Wind陆家嘴财经早餐2024年5月24日星期五

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Wind万得 2024-05-24 06:37 上海


//  热点聚焦  //



1、国家领导人主持召开企业和专家座谈会强调，紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。要坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端，着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，不断为中国式现代化注入强劲动力、提供有力制度保障。要坚持和发展我国基本经济制度，构建高水平社会主义市场经济体制；推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础更好相适应。推进经济体制改革要从现实需要出发，从最紧迫的事情抓起，在解决实践问题中深化理论创新、推进制度创新。

2、我国公募基金市场规模首次突破30万亿元大关。中基协披露数据显示，截至4月底，国内公募基金资产净值合计30.78万亿元，环比大幅增加1.58万亿元。其中，货币基金规模增加9426.6亿元，债券基金规模增加4649.87亿元。

3、小米集团一季度总收入755亿元，同比增27%，经调整净利润65亿元，同比增长100.8%，创单季历史新高，其中包括智能电动汽车等创新业务费用23亿元。智能手机业务收入465亿元，同比增长32.9%，全球智能手机出货量4060万台，同比增33.7%。小米总裁卢伟冰表示，确保小米SU7全年交付量达到10万台，并冲刺全年交付12万台。卢伟冰预判，二季度小米手机出货量同比仍将有大幅增长，预计超过第一季度，全年出货量至少完成1.6亿-1.65亿。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.53%报39065.26点，创2023年3月以来最差单日表现，标普500指数跌0.74%报5267.84点，纳指跌0.39%报16736.03点。波音跌7.55%，英特尔跌4.26%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.34%，英伟达涨9.32%，特斯拉跌3.54%。中概股普遍下跌，华赢控股跌84.28%，海川证券跌20.89%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.03%报18686.63点，法国CAC40指数涨0.13%报8102.33点，英国富时100指数跌0.37%报8339.23点。

3、亚太主要股指收盘多数走高。印度SENSEX30指数涨1.61%报75418.04点，刷新历史新高。韩国综合指数跌0.06%，报2721.81点。日经225指数涨1.26%，报39103.22点。澳洲标普200指数跌0.46%。新西兰NZX50指数涨0.66%。富时新加坡海峡指数涨0.44%。富时马来西亚综指涨0.44%。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.76%，报76.98美元/桶。布油7月合约跌0.51%，报81.48美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.6%报2330.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.72%报30.325美元/盎司。  

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.58%报1239美分/蒲式耳；玉米期货涨0.7%报464.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.08%报700.5美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报10359美元/吨，LME期锌跌0.33%报3052.5美元/吨，LME期镍跌1.36%报20090美元/吨，LME期铝跌0.85%报2614美元/吨，LME期锡跌0.1%报33475美元/吨，LME期铅跌0.8%报2295.5美元/吨。  

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.2个基点报4.952%，3年期美债收益率涨6.7个基点报4.723%，5年期美债收益率涨6.8个基点报4.537%，10年期美债收益率涨5.5个基点报4.483%，30年期美债收益率涨4.4个基点报4.585%。  

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.7个基点报4.258%，法国10年期国债收益率涨5.8个基点报3.063%，德国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.595%，意大利10年期国债收益率涨6.3个基点报3.883%，西班牙10年期国债收益率涨5.4个基点报3.348%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报105.03，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.07%报1.0815，英镑兑美元跌0.15%报1.2700，澳元兑美元跌0.19%报0.6607，美元兑日元涨0.08%报156.93，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9144，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2579。

//  宏观  //



1、国务院领导人在河南调研时强调，要把更多符合条件的农田改造成高标准农田。国家支持粮食生产的政策只会加强，不会减弱。要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究，加快产业化步伐，培育更多良种，从源头上保障国家粮食安全。

2、外交部发言人汪文斌宣布：国务院领导人将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩领导人会议。

3、央行5月23日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

4、国家发改委等四部门部署2024年降成本重点工作，将从提高税费优惠政策的针对性有效性、提升金融服务实体经济质量、持续降低制度性交易成本等7个方面，采取22项举措降低实体经济企业成本。

5、商务部介绍，1-4月，我国对外非金融类直接投资3434.7亿元人民币，同比增长18.7%；新签合同额4443.9亿元人民币，同比增长9.3%。

//  国内股市  //



1、A股三大指数低开低走，北证50逆势上涨，周期股全线回调，有色金属领跌；新能源概念股下挫。上证指数收跌1.33%报3116.39点，深证成指跌1.56%，创业板指跌1.38%，科创50指数跌1.66%，北证50涨1.68%，万得全A跌1.6%，万得双创跌1.76%。市场成交额8559.5亿元；北向资金净卖出32.66亿元。

2、港股大幅回调，恒生指数跌1.7%报18868.71点，失守19000点关口；恒生科技指数跌2.41%，恒生中国企业指数跌1.7%。网易跌近8%领跌蓝筹，阿里巴巴跌逾5%。大市成交1299.35亿港元；南向资金净买入35.1亿港元，中国银行获大幅净买入11.28亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.26%。

3、证监会综合司司长周小舟表示，将优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资；深入研究完善发行上市、并购重组、私募创投等制度安排，增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性。

4、上交所摸排拟于2024年申报沪市主板和科创板的企业情况，要求券商上报拟申报企业的基本信息、申报详情、财务数据以及面临的监管风险、申报障碍等内容。对拟申报科创板的企业，还需上报一系列体现科创板特色的企业信息。

5、摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。

6、近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。Wind数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。

7、万科日前与招商银行等金融机构签订协议，以其持有的万纬物流股权作为抵押物，获得200亿元银团贷款。目前，该笔银团贷款已到账100亿元。

8、证监会同意健尔康上交所主板IPO注册。上交所终止金成股份主板上市审核，因发行人及保荐人撤回上市申请。

9、阿里巴巴在港交所公告称，拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，所得资金将用于股份回购等。

10、蔚来已与长安汽车、吉利控股集团、江汽集团、奇瑞汽车、路特斯汽车、广汽集团、中国一汽在内的7家车企和多家交通、能源等领域企业开展全方位的换电战略合作。

11、联想集团第四财季收入138.33亿美元，同比增长9%；权益持有人应占溢利增长118%至2.48亿美元，创历史第三高水平；建议派发年度末期股息每股30港仙。

12、哔哩哔哩一季度净营业额56.65亿元，同比增12%；经调整净亏损4.56亿元，同比收窄56%。日均活跃用户达1.024亿，同比增9%。

13、网易第一季度净收入269亿元，同比增加7.2%，其中游戏及相关增值服务净收入215亿元，增加7%。调整后净利润85亿元。季度股息为每股0.099美元。

14、贝壳一季度交易额6299亿元，同比下降35.2%；净收入164亿元，同比下降19.2%；经调整净利润13.92亿元。移动月活跃用户数量为4770万。

15、微博第一季度净收入3.96亿美元，同比下降4.4%；调整后净利润1.07亿美元。3月的月活跃用户数为5.88亿，日均活跃用户数为2.55亿。

16、台积电：3nm扩充产能仍供不应求，今年计划建设七座工；预计到2030年，半导体和代工市场将达到1万亿美元。

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//  金融  //

   

1、据券中社，监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。

2、中国证券业协会召开风险管理专业委员会全体会议指出，进一步压实证券公司风险防控主体责任，促进证券公司稳健发展；有针对性地提出相应措施，弥补证券公司风险管理短板；要将风险管理能力作为证券公司的核心竞争力之一，进一步推动行业把风险管理能力建设摆在更加突出位置。

3、有消息称华源证券拟收购“中植系”旗下中植基金标类资产，涉及标类资产存续规模超400亿元。中植基金及华源证券方面均表示，相关事项正在有序推进中、后续进展将以公告方式披露。

//  楼市  //



1、机构数据显示，今年4月以来，全国已经有超100个城市下调了首套房贷利率下限。以拉萨为代表的部分地区，个人住房公积金贷款利率进入“1”时代。

2、湖北公布楼市新政：取消住房限购政策；积极推进住房“以旧换新”，进一步加大对财税支持；全面落实二手住房“带押过户”；新市民、多孩家庭等公积金贷款最高额度提高不低于20%。

3、西安本地房地产从业人士透露，5月24日起，西安房贷利率商贷政策调整为：首套利率在LPR基础上下调40个基点，即3.55%，二套利率下调5个基点，即3.9%。

4、合肥：即日起市区新建商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。

5、金融支持房地产融资“真金白银”举措不断落地。万科与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿元银团贷款，截至目前已到账100亿元。截至5月16日，全国297个地级及以上城市已经建立了房地产融资协调机制，“白名单”项目贷款审批金额已达到9350亿元。

//  产业  //



1、国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会指出，要全力推进三批大型风电光伏基地建设；地方政府要加强行业引导，指导新能源项目有序开发；各开发企业要有序竞争，严格依法依规开发项目；优化新能源发展的市场和政策环境。

2、据国家能源局，截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

3、中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税？商务部回应表示，当前个别国家和地区在新能源汽车领域出台了一些限制措施，只会损害本国消费者利益，影响全球绿色转型和应对气候变化的努力。

4、据乘联会预测，5月狭义乘用车零售约为165万辆左右，同比下降5.3%，环比增长7.5%，新能源零售预计77万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计进一步提升至46.7%。

5、北京市出台加快医药健康协同创新行动计划，目标是到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。

6、四川省政府常务会议审议通过《关于促进低空经济发展的指导意见》，强调要加快研究出台配套政策措施。

7、深圳、中山两地将共同制定《跨江低空飞行网络及近期运行示范方案》，布局低空飞行器各级起降点设施以及跨江低空通信网络等保障基础设施，提出近期运行示范项目。

//  海外  //



1、欧洲央行副行长金多斯表示，6月降息25个基点似乎是合理的。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，很有可能在6月份降息，最迟到明年将通胀率提升至2%。

2、韩国计划推出规模高达26万亿韩元（约合190亿美元）芯片产业综合支援方案，其中包括为某些投资提供17万亿韩元的财政支持以及税收优惠。

3、韩国央行维持基准利率3.5%不变，为连续11次按兵不动。韩国央行将今年经济增长预期从2.1%上调至2.5%，维持CPI涨幅预期2.6%不变。

4、日本政府召开人工智能战略会议，决定着手探讨以大规模AI开发者等为对象的法律监管，对于可能涉及侵犯人权和犯罪等的AI，要考虑如何采取必要的法律监管。

5、美国截至5月18日当周初请失业金人数21.5万人，较前一周修正值22.3万人下降8000人，创去年9月以来最大降幅。截至5月11日当周续请失业金人数179.4万人，较前值持平。

6、美国5月标普全球制造业PMI初值50.9，创两个月新高；服务业PMI初值54.8，创12个月新高；综合PMI指数升至54.4，为2022年4月以来最高。交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月。

7、美国4月新屋销售下降4.7%，至折合年率63.4万套，低于市场预期的67.8万套，房价和抵押贷款利率高企令购房者望而却步。

8、欧元区5月制造业PMI初值47.4，创15个月新高，高于预期46.1；服务业PMI初值持平于53.3，不及预期53.6；综合PMI初值升至52.3，为12个月新高。企业信心指数升至27个月以来的最高水平。

9、德国5月制造业PMI升至45.4，创4个月新高；服务业PMI初值53.9，创11个月新高；综合PMI初值52.2，创12个月新高，同时为10个月来首次突破荣枯线。

10、法国5月制造业PMI初值46.7，为3个月来新高；服务业PMI初值49.4，综合PMI初值49.1，均为2个月来最低。

11、英国5月制造业PMI初值51.3，为22个月以来新高，远超预期的49.4；服务业PMI初值降至52.9，预期54.7；综合PMI初值52.8，预期54。

12、印度5月制造业PMI由58.8微降至58.4；服务业PMI由60.8增至61.4，创下四个月新高；综合PMI由61.5升至61.7，为连续第34个月位于荣枯线上。

13、日本5月制造业PMI初值50.5，4月终值49.6；服务业PMI初值53.6，4月终值54.3；综合PMI初值52.4，4月终值52.3。

14、土耳其央行维持利率在50%不变，符合预市场期。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.71%，华赢控股跌84.28%，海川证券跌20.89%，哔哩哔哩跌12.37%，贝壳跌10.02%，大全新能源跌9.66%，传奇生物跌7.28%，百济神州跌7%，晶科能源跌6.99%，嘉楠科技跌6.42%；涨幅方面，大健云仓涨8.45%，硕迪生物涨5.33%，拼多多涨4.45%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.4%，小鹏汽车跌7.43%，理想汽车跌5.73%。

2、因为波音25小时舱音纪录仪(CVR)组件中电池的评审尚未通过中国民航局认证，波音暂停向中国交付客机。波音首席财务官Brian West表示，预计2024年的自由现金流将为负值。

3、波音公司“星际客机”首次载人试飞发射又被推迟。美国国家航空航天局（NASA）发布声明称，原定于5月25日进行的“星际客机”载人试飞被搁置，以花更多时间来评估氦气泄漏问题。

4、特斯拉上海储能超级工厂正式开工，项目初期规划年产超大型电化学商用储能系统1万台，储能规模近40吉瓦时，预计2025年第一季度实现量产。

5、日本议会正在就一项拟议法律进行辩论，该法律将效仿欧盟的《数字市场法》，要求苹果公司开放其App Store。该法案预计将获得日本国会两院的通过。

6、摩根士丹利董事长James Gorman宣布，将在年底卸任摩根士丹利董事长一职。该公司没有立即宣布继任者，但预计首席执行官Ted Pick最终将出任该职位。

7、美国食品和饮料公司亿滋在欧洲被罚款3.375亿欧元，此前欧盟反垄断监管机构称，该公司非法阻碍其巧克力、饼干和咖啡的跨境销售。

8、韩国IT巨头Kakao因疏于管理和保护用户信息导致6.5万多条个人信息遭泄，被处以151亿多韩元（约合人民币8034万多元）的罚款，数额系韩企之最。

9、美敦力第四财季收入增长0.5%至85.9亿美元，调整后每股收益为1.46美元，均小幅高于市场预期。美敦力预计2025财年调整后每股收益在5.4至5.5美元之间。

10、日本罗森（LAWSON）预计在7月召开临时股东大会，公司将于7月24日退市。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，PVC涨3.28%，20号胶涨1.64%，玻璃涨1.14%，纸浆跌1.22%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌。基本金属多数收跌，沪镍跌1.13%，不锈钢跌0.72%，沪锡跌0.6%，沪铜跌0.39%，沪铅跌0.24%，沪铝跌0.21%，沪锌涨0.37%，氧化铝涨1.96%。沪金跌2.05%，沪银跌2.45%。

2、大商所公告，自6月3日交易时（即5月31日晚夜盘）起，调整棕榈油、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、线型低密度聚乙烯期货合约的申报费收费标准。

3、EIA天然气报告：截至5月17日当周，美国天然气库存总量为27110亿立方英尺，较此前一周增加780亿立方英尺，较去年同期增加4020亿立方英尺，较5年均值高6060亿立方英尺。

4、上海有色网最新报价显示，5月23日，国产电池级碳酸锂价格下跌420元报10.64万元/吨，创逾2个月新低。

5、波罗的海干散货指数下跌0.44%，报1796点。

//  债券  //



1、【债市综述】现券整体延续暖势，5年期及30年期国债活跃券收益率下行1bp左右。国债期货各期限主力合约均收高，30年品种涨逾0.4%。交易所市场，30年特别国债上市交易第二日出现大幅回调，深交所“特国2401”因大跌一度临停；万科债多数上涨，“22万科07”涨超8%。

2、中证转债指数收盘跌0.58%，万得可转债等权指数跌0.85%。其中，岭南转债收跌14.18%，3日累计跌幅达31.71%。广电转债、金诚转债分别跌6.82%、4.1%；涨幅方面，聚隆转债、泉峰转债、盛路转债分别涨4.92%、4.71%、4.33%。

3、全国银行间同业拆借中心起正式发布CFETS新动能债券指数。样本券由在银行间债券市场上市交易且符合科技、绿色、普惠、养老和数字主题概念等筛选条件的债券组成，每月调整一次。

4、【债券重大事件】湖南高新创投集团董事长汪学高接受审查调查；“22旭辉集团MTN001”2个增信项目所对应股东已出具《承诺函》；金科地产集团第一次债权人会议定于7月25日举行；“19华夏银行永续债”“21苏州高新MTN005”将全额赎回；中国银行400亿美元中期票据计划于港交所上市。

//  外汇  //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2446，较上一交易日下跌50个基点，夜盘收报7.2422。人民币对美元中间价报7.1098，较上一交易日调贬21个基点。交易员表示，美联储降息时点延后美元指数重新反弹、美债收益率回升给人民币带来一定压力。

2、环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）最新报告称，今年4月人民币在全球支付中占比降至4.52%，为全球支付第四活跃货币，3月份为4.69%。美元占比由47.37%降至47.31%；欧元由21.93%升至22.55%。