华福证券 | 5月29日财经早参

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华福证券 华福财经早参 2024-05-29 07:45 上海






宏观经济

1.国家领导人在中共中央政治局第十四次集体学习时强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命，要更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标。
点评：促进高质量充分就业，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。
2.国务院国资委党委召开扩大会议，认真学习领会国家领导人考察山东并主持召开企业和专家座谈会时的重要讲话精神，紧密结合实际研究贯彻落实举措，全面推动国有企业改革深化提升行动落地见效。
点评：围绕服务国家战略深化改革，推动国有企业把充分发挥战略功能价值放在优先位置。
3.近期多地就推进重大项目建设召开调度会议、集中签约仪式，释放出加力稳投资的信号。
点评：项目储备加紧谋划、资金来源充足等因素有望支持基建投资提速，巩固和增强经济稳中向好态势。




行业观察

4.广州市发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，对限购、信贷、公积金以及房屋收储等多方面做出优化。
点评：多地出台楼市松绑组合拳，有利于房地产市场供需再平衡。
5.中国信通院发布报告称，4月国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量84.1%。
点评：消费电子市场开始显著复苏。




环球视野

6.美联储卡什卡利称，美联储应等到通胀取得重大进展后再降息，如果通胀未能进一步下降，甚至可能加息。
点评：美联储或将在一段时间内保持利率稳定。




金融市场

7.昨日在岸人民币收盘报7.247，较上一交易日下跌24个基点。中间价报7.1101，较上一交易日调贬10个基点。国债期货收盘多数微涨，30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.01%。
点评：当前美元逐步震荡走强，人民币有小幅贬值压力。
8.国内商品期市收盘涨跌不一，胶合板主力合约涨停；贵金属均上涨，沪银涨逾3%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾4%，锰硅则涨近3%；基本金属多数上涨；能化品多数上涨，燃油涨逾3%；农产品涨跌不一。
点评：有色及贵金属当前价格支撑依然较强。
9. 5月28日，市场午后震荡走低，电力、智能电网、商业航天、小金属等板块涨幅居前，高速连接器、房地产、文化传媒、跨境电商等板块跌幅居前。
点评：市场缩量下跌，各行业普跌，后续有反弹需求。



今日分享






不知道未来会发生什么并不可怕，可怕的是如果发生什么，却不知道该如何应对。


——乔治•索罗斯



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华福证券丨5月29日财福早参
华福财经早参 华福财经早参 2024-05-29 07:45 上海


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新股申购：

无



新债申购：

无



行情概览：

周二大盘走势偏弱，午后震荡走低，各大指数最终痛失前日胜果。沪指报收3109.57，下跌0.46%；深成指报收9391.05，下跌1.23%；创业板指报收1806.25，下跌1.35%。两市共成交7417亿元。盘面上，个股跌多涨少，1149家上涨，4104家下跌。其中，EDA概念、虚拟电厂、公共交通、特高压、煤炭和油气等板块走势偏强，而PEEK材料、房地产、Sora概念、工程机械、次新股、跨境电商和造纸等板块则跌幅靠前。




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从技术分析来看，自上周后半周以来，A股呈现的是快速转弱的表现，正可谓是量价齐跌。各大指数普遍跌破了多条均线的支撑，连续的阴线也是说明主力的减仓动作较为频繁。值得担忧的是，两市量能的表现越发的不尽人意，成交额不足八千亿的背景下，主力资金也是难以策动持续性的反弹行情。投资策略上，或可适度降低仓位水平，同时适度降低短线操作频率或将是较好的选择。通常来说，二季度的行情往往是较为曲折的，不能过度乐观，但也不宜过度悲观。



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上海“沪九条”横空出世，成为一线城市楼市新政“先行者”


近日，上海市公布的九条楼市新政，在进一步优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求等维度的同时，对住房信贷政策的优化力度超出市场预期，包括调降首付比例10～15个百分点、下调房贷利率下限60～70BP，调整后首套房贷利率最低由4.1%降至3.5%。




投顾点评：



本轮针对地产业的宽松政策，确实是超出预期的。尤其是，取消贷款利率下限和较大幅度降低首付比例，对于扩张需求具备一定的积极作用。上海作为经济龙头城市，率先跟进宽松政策，或将对其他城市形成较强的示范效应，有利于稳定市场预期。客观来讲，此轮地产业的企稳之旅并不顺畅。究其原因，复杂而艰难的国际金融环境是主要的因素，尤其是美联储的暴力加息带来的连锁反应，其负面冲击力是较强的。好在，国内政策持续发力，对于市场的走稳至关重要。至于地产产业链相关的股票，尽量执行优中选优的策略，或可关注产品力强大的龙头标的，并且需要一定的耐心来等待行业基本面的回暖。


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芯片板块



在国家大基金三期成立的背景下，芯片板块成了近两日为数不多的相对强势的板块。


投顾点评：



作为上一轮牛市的核心热点之一，芯片板块的基本面表现在几个赛道中是相对稳健的。从股价表现来看，部分龙头标的的走势较为坚挺，但是整个板块指数在过去近三年中的最大跌幅是达到了64.1%。恰逢此时，大基金三期的成立，成为了板块回暖的催化剂。值得注意的是，经过了前两期大基金的扶持和完善，芯片产业链的部分环节具备了一定的自主发展的能力。但是，部分技术攻关难度高的关键环节，或将是新一期大基金投资的重点方向，其中自然也会孕育出一些较好的投资机会。



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无新股





无新债





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本期作者：北京分公司金牌投顾团队

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投顾团队｜左起：

岳润泽   S0210623040011

刘立军   S0210619020010

马鹏程   S0210620080011

王小昕   S0210618010003

史华伟   S0210618010004

檀  涛   S0210619010006

程  辉   S0210623080011



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