财联社分析报告（0524）

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21:31:02
【美股开盘纳指再创新高 英伟达涨逾7%股价突破1000美元】财联社5月23日电，美股三大指数集体高开，道指涨0.03%，标普500指数涨0.66%，纳指涨1.16%再创历史新高。英伟达涨逾7%，股价突破1000美元关口，公司Q1营收、利润，以及Q2指引全面超越市场预期。英伟达还宣布了拆股计划——1拆10。芯片股普涨，AMD、博通涨逾2%，台积电涨近2%。


【数据看盘】北向资金连续6日加仓长江电力 IC、IM期指多头大幅加仓
原创A股盘面直播2024-05-23 17:50 星期四财联社 牛龙
①今日盘中再创历史新高的长江电力获北向资金净买入超5亿，该股已连续6个交易日获净买入。
②IC主力合约多头加仓超千手，空头小幅减仓；IM主力合约多头加仓超4000手，加仓数量明显大于空头。
沪深股通今日小幅净卖出，长江电力净买入居首，工业富联和潍柴动力净卖出居首。板块主力资金方面，所有板块主力资金均为净流出。ETF成交方面，上证指数ETF(510210)成交额环比增长197%。期指持仓方面，IH合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，意华股份获机构买入超8000万；我爱我家遭机构卖出超7000万，遭中信证券西安朱雀大街营业部卖出超8000万；方邦股份遭机构卖出超5000万；浙江建投获获两家一线游资席位买入；长城军工获一家量化席位买入超2000万。

一、沪深股通前十大成交

北向资金全天净卖出32.66亿，其中沪股通净卖出11.26亿元，深股通净卖出21.4亿元。

image沪深股通两市前十大成交中净买入个股数量居多，买入方面，长江电力净买入居首，该股连续6个交易日获净买入；贵州茅台和通威股份净买入分居二、三位。紫金矿业、洛阳钼业继续获逆势净买入。

净卖出方面，工业富联和潍柴动力并列位居首位。

二、板块个股主力大单资金

从板块表现来看，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。

image从主力板块资金监控数据来看，所有板块主力资金均为净流出。

板块资金流出方面，电新板块主力资金净流出居首。

image从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，浙江建投净流入居首。

主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，万丰奥威净流出居首。

三、ETF成交

image从成交额前十的ETF来看，上证50ETF(510050)成交额环比增长74%位居首位，黄金ETF(518880)成交额环比增长62%位居第八位。

image从成交额环比增长前十的ETF来看，上证指数ETF(510210)成交额环比增长197%位居首位；两只纳指相关ETF分居第三和第五位；券商ETF(512000)、军工ETF(512660)分居第八和第九位。

四、期指持仓

image四大期指主力合约中，IH、IF合约多空双方均减仓，IH合约空头减仓数量较多，IF合约多头减仓数量较多；IC合约多头加仓超千手，空头小幅减仓；IM合约多空双方均加仓，多头加仓数量明显大于空头。

五、龙虎榜

1、机构

image龙虎榜机构活跃度明显下降，买入方面，铜缆高速连接概念股意华股份获机构买入超8000万；高新发展获机构买入超5000万，同时遭机构卖出超4000万。

卖出方面，地产股我爱我家遭机构卖出超7000万；电磁屏蔽概念股方邦股份遭机构卖出超5000万。

2、游资

image一线游资活跃度一般，基建概念股浙江建投获获两家一线游资席位买入；军工股新余国科和AI概念股高新发展均获一家一线游资席位买入超4000万；我爱我家遭中信证券西安朱雀大街营业部卖出超8000万。

量化资金活跃度一般，长城军工获一家量化席位买入超2000万。

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【焦点复盘】三大指数均收跌逾1%，北证50逆势涨近2%，电磁屏蔽概念异军突起
原创A股盘面直播2024-05-23 17:41 星期四财联社 金皓明
①连板股晋级率维持67%的近期高位，且3只此前2连板个股全部晋级成功，但金瑞矿业止步4连板，5板高度对连板接力压制依旧； ②今日各板块基本处于普跌，短线情绪已深入冰点区，关注沪指3100点附近支撑能否带动市场展开修复。
财联社5月23日讯，今日25股涨停，8股炸板，封板率为76%，正虹科技4连板，英力股份20CM3连板，新华联、渝开发3连板，上工申贝、哈三联、清源股份、拓日新能、天宸股份2连板，至正股份4天2板，北交所阿为特、凯华材料30CM首板。总体上个股跌多涨少，全市场超4500只个股下跌。沪深两市今日成交额8477亿，较上个交易日放量165亿。板块方面，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%。

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人气及连板股分析

今日连板股晋级率继续升至67%，猪肉叠加合成生物概念的正虹科技晋级4连板，光伏叠加AIPC概念的英力股份、房地产股渝开发、新华联均实现2进3。但玻璃基板概念股金瑞矿业4进5失败收出巨量长阴，目前5板高度仍是连板股短期难以突破的障碍，若金瑞矿业明日无法展开反包并走出A杀，对连板股而言或再度构成冲击，或再度对趋势抱团容量股形成加强。近期走出独立行情的20厘米次新股出现分化，盘中再度创出上市新高的骏鼎达收盘跌超10%，盘中一度涨超10%的瑞迪智驱涨幅收窄至1%。而今日报收30厘米涨停的阿为特、凯华材料在内的多只北交所个股逆势大涨超10%，其中不少为去年北证主升行情的领涨品种，因此也可视为次新方向投机的内部高低切换。基于目前市场短线情绪再度处于冰点区，关注能够与指数共振修复的新主线能否涌现。

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主线热点

昨晚英伟达发布的一季报业绩超出市场预期，其中BLACKWELL架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产，GB200相关产业链有望提前释放出业绩，不过AI硬件端今早高开后仍遭到部分获利盘兑现冲击展开回落。此后被视为有望在消费电子、AI等领域未来获得大规模应用的电磁屏蔽材料方向获得挖掘展开批量补涨，叠加AIPC概念的隆扬电子以及叠加低空概念的沃特股份等多股早早封死涨停。与此前玻璃基板概念类似，今日电磁屏蔽概念也属于AI硬件端的补涨情绪释放，其本身能否在AI产业链中获得应用短期难以得到验证。而作为GB200核心增量的铜高速连接器全天表现则相对分化。但算力硬件中例如工业富联、紫光股份、中际旭创等大市值核心品种仍呈现逆势飘红，可见主流资金对这些品种仍较为认可，AI硬件端整体的高低切换与近期市场的存量资金博弈有关，活跃资金仍对低位新分支相对更为青睐。

昨晚广东发布低空经济高质量发展行动方案，提出2026年打造低空经济规模超过3000亿元的发展目标，此外民航局表示将增加低空可飞区域。但与其他近期人气方向如出一辙，低空经济概念同样走出冲高回落的分化行情，拟收购进军运动飞机制造的上工申贝走出2连板，但建新股份、苏交科、万丰奥威等人气股纷纷出现不同程度回落。而受益军工信息化等订单放量的军工板块盘中则走出逆势拉升，除去20厘米涨停的新余国科外，例如爱乐达、北摩高科、炼石航空等均逆势飘红。近期国航与商飞公司也达成100架C919大飞机购买协议，此前表现相对落后的大飞机产业链或存在一定修复空间。

房地产板块近期盘中多次分歧回流动作交织，使得板块此前趋势性普涨态势难以持续，重庆嘉寓房屋租赁公司在重庆联合产权交易所官网发布公告，面向重庆中心城区征集批量收购商品房用作公共租赁住房。该消息的发布刺激重庆本地城投房企渝开发从-5直线拉升涨停晋级3连板，此外万科已经与招行等头部金融机构签署200亿银团贷款协议，且其中100亿资金已经到账，刺激万科午后股债双双上涨。但本轮楼市刺激政策中除去首付比例和贷款利率下降外，最大增量仍在于地方国资房企的收储预期，因此除去渝开发外，涨停的基建股浙江建投以及逆势拉升城建发展、珠江股份、天地源等均属于地方城投性质。因此城投平台和物业管理两大细分仍将成为活跃资金的主要关注方向。

受益行业会议提出落后产能淘汰预期的光伏板块延续活跃势头，拓日新能、天宸股份、清源股份晋级3连板，金刚光伏、东方日升、金辰股份等涨幅靠前。但昨日午后上板的例如晶澳科技、TCL中环等以往机构重仓的超跌品种，今日普遍溢价有限。昨日文章已经提到，光伏行业不同于地产，其制造业属性加上其产能庞大且较为分散，且在各地方实体经济中仍占据重要地位，因此想要在短期内大规模清退难度可想而知。因此短期内资金或仍聚焦于一些筹码结构相对较好且叠加例如oBB、银包铜等降银技术以及硅片减薄等降本增效路线或走出一定独立行情。

后市展望

今日市场呈现单边震荡探底行情，三大指数均收跌超1%，但成交量能并未显著放大，可见市场整体持股心态仍相对稳定，热点反复快速轮动态势仍是近期行情主基调。基于5月份行情进入最后一周，月底资金面或小幅吃紧，流动性相对不足或制约短期市场量能的最大因素。不过今日各板块基本处于通杀态势，且短线情绪再度深入冰点区，在短线做空动能释放较为充分背景下，明日修复的概率不低。技术面上，沪指以中阴线姿态直接杀破20日均线，此前面临方向性选择的kdj指标再度死叉，日线MACD在连续红柱无法放大后死叉向下，但由于距离3100点强支撑位近在咫尺，因此短期指数层面仍无需过于悲观。

今日涨停分析图

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【每日收评】全市场超4500股下跌！有色板块再遭重挫，这一科技新题材却逆势走强
原创每日收评2024-05-23 16:49 星期四财联社 枫林
①今日市场全天低开低走，三大指数均跌超1.3%，超4500只个股下跌，其中有色板块再度跌幅居前，而国防军工板块逆势活跃，电磁屏蔽概念也于盘中发酵；
②在个股普跌的背景下，部分资金尝试对短线活跃高标进行抱团炒作，今日连板股的数量进一步提升。
财联社5月23日讯，市场全天低开低走，三大指数均跌超1.3%，全市场超4500只个股下跌。盘面上，军工股一度冲高，新余国科20CM涨停，长城军工涨停。电磁屏蔽概念股逆势大涨，隆扬电子、正业科技、沃特股份等涨停。AI PC概念股持续活跃，英力股份20CM3连板。下跌方面，黄金及有色概念股集体调整，晓程科技跌超10%。沪深两市今日成交额8477亿，较上个交易日放量165亿。截至收盘，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%。

板块方面

板块上，国防军工板块逆势活跃，新余国科、长城军工涨停，天海防务、晨曦航空、晟楠科技、天秦装备等个股涨幅居前。

中航证券在近期的研报中认为，2024年军工行业需求回暖、业绩复苏，随之而来，当前或将成为阶段性低点，“十四五”军工行业的走势将呈现前高中低后高的“V字型”，后续可关注以下三大方向：1）无人装备、卫星互联网、电子对抗等新质领域的机会；2）民机、低空经济、信息安全、商业航天等军民结合领域的机会；3）军工行业并购潮下的投资机会。

电磁屏蔽概念股集体大涨，隆扬电子、方邦股份、正业科技、万方发展、沃特股份、康达新材等涨停，飞荣达、捷邦科技，阿莱德、博威合金等个股涨幅居前。

机构研报中指出，英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影，因此与之对应的电磁屏蔽重要性得以彰显。预计AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

正如近期文章所一再强调的，随着铜缆连接器以及玻璃基板等方向于近期走出了较佳的延续性，市场资金对科技股中具有预期差的新技术方向关注度持续提升。故电磁屏蔽概念今日的发酵，本质上仍是对于新技术的延伸炒作。不过需注意的是，铜缆连接器与玻璃基板今日双双陷入整理，科技新技术方向没有形成共振效应，反而走的是偏于弱势高低切的逻辑，对于电磁屏蔽概念的延续性仍有待进一步观察。

此外，英伟达业绩超预期的背景下，但今日与英伟达相关的一些AI核心大票整体的市场反馈一般，多呈现出冲高回落的走势，显然在短时间内科技权重大票仍将延续震荡整理的走势，若想要参与科技股的话，更多关注一些局部性个股机会。

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个股方面

个股层面来看，虽然市场呈现普跌格局，但今日连板股炒作热度有所回暖，连板股数量提升至9家，正虹科技、渝开发、新华联、英力股份晋级成功。而一度在盘中上演“天地板”的汇绿生态也获得资金的承接而红盘报收。其背后反映出在市场环境整体较弱的环境下，资金开始短线活跃标的进行抱团性炒作，通常而言，若上述抱团炒作延续的话，其背后的板块（或概念）的联动将或将持续减弱，逐步形成较为的独立个股行情。

此外需注意的是，今日市场中近端次新以及北交所个股逆势活跃，本质上还是因为当下市场缺乏具有连续赚钱效应的题材方向，活跃资金只能选择通过较为纯粹情绪博弈方式进行短线套利。不过通常而言，上述方向与指数呈现负相关，若后续市场迎来止跌修复的话，对于次新或者北交所的炒作热度会自然下降。

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后市分析

今日市场呈现普跌调整。从指数维度来看，今日沪指小幅跌破20日均线的同时，并下探至5月16日低点3116点附近，目前已来至较为重要的关口，若明日能够快速止跌企稳的话，那么中期震荡结构仍有望得以延续。相反一旦明日进一步走低，将30日均线都有效跌破的话，那么后续回调整理的时间或将进一步拉长，届时应对上需保持足够的耐心，静待短线风险充分释放，重新出现明确的止跌企稳信号后再行入场更为稳妥。而站在盘面的角度，近期市场最大的症结在于各热点始终维持快速轮动态势，资金也以相互博弈为主，缺乏增量追高动能。所以后续市场想要进一步转强的话，便需要在轮动中决出新一轮具有延续性领涨方向。

受到市场普跌的影响，短线情绪再度回落，情绪指标在早盘小幅回暖后，便一路下行并跌至冰点。

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市场要闻聚焦

1、特斯拉上海储能超级工厂今日正式开工 预计2025年第一季度投产

财联社5月23日讯，今日下午，位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工，预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将达1万台，储能规模近40吉瓦时（1吉瓦时=1000兆瓦时）。据介绍，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，也是特斯拉入华十年来，继上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。2019年，特斯拉上海超级工厂在临港实现“当年动工、当年投产、当年交付”，本次上海储能超级工厂的洽谈到签约仅用时1个月，再次刷新了“临港速度”。特斯拉上海超级工厂已具备年产超过95万辆纯电动车的能力，是特斯拉全球重要的生产基地和出口中心。

2、万科实现融资重大进展：获招行牵头200亿银团贷款

财联社5月23日讯，记者获悉，万科已与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截止目前已到账100亿。对此，万科方面表示，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持。“公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系，各类融资合作均在积极推进中。下一步，公司将继续坚定行动，有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时，积极主动、全面系统完成融资模式转型。”业内人士认为，根据可查询的公开信息，这是行业进入深度调整以来，金融机构提供给房企单笔金额最大的一笔银团贷款。

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20:36:42
【美股盘前要闻一览】财联社5月23日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：
1、美国股指期货集体上涨，截至目前，道指期货涨0.26%，标普500指数期货涨0.8%，纳斯达克100指数期货涨1.28%。
2、欧洲股市多数走高，德国DAX指数涨0.45%，法国CAC指数涨0.54%，英国富时指数涨0.02%。
3、美国上周首次申领失业救济人数为21.5万人，预估为22万人，前值为22.2万人。
4、美众议院通过了《21世纪金融创新和技术法案》，旨在建立一个监管美国加密货币市场的制度，制定消费者保护措施。
5、台积电称，预计到2030年，半导体和代工市场将达到1万亿美元；预计2024年包括存储芯片在内的半导体业务将达到6500亿美元，专业代工业务将达到1500亿美元。
6、Meta首席AI科学家杨立昆认为，现有的所有大型语言模型对逻辑的理解非常有限，永远无法实现像人类一样的推理和计划能力。
7、必和必拓股东表示，看好成功收购英美资源。此前，英美资源连续第三次拒绝了必和必拓的收购报价，但同意进行谈判，并提供了额外的一周时间让必和必拓提出新的报价。
8、美国大型工业集团杜邦宣布，将通过免税交易分拆其电子和水业务，并分别成立两家独立上市公司。
9、戴尔美股盘前涨6.8%。据悉，戴尔是英伟达推广AI基础设施的关键伙伴。花旗将戴尔科技的目标价从125美元上调至170美元，维持“买入”评级。
10、英伟达美股盘前涨7.3%，突破1000美元关口。公司第一季度财报显示，公司营收、利润，以及Q2指引全面超越市场预期。英伟达同时宣布，将每股普通股的现金股息从0.04美元提高至0.10美元。
11、微博第一季度净营收3.955亿美元，同比下降4.4%，预估3.879亿美元；调整后EBITDA为1.330亿美元，同比下降0.5%。

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20:02:27
【5月23日周四《新闻联播》要闻23条】财联社5月23日电，今天《新闻联播》主要内容有：
1、领导人主持召开企业和专家座谈会强调 紧扣推进中国式现代化主题 进一步全面深化改革；
2、领导人向中国—海合会国家产业与投资合作论坛致贺信；
3、应领导人邀请 赤道几内亚总统将访华；
4、李强在河南调研；
5、李强将出席第九次中日韩领导人会议；
6、丁薛祥出席中国—海合会国家产业与投资合作论坛 宣读领导人主席贺信并致辞；
7、韩正会见国际清算银行总经理；
8、2024文化强国建设高峰论坛在深圳举办；
9、第二十届中国（深圳）国际文化产业博览交易会开幕；
10、东部战区位台岛周边开展“联合利剑—2024A”演习；
11、福建海警位乌丘屿、东引岛附近海域开展综合执法演练；
12、“全国文化企业30强”和“全国成长性文化企业30强”发布；
13、财政部今年将实施科技创新专项担保计划；
14、我国将采取22个举措降低实体经济企业成本；
15、WTO技贸措施通报预警平台中文版启动建设；
16、《互联网政务应用安全管理规定》近日印发；
17、《2023中国海洋生态环境状况公报》发布；
18、前4个月黄河流域9省区外贸进出口值创新高；
19、第六届中国西部国际贸易投资洽谈会在重庆开幕；
20、中欧加强生物多样性投融资机制对话会在海南省五指山市召开；
21、伊朗已故总统莱希葬礼在马什哈德举行；
22、以军空袭加沙地带多个目标 巴武装组织称打击以军坦克；
23、英国首相宣布7月4日举行大选。