格隆汇分析报告（0528）

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16:17
港股收评：恒科指午后一度涨2%，国家大基金三期成立促半导体股大幅上涨

5月27日｜港股终结此前连续回调行情，三大指数午后持续走高，恒生科技指数一度涨至2%，最终收涨1.71%终结2连跌行情，恒指、国指分别上涨1.17%及1.25%，均止步4连跌。
盘面上，大型科技股午后拉升回暖明显，美团涨2%，阿里巴巴涨1.4%，快手、腾讯、百度均飘红；国家大基金三期成立促半导体股大幅上涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%；行业迎来上调周期，水务股全天表现活跃，4月挖机内销略超预期，重型机械股尾盘涨幅扩大，家电股、港口及海运股、黄金股、电力股、石油股、药品股、煤炭股等行业板块纷纷上涨。
另一方面，生物科技股、濠赌股多数维持下跌行情，药明系个股全天表现低迷，金沙中国连跌5日。
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港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
1小时前

14,659
南下资金净买入44.25亿港元

港股终结此前连续回调行情，三大指数午后持续走高，恒生科技指数一度涨至2%，最终收涨1.71%终结2连跌行情，恒指、国指分别上涨1.17%及1.25%，均止步4连跌。



盘面上，大型科技股午后拉升回暖明显，美团涨2%，阿里巴巴涨1.4%，快手、腾讯、百度均飘红；国家大基金三期成立促半导体股大幅上涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%；行业迎来上调周期，水务股全天表现活跃，4月挖机内销略超预期，重型机械股尾盘涨幅扩大，家电股、港口及海运股、黄金股、电力股、石油股、药品股、煤炭股等行业板块纷纷上涨。另一方面，生物科技股、濠赌股多数维持下跌行情，药明系个股全天表现低迷，金沙中国连跌5日。



具体来看：

大型科技股多数上涨，华虹半导体涨超11%，联想集团涨超9%，中芯国际涨超7%，哔哩哔哩、京东健康、阿里健康等跟涨。



半导体板块大涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%，上海复旦、中电华大科技等跟涨。



消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。

航运和港口股走强，中远海控、东方海外国际涨超4%，中远海发、中远海能等纷纷跟涨。



消息面上，红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。

保险股表现活跃，众安在线涨超4%，阳光保险、友邦保险、中国太保等跟涨。



地产股反弹，明发集团涨超22%，金辉控股涨超11%，正荣地产涨超10%，建业地产、弘阳地产跟涨。



黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。



博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。

生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。



个股异动

恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。



中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。



今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。



展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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A股收评：沪指涨1.14%，“国家队”出手，半导体、光刻胶板块大爆发
1小时前

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近3400股上涨，全天成交7748亿元

5月27日，A股主要指数今日早盘震荡走弱，尾盘拉升；截至收盘，沪指涨1.14%报3124点，深证成指涨0.88%，创业板指涨0.68%。近3400股上涨，全天成交7748亿元。



盘面上，电子化学品板块午后冲高，扬帆新材等多股涨停；国家大基金三期成立，半导体板块午后全线走强，中芯概念、存储芯片等方向领涨，光刻机、光刻胶概念拉升，虚拟电厂、特高压及航运港口等板块涨幅居前。光伏设备板块则下挫，鸡肉概念走低，HIT电池、智能电视及水产养殖等板块跌幅居前。



具体来看：

半导体股大反弹，京仪装备、龙芯中科涨超12%，博通集成涨停，中芯国际、北方华创、澜起科技涨超5%。消息面上，天眼查APP显示，国家大基金三期成立，注册资本3440亿元人民币。华鑫证券认为，大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。



光刻机、光刻胶概念股大涨，蓝英装备、张江高科涨停，波长光电、茂莱光学涨超12%。板块今日大爆发同样受益于国家大基金三期落地消息影响。国家集成电路产业投资基金（大基金）投资涵盖了半导体产业链包括设计、制造、封装测试、装备及材料等各个环节，大基金的投资促进了半导体产业的升级，支持了从低端向高端的转型，尤其是在先进制程技术和高端装备制造方面。



航运港口涨幅居前，凤凰航运涨停，中远海控张超6%，兴通股份、宁波远洋涨超4%。消息面上，上周五也门胡塞武装再度袭击了3艘与以色列有业务往来的船只。红海危机持续加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。



互联网电商概念大涨居前，新迅达、星徽股份、凯淳股份等涨停。消息面上，近日，国务院常务会议审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称《意见》）。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。



光伏设备板块下挫，拓日新能跌停，清源股份跌超9%，琏升科技跌超5%，ST爱康、宇邦新材跌超4%。



房地产开发板块走低，新华联跌停，中华企业、财信发展跌超3%，首开股份、南国置业、荣盛发展跌超2%。



展望后市，海通策略表示，回顾历史底部第一波反弹期间，由于基本面趋势尚未明确，往往呈现各行业普涨、轮涨的特征，随着后期基本面得到验证，业绩支撑下往往会出现主线行情。2/5以来的这轮上涨行情中行业轮动同样较快，借鉴历史经验，市场休整后或有望明确主线行情，该机构认为基本面更为强劲的中高端制造有望成为中期股市主线。

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15:15
ETF收评丨半导体板块爆发，半导体设备ETF飙涨4%

格隆汇5月27日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.14%，深成指涨0.88%，创业板指涨0.68%，沪深两市成交额7748亿元，较上日放量109亿元。两市超3300只个股上涨。盘面上，互联网电商、光刻胶、光刻机、虚拟电厂、国家大基金持股板块涨幅居前；BC电池、铜缆高速连接概念跌幅居前。
ETF方面，半导体主题ETF午后强势拉升，博时基金半导体产业ETF、招商基金半导体设备ETF均涨超4%。港股红利板块全天涨幅居前，工银瑞信基金港股红利ETF涨4%。芯片板块涨幅紧随其后，华安基金科创芯片ETF基金涨3.86%。
光伏板块全天跌幅居前，光伏30ETF、光伏龙头ETF分别跌1.13%和0.86%。创业板走弱，创300ETF跌1.03%。影视板块走弱，影视ETF跌0.53%。


15:04
A股收评：尾盘拉升！沪指涨超1%，半导体、光刻胶板块走强

格隆汇5月27日｜A股主要指数今日早盘震荡走弱，尾盘拉升；截至收盘，沪指涨1.14%报3124点，深证成指涨0.88%，创业板指涨0.68%。近3400股上涨，全天成交7748亿元。盘面上，电子化学品板块午后冲高，扬帆新材等多股涨停；国家大基金三期成立，将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，半导体板块午后全线走强，中芯概念、存储芯片等方向领涨，龙芯中科等多股涨超10%；光刻机、光刻胶概念拉升，蓝英装备十余股涨超10%；工业气体板块走高，雅克科技涨超8%；虚拟电厂、特高压及航运港口等板块涨幅居前。另外，光伏设备板块下挫，清源股份逼近跌停；鸡肉概念走低，晓鸣股份跌超11%；HIT电池、智能电视及水产养殖等板块跌幅居前。
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