国盛证券晨会0528

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指数迎技术性反弹，关注半导体板块
国盛证券 2024-05-28 08:45 广东


周一两市指数全天震荡走高，早盘开盘后电力板块有所表现，但对市场带动性较弱，指数小幅震荡，但随后盘中弹出关于国家大基金三期成立的消息，半导体带动科技股集体走强，指数才正式开启反弹之路。收盘沪指涨1.14%报3124点，深成指涨0.88%报9507点。



盘面上，电力产业链延续强势，其中虚拟电厂方向领涨，众智科技、国电南自、恒实科技、郴电国际、新中港涨停。跨境电商概念早盘拉升，凯淳股份、跨境通、海程邦达、普路通、国联股份涨停。煤炭等高股息股强势，晋控煤业、平煤股份大涨超5%。午后半导体产业链集体爆发，其中光刻机、光刻胶方向领涨，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、东方嘉盛、彤程新材等涨停。下跌方面，光伏概念展开调整，拓日新能、天宸股份跌停，金刚光伏跌超10%。总体上个股涨多跌少，全市场近3400只个股上涨。沪深两市今日成交额7748亿，较上个交易日增加109亿。



技术面看：上周四、五连续2根调整K线，导致指数跌破短期5、10、20日均线组，且量能萎缩，处于低水位区间。但快速下跌直接导致指数短时间到达重要支撑位，之后随着指数权重发力带动指数在关键点位形成反弹。不过从量能情况来看，周一的中阳K还不能代表指数已经企稳，更类似于技术性反抽，且沪指的顶背离结构仍未修复，后市若不能爆量带动MACD拐头修复，则指数或将延续调整。总体而言，指数周一虽迎反弹，但短期仍不宜过度乐观，在顶背离结构未修复完，以及市场不能放量的情况下，不排除指数后市仍有下探动作。



资金方面：央行周一通过公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。主力资金方面，东方财富数据显示，周一沪深两市全天净流出72.24亿元，其中创业板净流出49.59亿元。北向资金周一净买入27.48亿元，宁德时代、贵州茅台、工业富联分别获净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元；潍柴动力净卖出额居首，金额为3.71亿元。南向资金方面，周一净买入44.25亿港元。中国银行、康方生物、小米集团-W分别获净买入5.86亿港元、3.11亿港元、2.94亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为3.57亿港元。



资讯方面：上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局等部门5月27日发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（以下简称《通知》），提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。《通知》自2024年5月28日起施行。（证券时报）此次上海一揽子房地产政策，是5月17日国家关于房地产政策松绑的延续，上海作为国内一线城市，其政策的松绑将发挥积极作用和效应，同时政策的落地和实施，或将更好引导市场预期和增强市场信心，也将进一步促进上海房地产市场平稳健康发展。以及再次提振A股房地产板块。



操作策略：指数近期高位震荡，但上周四、五的调整力度偏大，且速度较快，同时量能萎缩，同指数技术面上MACD出现明显顶背离，短期仍需时间修复，因此，指数方面暂时并不具备连续走强的基础。展望后市，市场量能不振，指数虽有反弹，但整体防守策略不变。对于热点方面，可继续围绕高股息、高分红、出海链等基本面优秀的板块和个股做多。


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国家大基金三期成立注册资本3440亿  或加速国内半导体行业发展

5月27日，天眼查App显示，近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。（财联社）



通富微电（002156.SZ）公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。

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