广发证券收盘点评（0523）

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| 光伏板块掀起涨停潮，带动创业板走强！
广发证券 财富管理部 2024-05-22 17:19 广东
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周三，两市合计成交金额8,313亿元，共有55家公司涨停，36家公司跌停，电力设备，房地产，建筑装饰板块涨幅居前，家用电器，有色金属，食品饮料板块跌幅居前。



截至收盘：上证指数上涨0.02%，报3158.54点；深证成指上涨0.12%，报9693.05点；创业板指上涨0.88%，报1877.93点。



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消息面上，近日，中国光伏行业协会在北京组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，会议指出要加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，并鼓励光伏行业兼并重组畅通市场退出机制。



有机构提到光伏最新设价特实探底，N型料价格跌破4万、组件均价约8毛5W，但已出现低于8毛/W报价。



据机构测算在当前价格下，产业链已全线亏损，部分环节开始亏现金流，前期部分新入者已宣布退出。座谈会再次释放政策端对行业无效扩产抑制的积极信号，行业供给侧持续出清中。受此利好消息影响，光伏掀起涨停潮。



除了光伏板块走强，经过两个交易日休整的房地产板块再度走强。地产板块走强与刺激新政落地有关。比如武汉、合肥和长沙等地已经开始执行市区最低首付比例为15%。



史上最低首付比例、全国房贷利率下限放开、公积金贷款利率下调对后续各地公积金贷款需求释放、自住型购房成本的降低，以及住房消费信心提振等具有一定的积极作用。



据央视新闻报道，广东深圳的一、二手房成交量增长明显。据深房中协统计，5月6日至19日，深圳市客户委买量较2023年同期增长46%，二手房录得量较2023年同期增长33%，市场活跃度明显上升。房地产业作为支柱行业，为过去20年经济增长的火车头之一，占GDP的7.34%，间接带动的相关产业占9.9%，合计约占GDP的17%。房地产企稳对于经济与A股走稳起着重要的积极作用。



周四凌晨，美联储将公布货币政策会议纪要，目前市场仍然预期9月降息概率较大，预计随着扰动因素落地，市场会重回上升趋势。





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回到操作上，建议继续关注资源（有色金属、煤炭、油气产业链）、银行、电力、高速公路等红利板块机会。



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本期作者：黎衍军

高级投资顾问

（S0260612110012）

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广发珠海：市场轮动加快，把握行业机会（20240523）
广发证券珠海分公司 2024-05-22 21:30 广东
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大市分析

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                                                                                                              图片来源：视觉中国

市场轮动加快，把握行业机会
三大盘放量震荡，上证指数、深圳成指微微收红，创业板指相对活跃。截止收盘，沪指收3158.54，涨0.01%，深成指收9693.05，涨0.12%，创业板指收1877.93，涨0.88%。沪深两市成交额达8313亿，较昨日放量320亿，北向资金净流入47.76亿，涨停股39只，跌停股4只。板块方面，房地产服务、电气设备、消费电子等行业涨幅居前，旅游、石油、家电等行业跌幅居前。

近期大盘的点位并未发生较大的变动，但是可以看到的是部分行业的轮动速度加快，房地产行业及其相关产业链反复活跃，今日光伏板块受消息面的影响也有异动，电气设备行业迎来久违的反弹，可以感觉到最近操作的难度是比较大的，如果没有跟对节奏，即便指数没怎么下跌，也可能出现亏损。总的来说，市场上涨的节奏有所放缓，行业轮动的速度在变快，短期内市场异动明显，可能会出现小高点，但可以以谨慎乐观的思路对待市场，市场中期方向并未改变，如有回调也要把握住机会点。



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每日财经

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1. 【超长期特别国债上市首日 “特国2401”大涨近20%】财联社5月22日电，超长期特别国债上市首日，“特国2401”收盘涨19.70%，盘中一度涨23%，“24特国01”收涨1.32%，盘中一度涨25%，上述债券均在盘中两度触发临时停牌。（摘自财联社2024年5月22日《超长期特别国债上市首日 “特国2401”大涨近20%》）



2. 【欧盟称或对中国电动车加关税但做法与美国不同 中方回应】财联社5月22日电，外交部发言人汪文斌5月22日主持例行记者会。法新社记者提问，欧盟委员会主席冯德莱恩暗示欧盟可能会对中国的电动汽车正式加征关税，但是欧盟将采取与美国不同的做法。冯德莱恩表示，如果中国对电动汽车行业的补贴被证实是违规的，欧盟将会有针对性的征收关税。中方对此有何评论？汪文斌表示，中国的发展和开放给欧洲和世界带来的是机遇，不是风险，保护主义解决不了欧盟的问题。保护的是落后，失去的是未来。中欧互为第二大贸易伙伴，都是构建开放型世界经济的重要力量，应该通过对话协商解决具体经贸问题。“我们注意到欧方的相关表态，希望欧方恪守支持自由贸易，反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。”汪文斌说。（摘自财联社2024年5月22日《欧盟称或对中国电动车加关税但做法与美国不同 中方回应》）



3.【外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施】财联社5月22日电，一段时间以来，美国无视中方在乌克兰危机上的客观公正立场和建设性作用，以所谓涉俄罗斯因素为由对多家中国实体滥施非法单边制裁，大搞单边霸凌和经济胁迫，严重侵犯中方企业、机构和个人正当合法权益。同时，美国持续向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对以下美国军工企业及高级管理人员采取反制措施：一、对洛克希德·马丁导弹与火控公司、洛克希德·马丁航空公司、标枪合资公司、雷神导弹系统公司、通用动力军械与战术系统公司、通用动力信息技术公司、通用动力任务系统公司、海岸间电子公司、系统研究与模拟公司、铁山解决方案公司、应用技术集团、阿克西恩特公司等12家后附《反制清单》列明的企业，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产。

二、对凯西·沃登（诺斯罗普·格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁）、马修·布朗伯格（诺斯罗普·格鲁曼公司全球运营副总裁）、本杰明·戴维斯（诺斯罗普·格鲁曼公司战略威慑系统副总裁、总经理）、托马斯·琼斯（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、航空系统总裁）、斯蒂芬·奥布莱恩（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、全球业务发展官）、罗珊·罗德（诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁、防务系统总裁）、菲拉特·盖曾（通用动力公司副总裁、通用动力军械与战术系统公司总裁）、贾森·艾肯（通用动力公司负责技术部门执行副总裁）、艾米·吉格兰（通用动力公司高级副总裁、通用动力信息技术公司总裁）、克里斯托弗·布雷迪（通用动力公司副总裁、通用动力任务系统公司总裁）等10名后附《反制清单》列明的企业高级管理人员，不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。本决定自2024年5月22日起施行。（摘自财联社2024年5月22日《外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施》）



4. 【中国民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点 增加低空可飞空域】财联社5月22日电，中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域；共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。这位负责人说，针对低空经济发展对基础设施的新需求，将进一步完善通用机场建设和运行标准，推动通用机场和临时起降点建设；提升适航审定能力，优化航空器适航标准、审定模式与技术。同时，迭代升级低空飞行的安全监管体系。（摘自财联社2024年5月22日《中国民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点 增加低空可飞空域》）