中国证券报【财经早报】0516

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深夜，房地产新政发布！事关A股，多个重磅
2024-05-16 07:08 北京
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重要新闻提示

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证监会发布多条新规
工信部等五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动
合肥：购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴


今日提示





2024第三届中国氢能国际峰会5月16日至17日在上海举行。

第26届海峡两岸经贸交易会今日在福建福州开幕。

商务部今日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。

国家卫健委今日就推动医养结合高质量发展有关情况举行发布会。



财经新闻





1. 证监会主席吴清5月15日在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示，投资者是市场之本，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，是资本市场领域践行“以人民为中心”发展理念的具体体现。

吴清表示，进一步夯实投资者保护的制度基础，进一步推动提高上市公司质量，进一步推动行业机构提升专业服务水平，进一步依法严打证券违法犯罪行为，进一步畅通投资者维权救济渠道。



证监会将与有关各方一道，特别是与金融监管总局等金融管理部门、公安司法机关、地方党委政府、新闻宣传单位以及市场参与各方共同努力，不断健全投资者保护的制度机制，合力培育成熟理性的投资文化，积极营造崇法守信的市场生态，推动资本市场高质量发展迈上新的台阶。






2. 证监会5月15日消息，为落实《证券法》关于证券市场程序化交易监管的规定，贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（以下简称《管理规定》），自2024年10月8日起正式实施。


《管理规定》提出，加强高频交易监管；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准，其他管理事项参照适用本规定，具体办法由沪深证券交易所制定，另行公布。



3. 证监会5月15日消息，为贯彻落实新“国九条”和《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，推动各方树立对投资者负责的理念，强化拟上市企业行为约束，切实保护投资者利益，在5月15日全国投资者保护宣传日，证监会发布《监管规则适用指引—发行类第10号》（以下简称“指引”），即日起实施。



指引主要内容包括：



一是要求发行人在招股说明书刊登致投资者的声明，说清上市目的、建立现代企业制度以及融资必要性等基本情况，督促发行人牢固树立正确“上市观”。



二是明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺，强化“关键少数”与投资者共担风险的意识。



三是完善上市后分红政策的信息披露规则，以利于投资者形成稳定的回报预期。



四是强化未盈利企业相关信息披露，要求其披露预计实现盈利情况等前瞻性信息，向投资者充分揭示未来发展前景，便于投资者作出决策。



4. 证监会5月15日发布证监会2023年执法情况综述。2023年，证监会查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人（家）次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件，有力维护资本市场运行秩序，有效保护投资者合法权益，打击证券期货违法行为工作成效持续彰显，“零容忍”打击高压态势不断巩固。
5. 5月15日，证监会在北京举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动。活动当天，证监会发布《关于完善证券期货纠纷多元化解机制 深入推进诉源治理的工作方案》。方案提出，立足预防，源头减少矛盾产生；立足调解，充分发挥调解基础性作用；立足法治，综合运用纠纷多元化解“工具箱”等具体举措。
6. 最高人民法院审判委员会副部级专职委员刘贵祥5月15日在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上表示，最高人民法院近期将发布一批针对中介机构财务造假的典型案例，借此来警示引导市场行为，规范市场秩序，保护投资者合法权益；强化多元纠纷解决机制功能，形成投资者保护合力；构建行政执法、民事追责、刑事打击三位一体的立体化追责体系。
7. 工信部网站5月15日消息，工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅和国家能源局综合司发布关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知。通知提出，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。
8. “合肥发布”微信公众号5月15日晚发布合肥市关于进一步调整优化房地产政策措施的通知，2024年5月15日（含15日）起至2025年5月14日，凡在该市新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。市区商品住房项目不再执行公证摇号公开销售，由企业自主销售。全面取消楼层差价限制，优化价格调整机制。搭建房源超市，支持房票跨区域流通。开发房票系统，规范房票核发、使用、兑付。提高住房公积金贷款额度，住房公积金最高可贷额度调整为120万元。
9. 杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布公告称，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。

中国证券报记者5月15日从多个银行、中介渠道获悉，杭州对住房贷款进一步放松。包括核心区在内，只要在1个区内仅有一套住房，无论在其他区是否还有住房，这套住房均可以在所在区申请适用首套贷款利率。



10. 5月15日，中国证券报记者独家获悉，有关部门正在就产品募集时借助“帮忙资金”的情况约谈相关私募机构。据悉，此次有多家私募机构被约谈，相关私募机构被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。


公司新闻





1. 常青科技：15日晚公告称，公司拟通过全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地，泰州生产基地项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。其中一期项目（本项目）初步规划投资金额约30亿元，二期、三期项目尚无明确的投资规划。该项目投资符合国家和地方产业政策以及公司的战略发展规划，有利于公司进一步提升核心竞争力，夯实产业链优势，同时优化产品结构，推动产品延伸和升级。

2. *ST世茂：15日晚公告称，公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及交易类退市指标，股票今日起停牌。公司同日公告，收到上交所下发的拟终止公司股票上市的事先告知书。

3. 增减持：

可川科技：拟5000万元-1亿元回购公司股份



江苏索普：控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元



甘李药业：高管孙程拟30万元-50万元增持公司股份



中简科技：拟1500万元-3000万元回购公司股份



和元生物：股东上海檀英等拟合计减持不超过1.5%股份



福达股份：控股股东拟减持不超过3%股份



*ST文投：股东拟减持股份不超过1%股份



东方环宇：实控人拟减持股份不超过0.26%股份



飞荣达：部分董事、高管拟减持合计不超63.33万股



4. 大众交通：15日晚公告称，拟向国联证券出售所持有的民生证券2.2亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份。此次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定。

5. ST高鸿：15日晚公告称，公司于近日收到贵州证监局警示函，经查，公司7月12日、7月13日披露的投资标的国唐汽车有限公司业务情况不准确。贵州证监局决定对公司、董事长付景林、董事会秘书丁明锋采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

6. 2连板精伦电子：15日晚披露股票交易异常波动公告称，公司股票于2024年5月14日、5月15日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形。公司已连续五年亏损，且收入规模较小。经公司自查，公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

7. 中集集团：15日晚公告称，第一大股东深圳市资本运营集团有限公司拟通过公开征集受让方的方式，协议转让占公司总股本5.1%的股份，转让价格将不低于8.67元/股。此次公开征集转让的实施不会导致公司第一大股东发生变更。

8. 新国都：15日晚公告称，公司和子公司拟使用总额不超过30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。


研报精选





国泰君安研报指出，GPT-4o作为基础性工具为更多创新应用提供了生长土壤。ChatGPT拥有全球最广泛的大模型用户基数，每周有超1亿人使用 ChatGPT，GPT-4o 的文本和图像功能免费推出或将进一步夯实用户基础。对图像和视频的理解和高效的实时互动，一定程度对其他单一功能的AI软件有替代的可能性，GPT Store有望推出更多便捷应用，丰富应用商城生态。同时随着GPT在桌面端和移动端的持续渗透，AI助理应用有望更快普及，新型商业模式或将逐步推出。

中泰证券研报指出，医疗器械行业持续快速增长，看好创新驱动下的全球化发展，板块估值有望逐渐修复。一方面持续看好在政策扶持以及技术驱动下，竞争力不断提升，有望持续快速放量的国产创新品牌；另一方面建议结合政策进展、行业供需格局、公司经营节奏等，积极把握估值水平低、有望迎来边际变化的优质标的底部机会。

记者：张晶
编辑：王寅
校对：张典阁
监制：张楠
签发：孙宏

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突发！全球资产巨震，人民币大涨！
​马爽 中国证券报 2024-05-16 07:08 北京
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当地时间5月15日（周三）发布的数据显示，美国4月CPI、核心CPI同比分别增长3.4%、3.6%，均较3月放缓。作为左右美股的最关键数据之一，美国4月CPI数据可能带来一些通胀恢复下行趋势的希望，令市场重燃对美联储降息的热情。

欧美股市集体收涨，美国三大股指齐创历史新高，科技、芯片股表现亮眼，英伟达涨超3%，连涨四日并创下今年3月26日以来新高。前两日狂飙的散户抱团股普遍降温，游戏驿站一度跳水逾35%。

美元指数一度创下近五周以来新低，离岸人民币一度涨超300点，创逾一周以来新高；国际黄金期货涨超1%，创逾三周新高，原油价格呈V型反转。


美4月CPI数据重燃美联储降息预期


美国劳工部公布数据显示，美国4月CPI同比增3.4%，预期为3.4%，与前值3.5%相比有所回落；美国4月CPI环比增0.3%，不及市场预期的0.4%，前值为0.4%。美国4月核心CPI同比增3.6%，预期为3.6%，前值为3.8%。在此之前，美国CPI同比增幅已连续两个月上升。

而此前公布的数据显示，美国4月PPI环比上涨0.5%，同比加速至2.2%，为一年来最高水平。在业内人士看来，PPI数据暗示美联储可能在更长时间内维持较高利率水平。

作为左右美股的最关键数据之一，美国4月CPI数据重燃市场对美联储降息的热情。中国银河证券首席经济学家、研究院院长章俊认为，二季度美国通胀数据有进一步回落的空间，滞后市场数据的价格分项和季节性调整的变化可能不会使通胀延续“反弹”的姿态，降息预期的升温可能给美国长端国债和黄金等资产带来进一步上行的动力。虽然如此，目前乐观情况下美联储全年降息空间预计也仅有50个基点左右，这可能在6月FOMC会议的点阵图上表现出来。

嘉信理分析师Richard Flynn表示，最新的美国CPI数据可能给美股市场带来安慰，但这些不太可能促使利率立即发生变化。耐心是美联储最近的核心信息。美联储官员一直相当一致地表示，目前的利率具有足够的限制性，足以控制通胀，下一步将是降息。然而，同样明显的是，他们并不急于采取行动。

有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，周三的数据不足以改变联储对是否及何时开始降息的预期，联储可能仍不会9月以前行动，可能还需要两份CPI报告增强联储的信心。

上述数据公布后，投资者加码押注9月降息。盘中互换合约定价显示，交易员预期到9月美联储降息25个基点的概率升至80%以上。


美元跳水至近五周来新低
美债、黄金拉涨


上述数据公布后，全球金融资产出现剧烈波动。

债券方面，美债收益率盘中一度跳水逾10个基点。

汇率方面，纽约时段收盘，美元指数报104.31，盘中最低至104.28，创下4月10日（近五周）以来新低水平。

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非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.0884；日元兑美元涨0.98%报154.88，盘中一度涨超1%；离岸人民币涨223个基点报7.2178，盘中一度涨超300点涨破7.21并创逾一周以来新高。

大宗商品方面，贵金属期货大幅收涨，金价涨超1%，创逾三周新高，银价盘中一度涨超4%。纽约时段收盘，COMEX黄金期货涨1.35%报2391.8美元/盎司，COMEX白银期货涨4.24%报29.92美元/盎司。伦敦黄金现货价格报2385.87美元/盎司，涨1.19%。

原油方面，国际能源署（IEA）月报连续第二个月下调今年全球油需增长预期，一度令油价走势承压下跌超1%，但随后出现V型反转。纽约时段收盘，国际油价全线上涨，其中WTI原油合约涨1.09%，报78.87美元/桶。布油涨0.62%，报82.89美元/桶。

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美国三大股指齐创历史新高


美国三大股指高开高走，盘中均创下历史新高。截至收盘，道指涨0.88%，标普500指数涨1.17%，纳指涨1.4%。

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科技巨头“七姐妹”多数上涨，其中英伟达涨幅居首，涨超3%，连涨四日，并创下今年3月26日以来新高；Facebook母公司Meta涨超2%；苹果、谷歌-A、微软涨超1%，其中苹果股价连涨三日，并创下今年1月29日以来新高；本周开局表现良好的特斯拉跌超2%；亚马逊跌0.58%。

芯片股表现强劲，超威半导体、博通涨超4%，应用材料涨超3%，阿斯麦、台积电涨超2%。

热门中概股走势分化，纳斯达克中国金龙指数（HXC）涨0.03%。嘉楠科技涨超11%，爱奇艺涨超6%，腾讯音乐、达达集团涨超4%，世纪互联、传奇生物、盛美半导体涨超3%；跌幅方面，海川证券跌超20%，大健云仓、知乎跌超5%，好未来、再鼎医药、阿特斯太阳能跌超3%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来跌超8%，小鹏汽车跌超3%，理想汽车跌超1%。

欧股方面，欧洲三大股指全线上涨。截至收盘，德国DAX指数涨0.85%，法国CAC40指数涨0.17%，英国富时100指数涨0.21%。


散户抱团股普遍降温
游戏驿站一度跌超35%


前两日狂飙的散户抱团股普遍降温，游戏驿站和AMC等多只个股盘中两位数大跌。

本周前两个交易日大涨的散户抱团股普遍回落。其中，游戏驿站（GME）在周二涨超60%之后，周三开盘即跌超17%，一度跌幅扩大至超35%，收跌18.79%。

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在周二收涨近32%的AMC娱乐控股（AMC），周三盘中一度跌逾31%，最终收跌20%。

此外，SunPower（SPWR）跌超29%，Koss（KOSS）跌超19%，黑莓（BB）跌超7%。

受益于散户抱团股大涨的美股贴吧所在论坛Reddit（RDDT）跌超4%，券商Robinhood（HOOD）早盘跌超2%后转涨，最终涨超2%。


巴菲特一季度减持苹果、增持西方石油


巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油430万股，清仓惠普，减持苹果1.16亿股，持仓占比降至40%，但仍然是头号重仓股。买入2592万股建仓安达保险。

截至一季度末，伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。

（文中图片均来源于Wind）

审读：徐昭
编辑：张楠 王寅
校对：张典阁
签发：孙宏