海通证券【通财早报】0528

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1140亿元！六大行拟向国家大基金三期出资；上海发布楼市新政
财联社 e海通财订阅号 2024-05-28 07:42 上海
摘要：①失责必问、问责必严！政治局会议审议防范化解金融风险问责规定②上海发布楼市新政③美国股市周一休市一日④六大行同日公告拟向大基金三期出资⑤浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。

宏观要闻

1、中共中央政治局5月27日召开会议，审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。政治局会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角。
2、海关总署公告，根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与巴布亚新几内亚独立国咖啡部、农业部关于巴布亚新几内亚未烘焙咖啡豆、可可豆输华植物检疫要求规定，即日起，允许符合相关要求的巴布亚新几内亚咖啡豆、可可豆进口。
行业新闻

1、上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，其中包括，非沪籍单身人士购房区域，扩大至外环内二手住房；非沪籍居民购房所需缴纳社保或个税年限从5年调整为3年；首套商贷最低首付款比例调整为不低于20%；首套个人公积金（含补充公积金）最高贷款额度调整为80万元，家庭公积金（含补充公积金）最高贷款额度调整为160万元等措施。
2、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立，注册资本为3440亿元人民币，法定代表人为张新。出资股东方面，建设银行、中国银行、邮储银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元。国有六大行出资占比达37.06%，出资总金额达1140亿元。
3、国内成品油零售价5月29日将迎来第十一次调整。截至5月24日第七个工作日，国内油价调整参考的原油品种均价为80.81美元/桶，变化率为-0.88%，已突破调价红线，对应的国内汽、柴油零售价应下调60元/吨。距调价仅剩3个工作日，零售价有望实现“三连跌”。以普通私家车油箱容量50升为例，加满一箱油预计将少花2.5元。
4、针对郑州目前“以旧换新”实施进展情况，5月27日，记者从郑州城市发展集团有限公司了解到，目前，郑州城市发展集团有限公司已经面向市内八区全面进行收储，且收储工作已经初具规模。
5、国家能源局发布关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知。其中提出，加快推进生产煤矿智能化改造。生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下，积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。
6、高盛周一上调了对2030年全球石油需求的预测，并预计由于电动汽车的普及速度可能放缓，石油消费量将在2034年达到峰值，这将使炼油厂在本十年末之前保持高于平均水平的运行速度。
7、南京网上房地产数据显示，5月20日~5月26日，全市新建商品住房认购877套，环比上涨37.2%。上周全市二手住房成交2306套，环比持平。
环球市场





1、COMEX黄金期货收涨0.77%，报2352.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.41%，报31.845美元/盎司。
2、WTI原油期货收涨1.07%，报78.55美元/桶；布伦特原油期货收涨1.2%，报82.82美元/桶。
3、美国股市周一休市一日。
公司新闻

1、浙商证券公告，成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方。
2、郴电国际公告，目前生产经营情况正常，未发现应披露而未披露的重大信息。
3、七一二公告，TCL科技拟减持不超过3%。
4、中贝通信公告，签订4.84亿元算力技术服务合同。
5、彤程新材公告，子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议。
6、万科深圳超总商办地块完成转让，由深铁、深圳百硕迎海22.35亿联合竞得。
7、深交所公告，终止对歌尔微首次公开发行股票并在创业板上市审核。
投资机会参考




1、“AI产品推出+换机周期到来”背景下该行业正迎来周期拐点
近日，华为终端宣布，畅享70S手机将于5月28日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。
Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。国联证券研报表示，自2023年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品，包括AIPC、AI手机、AIPin等多种类型。AIPC、AI手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。
2、电力市场新业态，机构称该类公司是天然负荷聚合商
国家发改委公布《电力市场监管办法》（以下简称《办法》）自2024年6月1日起施行。据国家发改委网站消息，国家能源局有关负责人就《办法》答记者问时表示，本次修订将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。
负荷聚合商是在需求响应发展背景下，售电公司通过需求响应管理平台注册而成的新兴服务企业，是参与需求侧响应的主体之一，主要职责是作为中间代理商向电力交易中心提供聚合电力用户的负荷曲线及其他信息，参与需求响应竞价交易并签订和履行各类交易合同。中信建投朱玥认为，充电桩运营商是天然的负荷聚合商。负荷聚合商可以整合用户资源、参与电力市场、响应电网需求，同时经营电能批发、零售等传统业务。
3、超过30个省市区跟进，行业政策按下“快进键”
在商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》30天后，据财联社记者不完全统计，已有超过30个省市区出台了相应政策。
从各地的实际补贴力度看，江西省、云南省、河南省、北京市、上海市、宁夏等地的“以旧换新”或“报废换新”单车补贴力度最高至10000元，内蒙古个人消费者报废置换新能源乘用车最高达到12000元/辆。在乘联会秘书长崔东树表示，从春节后消费者就关注“以旧换新”的政策，因此政策的实施对车市是重大利好。预计年度报废总量应能达到近千万辆的规模，汽车以旧换新补贴对车市私人新车消费会带来百万量级的增量，也能带来千亿元以上的年消费增量。
4、建车B公告，兵装集团拟向中国长安无偿划转其持有公司71.13%股份
5月26日，建车B公告，兵装集团拟向中国长安汽车集团有限公司无偿划转其持有公司国有法人股84,906,250股股份，占公司总股本的71.13%。中国长安为兵装集团全资子公司，本次国有股权无偿划转完成前，中国长安未持有公司股份。本次国有股权无偿划转完成后，中国长安成为公司控股股东，持有公司84,906,250股股份，持股比例71.13%，公司实际控制人未发生变化。
建车B公告表示，此举为推进汽车产业生态圈建设，进一步强化汽车零部件产业专业化管理，促进汽车热管理产业集群发展。根据测算，传统燃油车单车价值量为2200元左右，而新能源车热管理系统单车价值约为5810元（PTC）/6410元（热泵）。华泰证券认为，新能源车热管理系统单车价值量2025年较22年有望提升约1400元。