金融界分析报告（0529）

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港股收评：恒生指数跌0.03% 互联网医疗股走强阿里健康涨超10%

2024-05-28 16:10:26 来源：
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28日截至收盘，港股恒生指数跌0.03%，报18821.16点，恒生科技指数跌0.26%，报3854.57点，国企指数跌0.03%，报6686.13点，红筹指数跌0.33%，报3999.44点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.38%，腾讯控股涨0.74%，京东集团-SW跌0.42%，小米集团-W跌1.63%，网易-S涨0.5%，美团-W涨0.25%，快手-W跌0.53%，哔哩哔哩-W跌1.16%。

海运股持续走强，东方海外国际涨超4%。消息面上，胡赛武装此前宣布，将继续扩大打击范围，所有前往以色列港口的船只都将成为袭击目标。申万宏源表示，市场此前低估了胡赛武装对红海扰动的持续性，对运价的高度和持续性预期不足。此外，达飞、马士基6月份涨价函发出，达飞6月1日船期后FAK报价涨至3200/6000（较上期上涨500/1000）。马士基6月后船期FAK报价为2825/5500（较上期上涨300/600）。天风证券研报指出，4月下旬以来，船舶绕航、停航、堵港等，货运需求复苏、旺季、抢运等推动集运运价大涨，航运产业链上的集运公司、多用途船公司、货代公司、造箱公司或将受益。

互联网医疗股走强，阿里健康涨超10%。阿里健康昨晚公布截至2024年3月31日的年度业绩显示，营收为270.26亿元，同比增长1%。医药自营业务收入达237.39亿元，同比增长0.6%，主要得益于商品类目和用户体验的优化。电商平台业务收入23.29亿元，同比增长4.1%。医疗健康及数字化服务业务收入9.58亿元，同比增长 2.6%。年度利润为8.83亿元，同比增长64.6%，经调整利润为14.38亿元，同比增长90.8%。天猫健康平台年度活跃用户达3亿，服务商家超过3.5万，同比增长28%。

责任编辑：小讯

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收评：A股三大指数震荡下跌创业板指跌1.35％、两市超4100股下跌 电力板块逆势走强

2024-05-28 15:04:32 来源： 金融界
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5月28日股指震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.46%，报3109.57点，深成指跌1.23%，报9391.05点，创业板指跌1.35%，报1806.25点，科创50指数跌0.51%，报734.85点。沪深两市合计成交额7417.25亿元，

热点板块

电力股持续走高，明星电力3天2板，此前郴电国际、大连热电、百通能源涨停，新中港、西昌电力、吉电股份跟涨。

特高压概念走强，电科院、江苏华辰双双涨停，派瑞股份、神马电力、金冠电气、国电南自等跟涨。

AI PC概念上扬。英力股份涨超15%，泰嘉股份涨停，思泉新材、闻泰科技、通富微电等跟涨。

芯片板块拉升，国科微涨超7%，沪硅产业、景嘉微、通富微电、复旦微电等跟涨。

军工板块拉升，航天晨光直线涨停，上海瀚讯、天银机电、上海沪工、陕西华达、铖昌科技等涨幅居前。

黄金股走强，豫光金铅、华钰矿业涨停，湖南黄金、盛达资源、湖南白银、中金黄金等涨幅居前。

旅游板块拉升，张家界冲击涨停，金马游乐、大连圣亚、峨眉山A、云南旅游、曲江文旅等纷纷走强。

卫星互联网板块走强，隆盛科技涨超10%，佳缘科技、臻镭科技、航宇微、天银机电、灿勤科技跟涨 。

养殖概念震荡走低，正虹科技跌超9%、湘佳股份、巨星农牧、新五丰、新希望等跟跌。

传媒股震荡调整，华闻集团跌停，凯撒文化、读客文化、华策影视、慈文传媒、奥飞娱乐等跟跌。

地产股延续调整，新华联跌停，特发服务、金地集团、渝开发等多股跌超5%。

机构观点

国金证券：大基金三期落地后，1H24零组件厂商订单景气度有望改善，24年设备厂商订单预期普遍较乐观，1Q24零组件厂商订单和稼动率维持较高水平，预计2Q24零组件厂商业绩同环比将持续改善。建议积极关注光刻机光学公司：茂莱光学、波长光电；中微公司；中科飞测；北方华创。

华泰证券：随着全球范围内环保政策越发严格，锂电叉车全生命周期成本和性能优势凸显，未来叉车电动化和锂电化渗透率有望持续提升。中国叉车企业得益于拥有全球最完善的锂电产业链，在锂电叉车的研发和交付上具有竞争优势。同时由于锂电叉车和出口产品毛利率高于传统内燃叉车，在产品结构的不断优化下，中国叉车企业长期盈利能力和营收规模有望持续提升。

平安证券：“5.17”政策力度已超2008年和2014-2015年，上海“527新政”亦为上海2011年以来支持力度最大的政策，均体现中央强力去库存、维稳市场决心，若后续楼市企稳不及预期，仍有望更大力度政策支持。短期建议优选受益政府收购土地、有望盘活存量资产缓解资金压力的房企如万科A、金地集团、新城控股，估值相对便宜的保利发展、招商蛇口)、滨江集团、华发股份等，同时关注物管招商积余等。

责任编辑：磐石

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深成指与创业板指跌逾1%，5位基金经理发生任职变动

2024-05-28 15:21:02 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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5月28日A股三大指数收跌，截至收盘，沪指跌0.46%，报3109.57点，深成指跌1.23%，报9391.05点，创业板指跌1.35%，报1806.25点。从板块行情上来看，今日表现较好的有色锑、水电、虚拟电厂板块，表现不好的有房产经济、铜缆高速连接器、物业管理板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.28-5.28）共有332只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.28）有4只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于产品到期从管理的4只产品中离职的。



博时基金赵宪成现任基金资产总规模12.88亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是工银香港中小盘美元（002380），为QDII型基金，在任职的3年又18天时间内获得93.34%的回报。



新基金经理上任方面，中信建投基金于智翔现任基金资产总规模为25.84亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是中信建投中债3-5年政金债C为债券型基金，在任职的1年又346天时间内获得8.83%的回报，新任中信建投中债0-3年政策性金融债指数A、中信建投中债0-3年政策性金融债指数C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（4月28日-5月28日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研145家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、景顺长城基金和华夏基金，分别调研126家、109家、103家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对专用设备行业的上市公司调研次数最多，共有621次，其次是化学制品行业，基金公司调研了466次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（4月28日-5月28日）最受公募基金关注的是安克创新，属于消费电子行业，主营业务为消费电子产品的自主研发、设计和销售 公司主要从事自有品牌的移动设备周边产品、智能硬件产品等消费电子产品的自主研发、设计和销售，是全球消费电子行业知名品牌商，产品主要包括充电类、无线音频类、智能创新类三大系列，共有122家基金管理公司参与调研，其次是迈瑞医疗和汇川技术，分别接受101家、81家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（5月21日-5月28日）来看，基金调研数量第一的公司是生益科技，属于计算机设备行业， 公司主要是设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理(拍卖除外)，共被57家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是国能日新、华铁应急和灿芯股份，分别接受46家、39家和38家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：磐石

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2024-05-28 21:11:54
美股盘前要闻速递

①美股股指期货周一盘前涨跌互现，欧洲和美国市场从假期中回归，投资者等待本周晚些时候公布的欧美通胀数据，同时从央行讲话中寻找降息时机的暗示。②截至发稿，道指期货跌0.1%，标普500指数期货涨0.1%，纳指期货涨0.2%。③德国DAX指数涨0.1%，英国富时100指数跌0.4%，法国CAC40指数跌0.5%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。④WTI原油涨1.65%，报79.00美元/桶。布伦特原油涨0.25%，报83.09美元/桶。⑤除大宗商品外，多数资产类别近几周交投区间相当窄，主要股指接近纪录高位。⑥美股重大变革：T+1。随着交易员结束长周末归来，他们对与“T+1”规则转换有关的问题保持警惕，即美国股市将在一个工作日而不是两个工作日内结算，这标志着美股将迎来大约一百年来最快交易结算。⑦英伟达盘前涨近3%，股价逼近1100美元。市场猜测“1拆10”的拆股计划可能是为了争取加入道琼斯指数。⑧苹果盘前涨约1.7%，或将ChatGPT引入iOS 18系统。⑨涂鸦智能盘前大涨10% 里程碑！正式加入联合国全球契约。（智通财经）

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晚间要闻盘点：广州市进一步优化调整房地产政策措施 受贿11.08亿！白天辉一审获死刑

2024-05-28 21:33:44 来源： 金融界
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金融界5月24日消息精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

国内财经

中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉以受贿罪被判处死刑 受贿11.08亿余元

天津市第二中级人民法院一审公开宣判中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿一案，对被告人白天辉以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对白天辉受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。经审理查明：2014年至2018年，被告人白天辉利用担任华融（香港）国际控股有限公司业务拓展三部负责人、总经理、投资银行部董事总经理、中国华融国际控股有限公司资本运营总监、总经理助理、董事、副总经理、总经理职务上的便利，为相关单位在项目收购、企业融资等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合人民币11.08亿余元。天津市第二中级人民法院认为，被告人白天辉的行为构成受贿罪。白天辉受贿犯罪数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重，依法应当判处死刑。虽然白天辉揭发他人重大犯罪行为，并提供侦破其他案件的重要线索，均经查证属实，具有重大立功表现，但综合其所犯受贿罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，不足以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

中国信通院：4月国内市场手机出货量2407.1万部 同比增长28.8%

中国信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年4月，智能手机出货量2266.8万部，同比增长25.5%，占同期手机出货量的94.2%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。

楼市动态

深圳下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限

根据深圳市政府调控要求，自5月29日起，深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。首套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的30%调整为20%，二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的40%调整为30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP，二套住房商业性个人住房贷款利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。此次调整有利于降低居民家庭购房门槛，减轻还款负担，更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。

广州市发文进一步优化调整房地产政策措施

广州市发文进一步促进房地产市场平稳健康发展，通知明确，①在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，非本市户籍居民家庭能提供购房之日起前6个月在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，享受户籍居民家庭购房待遇。②在非限购区域内，对于拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，又申请贷款购买住房，银行业金融机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。③购房人申请住房公积金贷款时缴存年限调整为连续足额缴存住房公积金6个月（含）以上。允许提取公积金支付购买首套新建商品住房首付款。通知自2024年5月29日起施行

珠海：首套房首付最低15% 取消利率下限

广东省市场利率定价自律机制按照因城施策原则，根据珠海房地产市场形势变化和房地产调控要求，5月24日起，珠海市住房信贷政策作以下调整：对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于25%，取消利率下限。对于拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，又申请贷款购买住房，银行业金融机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。对于拥有2套及以上住房且有未结清购房贷款的居民家庭，暂停发放商业性个人住房贷款。

广州：首套房首付最低15%、取消利率下限

广州市出台调整优化差别化住房信贷政策。一、对于贷款购买首套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，取消利率下限。二、对于贷款购买第二套商品住房的居民家庭，商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%，取消利率下限。三、在广州市非限购区域内，对于拥有2套及以上住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，又申请贷款购买住房，银行业金融机构可根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平；对于拥有2套及以上住房且有未结清购房贷款的居民家庭，暂停发放商业性个人住房贷款。四、在广州市限购区域内，对于拥有2套及以上住房的居民家庭暂停发放商业性个人住房贷款。上述政策自2024年5月29日起执行。在2024年5月29日前（不含5月29日），已完成商品房买卖合同或房地产买卖合同网签，商业性个人住房贷款政策按原规定执行

重要公告：

襄阳轴承：实控人贾志宏被判无期徒刑

襄阳轴承公告，武汉市中级人民法院一审对公司实际控制人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身，对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司判处相应罚金。据该信息反映该判决为一审判决，尚未生效，且我公司未收到关于该判决的相关法律文书，不排除该案终审判决影响上市公司实际控制权变更的可能。

二连板华钰矿业：公司主营产品锑精矿 近段时间涨价幅度较大存在较大风险

华钰矿业公告，公司主营产品锑精矿，近段时间涨价幅度较大，存在较大风险，敬请投资者谨慎投资；公司控股子公司塔铝金业2022年7月投产，2023年处于产能爬坡阶段，未来能否形成规模效应，存在不确定性。

2连板神马电力：公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平

神马电力公告，公司股票于2024年5月24日、5月27日、5月28日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。经公司自查，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至2024年5月28日，公司股票收盘价格为27.19元，滚动市盈率为56.70；根据中证指数有限公司网站发布的数据显示，公司所属的证监会行业分类“C38 电气机械及器材制造业”，最新的滚动市盈率为18.69；公司滚动市盈率显著高于同行业上市公司平均水平。

3连板郴电国际：股东汝城水电所持公司股份被冻结不会对公司日常经营管理和利润造成影响

郴电国际发布股票交易风险提示性公告，公司股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的回调风险。截至本公告披露日，公司主要业务及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。股东汝城县水电有限责任公司所持郴电国际股份因借款纠纷被冻结不会导致郴电国际控制权发生变更，也不会对郴电国际的日常经营管理和利润造成影响。

责任编辑：小讯