Wind 陆家嘴财经早餐2024年5月22日星期三

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Wind万得 2024-05-22 06:30 上海


//  热点聚焦  //



1、连续两个交易日多只个股被“神预言”，监管火速出手进行精准打击。近日，从南京化纤到中通客车，再到嘉欣丝绸、百川股份，相关个股的走势被提前“精准”预测，引发市场广泛关注。沪深交易所讯速出击启动交易核查，针对相关投资者编造、传播误导性信息扰乱市场正常交易秩序的行为，依规对相关账户采取限制交易十五日的监管措施，并将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处。南京化纤提示风险表示，近期公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作。中通客车通报自查情况称，公司不存在违反信息披露公平披露的情形。

2、证券基金行业强监管持续推进，监管针对证券基金经营机构私募资管业务参与结构化发债违规行为，已累计处理19家机构和90名从业人员，相关违规行为显著减少。证监会表示，将全面强化证券基金经营机构监管，将“长牙带刺”落到实处。各行业机构应着力加强内部治理和文化建设，严格执行法规要求，切实履行主动管理职责，严禁参与各种异化、变形的结构化发债行为，牢牢守住合规风控底线。

3、全球首部人工智能（AI）领域全面监管法规即将生效，欧洲理事会正式批准欧盟《人工智能法案》。法案基于风险分类，将AI系统划分为不可接受风险、高风险、有限风险和极低风险，并针对不同风险类别采取了相应监管策略。该法案在经欧洲议会和欧洲理事会主席签署后，将于近日在欧盟官方公报上公布，并在公布20天后生效。

//  环球市场  //



1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.17%报39872.99点，标普500指数涨0.25%报5321.41点，纳指涨0.22%报16832.62点，续创历史新高。IBM涨2.08%，摩根大通涨2.07%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.68%，特斯拉涨6.66%，微软涨0.87%。中概股普遍下跌，海川证券跌15.24%，高途集团跌13.2%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.23%报18726.36点，法国CAC40指数跌0.66%报8141.46点，英国富时100指数跌0.08%报8417.52点。

3、亚太主要股指收盘全线走低。韩国综合指数跌0.65%，报2724.18点。日经225指数跌0.31%，报38946.93点。澳洲标普200指数跌0.15%。新西兰NZX50指数跌0.51%。富时新加坡海峡指数跌0.19%。富时马来西亚综指收跌0.33%。印度SENSEX30指数跌0.07%。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.36%，报78.22美元/桶。布油7月合约跌1.45%，报82.50美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报2425.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.68%报32.205美元/盎司。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.62%报10822美元/吨，LME期锌涨0.29%报3123美元/吨，LME期镍跌1.5%报21290美元/吨，LME期铝涨3.25%报2715.5美元/吨，LME期锡跌1.05%报34105美元/吨，LME期铅跌0.49%报2329美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.98%报1235.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.54%报458美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报698.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.9个基点报4.839%，3年期美债收益率跌2.7个基点报4.612%，5年期美债收益率跌3.2个基点报4.44%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.417%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.552%。  

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报4.128%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报2.969%，德国10年期国债收益率跌3个基点报2.497%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报3.789%，西班牙10年期国债收益率跌1.9个基点报3.260%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报104.65，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.03%报1.0854，英镑兑美元涨0.04%报1.2710，澳元兑美元跌0.03%报0.6666，美元兑日元跌0.06%报156.17，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9110，离岸人民币对美元涨3个基点报7.2468。  

//  宏观  //



1、央行5月21日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

2、国家统计局发布分年龄组失业率数据显示，4月，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.7%，25-29岁劳动力失业率为7.1%，30-59岁劳动力失业率为4.0%。

3、国家发改委回应当前经济热点问题：制造业将保持恢复发展、结构优化的态势，将加快培育新质生产力，扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费；设备更新和消费品以旧换新需求正持续释放，企业对家电、汽车以旧换新相关投入已超250亿元。

4、今年1-4月份，国家发改委共审批核准固定资产投资项目50个，总投资3207亿元，主要集中在高技术、水利等行业。其中，4月份审批核准固定资产投资项目20个，总投资1152亿元。

5、国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。

6、商务部：1-4月，我国企业承接服务外包合同额7814.3亿元人民币，执行额5205.1亿元，同比分别增长14.4%和12.9%，服务外包新增从业人员30.1万人。

7、深圳从推动重点领域高水平对外开放、持续优化营商环境、提高投资运营便利化水平、加大财税支持力度、完善外商投资促进机制等五个方面提出20条措施，更大力度推进高水平对外开放。

//  国内股市  //


1、A股缩量走低，有色金属行业全面回调，黄金股领跌。化纤板块尾盘剧烈波动，南京化纤上演“地天板”。截至收盘，上证指数跌0.42％报3157.97点，深证成指跌0.71％，创业板指跌0.77％，科创50指数跌0.7％，万得全A跌0.64%，万得双创跌0.87%。市场成交额8019.6亿元；北向资金净卖出19.67亿元，工业富联、中远海控遭净卖出约2亿元，宁德时代逆市获净买入5.49亿元。

2、香港恒生指数跌2.12%报19220.62点；恒生科技指数跌3.74%失守四千点关口，恒生中国企业指数跌2.07%。汽车股领跌，理想汽车跌逾19%领跌蓝筹；医药、有色股走低。大市成交1505.83亿港元；南向资金净买入4.73亿港元，中国银行、建设银行分别获净买入7.93亿港元、5.92亿港元，小米集团遭净卖出6.37亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.16%。

3、瑞银证券中国股票策略分析师孟磊发表观点称，A股市场已过度计价了对经济的担忧，但低估了政策利好。自今年4月23日起，受全球资金净流入的带动，中国股市已迎来反弹。预计A股相对于其它新兴市场的估值折价将进一步收窄。

4、当前，券商板块估值处于历史低位，在政策推动行业高质量发展的趋势下，机构投资者对券商的调研活动密集进行，对板块内相关公司的关注度显著提升，截至5月21日，本月已有约10家券商接受了众多机构投资者的调研。“是否有兼并重组的计划”成为机构投资者调研各大券商中“出场率”最高的问题。

5、据证券日报，今年以来，监管部门重点关注上市公司通过投资者互动平台、微信公众号等平台“炒概念”“蹭热点”等情况，及时下发关注函或采取行政监管措施。市场人士认为，这不仅有助于保护中小投资者合法权益，也有助于打击背后潜在的操纵市场、违规市值管理、违规减持等违法违规行为。

6、近日，多位百亿基金经理持仓变动曝光，部分消费股成为这些基金经理频繁调仓的对象，比如伊利股份、王府井就分别获得张坤旗下基金连续加仓，以及林英睿旗下基金连续减持。此外，乔迁管理的兴全商业模式优选新进公牛集团前十大流通股东，朱少醒管理的富国天惠精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业都新进成为千味央厨前十大流通股东。

7、最近一个月，机构掀起新一轮的调研热潮，调研次数创下年内新高。其中，迈瑞医疗、爱美客、天孚通信、传音控股等9家上市公司成了机构眼中的“香饽饽”，获机构调研次数均超过300次。

8、香港特区行政长官李家超表示，将在7月公布港交所在极端天气下保持运作的咨询结果，但不存在7月就会执行。港交所实际运作涉及交易和交收问题，也会牵涉营运单位的准备及实际系统配合。

9、证监会主席吴清会见了沙特财政大臣杰德安。双方就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行了交流。

10、近段时间，上市公司再现“回购潮”。Wind数据显示，2024年5月1日至21日，已有705家上市公司在此期间执行了回购，数量大幅攀升，远超去年同期的155家。截至5月21日，当日已有83家公司发布股票回购相关公告。其中，10家公司首次披露股票回购预案，41家公司回购方案获股东大会通过，7家公司披露股票回购实施进展，25家公司回购方案已实施完毕。

11、小鹏汽车第一季度营收65.5亿元，同比升62.3%，环比下滑49.8%；毛利率12.9%，环比上升6.7个百分点；调整后净亏损14.1亿元，上年同期亏损22.1亿元。公司预计第二季度交付量为2.9万至3.2万辆，营收75亿元至83亿元，低于市场预期。

12、《歌手2024》节目播出后爆火，各大广告商纷纷在线发起“追投大赛”，带动芒果超媒股票“炙手可热”，可口可乐等12家品牌成功追加。业内人士透露，目前《歌手2024》“吸金能力”仍在不断上升，一个15秒的广告位报价9000万。

13、江汽集团与华为携手打造的豪华智能新能源汽车即将推出。华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东对外透露，与江淮合作产品定位“超高端”，将远远超国迈巴赫、劳斯莱斯Phantom。

14、同程旅行第一季度收入38.663亿元，同比增49.5%；经调整净溢利5.585亿元，同比增10.9%；平均月付费用户同比增2.9%至4260万人。

15、上交所：因公司及保荐人提交撤回文件申请，决定终止对大普技术科创板IPO审核。

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//  金融  //

   

1、全国地方党委金融办主任会议召开。国务院领导人对做好地方金融工作作出重要批示强调，坚持金融服务实体经济，强化地方金融机构日常监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。中央金融委员会办公室主任何立峰强调，要统筹做好房地产风险、地方政府债务风险、地方中小金融机构风险等相互交织风险的严防严控，严厉打击非法金融活动。要全面加强地方金融组织监管，协同强化中小金融机构监管。

2、财政部、农业农村部、金融监管总局联合印发通知，在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，并将适度规模经营农户和小农户纳入保障范围。

3、有消息称万亿公募基金博时基金新任总经理确定，是来自招行财会部的总经理张东。知情人士对此未予以否认，但表示目前尚未看到内部公告，可以留意后续公司官方消息。

4、针对“北信瑞丰基金欠薪”传言，北信瑞丰基金相关人士表示，网上传言不实。实际情况是该公司调整了发薪日期，工资将调整到5月底发。

//  楼市  //



1、住建部办公厅发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作，进一步减轻缴存人还贷支出负担。

2、自然资源部就修订《土地储备管理办法》公开征求意见。其中提出，各地应根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制土地储备三年滚动计划，合理确定未来三年土地储备规模，优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。土地储备资金实行专款专用。

3、武汉打响房贷降息降首付"第一枪"。交通银行、招商银行等多家银行武汉支行确认，武汉5月20日已经开始执行房贷新政策，首套房首付比例不低于15%，房贷利率为3.25%；二套房首付比例不低于25%，房贷利率为3.35%。武汉此前首套房贷利率为3.55%。这意味着，武汉成楼市新政后首个下调房贷利率下限的城市，也是首个落实下调首套房和二套房首付比例的城市。

4、合肥市取消首套、二套房贷利率政策下限，各银行首套房实际利率调整至LPR减50BP即3.45%，二套房利率相应调整。首套房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套房调整为不低于25%。

//  产业  //



1、国家组织人工关节接续采购产生中选结果。本次接续采购共有6000多家医院参加，填报需求量58万套，比首轮集采略有增加。接续采购中选价格稳中有降，平均下降6%左右。

2、据工信部，1-4月份，电信业务收入累计完成5924亿元，同比增长4%。其中，大数据、云计算、物联网等新兴业务收入保持两位数增长。截至4月末，共建成开通5G基站数374.8万个，5G移动电话用户8.89亿户。

3、中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用。光伏企业和行业要杜绝恶性竞争，共同维护公平竞争秩序。

4、大模型“价格战”迅速开打！继字节跳动宣布大模型比行业便宜99.3%后，阿里通义千问大模型官宣降价，其中GPT-4级主力模型Qwen-Long降价幅度高达97%。百度随后迅速加入价格混战，宣布文心大模型的两款主力模型ENIRE Speed、ENIRE Lite全面免费，即刻生效。

5、国新基金正稳步推进新基金募资筹设，全力以赴支持央企发展战新产业。截至4月末，国新基金累计投资项目267个，金额1155亿元。其中，累计投资战略性新兴产业项目245个、金额903亿元。

6、国家广电总局初步统计，一季度全国广播电视服务业总收入3139.91亿元，同比增长8.17%。其中，网络视听服务机构总收入1794.91亿元。

7、上海市多部门联合印发通知，将卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等12个辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，自6月1日起执行。

//  海外  //



1、美联储理事沃勒表示，他需要“再”看到几个月的良好通胀数据，才能开始降息，不过最近的数据显示，降息进程可能已经恢复。进一步加息“可能没有必要”。

2、国际货币基金组织（IMF）发布报告称，英国经济正走向“软着陆”，预计英国2024年GDP增长0.7%，此前的预测为0.5%。IMF预计2024年英国央行将降息75个基点，2025年再降息100个基点。

3、欧洲央行行长拉加德表示，非常有信心欧洲央行已经控制住了通胀；如果通胀路径保持不变，欧洲央行6月降息的可能性很大。  

4、日本财务大臣铃木俊一对日元疲软的负面影响表示担忧。铃木还表示，市场讨论的重点是长期利率上升，会密切关注日本国债收益率的发展情况。人们希望工资上涨速度能够超过通货膨胀速度。

5、澳洲联储会议纪要显示，该行在5月政策会议上恢复了对加息的讨论，但后来决定维持利率不变的理由更充分，因其致力于避免政策“过度微调”。

6、加拿大4月CPI同比升2.7%，预期升2.7%，前值升2.9%；环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.6%。核心CPI同比升1.6%，前值升2%；环比升0.2%，前值升0.5%。

7、英国工业联合会5月工业订单指数从4月份的-23降至-33，萎缩幅度为去年11月以来最大。5月份物价预期差值从+27降至+15，为1月份以来的最低水平。

8、匈牙利央行下调利率50基点，将基准利率从7.75%下调至7.25%。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.32%，海川证券跌15.24%，高途集团跌13.2%，嘉楠科技跌11.89%，网易跌5.57%，斗鱼跌5.57%，传奇生物跌5.44%，华住跌4.93%，万国数据跌4.62%，金山云跌4.49%；涨幅方面，华赢控股涨20.93%，途牛涨5.66%，叮咚买菜涨3.78%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.67%，小鹏汽车涨5.92%，理想汽车跌3.45%。  

2、微软Build 2024开发者大会于在美国西雅图召开，微软宣布发布最新的Team Copilot，这是Copilot for Microsoft 365的扩展，它从一个幕后的个人AI助理变成了团队中的智能助理，使用者将能够在Teams、Loop、Planner等协作应用中调用Copilot。

3、苹果公司在美国推出限时促销活动，旧机换新机的折抵额度提高10至30美元，最高可折650美元，消费者能以iPhone 7 Plus及后续机型换购iPhone 15系列。

4、亚马逊旗下云计算部门AWS已暂停订购英伟达最先进的“超级芯片”Grace Hopper，以等待功能更强大的新产品Grace Blackwell（GH200）。

5、美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定高强度铝或铝合金涂层钢以及相关汽车产品启动337调查，越南VinFast及其多家关联公司等为列名被告。

6、IBM公司宣布，将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型，最新开放的是Granite（花岗岩）系列人工智能模型，可以帮助软件开发人员更快地完成计算机代码。

7、Stellantis将扩建巴西发动机工厂，年产量从目前的75万台增至110万台左右，准备在南美推出与零跑共同开发的电动汽车。

8、满帮集团第一季度营业收入22.7亿元，同比增长33.3%；调整运营利润4.9亿元，净利润7.6亿元，分别增长78.2%和46.9%。

9、巴基斯坦将于7月22日前将股票熔断机制提高至10%。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，纯碱涨2.71%，玻璃涨1.02%。黑色系全线上涨，焦炭涨3.27%，焦煤涨3.04%，铁矿石涨2.51%。农产品多数下跌，菜粕跌1.32%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.11%，沪锌涨0.32%，沪锡涨0.01%，不锈钢跌0.21%，沪镍跌0.25%，沪铜跌0.69%，沪铅跌1.77%。沪金跌0.38%，沪银涨0.31%。  

2、上海期货交易所发布通知，自5月23日（周四）收盘结算时起，黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。

3、郑商所发布通知，自5月31日当晚夜盘交易时起，对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生、PTA期货合约申报费收费标准进行调整。

4、市场传言中海化学、晋控装备等10家骨干氮肥企业联合发出倡议，全力保障国内春耕氮肥供应，稳定氮肥销售价格。对此，云天化证券部工作人员称未收到通知，华鲁恒升证券部工作人员表示，对倡议一事不知情。

5、澳大利亚能源生产商协会主席梅格·奥尼尔警告称，在全球冲突导致市场持续动荡的情况下，澳大利亚在2030年之前仍可能面临新的天然气短缺问题。梅格·奥尼尔还是澳大利亚能源巨头伍德赛德（Woodside）的CEO。

6、据上海有色网最新报价显示，5月21日，国产电池级碳酸锂跌300元报10.69万元/吨，创逾2个月新低，近5日累计跌2380元。

7、美国至5月17日当周API原油库存增加248万桶，预期减少310万桶，前值减少310.4万桶。  

8、波罗的海干散货指数跌0.97%至1829点。

//  债券  //



1、【债市综述】债市震荡走弱，现券窄幅波动，5年及10年期国债活跃券收益率上行0.25bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.12%。地产债延续强势，万得地产债30指数涨0.45%，“21万科06”涨超6%，“22万科04”涨近6%。

2、中证转债指数收盘跌0.18%，万得可转债等权指数跌0.37%。其中，正裕转债、聚隆转债、天路转债分别跌6.93%、5.07%、3.55%；涨幅方面，盛路转债、英力转债、万顺转债分别涨10.86%、7.4%、6.78%。

3、 【债券重大事件】弘阳地产预计无法支付“弘阳地产 7.3% N20240521”应付本息；京东拟发售15亿美元2029年到期可换股优先票据；方圆地产暂无进一步境外债处理方案；中诚信亚太撤销陕西榆神能源“BBBg-”长期信用评级；“第二支箭”助力新城控股发行13.6亿元中期票据。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2370，较上一交易日下跌50个基点，夜盘收报7.2377。人民币对美元中间价报7.1069，调贬27个基点。交易员认为，人民币反弹仍是卖出时机，不过调整空间也不大，可以套息。

2、央行行长潘功胜会见泰国央行行长社他布·素提瓦纳吕布，就两国金融合作等议题交换了意见，并签署《关于促进双边本币交易合作框架的谅解备忘录》。