格隆汇午评0516

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12:02
港股异动丨海信家电一度涨5%创历史新高，获纳入MSCI中国指数

5月16日｜海信家电(0921.HK)盘初一度涨5.05%报39.5港元，创历史新高，截至半日收盘涨2.39%报38.5港元，成交1.07亿港元；该股年内累涨128%。消息面上，MSCI官网北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整结果，其中，海信家电获纳入MSCI中国指数，且权重提升幅度领先，本次调整结果将于5月31日收盘后生效。
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海信家电 2.39%





12:00
港股午评：内房股飙涨！高息概念股卷土从来，恒指国指再刷阶段新高

格隆汇5月16日｜港股上午盘三大指数集体强势，高息概念股再度拉升助力大市走俏，恒指、国指分别上涨1.59%及1.82%齐刷阶段新高，恒生科技指数涨1.06%，三大指数走势十分强势，做多情绪尤其高涨。
盘面上，以大金融股为首的高息概念股再度活跃走强，内银股与内险股涨幅亮眼，建设银行、中国太平、中国建材大幅领涨；行业利好不断，杭州重磅出手收购商品房，内房股与物管股集体暴涨，阳光100中国临近午盘一度飙升近160%，花样年控股涨近79%，远洋集团涨近49%，旭辉控股集团等大涨超20%，带领建材水泥股、家电股等产业链齐涨；手游股、半导体股、重型基建股、黄金股、餐饮股等纷纷上涨。
另一方面，前期持续上涨的教育股走低明显，电力股、军工股汽车股普遍萎靡，此外，超100只细价股跌幅超5%以上。
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11:43
ETF午评丨房地产板块拉升，房地产ETF华夏涨3.57%

格隆汇5月16日｜A股市场早盘震荡反弹。截至午盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.83%，创业板指涨1.14%。沪深两市半日成交额5194亿，较上个交易日放量519亿。板块方面，房地产、铜缆高速连接、旅游、CPO等板块涨幅居前，家电、港口、汽车整车、中药等板块跌幅居前。
ETF方面，港股金融股走高，华夏基金港股通金融ETF涨3.91%。地产板块活跃，房地产ETF华夏、华宝基金地产ETF分别涨3.57%、3.46%。美股科技股走强，景顺长城基金纳指科技ETF涨3.40%。云计算板块拉升，华泰柏瑞基金云计算ETF沪港深3.33%。
证券板块跌幅居前，证券ETF先锋跌1.74%。家电板块调整，龙头家电ETF、家电ETF分别跌1.25%、0.98%。港股消费股走弱，恒生消费ETF跌1.24%。油气板块调整，油气ETF博时跌0.80%。










11:35
A股午评：沪指收涨0.48% 近3800股上涨 地产及物管股延续强势

格隆汇5月16日｜A股主要指数高开高走，截至午间收盘，沪指涨0.48%报3134.97点，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.14%。近3800股上涨，两市半日成交5194元。盘面上，地产及物管股延续强势，安居宝20cm涨停，我爱我家、滨江集团等多股涨停；铜缆高速连接走高，创益通20cm涨停，神宇股份涨近16%，机构指2023年至27年高速铜缆市场复合增长率达25%；消费电子板块普涨，惠威科技涨停，春秋电子逼近涨停，工业富联涨超7%；景点及旅游概念走高，西藏旅游涨停；传媒、建筑装饰、通信设备等板块涨幅居前。港口航运板块震荡下挫，招商轮船跌近7%；家电股走低，科沃斯跌超8%，TCL智家跌超7%；汽车整车、中药等板块跌幅居前。
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A股午评：沪指收涨0.48% 近3800股上涨 地产及物管股延续强势
60分钟前

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截至午间收盘，沪指涨0.48%报3134.97点，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.14%。

A股主要指数高开高走，截至午间收盘，沪指涨0.48%报3134.97点，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.14%。近3800股上涨，两市半日成交5194元。



盘面上，地产及物管股延续强势，安居宝20cm涨停，我爱我家、滨江集团等多股涨停；铜缆高速连接走高，创益通20cm涨停，神宇股份涨近16%，机构指2023年至27年高速铜缆市场复合增长率达25%；消费电子板块普涨，惠威科技涨停，春秋电子逼近涨停，工业富联涨超7%；景点及旅游概念走高，西藏旅游涨停；传媒、建筑装饰、通信设备等板块涨幅居前。港口航运板块震荡下挫，招商轮船跌近7%；家电股走低，科沃斯跌超8%，TCL智家跌超7%；汽车整车、中药等板块跌幅居前。



地产及物管股延续强势 我爱我家等多股涨停

安居宝20cm涨停，我爱我家、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源涨停，荣盛发展涨超9%，华夏幸福、万科A、城建发展涨超5%。消息面上，彭博援引知情人士透露，中国正在初步考虑要求各地地方政府参与吸收尚未售出的住宅。国务院正就化解存量房产方案向部分监管部门和一些地方政府征求意见。此外，杭州临安区住建局日前公告，决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。



铜缆高速连接走高 创益通20cm涨停

创益通、华脉科技涨停，神宇股份涨超15%，胜蓝股份涨10%，鼎通科技、金信诺、吴通控股、沃尔科技等跟涨。消息面上，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。



消费电子板块普涨 惠威科技涨停

惠威科技涨停，威贸电子涨超11%，春秋电子逼近涨停，工业富联涨超7%，奕东电子、得润电子、新亚电子等跟涨。



家电股震荡走低 长虹美菱跌超5%

科沃斯跌超8%，TCL智家跌超7%，长虹美菱跌超6%，小熊电器、万和电气、德尔玛、新宝股份等跌幅居前。





格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
房地产
消费电子

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地产股集体爆发，远洋集团涨40%！杭州打响收储第一枪，楼市要“变天”了？
1小时前

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楼市去库存“花样百出”

今日，港A两市房地产板块再度沸腾。

截止发稿，港股远洋集团涨超43%，世茂集团涨30%，旭辉控股涨21%，万科企业、龙湖集团、融创中国、绿城中国均大涨超10%。



A股荣盛发展、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源等涨停，华夏幸福、万科A、城建发展等涨幅居前。



消息上，继昨日“中国考虑政府购买尚未售出的住房”传闻的晚些时候，杭州市临安区住房和城乡建设局公告称，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，打响了房地产收储的第一枪。

有分析认为，此类政策信号意义非常强，对地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。



重磅信号



针对杭州政府最新发布的楼市政策，易居研究院研究总监严跃进表示，此次政策属于全国首创。此类收购的操作，是对中央政治局会议“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”的落实，同时也说明针对房企的库存房源落实了新的去化导向。

自从4月30日高层会议提出“统筹研究消化存量房产”以后，市场便预期“政府将收储存量房产以缓解市场压力”。

严跃进表示，杭州临安的政策可以理解各地围绕库存房源是有新动作的，也是一个非常重要的政策动向。他进一步指出，这一新政策与近期通过限购放松的政策等落实是有差异的。限购放松的消化动力在于居民家庭，而政府收购方面，说明对此类库存的消化源于部分政府财政资金。

浙商证券则表示，政策端主动调节供需，是房价企稳的开端，也是基本面出现拐点的重要举措。该机构认为后续收储模式更有可能以收新房库存为主。收购新房库存和收购二手房转为保障性租赁住房的模式不同，收购新房可以为开发商新增融资渠道，且整栋收购便于后期管理。



楼市利好消息密集来袭



事实上，近期楼市重磅利好密集来袭，各地楼市新政花样百出。

在房贷利率方面，“南京率先下调首套房贷利率”的消息在市场引发热议，据媒体报道，南京已有银行准备将首套房贷执行利率调整至3.45%。

与此同时，杭州房贷利率也有重大变化。近日，杭州多家银行明确表示，在杭州符合“首套标准”的存量二套房，房贷利率可转为首套房利率。

当前，越来越多的城市加入阶段性取消首套房贷利率下限的行列。据统计，截至目前，约有60个城市宣布阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

此外，合肥市也发布进一步调整优化房地产政策措施：凡在该市新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。

4月以来，楼市“以旧换新”的政策力度也在提升，截至目前，至少有68个城市推出“以旧换新”相关政策，并且正逐渐拓展至一线城市。



地产股价底部已现？



随着房地产利好政策密集落地，多地楼市开始出现了积极信号。

德邦证券最新发布的房地产行业周报显示，多地新房二手房成交环比改善，30大中城市商品房销售面积累计同比降幅缩小，上周30大中城市商品房成交190.67万平方米，累计同比下降42.62%。

国信期货认为，从全国来看，目前，住房相关限购措施仅在北京上海等少数地区的核心城区相对较为严格。后期，以取消限购政策为主的需求侧利好政策，在全国范围将成为主要趋势。但是，一线城市核心区限购政策完全取消或仍相对谨慎。当然，后期仍然存在一定优化空间。

从房地产政策导向来看，大概率仍以宽松为主，突出“边际优化、持续微调”。从房地产特性来看，部分商品住房的投资属性或更为突出。与此相比，保障性住房的居住属性或更显著。从房地产企业来看，或迎来进一步调整。经营稳健、信誉良好的头部房企在融资和政府政策方面有望得到较大支持。相比之下，部分中小房地产企业存在一定压力。从房地产价格来看，有望结构性上行。

申万宏源证券研究表示，在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前购房按揭负担比明显改善、租金回报率对国债利差显著收窄、千人开工套数较日美大幅超跌，上述三大底部支撑信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。此外，近期二手房销量回暖，房价也有筑底企稳趋势，同时叠加近期政策思路转向需求侧去库存，430新表态后高能级城市限购密集放松，预计市场热度也将逐步由二手房传导至新房，从而推动房地产市场逐步回归正轨。

国金证券认为，房地产去库存预计将通过“以旧换新”为抓手推进，需要中央层面给予如PSL的政策和资金支持；对标美国地产和中国航空业，股价和估值反映预期，基本面修复或滞后，预计去库存将促进市场预期转向，地产股价和估值底部已现。首推具备持续拿地能力、布局核心城市核心地块、主打改善产品的房企，如建发国际集团、绿城中国、滨江集团等；稳健选择头部央国企，如招商蛇口等，未来业绩恢复增长引导估值提升。

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港股午评：内房股飙涨！高息概念股卷土从来，恒指国指再刷阶段新高
32分钟前

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高息概念股再度拉升、叠加内房股暴涨助力大市走俏，恒指、国指分别上涨1.59%及1.82%齐刷阶段新高。

格隆汇5月16日丨港股上午盘三大指数集体强势，高息概念股再度拉升助力大市走俏，恒指、国指分别上涨1.59%及1.82%齐刷阶段新高，恒生科技指数涨1.06%，三大指数走势十分强势，做多情绪尤其高涨。



盘面上，以大金融股为首的高息概念股再度活跃走强，内银股与内险股涨幅亮眼，建设银行、中国太平、中国建材大幅领涨；行业利好不断，杭州重磅出手收购商品房，内房股与物管股集体暴涨，阳光100中国临近午盘一度飙升近160%，花样年控股涨近79%，远洋集团涨近49%，旭辉控股集团等大涨超20%，带领建材水泥股、家电股等产业链齐涨；手游股、半导体股、重型基建股、黄金股、餐饮股等纷纷上涨。另一方面，前期持续上涨的教育股走低明显，电力股、军工股汽车股普遍萎靡，此外，超100只细价股跌幅超5%以上。

板块方面

港股内房股飙涨，远洋集团涨超48%。消息面上，彭博援引知情人士透露，中国正在初步考虑要求各地地方政府参与吸收尚未售出的住宅。国务院正就化解存量房产方案向部分监管部门和一些地方政府征求意见。此外，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，房源要求位于杭州市临安区范围内。

权重高息概念股走俏。消息面上，彭博引述知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。



个股方面

Q1业绩超预期，腾讯涨超4%盘中重上400港元。腾讯周二盘后公布2024年一季度业绩显示，营收1595.01亿元，同比增长6%，环比增长3%，高于市场预期的1588.1亿元；调整后净利润502.65亿元，同比增长54%，环比增长18%，远高于市场预估的430亿元。 值得注意的是，腾讯一季度视频号总用户使用时长同比增超80%。腾讯高管在业绩会上表示，用户花在视频号上的时间已超“朋友圈”2倍。



中通快递涨超7%创半年新高，Q1调整后净利同比增15.8%。中通快递第一季度录得收入99.6亿元，同比升10.87%；调整后净利润为22.24亿元，同比增长15.8%。一季度包裹量为71.71亿件，同比增长13.88%。公司预计今年的行业增速在15-20%之间，基于不做亏本快件的原则，公司接受市场份额在一定范围内回落。公司维持之前年度业务量347.3亿-356.4亿件的指引，增速为15%-18%。



阿里巴巴绩后逆势跌2.4%。阿里巴巴周二盘后公布业绩显示，截至2024年3月31日止季度(2024财年第四财季)总收入2218.74亿元，同比增长7%，高于预期的2206亿元；经调整净利润244.18亿元，同比下降11%。



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港股投资策略

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A股午间公告：兴化股份子公司榆神能化例行停车检修

2024-05-16 12:14:45 来源： 格隆汇
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1.兴化股份：公司接到控股子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司的通知，为了确保后期生产装置的安全平稳运行，按照计划安排例行停车检修。榆神能化于2024年5月17日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车约45天，具体复产时间以实际检修时间为准。本次停车检修是榆神能化的例行年度检修，对公司的第二季度经营业绩会产生一定的影响，但对2024年经营业绩不会产生重大影响。

2.潍柴重机：近日，公司收到《工业和信息化部关于印发第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单的通知》（工信部政法函〔2024〕110号），潍柴重机成功入选第八批制造业单项冠军企业名单，入选产品为“船用中速柴油机”。