华福证券丨5月16日财福早参

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华福财经早参 华福财经早参 2024-05-16 07:38 上海




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新债申购：

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行情概览：

截止周三收盘沪指跌0.82%，深成指跌0.88%，创业板指数跌0.9%，两市成交额显著缩量至7600亿。行业板块多数收跌，房地产服务，房地产开发，装修建材，装修装饰等地产链走势较强，证券，电力，汽车板块跌幅居前。





目前为止，本周表现比较好的几个板块有：房地产，猪肉鸡肉，煤炭，电力公司，非银金融，高红利公司。房地产最近政策频出，多地都给出了区域性政策开放购买条件，所以房地产板块在股价上也有所反弹，但是否能持续上行至反转态势目前还有待观察。对于猪肉行业，在上周四的早参资讯中就提到过，一个猪周期的时间跨度一般是3-4年，但是本次猪周期表现得让机构和投资者看不懂，不过从猪肉企业亏损时间和亏损幅度，还有历年猪周期的回调时间来看，目前猪肉板块也到了重点关注的时间。



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美政府决定对从中国进口的180亿美元商品加征关税



5月14日，美政府对中国部分产品加收新的关税，其中电动汽车关税税率由25%提高至100%；2024年锂离子电动汽车电池关税税率从7.5%提高到25%，锂离子非电动汽车电池关税税率于2026年起从7.5%提高到25%；电池零部件关税税率于2024年由7.5%提高至25%；天然石墨和永磁体关税税率于2026年从零提高到25%；某些其他关键矿物于2024年从零提高到25%。



投顾点评：



美国对中国电动汽车的关税税率从25%提升至100%，在美国电动车市场中，美国本土品牌占主导地位，中系车占比极低，在2023年中以中系电动车为代表的吉利品牌，市占率仅为2.2%。整体上，出口美国的电动车占国内出口的比例不到1%，占国内产量的比例0.1%出头。所以关税提高对我国汽车出口影响是微乎其微的。而储能电池方面是从26年开始起征，是这次增收关税最轻的产品。主要是因为日韩目前还没有成熟的磷酸铁锂电化学体系，产品有需求的话肯定得买中国的。就从5月15日的行情表现来看，本次关税事件虽然说是靴子落地，但对股价或许也不会有特别大的刺激。


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汽车及零部件板块



近日，乘联会公布24年4月乘用车出口数据，出口数据同比和环比都显著增长，其中多家车企创历史新高



投顾点评：



4月份汽车出口维持强势，主要源自于三点：1，俄罗斯市场复苏程度超预期，1-4月份销量增加67.8万辆，同比增加89.4%，4月粗算自主品牌市占率达到51.6%。2，拉美，东盟市场，自主汽车品牌极具竞争力，巴西地区销售火热，市场接受程度超过预期。3，自主品牌持续深入欧洲，墨西哥，中亚市场进行开拓。中国汽车产业链全球相对竞争力的快速增长，是中国汽车全球化的核心驱动力。出海将成为未来10年汽车产业的下一个爆发点。




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无新股





无新债





END

本期作者：北京分公司金牌投顾团队

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投顾团队｜左起：

岳润泽   S0210623040011

刘立军   S0210619020010

马鹏程   S0210620080011

王小昕   S0210618010003

史华伟   S0210618010004

檀  涛   S0210619010006

程  辉   S0210623080011



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华福证券 | 5月16日财经早参
华福证券 华福财经早参 2024-05-16 07:38 上海




宏观经济

1.工信部副部长辛国斌指出，要扩大实施“科技产业金融一体化”专项，深化金融创新，探索“股贷债保”联动，推广“中试险+研发贷”等创新模式，引导各类优质生产要素向制造业关键技术领域和科技型企业集聚。
点评：强化产融合作创新性探索，提升金融服务实体经济的效率。




行业观察

2.商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，支持以县城、乡镇为重点，改造提升家电家具回收等服务网点，畅通家电更新消费循环。
点评：统筹完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新。
3.近日，杭州市临安区发布公告，拟在区内收购商品住房用作公租房。此外，南京市出台相关方案，拟适当改建或收购存量住房用作保障性住房。
点评：相关举措是房地产市场盘活存量、去化库存的有益尝试。




环球视野

4.美联储官员施密德：有迹象显示通胀正在放缓；整体经济依然强劲；利率可能会在一段时间内保持高位；今年杰克逊霍尔峰会的主题将是货币政策的传导问题。
点评：美联储可能会在今年四季度降息。
5.美国4月未季调CPI同比升3.4%，预期升3.4%，前值升3.5%；季调后CPI环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.4%；美国4月份零售销售额环比增长0%，前值为0.7%，低于市场预期的0.4%。  
点评：美国4月通胀数据及零售数据均较上月放缓，降息预期有所升温。




金融市场

6.证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对证券市场程序化交易监管作出全方位、系统性规定，是强化市场交易行为监管的重要举措。
点评：本次规定对于维护市场公平、保障各类投资者利益有重要意义。
7. 昨日在岸人民币收盘报7.2195，较上一交易日上涨182个基点。中间价报7.1049，较上一交易日调升4个基点。5-10年期国债活跃券收益率上行1bp左右，国债期货窄幅波动。
点评：国债期货保持震荡格局。
8.国内商品期市收盘多数下跌，胶合板主力合约跌停；黑色系多数下跌，锰硅跌逾7%；基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾3%；能化品多数下跌；农产品涨跌不一；贵金属均上涨；集运指数（欧线）涨近3%。
点评：在美国4月通胀数据出炉后，贵金属大涨。
9. 5月15日，房地产、ST板块、磷化工、贵金属等板块涨幅居前，证券、电力、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。
点评：当前市场呈现较快的轮动格局。



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做优秀的投资者并不需要高智商，只须拥有不轻易从众的能力。



——沃伦·巴菲特

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