巨丰投顾分析报告（0531）

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两市窄幅回落 半导体获21亿主力资金增持！
两市窄幅回落 半导体获21亿主力资金增持！

2024年05月30日 15:08 巨丰投顾



　　周四市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再度出现分化，船舶、航空、半导体、环保、汽车、通用机械、元器件、传媒等行业活跃，旅游、互联网、房地产、酿酒、通信设备、商贸代理、仓储物流、日用化工、文教休闲等行业呈现回调；题材板块方面，汽车拆解、存储芯片、有机硅、草甘膦、磷概念、卫星导航、光刻机、工业气体、氟概念、燃料电池、氢能源、汽车芯片等题材呈现盘中活跃，玻璃基板、铜缆高速连接、CPO概念、6G概念、网络游戏、AI手机、数据确权、光通信、租购同权、东数西算等题材呈现回调。截止收盘，沪指下跌0.62%，报收3091.68点；深成指下跌0.32%，报收9384.72点；创业板微涨0.11%，收1813.15点。


　　从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现大幅净流出的状态，两市共流出266.3363亿元。其中，超大单净流出132.9318亿元，大单净流出133.4046亿，中单净流入17.9093亿元，小单净流入248.4271元。


　　从两市行业板块资金流向来看，半导体行业获主力资金净流入21.14亿，船舶获主力资金净流入4.72亿，消费电子板块主力资金净流入2.76亿，化学原料板块主力资金净流入2.31亿，文化传媒板块主力净流入1.76亿。

　　从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


　　从两市个股主力资金流向来看，中芯国际(45.390, 2.45, 5.71%)获主力资金净流入4.81亿，歌尔股份(17.230, 0.92, 5.64%)获主力资金净流入3.68亿，中国船舶(37.490, 1.79, 5.01%)获主力资金净流入3.63亿，万润科技(10.090, 0.92, 10.03%)获主力资金净流入2.17亿，上海贝岭(15.140, 1.38, 10.03%)获主力资金净流入2.17亿。

　　总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动和分化。近期市场的持续调整，加剧了短期板块的分化和回落，热点的轮动以及资金的出逃加剧市场情绪波动，盘中股指窄幅波动，沪指回踩年线考验短期技术性支撑，从目前趋势看，市场仍以弱势调整为主，短期调整压力仍然存在，后期市3100~3200点区间调整概率较大，且修整的时间有望拉长。而宏观政策上，国家继续加码稳增长政策，促进以旧换新和限购政策，鼓励新能源汽车、家电、房地产、电子产品等大宗消费。因此，在投资机会上，建议关注顺周期行业和大消费的主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源光伏、风电、汽车等赛道机会。

　　（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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操盘密钥：半导体板块可以高看一眼
巨丰财经  05-30 16:28 投诉阅读数：11
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

该栏目主旨在于通过对每个交易日的连续涨停高标个股、强势趋势股、主力资金流的情况梳理，以市场参与者的角度，去分析研判市场走势，给予投资者操作上的建议和服务。

在近期的《操盘密钥》中给大家反复提示了，大盘现阶段有回调的需求，操作难度大，以及电力板块和有色板块注意追高风险。

今天看全部都应验了，收盘三大指数全部收跌，沪指跌破3100整数关口，科创板表现相对强势，575家上市公司，收盘上涨350家，上涨多是来自半导体行业公司。

盘面分析：

昨天A股“电风扇”行情明显，13波赚钱机会，恨不能一天把所以的热点题材都涨一遍。今天电风扇轮动继续，昨天大涨的有色、光伏、电力等今天大部分全部回去，根据东方财富软件统计，今日收盘贵金属板块指数下跌5.57%，电力板块下跌3.01%，房地产开发板块下跌2.28%，光伏下跌1.49%。这里选取几个代表个股展示下：





除上面倒下去的板块之外，半导体今天扛起领涨大旗。

正如昨天说的一样，现在10厘米连板高度难以突破连续，现在资金多玩20厘米的高度。


尤其半导体材料方向，杨帆新材4天3个20%涨停，上海贝岭3天两个10%涨停。

目前看在其他热点板块悉数熄火情况下，半导体板块的获得资金的持续关注，正如昨天说的：可暂时把半导体板块当成接下来的主流热点对待。


固态电池今天尾盘出现了一次拉升，但还不如昨天有力度，并且固态电池三大龙头中，就金龙羽一个走强，三祥新材和东方锆业跟跌有色板块。后面感觉能走出来的概率不大。

另外盘面有个注意的点就是，贵州茅台5月29日晚，公布了公司2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利308.76元(含税)，截至2023年12月31日，公司总股本为125619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利387.86亿元，占23年净利润747.34亿元的51.89%。同时，公司还相继实施2022年度、2023年度特别分红，分别派发现金红利275.23亿元、240.01亿元。加上本次大会审议通过的分红方案，贵州茅台累计分红金额突破2700亿元。


但今天股价开盘却迎来下跌，最终收盘下跌1.49%，报收1649元每股，再加上午盘银行股的加速下跌，给人的感觉就是，高股息概念对资金的新引力正在减弱，这点需要后面盘面继续跟踪。

后市分析

近期市场陷入分化整理，沪指跌破3100点支撑位置，两市的量能不断萎缩，短线仍处于弱势整理结构之中。在这个大行情判定下，认为当下的操作应该保持轻仓，抓住盘中热点轮动的机会，以短线情绪套利的手法为主。

强势股梳理：

半导体：杨帆新材、上海贝岭、国科微

卫星互联网：陕西华达、西测测试

固态电池：金龙羽

消费电子：兆威机电、

军工：天箭科技、航天晨光、贵绳股份、博云新材

工业硅：鄂尔多斯、合盛硅业

汽车电子：锐明技术、通达电气

注：上述板块和个股是当天盘面走势强势的热点代表，仅作为盘面观察的参照物， 仅为复盘关注，不是推荐。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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巨丰投顾微策略：全球资产震荡！A股的调整才刚刚开始？
巨丰财经  05-30 15:57 投诉阅读数：101
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：上周以来，随着房地产政策的落地，地产链板块整体迎来回落。与此同时，市场热点板块轮动加快，赚钱效应减弱。当前，国内内需不足以及修复不强下，市场进一步提升动力缺失。而随着美联储降息预期的放缓，成长股仍有估值压力。在经历一轮估值修复行情之后，当前市场进入震荡以及可能的整理期。当前，指数或处于整理的初期，如果新的预期不济，指数或仍有较大的调整。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场新的方向选择。

全球资产走低 A股连续跳水重心下行

昨晚，欧美股市全线走低。尤其是欧洲市场率先下跌后，美股也紧随其后走低。欧美的不良表现，主要还是经济以及货币政策预期的来回影响。欧美股市走低下，今日稍早开盘的日本股市跳空下挫，而亚太市场也是全线走低。表面上，如果说欧美市场的走低对A股市场有情绪影响，那么亚太市场的弱势，对A股的影响不可忽视。

A股今日虽然低开，但一度拉升上行并强势翻红，只不过持续性较差，此后冲高回落下翻绿，午后迎来多次跳水走低，再次失守3100点，短期重心继续回落。盘面上，国防军工领涨，电子、汽车、计算机以及环保等一度表现，而多数板块走低，其中有色金属大跌领衔，房地产、煤炭、石油石化以及公用事业走低。

短期调整迎来一致性

全天看，市场依然是成交萎缩下，板块继续轮动。尤其是市场热点匮乏下，部分超跌品种反弹提振半导体走强，而有色、电力电网产业链跌势扩大并进一步蔓延到煤炭等高股息方向，致使沪指承压。至此，自5月下旬以来，沪指阶段性的调整趋势明显，叠加深成指以及创业板指提前的调整，三大指数的调整迎来一致性。

不同于以往，此前深成指以及创业板指弱势下，沪指还能独当一面，而如今三大指数步调一致，阶段的弱势便集中体现。这个弱势的背后，短期是阶段政策落地下的兑现需求，叠加市场流动性收窄的影响，而实质则是一轮修复行情趋于尾声之下，基本面提振动力的缺失。

A股的调整或刚刚开始？

历史市场规律性表现看，在一轮估值修复尾声之际，基本面的强弱将起到重要作用，也将决定市场能否再度表现。而当前的情况是，宏观基本面修复不强，而微观企业盈利也没有明显改善，基本面不强下，推动力有限，不利于行情的继续表现。

与此同时，随着近期IPO审核的重启以及特别国债的发行，市场流动性边际收紧，也不利于市场进一步的表现。而此前市场的上行，多得力于政策预期以及外资的回流，但当前距离7月重要会议仍有时间，在此之前，市场诸多不利因素下，或许仍有调整的可能。

因此，指数阶段上行后已经脱离十分低估区域，估值修复行情逐步进入尾声，而基本面修复不强下，市场又缺乏提振动力，叠加流动性阶段收窄下的增量不济，指数停滞不前迎来震荡整理，阶段需保持谨慎。与此同时，随着市场调整迎来一致性，在机会轮动加快以及赚钱效应减弱之下，短期波动可能加大。如果预期不济，不排除仍有继续调整以及重心走低的可能。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场新的方向选择。而中期的战略投资者，在经济向好趋势下，当前仍是逢低播种的好时机。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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巨丰投顾微策略：外全球资产震荡！A股的调整才刚刚开始？
巨丰财经  05-30 15:18 投诉阅读数：273
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：上周以来，随着房地产政策的落地，地产链板块整体迎来回落。与此同时，市场热点板块轮动加快，赚钱效应减弱。当前，国内内需不足以及修复不强下，市场进一步提升动力缺失。而随着美联储降息预期的放缓，成长股仍有估值压力。在经历一轮估值修复行情之后，当前市场进入震荡以及可能的整理期。当前，指数或处于整理的初期，如果新的预期不济，指数或仍有较大的调整。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场新的方向选择。

全球资产走低 A股连续跳水重心下行

昨晚，欧美股市全线走低。尤其是欧洲市场率先下跌后，美股也紧随其后走低。欧美的不良表现，主要还是经济以及货币政策预期的来回影响。欧美股市走低下，今日稍早开盘的日本股市跳空下挫，而亚太市场也是全线走低。表面上，如果说欧美市场的走低对A股市场有情绪影响，那么亚太市场的弱势，对A股的影响不可忽视。

A股今日虽然低开，但一度拉升上行并强势翻红，只不过持续性较差，此后冲高回落下翻绿，午后迎来多次跳水走低，再次失守3100点，短期重心继续回落。盘面上，国防军工领涨，电子、汽车、计算机以及环保等一度表现，而多数板块走低，其中有色金属大跌领衔，房地产、煤炭、石油石化以及公用事业走低。

短期调整迎来一致性

全天看，市场依然是成交萎缩下，板块继续轮动。尤其是市场热点匮乏下，部分超跌品种反弹提振半导体走强，而有色、电力电网产业链跌势扩大并进一步蔓延到煤炭等高股息方向，致使沪指承压。至此，自5月下旬以来，沪指阶段性的调整趋势明显，叠加深成指以及创业板指提前的调整，三大指数的调整迎来一致性。

不同于以往，此前深成指以及创业板指弱势下，沪指还能独当一面，而如今三大指数步调一致，阶段的弱势便集中体现。这个弱势的背后，短期是阶段政策落地下的兑现需求，叠加市场流动性收窄的影响，而实质则是一轮修复行情趋于尾声之下，基本面提振动力的缺失。

A股的调整或刚刚开始？

历史市场规律性表现看，在一轮估值修复尾声之际，基本面的强弱将起到重要作用，也将决定市场能否再度表现。而当前的情况是，宏观基本面修复不强，而微观企业盈利也没有明显改善，基本面不强下，推动力有限，不利于行情的继续表现。

与此同时，随着近期IPO审核的重启以及特别国债的发行，市场流动性边际收紧，也不利于市场进一步的表现。而此前市场的上行，多得力于政策预期以及外资的回流，但当前距离7月重要会议仍有时间，在此之前，市场诸多不利因素下，或许仍有调整的可能。

因此，指数阶段上行后已经脱离十分低估区域，估值修复行情逐步进入尾声，而基本面修复不强下，市场又缺乏提振动力，叠加流动性阶段收窄下的增量不济，指数停滞不前迎来震荡整理，阶段需保持谨慎。与此同时，随着市场调整迎来一致性，在机会轮动加快以及赚钱效应减弱之下，短期波动可能加大。如果预期不济，不排除仍有继续调整以及重心走低的可能。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场新的方向选择。而中期的战略投资者，在经济向好趋势下，当前仍是逢低播种的好时机。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

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巨丰投顾收评：大盘缩量整理 均值回归行情开启
巨丰财经  05-30 15:13 投诉阅读数：193
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周四，A股缩量震荡，科创50指数走强。盘面上，半导体、船舶制造、电子化学品领涨，汽车服务、航天航空、电子元件、汽车整车、化肥、环保、消费电子等涨幅居前；贵金属、电力、房地产、有色金属、采掘、煤炭、公用事业、工程咨询服务、水泥建材、旅游酒店等跌幅居前。题材股方面，存储芯片、汽车新品、EDA概念、天基互联、汽车拆解、高带宽内存、中芯概念、氮化镓、AI芯片、空间站概念、6G概念、光刻胶等涨幅居前；基本金属、租售同权、黄金概念、稀缺资源、小金属、绿色电力、鸡肉概念、中超概念、虚拟电厂、民爆概念等跌幅居前。

热点板块

国防军工活跃：陕西华达20cm涨停，天箭科技涨停，博云新材、航天环宇、全信股份、航天长峰、中国船舶等涨逾5%。

半导体活跃：国科微20cm涨停，台基股份、富满微涨逾10%，上海贝岭涨停，锴威特、航宇微、鹏鼎控股、钜泉科技等涨幅居前。

机器人概念活跃：东杰智能、航天晨光、万润科技、兆威机电、力星股份涨停，芯朋微、蓝英装备、波长光电、东方精工涨幅居前。

消息面

逐步取消各地新能源汽车购买限制

国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，其中提出，推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。

近860亿元 今年以来A股上市公司回购金额创历史同期新高

数据显示，截至5月29日16时，今年以来已有1491家上市公司实施回购，回购金额达858.68亿元，创历史同期新高。分析人士认为，上市公司回购股票通常表明公司管理层认为自身股票低估，市场爆发回购潮说明A股整体估值偏低，A股市场预期乐观。

美股三大指数集体收跌 热门中概股普跌

美东时间周三，美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌1.06%，纳指跌0.58%，标普500指数跌0.74%。热门科技股多数下跌，超微电脑跌近4%，阿斯麦、美国黄金公司、AMD跌超3%，英特尔跌近3%，高通跌超2%，英伟达、苹果小幅上涨。热门中概股普跌，小鹏汽车、微博、爱奇艺、哔哩哔哩跌超2%，京东、阿里巴巴、网易、百度、理想汽车跌超1%，富途控股、腾讯音乐小幅下跌。拼多多、蔚来、唯品会小幅上涨。

巨丰观点

早盘，A股三大指数窄幅震荡，沪指下跌0.12%，创业板指上涨0.14%。板块方面，半导体、船舶制造、汽车拆解等领涨，贵金属板块大跌，房地产、电力行业走弱。

午后，有色、煤炭、化工等周期股跌幅加深，沪指跌破3100点整数关口；国家大基金持股、人形机器人概念、证券板块活跃，科创50指数逆市上涨1%，创业板只小幅反弹。市场成交量在7000亿附近震荡，超3500家个股下跌。

总体看，上证指数上攻3200点遇阻，回踩3100点寻求支撑，有色、电力、银行、保险、煤炭、中字头等高股息板块回落，成长股尚未形成合力接力反弹，市场成交量持续低迷。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，周期股走势已经出现分化，投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及涨幅相对落后的高股息品种。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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