财经早餐研究院【财经早餐】2024.05.30星期四

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财经早餐 2024-05-30 06:32 上海
每日金曲：李荣浩 - 《另一端》

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► 中国日报：据悉，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施。部分产业链企业确认获相关部委固态电池基础研发支持。

► 财经头条App：自5月7日成交额跌破万亿，5月8日成交额跌破9000亿元后，市场持续缩量。5月29日，市场全天冲高回落，热点板块快速轮动，涨停个股炸板率接近50%，两市成交量仅剩7千亿。

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宏观经济

1、国务院：印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右。逐步取消各地新能源汽车购买限制。从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能 合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。严格落实水泥、平板玻璃产能置换。

2、财政部：1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%；利润总额13813.2亿元，同比增长3.8%。4月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

3、中央网信办等三部门：印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制；推动区块链标准建设；推进算力基础设施标准研制。

4、证券日报：截至5月28日，5月以来各地发行新增专项债100只，规模达到2990.63亿元。而4月各地发行新增专项债31只，规模为883.24亿元。市政和产业园区基础设施、交通基础设施、民生服务等是重点方向。

5、每经网：5月29日，德国10年期国债收益率上涨6个基点至2.65%，为去年11月以来最高水平。

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地产动态

1、21世纪经济报道：继上海、广州之后，深圳也降低了房贷首付比例以及房贷利率。截至5月29日，全国明确发布政策文件执行15%首套房首付比例的城市超过200个，超过250个城市明确取消了房贷利率下限。超过80%城市开始落地执行“517”楼市新政。

2、天津市、安徽省：首套住房商贷最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商贷最低首付款比例调整为不低于25%。取消首套住房和二套住房贷款利率政策下限。

3、证券日报：近期，上市房企加快偿债步伐。今年以来，金地集团、龙湖集团等上市房企公开市场偿债金额已超过200亿元，5月多家房企顺利度过偿债高峰，年内偿债压力大幅降低。

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股市盘点

1、周三，上证指数报3111.02点，上涨0.05%，成交额2975.12亿。深证成指报9414.98点，上涨0.25%，成交额4108.79亿。创业板指报1811.07点，上涨0.27%，成交额1852.24亿。总体上个股涨多跌少，全市场超2700家上涨。两市成交额7078亿，较上个交易日缩量339亿。盘面上，有色金属、光伏、固态电池、AI PC等板块涨幅居前，虚拟电厂、啤酒、银行、航运等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌1.83%，报18477.01点。恒生科技指数跌2.32%，报3765.24点。国企指数跌1.92%，报6557.48点。盘面上，地面运输、燃料电池、环保、太阳能、光伏太阳能、石油股、房地产服务等板块涨幅居前；制药、生物科技、饮料、商业银行、内险股、创新药等板块跌幅居前。南向资金净买入67.74亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.1亿港元，港股通（深）净买入29.64亿港元。

3、截至5月29日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3359.11亿元，成交金额35.30亿元。

4、两市融资余额：截至5月28日，上交所融资余额报7888.22亿元，较前一交易日增加1.11亿元；深交所融资余额报7023.59亿元，较前一交易日增加1.12亿元；两市合计14911.81亿元，较前一交易日增加2.23亿元。

5、交易商协会：对长春城投、光大证券、青白江国投、中金公司等机构启动自律调查。

6、上证报：截至5月28日，今年以来已有11家上市公司终止分拆上市的计划。而去年只有15家上市公司分拆终止。A股公司分拆子公司上市明显降温。

7、中证网：截至5月27日，约75%的FOF产品今年以来收益率为正，表现最好的FOF产品收益率为13.52%。部分绩优FOF产品在商品类ETF、QDII产品等方面踊跃布局，实现净值稳健增长。

8、澎湃新闻：截至5月29日，共有78家私募机构旗下114只产品进入到今年上市的49只ETF前十大持有人名单，合计持有ETF份额13.64亿份。小规模私募持有ETF只数最多。共有28家0-5亿元规模私募旗下35只产品合计持有今年上市ETF份额2.31亿份。

9、联想集团：与Alat（沙特阿拉伯王国的主权财富基金Public Investment Fund的全资附属公司）订立战略合作框架协议。同时与Alat亦订立债券认购协议，将向对方发行20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额将用于偿还本公司现有债务以及补充运营资金及一般企业用途。

10、贵州茅台：公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对全体股东每10股派发现金红利308.76元(含税)。若股权登记日前总股本变动，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

11、莲花控股：公司已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕。

12、华锡有色：公司近期生产经营基本面无重大变化，敬请广大投资者注意交易风险。

13、ST永悦：公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被证监会立案调查，正在积极配合相关调查工作。

14、微导纳米：拟发行可转债募资不超11.7亿元，用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等。

15、郴电国际（4连板）：公司及公司第一大股东均不存在影响公司股票异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息。

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财富聚焦

1、证券时报：超长期特别国债火热发行，不少保险资金已入场。在低利率且利率下行阶段，保险公司配足长期债券有配置策略和交易策略的综合考虑。超长债属于长久期资产，有助于资产负债久期匹配。

2、界面新闻：贝莱德旗下iShares比特币信托基金已成为全球最大的原始加密货币基金，自今年年初在美国上市以来总资产已达到近200亿美元。这只ETF本周二持有价值196.8亿美元的比特币，超过了灰度比特币信托基金的196.5亿美元。

3、上证报：楼市“新沪九条”5月27日出台，网传上海离婚预约爆了。工作人员回应称，周六离婚登记的人本就会多，离婚登记爆满或与新政无关。目前黄浦、徐汇等区仍然可以预约周末的登记。

4、中国交通报：自6月5日起，航司将下调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准，800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取50元。

5、第一财经：因不满苹果对“应用内购买”收取的30%的佣金，消费者金某（原告）将苹果公司和苹果电脑贸易（上海）有限公司告上法庭。一审宣判，法院认定苹果公司在中国区软件市场显然具有市场支配地位，但没有滥用市场支配地位，驳回原告金某的诉请。

6、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。市场调研机构Omdia发布调研，预计2023年到2031年期间，移动PC市场对OLED显示屏的需求将以37%的年复合增长率增长。OLED有怎样的应用场景？国内外进展如何？技术核心是什么？哪些企业有望受益？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #OLED已成为行业“中流砥柱”？

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行业观察

1、工信部：1-4月，规上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.3个和5.2个百分点。4月，规上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。

2、证券时报：今年3月起，国内生猪价格周期回暖走势明显。当前仔猪育肥也跟随生猪价格实现了盈利提升。5月29日，国内期货市场上生猪期货主力合约收跌，报于18000元/吨下方。但现货市场上，国内部分区域价格已涨破17元/公斤。

3、央视新闻：1-4月，长江经济带11省市外贸进出口值达6.22万亿元，创历史同期新高。同比增长2.9%，占全国进出口总值的45%。

4、Canalys：2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年这一比例将增至54%。2023年-2028年， AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。反映出端侧生成式AI技术渗透整体手机市场的趋势。

5、央视新闻：1-4月，上海口岸对阿拉伯国家联盟成员国进出口总值达1100.7亿元，同比增长13.5%。其中，手机、汽车等机电产品出口同比增长23.1%，占外贸总值超六成。

6、TrendForce：一季度NAND Flash产业营收季增28.1%，达147.1亿美元。受惠于大容量Enterprise SSD订单翻倍，带动二季度NAND Flash产品均价续涨15%，预估二季度其营收有机会再季增近一成。

7、Omdia：预计大尺寸显示面板工厂的利用率在第三季度提高到近90％，今年液晶电视的尺寸将再次增大1.6英寸，到2025年将再增大1.1英寸。带动2024年平均工厂利用率保持在82%以上，到2026年将接近89%。

8、Jon Peddie Research：第一季度全球PC GPU出货量达到7000万块，同比增长28%，其中，台式机GPU出货量下降7%，而笔记本GPU出货量增长38%。

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公司要闻

1、茅台张德芹：2023年度股东大会上提出“三个服从”，当产量与质量发生矛盾时，产量服从质量。当效益与质量发生矛盾时，效益服从质量，当速度与质量发生矛盾时，速度服从质量。

2、The Elec：LG Display已获批供应iPhone 16 Pro系列机型的屏幕，三星Display将为所有四款iPhone 16机型提供OLED屏幕，京东方将为iPhone 16和iPhone 16 Plus提供OLED显示屏。

3、滴滴：一季度实现总收入491亿元，同比增长14.9%；盈利9亿元。中国出行、国际业务日均单量分别达到3250万单、870万单，创历史新高。

4、腾讯游戏：宣布升级“防沉迷四件套”管理工具，涵盖“一键禁玩禁充”“自我账号管理”“绿色手机上报”以及“一键屏蔽陌生人”四大功能。

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环球视野

1、越南海关总局：截至5月15日，今年以来出口总额达1385.9亿美元，同比增长16.1%。出口额增幅较大的商品类包括电脑、电子产品及零部件（+34.3%）和机械设备、工具及附件（+12.8%）。

2、央视新闻：5月29日，印度首都新德里气温达52.3摄氏度，为有记录以来的最高气温。巴基斯坦也高温持续，南部信德省更是出现逾52摄氏度高温，逼近历史极值。

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金融数据

国内

1、新三板：5月29日，合计挂牌6143公司，当日无新增，成交金额1.09亿。三板成指报815.14，涨0.03%，成交额0.49亿。

2、国内商品期货：截至5月29日下午收盘，互有涨跌。玻璃涨超3%，沪银、NR涨超2%，沪锡、沪铝等涨超1%，花生、豆一等小幅上涨；工业硅跌超3%，菜粕、豆粕等跌超2%，豆二、氧化铝等跌超1%，苹果、玉米等小幅下跌。

3、国债：5月29日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.02%至101.782；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.03%至103.495；10年期国债期货主力合约T2409上行0.03%至104.500。10年期国债利率跌2.18BP，至2.28%；10年期国开债利率涨2.05BP，至2.37%。

4、上海国际能源交易中心：5月29日，原油期货主力合约2407，以619.7元/桶收盘，上涨8.9元，涨幅为1.46%。全部合约成交118934手，持仓量减少2580手至60893手。主力合约成交90866手，持仓量减少2917手至28266手。

5、央行：5月29日，进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放2480亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8490%，上涨3.90个基点。7天报1.8970%，上涨1.20个基点。3个月报1.9570%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2487，跌0.0235%，人民币中间价报7.1106，跌0.0070%。NDF：3个月报7.1120，6个月报7.0960，1年报7.0330，2年报6.9330。

8、上海环交所：5月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量256吨，成交额2.45万元，收盘价95.11元/吨，跌2.12%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌0.77%，报38556.87点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2677.20点。

10、美股：道指收跌1.06%，报38441.54点；纳指收跌0.58%，报16920.58点；标普500收跌0.74%，报5266.95点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.86%，报8183.07点；德国DAX30收跌1.10%，报18473.29点；法国CAC40收跌1.52%，报7935.03点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.8%，报2360.3美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价跌0.75%，报79.23美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.73%，报83.6美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.34%，报1790点。

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· OLED已成为行业“中流砥柱”？·

► 国联证券：有机发光二极管（OLED）是在电场驱动下通过电子和空穴注入和复合而发光并实现显示的一种自发光型显示技术。根据驱动方式划分，OLED 可以分为被动矩阵式（PMOLED）和主动矩阵式（AMOLED）两种类型，PMOLED 因耗电量大和寿命低等缺点，不适用于大尺寸与高分辨率面板；AMOLED易于实现显示屏幕的高亮度和高分辨率，目前已广泛使用在智能手机、智能穿戴等应用中，并逐渐在平板笔电中开始使用。

► 光大证券：OLED 逐步向中尺寸领域渗透，国内外陆续投建8代AMOLED 产线。2024年5月7日晚，苹果发布新款iPad Pro，新款全系标配具有双层串联结构的OLED显示屏。随着OLED产品在中大尺寸领域的渗透，8.X代的 AMOLED生产线将能明显降低单位面积的制造费用。2023年以来，三星和京东方陆续宣布了在8.6 代AMOLED 产线方面的布局。自京东方之后，维信诺宣布投建8.6代 AMOLED 生产线将进一步为OLED在中尺寸领域渗透率的提升提供更为充足的动能。

► 平安证券：蒸镀是OLED技术区别于LCD技术的核心，其在真空环境下将有机半导体材料通过蒸发源加热气化，最终在玻璃基板上沉积成膜。蒸镀设备技术壁垒高，市场基本由日韩厂商垄断。根据OLED世代线不同，蒸镀机分为G2.5、G4.5、G6、G8.5等诸多型号，目前G6蒸镀机（FMM技术）是量产主流，市场基本由佳能旗下的Tokki公司垄断，LGD的G8.5 WOLED蒸镀机（OPEN MASK）由韩国YAS公司提供，日本Ulvac公司在G8.5垂直蒸镀机方面布局颇深，Sunic、SNU等韩国公司也有较强的竞争力，国内仅欣奕华、莱德等少数公司在低世代线蒸镀机方面有所涉猎。

► 开源证券：预测2028年笔记本电脑和平板电脑OLED显示面板的出货量将增至7230万片，在笔记本电脑和平板电脑显示面板市场中的渗透率将达到14%。当前OLED面板已广泛用于智能手机，随着全球头部面板厂官宣大世代 OLED IT线体规划落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望进一步下降，OLED技术能力也将进一步提升和优化。随着本土OLED产能释放逐步推动OLED渗透加速，加上液晶面板、OLED面板行业格局持续优化、行业景气度回升，上游OLED材料、胶膜等消费电子材料企业有望受益。