Wind万得陆家嘴财经早餐2024年5月28日星期二

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2024-05-28 06:26 上海


//  热点聚焦  //



1、中共中央政治局召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定（试行）》。会议指出，要始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。会议强调，要坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角，将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。

2、上海出台“沪九条”优化调整房地产市场政策。上海市住建委等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自5月28日起施行。根据通知，非沪籍购房所需社保或个税年限调整为3年；首套房首付比例最低20%，房贷利率下限为LPR-45BP；二套房首付比例最低35%，房贷利率下限为LPR-5BP；多子女家庭可增购1套房；非沪籍单身人士购房区域扩大至外环内二手住房，取消离异购房合并计算住房套数规定；首套房公积金最高贷款额度调整为160万元，多子女最高可达192万元；对符合条件的“以旧换新”居民家庭给予适度补贴；探索通过国有平台公司等主体收购、趸租适配房源，优化住房保障供给。

3、国家集成电路产业投资基金三期于5月24日成立，注册资本3440亿元，由19位发起人发起。国有六大行首次参与国家大基金投资，建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元，邮储银行出资80亿元。国有六大行出资占比达33.14%。

//  环球市场  //



1、周一美股因阵亡将士纪念日休市一日。本周二起，美国证券交易结算时间将从“T+2”改为“T+1”，即投资者当天买卖证券，在下一个交易日就能完成美元与证券的兑换。新标准生效后的第三个交易日，MSCI全球范围的各大股票指数将进行季度调整。一些投资者表示，今年影响范围最大的交易日之一可能会给适应新机制的股债交易市场带来压力。

2、欧洲主要股指收盘，德国DAX指数涨0.37%报18761.61点，法国CAC40指数涨0.46%报8132.49点。英国股市因春季银行假日休市一日。

3、亚太主要股指收盘多数上涨。韩国综指涨1.39%报2724.98点。日经225指数涨0.66%报38900.02点。澳洲标普200指数涨0.79%。新西兰标普50指数跌0.23%。印度SENSEX30指数跌0.03%。富时新加坡海峡指数涨0.06%。富时马来西亚综指跌0.07%。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.07%，报78.55美元/桶。布油8月合约涨1.2%，报82.82美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.77%报2352.5美元/盎司，COMEX白银期货涨4.41%报31.845美元/盎司。  

6、欧债收益率集体收跌，法国10年期国债收益率跌4.4个基点报3.010%，德国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.545%，意大利10年期国债收益率跌5.9个基点报3.824%，西班牙10年期国债收益率跌4.7个基点报3.296%。  

7、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报104.59，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0858，英镑兑美元涨0.23%报1.2770，澳元兑美元涨0.36%报0.6654，美元兑日元跌0.05%报156.93，美元兑瑞郎跌0.12%报0.9136，离岸人民币对美元涨27个基点报7.2591。

//  宏观  //



1、国务院领导人出席第九次中日韩领导人会议，就深化中日韩合作提出五点建议，其中包括：推动合作全面重启；深化经贸互联互通，尽早恢复并完成中日韩自贸协定谈判；引领科技创新合作；拉紧人文交流纽带；努力促进可持续发展。

2、第九次中日韩领导人会议联合宣言：认识到在人工智能等科技领域开展合作的重要性日益凸显，将努力恢复三国科技部长会议和信息通信部长会议；一致认为应加强科学创新合作，提高研究能力，增强三国工业技术竞争力。

3、中日韩知识产权合作十年愿景联合声明：中日韩三局建立一个可容纳和接受技术快速变革的知识产权体；中日韩三局共同努力，使公众更易获取专利信息，鼓励私营部门运用专利信息；为分享中日韩三局共同取得的宝贵成果，中日韩三局努力将三国知识产权合作扩大到其他国家和地区，推动“中日韩+X”知识产权合作。

4、国家统计局公布数据显示，4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1-4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1-3月份持平，继续保持平稳增长。

5、公安部介绍，2019年以来，5000万农业转移人口进城落户，2023年底全国户籍人口城镇化率达到48.3%。目前，东部地区除个别超特大城市，中西部地区除个别省会（首府）城市以外，全面放宽放开了落户限制。

6、央行5月27日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

7、财政部就《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》征求意见。总体目标是，到2027年，我国企业可持续披露基本准则、气候相关披露准则相继出台。到2030年，国家统一的可持续披露准则体系基本建成。

8、中国香港4月整体出口和进口货值同比分别上升11.9%和3.7%，录得有形贸易逆差102亿港元。输往中国内地及美国的出口明显上升，输往欧盟的出口则下跌。

//  国内股市  //



1、A股开启反弹模式，上证指数单边上行收复3100点，半导体产业链爆发，光刻机方向领涨，市场逾3300股上涨。截至收盘，上证指数涨1.14%报3124.04点，深证成指涨0.88%，创业板指涨0.68%，科创50指数涨1.57%，万得全A涨0.94%，万得双创涨0.89%。市场成交额7785.5亿元；北向资金净买入27.48亿元，宁德时代获净买入4.27亿元，恒瑞医药连续9日遭净卖出。

2、香港恒生指数涨1.17%报18827.35点，终结四连阴；恒生科技指数涨1.71%，恒生中国企业指数涨1.25%。科技、原材料、消费股强势，恒大汽车复牌涨近87%。大市成交1188.58亿港元；南向资金净买入44.25亿港元，中国移动获净买入7.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.11%。

3、在国家大基金三期成立前电子行业便已成为券商最为关注的布局方向。5月以来合计超过860家上市公司获得券商调研，其中电子行业是券商调研公司分布最密集的方向。就行业配置而言，业内人士较为看好半导体设备、AI算力链、通用设备、创新药产业链等细分领域。

4、截至5月27日，A股已有18家上市银行召开2023年度股东大会。股东大会上，各家银行2023年度利润分配相关议案均获审议通过。同时，多家上市银行2024年中期分红议案也获股东大会通过。

5、据Wind数据统计，截至5月27日，今年以来已有76家A股上市公司公告定增方案完成，累计增发112.04亿股，募资金额合计为897.66亿元。与去年同期相比，数量、募集资金分别下降47.22%和73.02%。

6、蕊源科技、大洋物流2家公司撤回上市申请。上交所企业上市服务数据显示，截至5月26日，今年以来，沪深北交易所公布的终止上市企业达到169家，其中167家为主动撤单。

7、万科深圳湾超级总部基地地块已转让，由深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司以挂牌价22.35亿元联合竞得。万科称，此次交易是公司坚决落地瘦身健体一揽子方案的举措之一。

8、前福建首富陈发树父子辞任云南白药董事，陈发树本人也陷入被调查传闻。云南白药董秘办相关人员回应称，陈发树离职主要是因为工作调整，公司方面没有获悉到陈发树被调查的相关信息。

9、京东集团宣布，自7月1日起，通过一年半时间，京东采销年度固定薪酬由16薪提升至20薪，业绩激励上不封顶。

10、比亚迪宣布，比亚迪总经理集体入驻抖音平台，包括比亚迪品牌及公关处总经理李云飞，以及仰望、腾势、方程豹等销售事业部总经理。

11、阿里健康发布财报称，2024财年总收入为270.27亿元，同比略涨1%；经调整后利润净额14.38亿元，同比增长90.8%。截至3月31日，天猫健康平台年度活跃用户达到3亿。

12、深交所终止对歌尔微创业板IPO审核，因发行人及保荐人撤回申请。

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//  金融  //

   

1、中基协披露，4月，新备案私募基金数量1197只，新备案规模351.88亿元。截至4月末，存续私募基金规模19.9万亿元。

2、鹏华全球高收益债（QDII）人民币份额自5月28日起，单日单个基金账户累计申购和定期定额投资金额限额由100万元调整为20万元。

3、今年以来，公募基金分红呈现积极增长态势，累计分红次数和总额均较去年同期增长10%以上。从分红基金来看，逾九成产品实现年内浮盈，多只权益类基金分红超1亿元。

//  楼市  //



1、中原地产监测数据显示， 5月份以来，北京已经成交超1.4万套房源，预计全月成交1.7万套左右。北京二手房的荣枯线是1.5万套，目前看，二手房已经出现较为明显的企稳迹象。

2、广州市发布第二批参与全市住房“以旧换新”活动名单，共70余个项目、30余家中介机构名列其中。截至目前，广州市两批“以旧换新”项目数量累计近200个，合作中介机构44个。

3、南京网上房地产数据显示，上周全市新建商品住房认购877套，环比上涨37.2%，新房认购量创5月新高；全市二手住房成交2306套，环比持平。

4、针对“太盟考虑收购近500座万达广场，估值1000亿元”的市场传闻，知情人士回应称，该传闻是假消息。鉴于万达和太盟的良好关系，不排除未来会以其他方式进一步合作。

//  产业  //



1、国家卫健委等14个部委印发通知，今年要统筹开展、一并推进全国医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。重点关注辅助生殖、医学检验、健康体检、医疗美容、互联网医疗等领域的违法违规问题。加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度。

2、国家知识产权局等九部门印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》提出，推进全国商业秘密保护创新试点工作。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。

3、国家能源局、国家林草局联合印发通知，推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设，促进光伏产业和防沙治沙融合发展。

4、中国酒业协会理事长宋书玉表示，白酒产业仍将处于去库存周期，2024年酒类消费的核心词是性价比。白酒出海方面，中国酒业协会正在和海关总署商谈并达成共识，设立中国白酒（Baijiu）的国际税目。

5、针对微短剧收费存在费用高、不透明、诱导付费、维权困难等问题，广电总局有关部门日前启动专项治理，进一步加强规范管理，保障消费者合法权益，促进行业健康有序发展。

6、据乘联会，4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4%，环比下降13%，处于近5年的中高位水平。今年1-4月的皮卡销量17.3万辆，实现同比增长6%，总体表现不错。

//  海外  //



1、欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧洲央行准备开始降低利率，今年需要将利率维持在限制性范围内，以确保通胀持续缓解。欧洲央行管委雷恩表示，6月份开始降息的时机已经成熟。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，不应排除7月第二次降息的可能性。

2、日本央行行长植田和男称，将谨慎采取行动将通胀预期锚定在2%。日本央行副行长内田真一称，虽然将通胀水平稳定在2%仍面临很大挑战，但抗通缩之战即将结束。

3、欧盟正在考虑修改其针对汽车行业的特殊竞争规则。欧盟委员会宣布征集证据，以审查被称为“机动车辆块豁免条例”的特别规定的适用范围。

4、欧盟通过《净零工业法案》，旨在加速欧盟向气候中和转型的进程，同时提升欧盟的工业竞争力等。

5、德国5月IFO商业景气指数小幅回落至89.3，预期为由89.4升至90.4。

6、以色列央行将基准利率维持在4.5%不变，符合市场预期。

//  国际股市  //



1、韩国金融监督院院长李卜铉表示，韩国或许能在明年第一季度完成监测非法卖空行为的系统。此番言论打消了人们对卖空禁令将很快取消的希望，该限制令最初原本计划实施至6月底。

2、有消息称保时捷部分中国经销商发起抗议和抵制，准备“逼宫”德国总部。保时捷中国发布声称，通过充分探讨，保时捷中国和全体授权经销商将一同寻求有效的方式来积极应对市场变化，在挑战中发现新机遇。

3、马斯克创立的人工智能初创公司xAI宣布，获得60亿美元B轮融资，参投者包括红杉资本、富达资管、沙特的王国控股公司等。xAI在获得新一轮融资后估值达240亿美元。

4、韩国现代汽车已敲定其印度子公司的上市筹备顾问团。现代汽车印度公司计划IPO募集25亿至30亿美元，有望成为印度有史以来规模最大的IPO。

5、印尼商业竞争监督委员会（KPPU）表示，正调查东南亚电商平台Shopee和Lazada的印尼子公司，因两家企业涉嫌违反反竞争规则。

6、可口可乐近日在河北、河南、山东等区域发布调价通知。此前百事饮料旗下多款汽水也明确提价。可口可乐回应称，建议零售价是3.5元/瓶，但没办法决定商户定价。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油、LPG涨近2%。农产品普遍上涨，豆油、棕榈油涨1.3%。黑色系多数上涨。基本金属多数收涨，沪镍涨2.19%，沪锡涨2.12%，沪铜涨1.34%，沪铅涨1.16%，不锈钢涨0.78%，沪铝涨0.76%。沪金涨0.61%，沪银涨4.48%。

2、郑商所发布通知，自5月29日起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手；自5月29日当晚夜盘交易时起，免收烧碱和对二甲苯期货合约的日内平今仓交易手续费。  

3、欧盟国家批准一项法律，从2030年起对欧洲的石油和天然气进口实施甲烷排放限制，迫使国际供应商减少这种强效温室气体的泄漏。

4、俄罗斯谷物联盟表示，约有150万公顷农作物受霜冻影响，最终数字可能上升到200万公顷，预计2024年俄罗斯的谷物收获量将低于1.3亿吨。

5、越南央行暂停黄金金条的拍卖，以响应总理关于稳定市场的要求。央行将采取其他措施来安抚市场，预计将从6月3日开始实施。

6、圭亚那总统对雪佛龙收购价值1500亿美元的石油项目的意向表示欢迎。

7、上海有色网最新报价显示，5月27日，国产电池级碳酸锂价格持平报10.64万元/吨。

//  债券  //



1、【债市综述】现券短端弱势明显，1年及2年期国债活跃券收益率上行均超1bp，10年期国债活跃券下行0.65bp。国债期货全天窄幅震荡，收盘多数微涨。万得地产债30指数跌0.19%，万科多只债券下跌，“22万科07”跌超2%。

2、中证转债指数收盘涨0.32%，万得可转债等权指数涨0.31%。其中，华钰转债收涨17.29%为四连阳，新港转债涨16.72%，正股新中港涨停。中装转2、彤程转债、丽岛转债分别涨9.76%、9.49%、7.15%；跌幅方面，晶瑞转债、山河转债、九洲转2分别跌12.58%、11.39%、6%。

3、招商银行和浙商银行昨日正式面向个人投资者发售20年超长期特别国债。招商银行5亿额度开售半小时内售罄，浙商银行开售后6分钟内8000万额度即告罄，追加1亿额度未到截止时间也提前售罄。

4、泰国央行6月份将发行3550亿泰铢债券。泰国总理赛塔·他威信表示，泰国政府计划在未来几个月内发行约10亿美元可持续发展相关债券。

5、【债券重大事件】*ST金科本金3.25亿美元、票面利率为6.85%的优先票据无法兑付；标普确认华润置地“BBB+”长期发行人信用评级，展望“稳定”；旭辉控股集团与协调委员会磋商已取得进一步进展；万科偿还周一到期的14.45亿元点心债。

//  外汇  //



1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2446，较上一交易日上涨1个基点，夜盘收报7.2450。人民币对美元中间价报7.1091，调升11个基点。

2、外汇局外汇研究中心主任丁志杰表示，汇率政策要兼顾内外均衡，既要通过汇率的市场化波动来消化供求压力，也要在汇率出现单边走势或者一致性预期时，果断进行干预，来打破一种负向的螺旋，使得汇率波动出现一个收敛的特征。

3、香港金管局通过贴现窗口向银行提供6亿港元流动性。