处于在建施工状态”“预售资金未被抽挪”等之外，金融监管总局提出的要求还包括四证齐全、不存在被查封冻结、不存在逃废债等情况。综合多位受访专家观点来看，“5+5”条件对项目风险和企业风险、公司风险和集团风险进行了有效区分与隔离，有利于精准支持并解决房地产融资难问题，特别是在建项目续建环节融资难问题，更好助力推进“保交楼”工作和“保交房”攻坚战。

　　2、据杭州发布，5月30日，杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策吹风会召开。近日，杭州市出台《杭州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新若干举措》，《若干举措》指出，实施消费品以旧换新行动，聚焦需求迫切、拉动效应大、购置成本高的耐用消费品，以汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等领域为重点，让更多高质量消费品进入老百姓的生活。到2027年，推动全市汽车以旧换新累计8万辆，新能源汽车渗透率达50%以上；家电年销售量较2023年增长20%。

　　3、工信部消息，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。为支持商业航天发展，工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发上述卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，同意其开展卫星物联网相关技术验证。

　　4、据新浪财经，美国正在限制英伟达和AMD在中东的人工智能芯片销售。

　　5、根据TrendForce集邦咨询统计，2024年第一季全球新能源车(NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)共计销售284.2万辆，年增长16.9%，为近三年首次单季年增长低于20%。其中，纯电动车(BEV)销量为180万辆，年增长4.2%，插电混合式电动车(PHEV)则销售104.1万辆，年增长48.3%。纯电动车部分，特斯拉以21.5%市占率拿下冠军，比亚迪(不含腾势)位居第二名，市占率16.6%。但就年增长率来看，特斯拉为-8.5%、比亚迪为13.3%。上汽通用五菱排名第三，宝马首次跃升至第四名，销量较去年同期增长41.1%。插电式混合电动车部分，比亚迪品牌持续稳居PHEV的销量冠军，第一季较去年同期有所增长，但市占率稍有下滑。

　　6、清华大学类脑计算研究中心团队近日研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”，相关成果5月30日作为封面文章，发表于国际学术期刊《自然》。基于“天眸芯”，团队还自主研发了高性能软件和算法，并在开放环境车载平台上进行了性能验证。在多种极端场景下，该系统实现了低延迟、高性能的实时感知推理，展现了其在智能无人系统领域的应用潜力。(新华社)

　　7、芯片设计公司Arm今日发布了针对旗舰智能手机的新一代CPU和GPU IP(设计方案)：Cortex-X925 CPU、Immortalis G925 GPU。新产品均使用了其最新的Armv9架构，基于台积电3nm制程工艺方案，针对终端设备在AI应用上的性能进行设计优化。据官方介绍，新的CPU与GPU IP是目前旗下同类产品中性能最强的一代，新CPU性能提升36%；新GPU则将图形计算性能提升37%。两款产品最终通过Arm最新推出的终端计算子系统解决方案交付给客户。(界面新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函。

　　2、北斗星通：公司股东国家集成电路产业投资基金计划拟减持1.98%股份。

　　3、英力股份：截至目前公司的AI PC结构件产品订单总体占比仍较小。

　　4、正源股份：股票可能被终止上市，5月31日起停牌。

　　5、福石控股：股东宋春静因违规减持股份遭监管函。

　　6、祥鑫科技：公司子公司获飞行汽车项目定点开发，预计销售总额6000万。

　　7、ST步森：股东违规减持股票并承诺购回。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 02:50 英国央行行长贝利发表讲话

　　② 05:00 美联储洛根发表讲话

　　③ 06:15 美联储博斯蒂克发表讲话

　　④ 07:30 日本4月失业率

　　⑤ 09:30 中国5月官方制造业PMI

　　⑥ 14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

　　⑦ 14:30 瑞士4月实际零售销售年率

　　⑧ 14:45 法国5月CPI月率

　　⑨ 14:45 法国第一季度GDP年率终值

　　⑩ 16:30 英国4月央行抵押贷款许可

　　  17:00 欧元区5月CPI年率初值

　　  17:00 欧元区5月CPI月率

　　  20:30 加拿大3月GDP月率

　　  20:30 美国4月核心PCE物价指数年率

　　  20:30 美国4月个人支出月率

　　  20:30 美国4月核心PCE物价指数月率

　　  21:45 美国5月芝加哥PMI

　　  次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数