新浪财经分析报告（0531）

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收评：指数分化创指涨0.11% 半导体产业链再度活跃
收评：指数分化创指涨0.11% 半导体产业链再度活跃
专题：高盛摩根联袂唱多A股 政策东风或将助推市场估值飙升40%

行情图
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　　5月30日消息，指数走势分化，沪指收跌0.62%，创指收涨0.11%。板块方面，商业航天板块全天大涨，西测测试(34.040, 5.67, 19.99%)20cm涨停封板，航天晨光(15.570, 1.42, 10.04%)、神开股份(5.310, 0.48, 9.94%)等盘中涨停；存储芯片、半导体板块走高，国科微(59.800, 9.97, 20.01%)20cm涨停，万润科技(10.090, 0.92, 10.03%)、上海贝岭(15.140, 1.38, 10.03%)涨停；国产航母概念活跃，贵绳股份(13.520, 1.23, 10.01%)涨停封板。下跌方面，有色板块持续调整，湖南黄金(19.500, -2.17, -10.01%)跌停封板；电力板块走低，惠天热电(3.350, -0.37, -9.95%)、明星电力(14.220, -1.58, -10.00%)、大连热电(10.260, -1.14, -10.00%)（维权）等跌停；油气股走弱，准油股份(4.640, -0.52, -10.08%)盘中跌停。总体来看，个股跌多涨少，超3500只个股下跌。

　　截至收盘，沪指报3091.68点，跌0.62%；深成指报9384.72点，跌0.32%；创指报1813.15点，涨0.11%。

　　盘面上，商业航天、存储芯片、太赫兹板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、电力板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、商业航天

　　西测测试、陕西华达(72.070, 12.01, 20.00%)、天银机电(14.840, 1.42, 10.58%)、航天晨光等多股活跃。

　　消息面上，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。“天启星座”是国内获得卫星通信频率许可（金麒麟分析师）证并组网运营的商业低轨道小卫星通信星座，建成后将实现全球覆盖，可满足政府、行业、个人等应用方向的海量数据(11.990, 0.02, 0.17%)（维权）广域采集需求。星座可应用于林业、农业、应急、旅游、水利、电力、石油、海洋、生态环境、智慧城市等行业以及数字经济场景，向手机、汽车、对讲机、穿戴设备、应急包等To C类消费级电子产品直连卫星市场迈进。“天启星座”25星-28星为天启星座的组网星，从2018年首颗卫星发射运营以来，25颗天启低轨卫星物联网卫星成功部署并运营。

　　2、存储芯片

　　万润科技、上海贝岭、国科微、好上好(17.770, 1.62, 10.03%)等多股走强。

　　华金证券表示，在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。

　　消息面：

　　1、【国铁集团：动车组列车将推出更为灵活的折扣票价 最低4折】从国铁集团获悉，6月15日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。铁路部门持续优化铁路12306服务功能，提升旅客购票体验，扩大计次票、定期票、旅游套票等新型票制产品应用范围，对实行市场化票价机制的动车组列车推出更为灵活的票价折扣，最低4折，让旅客享受更多优惠票价。

　　2、【南京：计划到2026年力争引培基础大模型1个 打造行业大模型20个以上】南京市印发《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》。5月30日上午，南京召开新闻发布会，相关部门板块现场发布和解读《行动计划》《政策措施》“1+1”文件，并回答记者提问。《行动计划》在总体目标方面提出，到2026年，力争引培国内外先进水平的基础大模型1个，打造行业大模型20个以上，可统筹智能算力超6000P FLOPS（FP16），每年打造30个标杆应用场景，实现人工智能核心产业规模600亿元，打造具有全国影响力的人工智能产业发展高地。重点任务方面，《行动计划》明确了实施算法创新强基行动、算力支撑提升行动、数据汇聚共享行动、AI+应用示范赋能行动、产业集聚升级行动五大行动，共18项任务。

　　3、【中国民航局：将C919飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆】由中国民用航空局（CAAC）和欧盟航空安全局（EASA）共同主办的第三届中欧航空安全年会5月29日在厦门召开。中国民航局副局长胡振江、欧盟航空安全局局长高级代表吕克·蒂特加特出席会议并在开幕式上致辞。胡振江就持续加强中欧民航交流合作提出了四方面倡议。持续推进中欧民航适航审定领域合作，通过双方协同配合、共同努力，将C919飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆。来自中国民航局、欧盟航空安全局、中欧航空企业的代表紧紧围绕航空安全、创新与发展的主题，就降低风险、应对运行挑战，通用航空与城市空中交通，规范空中安全和效率，探索中国和欧洲的无人机整合等议题进行了研讨交流，达成了一系列共识，取得了丰硕成果。

　　4、【安徽：到2027年 拟初步构建人形机器人(10.230, 0.10, 0.99%)创新体系和产业生态 形成产业化能力】《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到，①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心；③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台；④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机；⑤开发控制器、高功率密度高性能伺服驱动器和伺服电机、一体化关节、轻质灵巧手、电子皮肤等5类优势部组件；⑥推出面向制造、应急、商贸物流、医疗健康、家庭服务、文旅服务等六大领域场景的多类型人形机器人产品，形成示范应用。到2030年，人形机器人产业化进程加速，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，建成国内有重要影响力的人形机器人产业发展高地。

　　机构观点：

　　华辉创富投资表示，A股市场或许处在新一轮上行通道中。市场存在几个中长期利好因素。首先，今年高层推动今年经济发展的决心大，政策利好不断。其次，流动性在可预见未来会维持宽松态势，有利于经济和股市。第三，全球通胀高峰已过，下半年主要经济体有望迎来降息，助力全球和中国经济增速。最后，一段时间以来A股市场相较于中国经济表现滞后，存在一定上行空间。A股市场受政策影响大，近期房地产、新能源和半导体方向相继有重大政策利好，值得重点关注。AI可能是推动未来全球和中国经济发展和结构调整的主要力量，机会比较多。

　　中信证券(18.560, -0.09, -0.48%)发布研报称，随着欧美主流市场户用光储库存持续去化、订单逐步修复，以及南亚、南美等新兴市场快速放量，预计户用光储逆变器和系统厂商排产和出货有望快速改善，行业景气度迎来上行拐点，且头部厂商通过持续优化渠道和产品布局，强化市场竞争力，盈利有望维持较高水平。

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5月30日沪深两市涨停分析：航天晨光实现3连板
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　　【5月30日沪深两市涨停分析】沪指冲高回落跌0.62%失守3100点，电力、有色板块双双大跌。航天晨光(15.570, 1.42, 10.04%)实现3连板

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收评：恒指跌1.34% 恒生科指跌0.33%半导体、光伏、苹果概念股逆势上涨
收评：恒指跌1.34% 恒生科指跌0.33%半导体、光伏、苹果概念股逆势上涨


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　　5月30日消息，港股三大指数低开低走，截至收盘，恒生指数(18230.189, -246.82, -1.34%)跌1.34%，报18230.19点，恒生科技指数(3752.76, -12.48, -0.33%)跌0.33%，国企指数跌1.44%。盘面上，科网股普遍下跌，美团跌超3%，百度、京东、腾讯跌约1%；黄金股跌幅居前，紫金矿业(16.98, -0.98, -5.46%)跌超5%；内房股普遍走弱，融创中国(1.39, -0.10, -6.71%)跌近7%；半导体概念股全天强势，宏光半导体(0.51, 0.13, 32.47%)涨超32%；光伏股逆势上涨，信义光能(5.47, 0.18, 3.40%)涨超3%；苹果概念股集体走强，舜宇光学科技(45.25, 2.62, 6.14%)涨超6%；此外，铜业、啤酒、航运等板块纷纷下跌。


　　黄金股跌幅居前，紫金矿业跌超5%。消息面上，美国10年期国债收益率升至4.6%以上水平，加上美联储官员日前发出鹰派言论，美元走强，金价下跌。


　　半导体概念股全天强势，宏光半导体涨超32%。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（国家大基金三期）成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，为历来最大规模。


　　光伏股逆势上涨，信义光能涨超3%。国务院5月29日印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业部署了节能降碳十大行动。


　　苹果概念股集体走强，舜宇光学科技涨超6%。消息方面，苹果2024年的WWDC全球开发者大会将在美国时间6月10日召开，苹果将发布iOS 18及macOS 15新系统，新系统将深度融合AI，AI有望成为最大亮点。