Wind万得陆家嘴财经早餐2024年5月30日星期四

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2024-05-30 06:28 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业，部署节能降碳十大行动。行动方案要求，2024年，单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右。

2、据多方信源透露，中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。此项行业内史无前例的项目由政府相关部委牵头实施，该项目经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

3、中国首例消费者起诉“苹果税”垄断案一审宣判，上海知识产权法院认定苹果公司在中国区软件市场显然具有市场支配地位，但没有滥用市场支配地位，驳回原告关于停止收取30%“苹果税”的不公平高价行为，以及停止“应用内购买”强制使用Apple Pay搭售行为的诉求。原告代理律师表示，尊重一审法院的判决，但将针对本案上诉至最高人民法院。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.06%报38441.54点，标普500指数跌0.74%报5266.95点，纳指跌0.58%报16920.58点。联合健康集团跌3.81%，沃尔格林联合博姿跌3.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，脸书跌1.16%，特斯拉跌0.32%。中概股多数下跌，房多多跌25.01%，逸仙电商跌6.99%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%报18474.88点，法国CAC40指数跌1.52%报7935.03点，英国富时100指数跌0.85%报8183.7点。

3、亚太主要股指全线收跌，韩国综指跌1.68%报2677.20点。日经225指数跌0.77%报38556.87点。澳洲标普200指数跌1.3%。新西兰标普50指数跌0.03%。印度SENSEX30指数跌0.89%。富时新加坡海峡指数跌0.21%。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.69%，报79.28美元/桶。布油8月合约跌0.67%，报83.38美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.83%报2336.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.07%报32.16美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.25%报10475美元/吨，LME期锌涨0.39%报3112美元/吨，LME期镍涨0.23%报20515美元/吨，LME期铝涨2.36%报2794美元/吨，LME期锡涨0.46%报34085美元/吨，LME期铅跌1.15%报2316.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.34%报1213美分/蒲式耳；玉米期货跌1.51%报455.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1%报693.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.981%，3年期美债收益率涨3.2个基点报4.8%，5年期美债收益率涨3.7个基点报4.639%，10年期美债收益率涨6.2个基点报4.617%，30年期美债收益率涨6.8个基点报4.736%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨11.9个基点报4.398%，法国10年期国债收益率涨10.2个基点报3.166%，德国10年期国债收益率涨9.8个基点报2.689%，意大利10年期国债收益率涨11.6个基点报4.009%，西班牙10年期国债收益率涨9.3个基点报3.437%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报105.13，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.51%报1.0801，英镑兑美元跌0.47%报1.2700，澳元兑美元跌0.6%报0.6610，美元兑日元涨0.33%报157.67，美元兑瑞郎涨0.08%报0.9132，离岸人民币对美元跌99个基点报7.2732。  

//  宏观  //



1、国家领导人对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示强调，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设。

2、央行发布公告称，为维护月末流动性平稳，央行5月29日开展了2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有20亿元逆回购到期，因此单日净投放2480亿元。这是5月以来央行公开市场操作首次放量，此前均保持在20亿元水平。

3、财政部发布数据显示，1-4月，国有企业营业总收入261923.6亿元，同比增长3.2%；利润总额13813.2亿元，增长3.8%。4月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

4、国际货币基金组织（IMF）宣布上调2024年中国经济增长预期0.4个百分点至5%。IMF称，这是因为一季度中国GDP增长强劲，且近期官方采取了有关政策措施。

5、市场监管总局就《市场监管部门优化营商环境重点举措(2024年版)》公开征求意见。《重点举措》提出全面推进信用风险分类管理、促进平台经济有序发展、促进广告行业持续健康发展等优化营商环境的重点工作。

6、今年以来，财政金融协力打出降成本组合拳，全力支持实体经济高质量发展。日前，四部门发文敲定2024年降成本重点工作，进一步释放降低实体经济企业成本的明确信号。业内专家表示，下一步，预计各地将着眼于推进大规模设备更新推出贷款财政贴息等支持政策；政策利率也仍存在下调空间。

//  国内股市  //



1、A股冲高回落，市场量能持续萎缩，周期股再度走强，固态电池概念股午后异动。截至收盘，上证指数涨0.05%报3111.02点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.27%，科创50指数跌0.07%，万得全A涨0.17%，万得双创涨0.11%。市场成交额7119.2亿元。北向资金净买入33.99亿元。

2、香港恒生指数跌1.83%报18477.01点，恒生科技指数跌2.32%，恒生中国企业指数跌1.92%。科技、医药股下挫，康宁杰瑞制药-B跌逾44%，比亚迪股份逆市涨逾5%。大市成交1231.93亿港元。南向资金净买入67.74亿港元，农业银行获净买入7.86亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.9%。

3、今年以来，A股已有100家上市公司因财务指标未达标或公司内部控制、持续经营存在问题，被实施风险警示（含*ST或ST），超过去年同期的85家。二级市场上，今年以来ST板块持续走低，Wind统计的ST板块指数累计下跌超40%，5月29日市场上一度有超过40只ST股跌停。

4、A股市场2023年年报披露收官，随即迎来年内最密集的一波股票简称变更潮。自今年5月份以来，A股市场变更股票简称的公司超过70家，较此前月份大幅增加，为年内最密集。其中，以“披星戴帽”“脱星摘帽”，以及退市等原因导致的股票简称变更情形居多。

5、今年以来，已有近1900家上市公司发布回购相关公告。与此同时，不少上市公司真金白银投入市场实施回购。今年以来已有1493家上市公司实施回购，合计回购金额达859.07亿元，创历史同期新高。

6、深交所连发2份退市公告，分别对ST阳光、*ST中期作出终止上市决定。其中，*ST中期触及“财务会计报告被出具非标审计意见”的退市情形；*ST新纺触及“净资产为负”以及“财务会计报告被出具非标审计意见”的退市情形。

7、素有“中国版巴菲特股东大会”之称的茅台股东大会召开，杨德龙、林园等知名投资人也继续现身参会。茅台集团董事长、贵州茅台拟任董事长张德芹首次参加股东大会，相继回应分红、创新与提价等问题，并提出“三个服从”，强调质量是核心竞争力。

8、上海金融法院成功处置全国首例退市公司融资融券担保证券执行案件，打破了该类型证券的处置壁垒。在资本市场强化融资融券和退市监管的背景下，这一进展有助于优化“僵尸股票”的处置流程。

9、贵州茅台公告称，董事会会议选举张德芹为公司董事长。股东大会表决通过《2023年度利润分配方案》，对公司全体股东每10股派发现金红利308.76元（含税）。

10、港交所GEM（创业板）时隔三年半再度开闸新股——全球第三大半导体托盘商优博控股结束招股，预计下周一登陆港股创业板。AIPO数据显示，优博控股公开市场超额认购2262倍，成为香港史上超额认购倍数排名第五位的新股。

11、紫金矿业：卡莫阿铜矿三期选厂较计划提前6个月正式投料运行，达产后，卡莫阿铜矿年矿产铜产量将提升至60万吨以上，成为非洲最大、全球第四大铜矿。

12、中国石油与中国移动、华为公司、科大讯飞共同签署昆仑大模型合作共建协议，推动人工智能在能源化工行业落地应用。

13、上交所终止对佰聆数据科创板IPO审核，终止安特磁材主板IPO审核。

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//  金融  //

   

1、能源巨头下场做PE/VC，备案私募基金。中基协信息显示，中石化私募基金管理有限公司5月27日完成私募基金管理人备案登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。



//  楼市  //



1、新一轮住房信贷政策正在加紧出台，截至目前已有超20个省份明确取消房贷利率下限并降低首付比例下限。机构数据显示，已有城市部分银行执行首套房贷利率3.1%左右，已降至历史最低。

2、沈阳发布多项楼市新政：在全区域解除限购、限售基础上，不再实施新建商品住房销售价格指导；首套房最低首付款比例调整为15%，二套房最低首付款比例调整为25%，取消贷款利率政策下限。

3、天津调整住房信贷政策：首套房最低首付款比例调整为15%，二套房最低首付款比例调整为25%，取消贷款利率政策下限。

4、香港特区政府差饷物业估价署发布数据显示，4月香港私人住宅售价指数为308.7，环比上升约0.29%，已连升两个月。

//  产业  //



1、《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。

2、中央网信办等三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027年）》提出，推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。

3、国家疾控局等9部门联合发布《全国疾病预防控制行动方案（2024-2025年）》，将重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控等10大行动。

4、工信部：1-4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.6%，主要产品中，集成电路产量1354亿块，同比增长37.2%；4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.6%。

5、为积极支持我国智慧网联汽车和车联网高品质发展，工信部近日规划1亿个11位公众行动通讯网号码专用于车联网业务。

6、低空产业创新发展大会在石河子市召开。工信部副部长辛国斌表示，要聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。

7、中国物流与采购联合会发布数据显示，1-4月份，全国社会物流总额为111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度加快0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点。

8、澳大利亚监管部门宣布结束对TikTok的初步调查。初步调查显示，TikTok并没有明显违反澳大利亚隐私法的行为，因此没有必要展开调查。

//  海外  //



1、美联储发布的经济状况“褐皮书”显示，全美的经济活动从4月初至5月中旬持续扩张，大多数地区报告经济活动略有增长，两个地区报告经济活动没有变化。劳动力市场总体而言，就业率小幅上升，八个地区报告就业率微增至适中，其余四个地区报告就业率没有变化。物价方面温和上涨。

2、欧盟宣布成立人工智能办公室，对人工智能进行监管，该办公室由包括技术专家、律师和经济学家在内的140名成员组成。欧盟表示，该办公室的成立将在《人工智能法案》的实施中发挥关键作用。

3、日本央行审议委员安达诚司表示，日元疲软可能会刺激价格上涨，促使日本央行考虑比预期更早再次加息。

4、国际劳工组织发布最新《世界就业和社会展望》报告，预测2024年全球失业率将从2023年的5.0%降至4.9%，低于此前预测的5.2%。报告预计，2024年全球就业缺口将达到4.02亿人。

5、韩国统计厅发布资料显示，韩国今年第一季度总和生育率为0.76，首次跌破0.8，创下同期最低纪录。全国所有市、道的总和生育率均有所减少。同期，韩国出生人口为6.0474万人，同比减少6.2%，创下历年同期的最低纪录。

6、韩国与阿联酋签署经济伙伴关系协定。阿联酋将在10年内取消对韩国汽车进口的所有关税，韩国将在10年内取消对阿联酋的原油进口关税。

7、美国5月里奇蒙德联储制造业指数为0，为2023年10月以来新高，预期-6，前值-7。

8、德国5月CPI初值同比升2.4%，连续第二个月加速，符合市场预期，前值为升2.2%。德国CPI加速凸显出欧央行在准备下周降息的同时，为实现2%通胀目标所面临的挑战。

9、澳大利亚4月份CPI同比意外上升至3.6%，为5个月来的最高水平，而此前的预测是下降至3.4%。

//  国际股市  //



1、热门中概股多数下跌，房多多跌25.01%，逸仙电商跌6.99%，极氪跌4.43%，欢聚跌4.04%，盛美半导体跌4.03%，BOSS直聘跌3.63%，微博跌2.92%，再鼎医药跌2.71%，百胜中国跌2.63%；涨幅方面，路特斯科技涨25.5%，挚文集团涨10.23%，大全新能源涨6.77%，陆金所控股涨5.35%，晶科能源涨4.17%，新东方涨3.75%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.51%，小鹏汽车跌2.73%，理想汽车跌1.08%。

2、三星电子遭遇成立以来首次罢工。三星电子全国工会宣布劳资谈判破裂，将于6月7日以集体休年假的形式发起三星电子成立55年来的首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工将威胁到全球关键的半导体供应链。

3、法拉第未来披露财报显示，2023年营收78.4万美元，销售成本为4260.7万美元，全年净亏损收窄至4.32亿美元。法拉第未来表示，公司可能永远无法产生足够的收入来维持自身的运营，鉴于目前市场状况和当下资金水平，将撤回2024年生产目标指引。法拉第未来去年11月曾预测，2024年将能生产出约1000辆汽车。

4、两家代理咨询公司敦促投资者反对丰田章男重新进入丰田汽车董事会，理由是附属公司大发工业株式会社不当的车辆测试以及集团附属公司日野汽车和丰田工业公司的监管违规行为。

5、普华永道和OpenAI宣布达成合作协议，普华永道将成为OpenAI企业产品的最大客户和首个代理转售商，将向其7.5万名美国员工和2.6万名英国员工推出ChatGPT企业版。

6、LG显示获得苹果公司批准，与三星显示一起为iPhone 16 Pro提供OLED面板。三星显示是iPhone 16系列所有四款机型的OLED面板供应商，而LG显示将仅供应两款Pro机型。

7、康菲石油马拉松石油达成最终协议，康菲石油将通过全股票交易收购马拉松石油，企业价值为225亿美元，包括54亿美元的净债务。

8、马斯克旗下脑机芯片公司Neuralink计划招募三名患者，在一项研究中评估其植入物设备，旨在让瘫痪患者能够通过独自思考来使用数字设备。

9、日产汽车敦促约8.4万辆旧款车辆的车主“请勿驾驶”，因为这些旧车安装的高田安全气囊充气装置在碰撞中爆炸和抛射危险金属碎片的风险增加。

10、三菱汽车公司北美子公司就101亿美元的判决向宾夕法尼亚州高级法院提起上诉。

11、知情人士称，壳牌计划未来几个月内在海上风电业务启动裁员，主要是在欧洲。

12、欢聚集团：第一季度收入5.646亿美元，其中核心板块BIGO收入5.052亿美元，同比增长8%；调整后净盈利同比增长34.8%至6720万美元。

13、惠普第二财季调整后每股收益0.82美元，预期0.81美元；营收128亿美元，预期126亿美元；净利润6亿美元，预期6.6亿美元。第二财季调整后运营利润率8.8%，预期8.75%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，20号胶涨4.31%，橡胶涨2.98%，丁二烯橡胶涨2.81%，玻璃涨2.75%，纯碱涨2.23%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.63%，螺纹钢涨1.71%，热卷涨1.55%，焦煤涨1.52%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪铝涨2.77%，氧化铝涨2.32%，沪锡涨0.77%，沪锌涨0.76%，不锈钢涨0.75%，沪铅涨0.5%，沪镍涨0.14%，沪铜跌0.18%。沪金跌0.37%，沪银涨0.88%。  

2、国内成品油价格年内第三次搁浅。据国家发改委，本轮成品油调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

3、上期所对螺纹钢、热轧卷板、黄金、燃料油和白银期货品种相关合约交易手续费进行调整。其中，螺纹钢、热轧卷板期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二；黄金期货AU2407合约交易手续费调整为10元/手。

4、乌克兰5月谷物出口量已攀升至500万吨，去年同期为300万吨。乌克兰政府预期本年度谷物和油籽收成为8130万吨，其中2023/24年度可出口盈余约为5000万吨。

5、美国至5月24日当周API原油库存减少649万桶，预期减少190万桶，前值增加248万桶。  

6、上海有色网最新报价显示，5月29日，国产电池级碳酸锂价格下跌40元报10.62万元/吨，连跌2日并创逾2个月新低。

7、波罗的海干散货指数上涨0.34%报1790点，连续两日上涨。

//  债券  //



1、【债市综述】央行公开市场逆回购大幅放量护航月末资金，现券期货多数走强，10年期国债收益率小幅下行报2.294%，5年期及30年期国债收益率下行1bp左右。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.22%。交易员称，央行逆回购操作大幅放量，资金面情绪依然稳定，顺利跨月问题不大。

2、中证转债指数收跌0.08%，万得可转债等权指数跌0.03%。其中，17只可转债跌幅超2%，岭南转债、中装转2、三房转债分别跌12.47%、9.8%、8.72%。涨幅方面，18只可转债涨幅超2%，卡倍转02、华钰转债、英力转债分别涨20%、20%、8.83%。

3、财政部今年将在香港六期发行550亿元人民币国债，首期120亿元人民币国债已于3月发行。第二期110亿元人民币国债将于6月5日发行，包括2年期30亿元、3年期30亿元、5年期30亿元和10年期20亿元。

4、据交易商协会，在金融监管机构移交的线索中发现，青白江国投、中金公司、中金财富、建信信托存在违规行为，决定对上述4家机构启动自律调查。另外，因个别发行人在债券发行工作中，未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署，交易商协会决定对长春城投、光大证券启动自律调查。截至目前，交易商协会今年已公开对12家机构“出手”。

5、日本央行报告显示，截至2024年3月止财年，日本央行所持国债余额同比增长1.4%，达到589.66万亿日元，连续两年创历史新高。持有国债潜在亏损为9.43万亿日元，创历史新高。

6、欧洲债券发行速度创纪录，今年以来已突破1万亿欧元大关，比之前达到该纪录提前一周多。今年发行的债券中有近一半来自超国家、政府和机构。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2487，较前一交易日下跌17个基点，夜盘收报7.2495。人民币对美元中间价报7.1106，调贬5个基点。

2、外汇局外汇研究中心主任丁志杰表示，汇率政策要兼顾内外均衡，既要通过汇率的市场化波动来消化供求压力，也要在汇率出现单边走势或者一致性预期时，果断进行干预，来打破负向螺旋，使得汇率波动出现收敛的特征。