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突发！新增出口管制；芯片股回血，科创板逆袭；“药茅”已跌去78%
光大证券微资讯 2024-05-31 07:45 浙江
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1、针对欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，外交部发言人表示，欧盟这种反补贴调查的实质是贸易保护主义。欧方在调查中存在许多不合理、不合规的做法，指控的所谓“中国补贴项目”也根本站不住脚。中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。
2、商务部、海关总署、中央军委装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术；航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。商务部发言人称，对特定模具、特种纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。
3、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议强调，推动消费品以旧换新，关系各行各业和千家万户。各地商务主管部门要强化责任担当，健全工作机制，加快形成高效协同的工作局面；要创新工作措施，结合“消费促进年”活动，联动行业协会、龙头企业、金融机构等推出更多让利优惠、便民服务措施。
股市动态
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1、5月30日，北向资金净买入10.45亿元。中国铝业、比亚迪、韦尔股份分别获净买入2.74亿元、2.65亿元、1.83亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为14.07亿元。
2、5月30日，科创板逆向活跃，截至收盘，科创50、科创100指数分别上涨近1.1%、0.7%。具体个股方面，板块权重中芯国际大涨近5.7%，且盘中一度涨近7%。今年以来，半导体芯片股普遍表现不佳，多只个股的股价目前仍腰斩，大市值科创板电子股中，寒武纪逆向上涨。科创50今年以来的修复程度不及其余主要指数，受此影响，其估值目前仍处于历史较低水平。而近期，受多个政策利好提振，芯片赛道人气大增，大批个股迎来“回血”，科创板相关指数也获拉动走强。
3、5月30日，光刻机、光刻胶概念逆势拉升。此前，国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币，超过前两期之和。相关机构表示，按照5年投资周期，预估每年投入到先进集成电路制造环节的资金量有望达到2000亿元。
4、5月30日，商业航天概念股再度走高。据工信部消息，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。为支持商业航天发展，工信部向北京国电高科科技有限公司颁发上述卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，同意其开展卫星物联网相关技术验证。
5、5月30上午10点33分左右，有“药茅”之称的长春高新出现快速跳水，股价一度跌超7%。截至下午收盘，长春高新报于104.49元，跌幅为6.05%，最新市值422.58亿元。而三年前，股价一度高达520元，市值超2100亿元。和2021年5月17日的高点相比，长春高新股价已然跌去78.75%。往日重仓持有该股的诸多明星产品早已去拥抱新的“价值洼地”。2021年二季度末还持有该股的全国社保基金118组合和104组合，以及葛兰管理的中欧医疗健康、冯波执掌的易方达竞争优势企业在持有数个季度后均已不在长春高新前十大流通股东名单。
6、中国动力发布2024年第一季度业绩说明会公告，子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功，尚未进入量产阶段。该电池主要应用于轨道交通工程车。
7、北斗星通公告称，持股6.63%股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.98%股份。
8、晶科能源基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达33.24%。
要闻解读
1、据财联社，5月29日晚，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提到：加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺。大力推进可再生能源替代，鼓励可再生能源制氢技术研发应用，支持建设绿氢炼化工程，逐步降低行业煤制氢用量。
点评：展望后市，2025年、2030年，电解槽新增市场空间分别有望达到60亿元、200亿元。绿氢未来市场前景广阔，电解槽市场有望迎来快速增长，关注电解槽领域的头部企业。
2、据新浪财经消息，摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示，到2024年，这种新型电脑将占PC市场总量的2%，之后几年还将继续攀升。预计2025年将达到16%，2026年将达到28%，2027年将达到48%，而在2028年，AI PC将占据64%的市场份额。
点评：机构预测，2024年中国AIPC占PC整体比例将达到55%，2027年国内AIPC销售额规模将涨至2300亿元左右。Wind数据显示，当前，国内笔记本电脑销售均价基本位于5000-6000元之间，出口均价处于500-600美元之间，而AI PC的定价有望达到传统PC价格的2-3倍。考虑到目前AIPC单价相对较高，对厂商来说“利润率”相对更高，给相关概念股带来更大的“盈利想象空间”。
宏观经济
1、国务院副总理5月28日至29日在上海和浙江调研大宗商品运储工作。他强调，强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。
要着力优化港口功能布局，强化基础设施现代化和智慧绿色港口建设，不断提升航运服务和保障水平。要大力发展铁水联运，加强铁路与港口建设衔接，拓展水水中转，强化运输组织协同，推动信息共享，推进物流成本实质性下降。要统筹做好大宗商品运储工作，健全大宗商品海运和物流体系，加快补齐储备设施短板，确保大宗商品供应链畅通和安全稳定。
2、为落实中美元首旧金山会晤共识，根据中美《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，中美地方气候行动高级别活动于5月29日在美国加州伯克利召开。会上发布中国发改委与美国能源部碳捕集利用与封存项目合作工作计划、与美国加州合作谅解备忘录重点合作事项，中国广东、海南与美国加州有关合作文件等成果。
3、2024年是中国－阿拉伯国家合作论坛成立20周年。自首届中国－阿拉伯峰会以来，中阿经贸合作取得丰硕成果。据海关统计，20年来，我对阿拉伯联盟进出口由2004年的3038.1亿元人民币大幅增长820.9%至2023年的2.8万亿元。今年前4个月，我对阿盟进出口9461.7亿元，创历史同期新高，同比（下同）增长3.8%，占我对外贸易总值的6.9%。
4、商务部表示，将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实，并重点做好以下工作：依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易。指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造。积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题。
5、商务部统筹推进“2024消费促进年”，围绕传统节日期间餐饮购物、文娱旅游等消费热点，指导各地开展丰富多样的端午系列活动，推动消费持续扩大。突出节庆时令。各地结合端午传统习俗和季节特色，打造“新中式”消费热点。多地举办粽子文化节、龙舟民俗赛、古风市集、非遗展示、汉服体验等活动。聚焦以旧换新。各地积极推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”，密集开展以旧换新活动。截至目前，我们已启动18场全国以旧换新行动——地方站活动。
6、上清所公告显示，保利发展在银行间债券市场发行20亿元3年期中期票据“24保利发展MTN004”，票面利率为2.52%。募集说明书显示，保利发展计划将本期中期票据募集的6亿元用于置换拟到期的债务融资工具“21保利发展MTN001”，14亿元用于重庆麓谷林语项目开发建设。近期，房企新增融资利率普遍较低，很多房企境内债融资利率低于3%。且从融资用途看，用于项目开发成为新趋势，此前房企发债用于“借新还旧”以及解决流动性问题曾经是融资主流。
行业动态
1、中国贸促会表示，中国将首次举办世界知识产权大会。据介绍，本届世界知识产权大会将于今年10月19日至22日在浙江省杭州市举办。这是国际保护知识产权协会成立127年来首次在中国举办世界知识产权大会。
2、中国民用航空局（CAAC）和欧盟航空安全局（EASA）共同主办的第三届中欧航空安全年会5月29日在厦门召开。中国民航局表示，持续推进中欧民航适航审定领域合作，通过双方协同配合、共同努力，将C919飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆。
3、近日，中国时空信息集团有限公司成立，注册资本40亿人民币，注册地址为雄安新区容城县启动区，经营范围含卫星导航服务、卫星通信服务、大数据服务、数据处理和存储支持服务、人工智能双创服务平台、人工智能公共数据平台、气象观测服务、地震服务等。该公司由中国卫星网络集团有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中国移动通信集团有限公司分别持股55%、25%、20%。
4、根据TrendForce集邦咨询统计，2024年第一季全球新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）共计销售284.2万辆，年增长16.9%，为近三年首次单季年增长低于20%。其中，纯电动车（BEV）销量为180万辆，年增长4.2%，插电混合式电动车（PHEV）则销售104.1万辆，年增长48.3%。
5、国家统计局决定于6月在全国范围内开展人口固定样本跟访调查。调查结果将用于加强人口变动统计，服务人口高质量发展。
个股动态
公司公告
中煤能源：控股股东提议公司实施特别分红和2024年度中期分红
东风汽车集团股份：拟回购不超1.27亿股H股
震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元
祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万
时代电气：联合体中标无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包项目金额约206.88亿元
晨光新材：募投项目“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”中的“气凝胶”及其相关产品已通过安全设施竣工验收
风险提示
正源股份：公司股票触及交易类退市指标 明起停牌
*ST中期：深交所决定终止公司股票上市
*ST天成：因涉嫌信披违法违规 证监会对公司立案调查
ST步森：股东步森集团违规减持10万股 承诺3个月内购回
古鳌科技：控股子公司收到行政监管措施事先告知书，广东证监局拟责令东高科技暂停新增客户6个月
棕榈股份：公司及相关人员收到河南证监局警示函
凯马B：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
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发表于 2024-5-31 08:37
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