国元证券晨会0529

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国资委：国资央企要进一步突出重点深化改革
订阅号 2024-05-29 09:05 安徽




早间要闻

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国务院国资委党委日前召开扩大会议，强调国资央企要保持爬坡过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。国资央企要进一步突出重点深化改革。要围绕服务国家战略深化改革，推动国企把充分发挥战略功能价值放在优先位置，在建设现代化产业体系、构建新发展格局中充分发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。


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5月28日，白银等有色资源股上涨。当晚，COMEX期银一度大涨6%，报32.33美元/盎司。沪银主力合约日内涨幅一度扩大至2%，报8502元/千克。近期，锑价持续上涨，锑锭报价超12万元/吨，均价较月初上涨近20%。

3
工信部发布2024年1—4月份软件业经济运行情况，1—4月份，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。1—4月份，软件业利润总额4314亿元，同比增长14.3%。1—4月份，软件业务出口154.9亿美元，同比下降0.4%。


4
据《科创板日报》消息，国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。从知情人士处获悉，该消息属实，目前在国际电联官网该文件可公开查阅。


5
据新浪网消息，上海航交所数据显示，上海出口集装箱运价指数(SCFI)指数上周再涨182.67点至2703.43点，自2022年8月中旬以来首次突破2700点关卡，周涨幅达到了7.24%。四大远洋航线运价均持续上涨，其中欧洲线涨幅较大。







今日策略

5月28日，市场缩量调整，指数与个股齐跌。三市共成交7417亿，较上个交易日缩量300多亿，创近四个月以来的新低；共4104股收跌。截止收盘，沪指跌0.46%险守3100点，深成指跌1.23%，创业板指跌1.35%。



观点：上海发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，被市场解读为利好兑现，地产链高开低走全线大跌，拖累了整个市场，是调整的直接原因。



方向：核电。近期电力相关板块持续受到市场的追捧，火电、水电、光伏、风电等均有炒作，核电板块后续或有轮动补涨的机会。



行业主题
无人驾驶出租车商业化又迈进一大步


据财联社消息，日前，北京市高级别自动驾驶示范区宣布，又解锁了“五站两场”中的北京南站，明确了经开区往返北京南站的自动驾驶测试范围。标志着北京市在Robotaxi商业化场景上又进一步。



自动驾驶相关政策也有待进一步放开。对此，广州市交通运输局已表示，会加快推进与普通汽车相同路权。



相关上市公司：德迈仕、中科创达。




商业航天中心“年内常态化发射”


据财联社消息，我国首个商业航天发射场——海南国际商业航天发射中心正在建设中，计划在今年实现常态化发射。目前，多家国内商业航天企业已在排队等待发射。



据统计，2022年中国卫星互联网产业规模达到6148亿元，2023年超过6600亿元，机构预计2024年有望超过7200亿元。我国已经形成较为完整的卫星互联网产业链，地面设备制造和卫星运营及服务行业潜力巨大，未来市场空间将更为广阔。可关注相关卫星制造、发射，与终端、芯片以及运营相关环节的机会。



相关上市公司：隆盛科技、佳缘科技。



旺季电力供需偏紧


据人民日报，国家气候中心最新监测显示，截止五月底，全国大部地区气温偏高，较常年同期偏高0.9°C，为历史第三高。鉴于气温的普遍升高，中电联、国网能源研究院等多家研究机构预测，今年迎峰度夏期间，我国的电力供需状况整体呈现紧平衡的态势。



电力供需紧张将加速电力改革/电价放开以加快清洁能源的接入扩充电力供给。新型电力系统建设提速背景下，为应对新能源消纳压力，虚拟电厂可以优化调节负荷、储能、分布式能源等资源，未来或大有可为；此外，电价市场化背景下，未来仍有小幅走强空间。



相关上市公司：大连热电、陕西能源。

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