格隆汇午评0529

llbo7296

11:30
港股异动丨比亚迪大涨4%，发布重磅技术，改写全球汽车油耗史

格隆汇5月29日｜比亚迪A股盘中一度涨超4%至216.38元，H股一度涨近4%报214.8港元。消息面上，比亚迪昨晚举办了第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会，正式发布了第五代DM技术，继续刷新并降低汽车油耗，官方称该技术将“开创油耗2时代”。据比亚迪介绍，第五代DM技术拥有全球最高46.06%发动机热效率，全球最低2.9L百公里亏电油耗，全球最长2100公里综合续航。秦L DM-i、海豹06 DM-i将首发搭载第五代DM技术，昨晚正式发布上市。

llbo7296

12:01
A股午间公告：*ST开元实控人所持公司股份司法拍卖事项已撤回

格隆汇5月29日｜1.*ST开元：公司近日接到公司控股股东、实控人江勇通知，获悉江勇近日收到天津市河东区法院做出的裁定书，江勇所持公司无限售流通股1039.53万股股票将被司法拍卖。在此期间，江勇与申请执行人、案外人达成和解协议，其所持公司无限售流通股1039.53万股股票原定于5月29日10时起至5月30日10时止在京东网司法拍卖网络平台上进行的股票拍卖事项已撤回。此次司法拍卖已撤回事项不会对公司生产经营产生重大影响。
2.富奥股份：董事会同意选举胡汉杰为公司第十一届董事会董事长，选举杨文昭为公司第十一届董事会副董事长。








12:00
港股午评：科指大跌1.89% 恒指下挫近300点 生物科技股大幅下跌

格隆汇5月29日｜港股上午盘三大指数低开低走，市场继续回调总体表现羸弱。截止午盘，恒生科技指数跌1.89%，恒指、国指分别下跌1.54%及1.56%，恒指跌近300点。
盘面上，大型科技股集体下跌，内银股、内险股、中字头股等权重承压，美团跌4.2%，京东、阿里巴巴跌近4%，中国平安、农业银行皆走低；生物科技股大幅下跌，KN046-303试验总生存期结果未达预设终点，康宁杰瑞制药一度暴跌超50%，且为市场跌幅首位；猪肉概念股、回港中概股、餐饮股、体育用品股、濠赌股、手游股齐跌。
另一方面，汽车股多数上涨，发布重磅技术，比亚迪股份涨幅领先，供需改善预期与价格底部临近，机构看好光伏行业边际向上，光伏股表现强势，黄金股、铝业股等有色金属股纷纷上涨。
快讯图片

llbo7296

港股午评：科指大跌1.89% 恒指下挫近300点 生物科技股大幅走低
20分钟前

7,211
市场继续回调总体表现羸弱，恒生科技指数跌1.89%，恒指跌近300点。

格隆汇5月29日丨港股上午盘三大指数低开低走，市场继续回调总体表现羸弱。截止午盘，恒生科技指数跌1.89%，恒指、国指分别下跌1.54%及1.56%，恒指跌近300点。



盘面上，大型科技股集体下跌，内银股、内险股、中字头股等权重承压，美团跌4.2%，京东、阿里巴巴跌近4%，中国平安、农业银行皆走低；生物科技股大幅下跌，KN046-303试验总生存期结果未达预设终点，康宁杰瑞制药一度暴跌超50%，且为市场跌幅首位；猪肉概念股、回港中概股、餐饮股、体育用品股、濠赌股、手游股齐跌。 另一方面，汽车股多数上涨，发布重磅技术，比亚迪股份涨幅领先，供需改善预期与价格底部临近，机构看好光伏行业边际向上，光伏股表现强势，黄金股、铝业股等有色金属股纷纷上涨。

板块方面

市场热情从AI蔓延至光伏？协鑫科技涨9%，新特能源涨近6%。消息面上，中国光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。机构认为，伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。 此外，近期美股光伏板块亦表现强势，其中第一太阳能(First Solar)踏入5月份至今股价已累涨近60%，领涨标普500成份股。市场对AI前景的热情，能源问题也再度成为了市场关注的焦点。



纸业股普遍下跌。“受浆板价格大幅上涨影响，我们的成本急剧增加。同时，成品市场难以提价，公司遭受前所未有的亏损，决定对1号2号纸机进行停产检修。”近日，河北多家生活用纸企业发布停机通知。在行业人士看来，此时停机是“限产保价”的无奈之举。



个股方面

比亚迪大涨近4%，发布重磅技术，改写全球汽车油耗史。消息面上，比亚迪昨晚举办了第五代DM技术发布暨秦L DM-i、海豹06 DM-i上市发布会，正式发布了第五代DM技术，继续刷新并降低汽车油耗，官方称该技术将“开创油耗2时代”。据比亚迪介绍，第五代DM技术拥有全球最高46.06%发动机热效率，全球最低2.9L百公里亏电油耗，全球最长2100公里综合续航。秦L DM-i、海豹06 DM-i将首发搭载第五代DM技术，昨晚正式发布上市。



中环新能源涨超10%再创新高 月内累计升幅超60%。消息上，公司的间接子公司中央低碳新能源(安徽)集团和阳光可再生能源开发公司于5月25日签订了合作框架协议。据此，双方拟在淮南市及桐城市等地区开发不低于500,000千瓦的项目。另外，南下资金昨日再度净买入中环新能源50.60万股，为连续3日增持。



康宁杰瑞一度暴跌超50%创历史新低，胰腺导管腺癌药物临床试验总生存期结果未达预设终点。消息面上，公司公布有关KN046治疗晚期胰腺导管腺癌(PDAC)的III期临床试验的最新进展，KN046-303试验已达到预设的死亡事件数。经数据分析显示，总生存期(OS)结果未达到预设的统计学终点。 KN046-303是一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床试验，旨在对未接受系统性治疗的不可切除局部晚期或转移性胰腺导管腺癌患者进行试验，用以评估KN046联合白蛋白紫杉醇及吉西他滨对比安慰剂联合白蛋白紫杉醇及吉西他滨的疗效及安全性。



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

llbo7296

新能源传重磅信号！光伏概念股再度“狂飙”
31分钟前

5,700
供给侧改革或来临

今日，光伏相关板块再度领涨市场。

截至发稿，A股裕兴股份、琏升科技、东方日升20CM涨停，广信材料涨超16%，同享科技、金刚光伏涨超12%，中来股份、天合光能、钧达股份、晶澳科技、拓日新能、天宸股份涨停，TCL中环涨超8%，爱旭股份涨超7%，宇邦新材、海优新材、通威股份涨超6%。





港股协鑫科技涨超7%，新特能源涨超6%，阳光能源涨超5%，福莱特玻璃、信义能源涨超4%。





高层释放重磅信号


据国内媒体报道，投资圈最热的一条信息来自新能源行业。

据业内引述南华早报的报道，在供给端，释放出“对新能源的过度投资将适得其反”，“新能源行业不应该是唯一的焦点，传统产业的转型也可以发展‘新生产力’”等信号。



南华早报的报道提到，高层认为对“新三样”商品（电动汽车、锂离子电池和太阳能电池板）的支持必须“因地制宜”。

报道还提到，对“新三样”的热情导致地方政府投入巨资支持自己的领军企业，而企业大多专注于产业链的低端，而不是推动技术前沿。

此前，政策层面已经多次提到新能源领域的产能过剩和落后产能出清。

其中，5月8日，工信部发布两份锂电池行业规范征求意见稿，意在引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。
会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用。
在此前的文章中，我们就提到了，政策、市场正在合力推动光伏行业的供给侧出清，后续进展值得关注。



供给侧改革或来临


种种迹象表明，高层已经关注到了光伏等新能源领域的产能过剩，可以期待后续相关政策的出台，未来落后产能有望出清，行业将向着高质量、技术前沿的趋势发展。

对此，天风证券表示，“新三样”是好，但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率，逐步转向要利润。如果一家公司在成立后几年倒闭，那么发展现代工业和培养新的生产力是不可持续的。

天风证券认为，新能源中游就变成了一个另类，因为看好需求有增速，大体离不开新能源，其需求仍是高于平均水平，但不看好新能源中游供给。新三样的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。

银河证券认为，当前价格均处于历史低位，全产业链毛利超跌至负值，供给端出清信号已经频现，积极看好今年上半年光伏迎来周期上行的机会。

推荐成本优势大、N型料出货顺利的硅料企业，坚持看好HJT长期发展机会，建议关注与新技术绑定较强的辅材企业，如通威股份（600438.SH）、东方日升（300118.SZ）、协鑫科技（3800.HK）等。
国盛证券认为，当前情绪向上趋势明显，主要矛盾有望在政策指引下缓和，虽然产业链价格仍在下行，但后续走势不必过于悲观。

在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N型硅料协鑫科技。
同时，关注新技术发展，尤其是银浆上涨下利好的HJT路线迈为股份、东方日升、赛伍技术、通威股份。
格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

llbo7296

“宇宙硬核第一股”英伟达的狂飙之路：市值紧逼苹果，黄仁勋离全球首富不远了
原创
37分钟前

12,213
马斯克“下单”鼎力助攻

今年全球市场最强“秀儿”，非英伟达莫属。

美股周二，英伟达大涨近7%报1139.01美元，又双叒叕创下历史新高。

市值一夜暴增1828亿美元（约合人民币13243.86亿元），总市值突破2.8万亿美元，距离赶超2.91万亿美元的苹果仅剩下一步之遥。

晋升3万亿美元俱乐部似乎也不远了，目前英伟达和微软也只差了0.4万亿美元。

截至目前，英伟达已经连续三个交易日大涨，累计涨幅近20%。

今年以来，英伟达的势头可谓一飞冲天。相较之下，苹果、微软的股价则表现平平，甚至有些许惨淡。

自AI热潮席卷开来，人工智能和芯片成为全球炙手可热的存在。

而在此引爆之下，作为“AI龙头”的英伟达年内已经暴涨超136%，微软则累涨超16%，“掉队”的苹果仅涨了2%。



回顾英伟达的狂飙之路，2023 年6月13日，英伟达市值突破1万亿美元。

今年的2月23日，市值突破 2 万亿美元；5月23日，英伟达股价突破 1000 点大关，市值突破 2.5 万亿美元大关。

在近一年时间，英伟达以迅雷不及掩耳之势创下了多个里程碑。

而随着英伟达“涨上天”之际，CEO黄仁勋的身价也遥遥直上。目前，其身价已经达到910亿美元，稳居全球富豪榜第17位。

可以预见，全球首富易主可能就在不久的将来。

按目前这个趋势来看，预计黄仁勋最快在2025年之前就能超越马斯克，登顶全球首富。



“涨破天际”的背后


周二，英伟达的狂飙少不了马斯克的助力。

日前，马斯克的 AI 公司 xAI 计划为其新超级计算机购买英伟达的AI 芯片。

据悉，在xAI 成功筹集到60亿美元资金后，马斯克计划将英伟达的H100图形处理器集群连接起来，打造一台xAI超级计算机，为训练其下一版本的Grok。

目前，xAI预计将需要多达10万个GPU，规模将是当今最大GPU集群的四倍。这台超级计算机，或称之为“计算超级工厂”，预计将于明年秋季前投入运行。

稍早前，英伟达强劲财报掀起了华尔街的狂欢。

财报显示，英伟达2024 年一季度的总营收为260亿美元，同比增长262%。

数据中心收入为225.63亿美元，同比增长427%，环比增长23%。与去年相比，计算收入增长了约5倍，网络收入增长了约3倍。

收入的增长主要得益于Hopper架构GPU（例如H100）的出货量增加。

目前，包括亚马逊、Meta、微软和谷歌等在内的大型云服务提供商，大约占英伟达数据中心收入的40%。

黄仁勋当时表示，下一场工业革命已经开始。

当下，各国和大量公司正与英伟达合作，将传统数据中心转型为“AI工厂”，生产人工智能的新产品。

在业绩之后，英伟达还宣布10-1 股票拆分，并将6月7日（周五）收盘后分配；拆股后，英伟达将把一季度股息提高150%，达到每股0.1美元。

对于下一季度，英伟达预计营收将达到280亿美元，预计GAAP毛利率为74.8%，全年毛利率将稳定在约70%左右。

对此，Cantor Fitzgerald的分析师CJ Muse表示，xAI的消息进一步增强了市场对AI芯片支出持续增长的信心。英伟达的财报则“完全打消了人们对2024年公司芯片需求可能出现下降的担忧”。


涨势远未结束？

人工智能的狂欢下，华尔街在为英伟达“欢呼雀跃”。

I/O Fund科技分析师Beth Kindig表示，英伟达的涨势还远未结束。

她预计，英伟达凭借其坚不可摧的护城河，其股价将在2030年前比目前水平飙升258%，市值将达到10万亿美元。

原因是，英伟达的下一代Blackwell GPU芯片、其CUDA软件平台以及其在汽车市场的发展，将推动英伟达实现的新一轮大规模增长。

此前，Cantor Fitzgerald的分析师C J Muse将英伟达的目标股价从1200美元上调至1400美元，为华尔街最高。

国内私募大佬但斌也在力挺英伟达。

近期但斌表示，在东方港湾中从头到尾重仓持有英伟达的只有他本人，其他研究员均是在他的强烈建议下“间断着”持有英伟达，但斌对此表示相当“困惑”。



坚持长期价值投资的但斌，此前在做客格隆汇高端访谈栏目《格隆博士会客厅》时谈到：投资要像在大海里找鲸鱼，炒股要买最好的公司。

买大象、买鲸鱼，真正赚钱的也是这些公司，真正的企业长期增长是靠利润推动的。全世界都是“二八现象”，（财富和资源）都是往最好的公司上面集中。

他曾表示，目前全球最大的机遇仍然是人工智能。人工智能时代结束的时候，假设以2034年或者2044年为节点，大概率会看到10万亿级美金的公司。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

llbo7296

11:42
ETF午评丨光伏板块活跃，光伏30ETF涨超3%

格隆汇5月29日｜A股市场早盘冲高回落。截至午盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.56%，创业板指涨0.67%。沪深两市半日成交额4491亿，较上个交易日缩量242亿。板块方面，有色金属、BC电池、AIPC、固态电池等板块涨幅居前，虚拟电厂、电力、航运、电信运营等板块跌幅居前。
ETF方面，光伏板块涨幅居前，广发基金光伏30ETF、光伏ETF平安分别涨3.07%、2.90%。有色金属板块活跃，银华基金有色金属ETF、南方基金有色金属ETF分别涨2.92%、2.88%。新能源板块拉升，华安基金新能源50ETF涨2.44%。电池板块走高，兴银基金电池龙头ETF涨2.16%。
中概股走低，中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌2.82%、2.81%。港股走弱，港股通创新药ETF、恒生科技指数ETF分别跌2.40%、2.10%。农产品板块调整，豆粕ETF跌1.70%。德国股市下跌，德国ETF跌1.54%。






11:35
A股午评：沪指涨0.33% 超3400股上涨 黄金、工业金属板块领涨

格隆汇5月29日｜A股主要指数低开高走，截至午间收盘，沪指涨0.33%报3119.89点，深证成指涨0.56%，创业板指涨0.67%。超3400股上涨，两市半日成交4491亿元。盘面上，黄金、工业金属板块持续活跃，华钰矿业3连板，湖南黄金、翔鹭钨业、章源钨业涨停，机构称有色金属价格长期趋势仍然向上；BC电池概念拉升，裕兴股份涨停，广信材料涨超14%；地产股反弹，中天服务、世荣兆业涨停，南国置业涨近7%，广州、深圳相继下调首套房最低首付款；消费电子概念震荡拉升，光大同创、芙蓉科技涨停；AI PC、煤炭、景点及旅游等板块涨幅居前。部分电力股调整，九洲集团、新中港跌超9%；铜缆高速连接概念走低，兆龙互连、胜蓝股份跌近6%；汽车服务、互联网电商、黑色家电等板块跌幅居前。
快讯图片

llbo7296

A股午评：沪指涨0.33% 超3400股上涨 黄金、工业金属板块领涨
45分钟前

5,073
A股主要指数低开高走，沪指涨0.33%报3119.89点，深证成指涨0.56%，创业板指涨0.67%。

A股主要指数低开高走，截至午间收盘，沪指涨0.33%报3119.89点，深证成指涨0.56%，创业板指涨0.67%。超3400股上涨，两市半日成交4491亿元。



盘面上，黄金、工业金属板块持续活跃，华钰矿业3连板，湖南黄金、翔鹭钨业、章源钨业涨停，机构称有色金属价格长期趋势仍然向上；BC电池概念拉升，裕兴股份涨停，广信材料涨超14%；地产股反弹，中天服务、世荣兆业涨停，南国置业涨近7%，广州、深圳相继下调首套房最低首付款；消费电子概念震荡拉升，光大同创、芙蓉科技涨停；AI PC、煤炭、景点及旅游等板块涨幅居前。部分电力股调整，九洲集团、新中港跌超9%；铜缆高速连接概念走低，兆龙互连、胜蓝股份跌近6%；汽车服务、互联网电商、黑色家电等板块跌幅居前。



黄金、工业金属板块持续活跃 华钰矿业3连板

华钰矿业3连板，湖南黄金、翔鹭钨业、章源钨业涨停，湖南白银涨超7%，华锡有色、东方钽业涨超9%，中钨高新、株冶集团涨超6%，盛达资源、白银有色、锌业股份等跟涨。光大证券研报表示，5月以来，国内地产政策松绑、美国降息预期升温，成为大宗商品涨价的催化剂，黑色系、有色金属、贵金属价格普遍上涨。向前看，全球制造业周期复苏引发的需求预期转变，是本轮大宗商品涨价的核心逻辑。光大证券预计下半年美联储降息仍是大概率事件，有色、黄金价格长期趋势仍然向上。





光伏股走强 裕兴股份20cm涨停

裕兴股份、利源股份、瑞和股份、天宸股份、海源复材涨停，中石科技、广信材料涨超14%，东方日升涨超13%，中来股份、同享科技、晶澳科技等涨幅居前。消息面上，中国光伏行业协会近日在京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。机构人士认为，伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到良性健康发展轨道。


地产股反弹 世荣兆业涨停

中天服务、世荣兆业涨停，南国置业涨近7%、南山控股、荣盛发展涨超5%，华夏幸福、三湘印象、亚通股份、京能置业等跟涨。消息面上，广州调整优化差别化住房信贷政策，首套房最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限，并鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。此外深圳优化房地产调控政策，首套、二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调10个百分点至20%、30%，首套、二套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为LPR-45BP、LPR-5BP。



部分电力股调整 九洲集团、新中港跌超9%

九洲集团、新中港跌超9%，西昌电力、乐山电力跌近7%，湖南发展、杭州热电跌超5%，华银电力、廊坊发展、京能热力、广安爱众等跟跌。



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。