Wind万得陆家嘴财经早餐2024年5月31日星期五

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2024-05-31 06:28 上海


//  热点聚焦  //



1、隔夜美股市场交易出现严重故障，道琼斯工业指数和标普500指数实时报价一度中断超过1个小时，期间标普道琼斯指数公司官方网站也一度无法访问。不过，个股、ETF和纳斯达克指数的报价均正常显示。

2、据中国金融时报，央行是否会买卖国债、长期国债收益率波动近期引发市场诸多关注。业内人士认为，从央行近期的多次表态来看——当下并不会进行国债的购买。如果长期国债收益率持续下行，并非买入的好时机。相反，如若银行存款大量分流债市，无风险资产需求进一步增大，央行应该会在必要时卖出国债。另外，由于近期存款向金融市场“分流”，5月M2等金融数据或受较大影响。

3、年内第一家面值退市的非ST股票诞生，正源股份因公司股票连续20个交易日收盘价低于1元，上交所拟终止公司股票上市。*ST中期触及财务类退市指标，深交所决定终止公司股票上市，自6月6日进入退市整理期。另外，*ST美吉、ST阳光已连续11个交易日收盘价低于1元，后期即使连续9个交易日涨停，也无法重返1元，由此提前锁定“1元退市”情形。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.86%报38111.48点，录得连续第三日下跌，标普500指数跌0.6%报5235.48点，纳指跌1.08%报16737.08点。赛富时跌19.73%，创2004年以来最差单日表现，微软跌3.38%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.93%，英伟达跌3.77%，特斯拉涨1.48%。中概股普遍上涨，世纪互联涨14.84%，蔚来汽车涨9.33%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.22%报18514.08点，法国CAC40指数涨0.55%报7978.51点，英国富时100指数涨0.64%报8235.15点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。韩国综指跌1.56%报2635.55点。日经225指数跌1.30%报38054.13点。澳洲标普200指数跌0.49%。新西兰标普50指数跌0.9%。印度SENSEX30指数跌0.83%。富时新加坡海峡指数涨0.01%。富时马来西亚综指跌0.07%。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.72%，报77.87美元/桶。布油8月合约跌1.79%，报81.94美元/桶。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.02%报2364.5美元/盎司，COMEX白银期货跌3.19%报31.34美元/盎司。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.17%报10125美元/吨，LME期锌跌1.35%报3061美元/吨，LME期镍跌2.07%报20065美元/吨，LME期铝跌2.26%报2705美元/吨，LME期锡跌2.72%报33180美元/吨，LME期铅跌1.72%报2279.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.29%报1210.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.48%报448.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.77%报680.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.933%，3年期美债收益率跌5.7个基点报4.743%，5年期美债收益率跌6.9个基点报4.57%，10年期美债收益率跌6.8个基点报4.549%，30年期美债收益率跌5.8个基点报4.678%。

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报4.345%，法国10年期国债收益率跌3.7个基点报3.129%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.650%，意大利10年期国债收益率跌6.2个基点报3.948%，西班牙10年期国债收益率跌5.5个基点报3.381%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.36%报104.75，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0842，英镑兑美元涨0.33%报1.2742，澳元兑美元涨0.52%报0.6644，美元兑日元跌0.62%报156.69，美元兑瑞郎跌1.08%报0.9033，离岸人民币对美元涨202个基点报7.2529。

//  宏观  //



1、国家领导人出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。他指出，中方将同阿方加强人工智能领域合作，共同促进人工智能赋能实体经济；欢迎阿方银行机构加入人民币跨境支付清算系统，深化央行数字货币领域交流合作；中方将同阿方进一步加强油气领域战略合作，支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与可再生能源项目。

2、中阿合作论坛第十届部长级会议在京成功举行。会议通过《北京宣言》、《中国—阿拉伯国家合作论坛2024年至2026年行动执行计划》、《中国和阿拉伯国家关于巴勒斯坦问题的联合声明》三份成果文件。会议期间，中方还同与会各国及阿盟秘书处签署了多份双多边合作文件。

3、国务院副总何立峰在上海和浙江调研时指出，要强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。

4、央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月30日开展2600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2580亿元。

5、国家统计局决定于6月在全国范围内开展人口固定样本跟访调查。调查结果将用于加强人口变动统计，服务人口高质量发展。

6、商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》；中方将密切关注欧盟对中国新能源汽车行业的调查进展，并将坚决采取措施捍卫中国企业的合法权益。

7、水利部通报，6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期。今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。

8、据中国贸促会调研显示，81.6%的外贸企业预测上半年出口向好或持平，65.1%的受访企业新增订单较上季度增长或持平。

9、今年迎峰度夏期间，全国用电最高负荷预计同比增超1亿千瓦，电力保供面临一定压力。当前有关部门、企业多措并举，加快支撑性电源建设投产，提前加大电煤储备力度，为即将到来的夏季用能高峰做好准备。

//  国内股市  //



1、A股冲高回落，午后下探明显，周期股回调；国家大基金、商业航天概念股活跃。上证指数收盘跌0.62％报3091.68点，深证成指跌0.32％，创业板指涨0.11％，科创50指数涨1.14％，万得全A跌0.48%，万得双创涨0.2%。市场成交额不足7300亿元。北向资金净买入10.45亿元，贵州茅台遭大幅净卖出14.07亿元。

2、香港恒生指数收跌1.34%报18230.19点，恒生科技指数跌0.33%，恒生中国企业指数跌1.44%。航运、原材料、消费、地产股跌幅居前，半导体股逆市走高。大市成交1255.03亿港元。南向资金净买入44.01亿港元，腾讯控股、工商银行分别获净买入8.33亿港元、6.76亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.38%。

3、沪深北交易所发布2024年端午节休市安排，6月10日（星期一）休市，6月11日（星期二）起照常开市。此外，沪深交易所发布通知，6月10日（星期一）不提供港股通服务，6月11日（星期二）起照常开通港股通服务。  

4、证监会综合业务司司长周小舟表示，证监会将依法全面加强监管，以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。

5、上交所将研究制定新一期指数业务行动方案，围绕做好金融五篇大文章，大力发展服务国家战略和实体经济的指数体系，构建完善指数化投资生态。

6、“新兴市场教父”麦朴思表示，中国股票现在“又看起来不错了”，因为最近的反弹显示出信心。麦朴思青睐中国的科技硬件公司以及正在成为全球品牌的公司，例如小米。他还看好中国电动汽车制造商。

7、证监会同意国科天成创业板IPO注册。上交所终止芯旺微科创板IPO审核。

8、独立董事制度改革启动一年多以来，越来越多的独立董事积极履职、主动发声，发挥独立性和专业性，全方位监督提升上市公司治理水平，改革成效正持续显现。以深市为例，截至目前，有约21家公司的独立董事主动发声，近一半关注重点聚焦于资金占用违规问题。

9、小米公司发言人发布澄清声明称，小米汽车从未有过收购或控股恒大汽车的计划和举动。

10、腾讯宣布旗下混元大模型全面升级，基于混元大模型的App“腾讯元宝”正式上线。面向工作效率场景，腾讯元宝提供AI搜索、AI总结、AI写作等核心能力。

11、消息人士透露，京东产发已暂缓在港上市计划，待时机适合再筹备上市；京东工业的上市程序仍在推进中，时机适合将先行在港上市。

12、邮储银行公告，拟以合计515.76亿元的价格，向中邮资本转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权。

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//  金融  //

   

1、央行副行长陶玲表示，将出台扎实做好科技金融大文章的指导性文件，明确科技金融政策指引。加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。联合相关部门畅通创业投资“募投管退”循环，壮大耐心资本。正在全力配合立法机关尽快第二次审议金融稳定法，中国人民银行法、商业银行法等法律的修订也在抓紧推进。

2、金融监管总局法规司司长綦相表示，金融监管总局将强化“五大监管”，防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑，严肃查处违法违规问题。进一步健全金融法治，完善金融法律体系的“四梁八柱”，同时按照问题导向、急用先行、标本兼治的原则优化监管制度。

3、南方、广发、景顺长城旗下三只中证国新港股通央企红利ETF于5月30日正式获批，成为市场上首批跟踪中证国新港股通央企红利指数的产品。

//  楼市  //



1、房地产融资协调机制“白名单”入围十条件明确，拟申报进入“白名单”的项目需要符合住建部的5个基本条件和国家金融监管总局的5项要求。其中，除住建部提出的项目处于在建施工状态、预售资金未被抽挪等之外，金融监管总局提出的要求还包括四证齐全、不存在被查封冻结、不存在逃废债等情况。

2、克而瑞地产研究表示，5月，土地市场供地规模延续历史低位。截止5月27日，全国300城5月经营性土地成交规模仅3346万平方米，同比去年同期近乎腰斩。典型如北京、杭州、长沙、济南等城市，月内集中土拍地块均底价成交。

3、福建省9个地市、山东全省16地市全面取消首套和第二套住房商业性个人住房贷款利率下限，首套房最低首付比例下调为15%，二套房最低首付比例下调为25%。

4、合肥市出台房票安置实施方案，全市原则上停止安置房用地供应，房票可购买全市房源超市内的房屋，房票可在同一征收项目被征收人之间转让一次。

//  产业  //



1、商务部等三部门联合发布公告，决定对部分航空航天、船舶领域的特定模具等装备及软件、技术，超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，自7月1日起正式施行。

2、新版《行业标准管理办法》6月1日起实施。《管理办法》明确四类不应当制定行业标准的情形，禁止在行业标准中规定资质资格、许可认证、审批登记、评比达标、监管主体和职责等事项，禁止利用行业标准实施妨碍商品、服务自由流通等排除、限制市场竞争的行为。

3、市场监管总局近日向综合电商、直播电商、跨境电商等平台企业发布《“618”网络集中促销合规提示》，规范促销经营行为，维护“618”期间网络交易秩序。

4、中国信通院近期启动算力互联网架构1.0和发展指数研究工作，布局算力互联网发展体系。

5、携程发布数据显示，今年二季度办签量同比增长翻倍，较2019年实现20%的增长。从当前办签量来看，今年暑期出境游依旧火爆，暑期出行签证办理量同比增长1.5倍。

6、抖音电商销售额增速首次放缓。据晚点LatePost，抖音电商一季度销售额超过7000亿元，同比增长超50%。其中，一、二月累计同比增速超60%，三月同比增速则下滑到40%以下。延续到四月，同比增速与三月区别不大。

//  海外  //



1、美联储“鹰派票委”博斯蒂克表示，预计新冠疫情期间出现的“爆炸性”价格压力将在明年恢复到正常水平。他认为今年第四季度，美联储可能会真正考虑并准备降息。

2、美联储威廉姆斯：最近在降低通胀方面进展不足；有充分证据表明货币政策具有限制性；2024年PCE通胀将放缓至2.5%，2025年将接近2%；货币政策设置良好，推动美联储目标的达成；正在收到的数据表明经济增速放缓，但保持稳健；预计通胀将在2024年下半年恢复放缓；预计年底失业率将达到4%；预计今年经济增速为2%-2.5%。

3、欧盟委员会将推迟针对中国电动汽车关税的决定，或在欧洲议会选举结束后宣布结果。此前，欧盟被曝将在6月5日做出对中国电动汽车征税决定，引起宝马、大众、法拉利等众多欧洲车企的反对。

4、据中国贸促会，3月全球经贸摩擦指数为137，继续处于高位区间，但呈下降趋势，比上年同期下降100个点，比上月下降162个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降26.8%，环比下降26.1%。

5、美国第一季度实际GDP年化季率下修0.3个百分点至1.3%，明显低于2023年第四季度3.4%的增速，主要是因为个人消费支出下修0.5个百分点至2%。另外，一季度核心PCE物价指数小幅下修至3.6%。

6、美国上周初请失业金人数增加3000人至21.9万人，略高于市场预期的21.8万人。截至5月18日当周续请失业金人数增加4000人至179.1万人，低于市场预期。

7、美国4月成屋签约销售指数环比降7.7%，创2021年2月以来最大降幅，预期降0.6%，前值从升3.4%修正为升3.6%。

8、欧元区5月工业景气指数-9.9，预期-9.4，前值-10.5；经济景气指数96.0，预期96.2，前值95.6。欧元区4月失业率为6.4%，预期6.5%，前值6.5%。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.37%，世纪互联涨14.84%，大全新能源涨7.38%，万国数据涨6.18%，挚文集团涨6%，哔哩哔哩涨5.64%，极氪涨4.8%，微博涨4.4%，汽车之家涨3.83%，京东涨3.04%；跌幅方面，诺亚财富跌23.04%，硕迪生物跌6.79%，大健云仓跌4.69%，路特斯科技跌4.68%，高途集团跌2.31%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨9.33%，小鹏汽车涨5.44%，理想汽车涨2.93%。

2、沙特方面证实了其大型国有石油公司的二次股票出售计划，这笔交易可能为沙特筹集超过100亿美元的资金，因该国正在寻求为大规模经济转型计划提供资金。根据一份声明，沙特阿美将于6月2日开始出售15.45亿股股票，占该公司已发行股票的0.64%。其中包括1.545亿股面向散户投资者的股票。预计价格区间为每股26.70至29.00沙特里亚尔。

3、特斯拉即将在中国注册其全自动驾驶（FSD）软件，预计将以月订阅制在中国市场销售。若注册进展顺利，特斯拉计划在今年晚些时候向中国客户提供FSD升级服务。

4、特斯拉与汽车博主封士明名誉权纠纷案一审宣判。封士明起诉特斯拉名誉权纠纷一案，法院驳回其全部诉求；特斯拉起诉封士明名誉权纠纷一案，法院判决封士明公开发表致歉声明并赔偿特斯拉25万元。封士明曾被特斯拉质疑组织策划“女车主车顶维权”。

5、苹果计划对Siri进行全面改进，以使用户更好地控制应用程序；苹果对siri的改进将是其重新进军人工智能领域的核心内容。

6、丰田汽车全球范围内产销连续三个月下滑。受子公司大发汽车认证造假影响，丰田4月份全球销量为83.58万辆，同比下降4.5%，其中中国市场销量下降27%；全球产量81.66万辆，同比下降8.8%。

7、谷歌承诺在马来西亚投资20亿美元，包括建设首座数据中心、新的谷歌云区域以及进一步开发人工智能。

8、知情人士称，OpenAI CEO山姆·奥特曼（Sam Altman）正考虑将OpenAI重组为一家正规的盈利性公司。

9、Alphabet旗下的谷歌、亚马逊和Airbnb在与意大利当局一项要求公司提供自身信息的规则斗争中赢得了欧洲最高法院支持。

10、Visa和万事达已同意支付1.97亿美元，以解决数百万消费者指控这两家金融支付公司人为抬高现金取款费的集体诉讼。

11、百思买：2025财年第一季度营收88.47亿美元，同比减少6.5%；净利润2.46亿美元，同比增长0.8%；预计2025财年营收413亿至426亿美元。

12、戴尔科技第一财季调整后每股收益1.27美元，预期1.23美元；营收222.4亿美元，同比增长6%，预期216.2亿美元；净利润9.55亿美元，预期3.5亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油跌2.24%，20号胶跌超2%，橡胶、玻璃、纯碱跌超1%，苯乙烯涨1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦煤、螺纹钢跌近2%。农产品普遍下跌，棉花、菜油、棉纱跌超1%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.55%，氧化铝跌2.13%，沪铜跌2.02%，沪锡跌1.85%，沪铝跌1.29%，沪锌跌1%。沪金跌0.01%，沪银跌1.66%。  

2、随着北半球即将进入夏季，2024年有可能成为史上最炎热的一年。部分关键大宗商品——天然气、电力以及小麦和大豆等——价格攀升。一些专家预测，美国天然气价格可能上涨逾50%，而小麦和咖啡市场也将上扬。

3、EIA报告：美国至5月24日当周原油库存减少415.6万桶，出口减少50.5万桶/日至422.5万桶/日，原油产量维持在1310万桶/日不变，战略石油储备（SPR）库存增加48.5万桶至3.693亿桶。

4、EIA报告：截至5月24日当周，美国天然气库存总量为27950亿立方英尺，较此前一周增加840亿立方英尺，较去年同期增加3800亿立方英尺，较5年均值高5860亿立方英尺。

5、欧佩克+消息人士称，欧佩克+成员国正在讨论将220万桶/日的减产协议延长至今年年底，部分减产措施可能会有条件延长至2025年。目前的自愿减产协议将于6月底到期。

6、欧盟将从7月1日提高对俄罗斯和白俄罗斯谷物、油籽和衍生产品的进口关税。

7、乌克兰代理农业部长称，乌克兰2024/25年度谷物出口料降至3800-4000万吨，而2023/24年度约为5000万吨。

8、诺里尔斯克镍公司预计，2024年，全球镍供应过剩将达到10万吨，钯供应短缺将达到90万吨。

9、据上海有色网最新报价显示，5月30日，国产电池级碳酸锂价格下跌200元报10.6万元/吨，连跌3日并续创逾2个月新低。

10、波罗的海干散货指数涨0.61%至1801点，连续两日上涨。



//  债券  //



1、【债市综述】债市早盘震荡走强，期货尾盘全线跳水，30年期主力合约收跌0.2%，现券收益率也随之拉升，长端超长端弱势明显，10年期国债活跃券上行1.3bp抵达2.3%上方，30年期国债活跃券上行0.55bp报2.543%。临近月末，央行在公开市场提前发力，银行间市场流动性显宽松。

2、中证转债指数收盘接近收平，万得可转债等权指数涨0.17%。其中，15只可转债涨幅超2%，英力转债、东杰转债、正裕转债分别涨19.42%、15.4%、7.23%；14只可转债跌幅超2%，华钰转债、正丹转债、广电转债分别跌19.9%、8.76%、8.57%。

3、6月全球债券市场将面临今年迄今最大规模的主权债券净发行规模。法国巴黎银行发布数据显示，6月美国、欧元区国家和英国主权债券净供应可能增至3400亿美元。

//  外汇  //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2455，较前一交易日上涨32个基点，夜盘收报7.232。人民币对美元中间价报7.1111，调贬5个基点。

2、央行副行长陶玲：将坚持金融高水平对外开放， 完善准入前国民待遇加负面清单管理模式；支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债；健全离岸市场人民币流动性供给机制，完善境外主权债券发行长效机制，丰富离岸人民币金融产品，拓展内地与香港金融市场互联互通机制；推动境外人民币市场建设，优化人民币清算行布局。