Wind 陆家嘴财经早餐2024年5月16日星期四

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Wind万得 2024-05-16 06:29 上海

//  热点聚焦  //



1、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对量化交易监管作出全方位、系统性规定。《管理规定》提出，加强高频交易监管，从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。

2、杭州市临安区决定，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，收购房源面积原则上不超过10000平方米。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m。分析人士认为，此次政策属于全国首创，该政策的信号意义非常强，对地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。另外，杭州多家银行确认，符合标准的存量二套房贷款利率可转为首套。

3、美国4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，前值为3.5%；环比增长0.3%，预期和前值均为0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低；核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，符合市场预期。市场预期美联储将从9月份开始降息，但零售数据不及预期可能成为隐患。数据显示，美国4月零售销售环比意外持平，此前市场预期为增长0.4%，前值则由0.7%修正为0.6%。

4、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油430万股，清仓惠普，减持苹果1.16亿股，持仓占比降至40%，但仍然是头号重仓股。买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。  

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.88%报39908点，标普500指数涨1.17%报5308.15点，纳指涨1.4%报16742.39点，三大股指均创历史新高。赛富时涨3.89%，安进涨2.45%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.43%，英伟达涨3.58%，特斯拉跌2.01%。中概股涨跌不一，嘉楠科技涨11.57%，海川证券跌20.79%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.85%报18875.35点，法国CAC40指数涨0.17%报8239.99点，英国富时100指数涨0.21%报8445.8点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数涨0.08%报38385.73点。澳洲标普200指数涨0.35%。新西兰标普50指数跌0.79%。印度SENSEX30指数跌0.16%。富时马来西亚综指跌0.17%。富时新加坡海峡指数跌0.72%。韩国股市因节假日休市。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.09%，报78.87美元/桶。布油7月合约涨0.68%，报82.94美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.35%报2391.8美元/盎司，COMEX白银期货涨4.24%报29.92美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.66%报10282美元/吨，LME期锌跌0.68%报2983美元/吨，LME期镍涨2.49%报19550美元/吨，LME期铝涨1.92%报2600美元/吨，LME期锡跌0.53%报33190美元/吨，LME期铅涨0.73%报2275.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.02%报1214.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报463美分/蒲式耳，小麦期货跌0.82%报667美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.8个基点报4.064%，法国10年期国债收益率跌13.2个基点报2.902%，德国10年期国债收益率跌12.5个基点报2.421%，意大利10年期国债收益率跌15.3个基点报3.729%，西班牙10年期国债收益率跌13.9个基点报3.190%。  

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.736%，3年期美债收益率跌10.4个基点报4.513%，5年期美债收益率跌10.8个基点报4.353%，10年期美债收益率跌9.4个基点报4.349%，30年期美债收益率跌8.4个基点报4.505%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.67%报104.30，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.0884，英镑兑美元涨0.74%报1.2684，澳元兑美元涨1%报0.6693，美元兑日元跌0.98%报154.88，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9022，离岸人民币对美元涨223个基点报7.2178。  

//  宏观  //



1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期，单日全口径完全对冲到期量。分析人士认为，基于总体政策目标，年内降准降息或仍存一定落地空间。一是降准时点或大幅后移，四季度存在落地可能。二是结合内外因素，降息的实施条件也正逐步积累。

2、国家移民管理局决定，从5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、上海等13个城市的邮轮口岸免办签证，整团入境停留不超过15天。同时，将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸。

3、工信部召开第五次中小企业圆桌会议，围绕发挥专精特新中小企业生力军作用、构筑未来产业发展新优势，听取企业情况介绍和意见建议。来自人形机器人、脑机接口、量子信息、新型显示、新型储能等5个行业领域的12家专精特新“小巨人”企业负责人作交流发言。

4、中央网信办等四部门印发《2024年数字乡村发展工作要点》，部署9个方面28项重点任务。工作要点明确，到2024年底，农村宽带接入用户数超过2亿，农产品电商网络零售额突破6300亿元。

//  国内股市  //



1、A股震荡走低，量能继续收缩，券商股领跌，地产股一枝独秀。上证指数收跌0.82%报3119.9点，深证成指跌0.88%，创业板指跌0.9%，科创50指数跌1.42%，万得全A跌0.83%，万得双创跌1.02%。市场成交额7640.2亿元。港股因节假日休市，北向资金交易暂停。中国台湾加权指数收盘涨0.77%。

2、证监会主席吴清在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上发表致辞表示，将把投资者保护贯穿于资本市场制度建设和监管执法的全流程各方面。下一步，证监会将从夯实投资者保护的制度基础、推动提高上市公司质量、推动行业机构提升专业服务水平、依法严打证券违法犯罪行为、畅通投资者维权救济渠道等五个方面进一步完善投资者保护。

3、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》，要求发行人在招股说明书说清上市目的，督促发行人树立正确“上市观”。明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺。完善上市后分红政策的信息披露规则。强化未盈利企业相关信息披露。

4、证监会明确2024年执法工作重点，将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为。其中，重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为。

5、A股市场三大指数震荡下跌，在北向资金因香港佛诞日假期暂停交易的情况下，成交显著缩量，A股成交额不足7700亿元，创2月1日以来新低。分析人士认为，未来短期市场上涨节奏或有所放缓，二季度A股或处蓄势阶段，对应板块轮动的行情仍会持续。

6、近期外资资金持续流入A股市场，被投资者视为加码中国资产的风向标。5月以来，多家上市公司回购公告显示，多家外资巨头持续加仓中国资产。此外，德银、高盛、瑞银等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期。在对中国经济投出“信任票”的同时，外资机构也表示看好中国资本市场的投资机会。

7、证监会持续加大证券期货违法行为打击力度，2023年共查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人（家）次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件。

8、上海多部门联合开展打击网上非法证券期货行为专项行动，将督促上海属地重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽“非法推荐股票、基金、期货”“股市黑嘴”“场外配资”等违法活动信息、链接和软件商品，对相关账号采取阶梯处置措施。

9、证监会同意益诺思科创板IPO注册。深交所终止铭基高科创业板上市审核。上交所终止祥云股份沪市主板上市审核。

10、券商5月以来总计调研超420只个股，万达信息、宏华数科、许继电气等个股受到券商高度关注。行业方面，电子、机械设备、医药生物等行业的相关股票颇受券商青睐。机构认为，股市对中长期和短尺度的风险已经给予计价，不确定性有望降低。时至年中，股市有望继续震荡上行，重点关注科技制造与部分周期消费。

11、小米汽车宣布，完成第10000辆小米SU7交付。小米集团董事长兼CEO雷军表示，正在继续扩充产能，确保今年交付10万台。

12、蔚来发布第二品牌乐道，定位于面向主流家庭市场。该品牌首款车型L60将在9月上市并交付，预售价定格在21.99万元。

13、京东携手海尔、格力、小米等超100个家电家居品牌共同成立“京东家电家居焕新联盟”，并将在全国20个省市地区陆续推出以旧换新补贴活动。

14、比亚迪首款皮卡BYDSHARK全球产品发布暨墨西哥上市发布会在墨西哥城举行。BYDSHARK定位新能源豪华智能皮卡，搭载DMO超级混动越野平台，售价969800墨西哥比索（折合约41.6万元人民币）。

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//  金融  //

   

1、据中国信托业协会，截止2023年4季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，环比增长5.65%，同比增长13.17%，已连续7个季度保持正增长，且增速有逐步加快的趋势。投向证券市场的资金信托规模合计为6.6万亿元，环比增长14.85%，同比增速则高达51.52%。

2、据中证金牛座，多家私募因产品募集时借助“帮忙资金”被约谈，被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。

3、据券商中国，2023年度证券公司履行社会责任专项评价已启动，评价主体有107家券商。中证协已在业内开展专项评价相关数据统计工作，券商应于5月19日前完成数据填报。

4、多只主动权益基金近日发布公告，暂停大额申购或直接暂停申购，其中多只产品近期业绩反弹明显。投资者的大量涌入，或是基金公司选择“闭门谢客”的主要原因。

5、中国互联网金融协会发布《互联网金融贷后催收业务指引》，对从事放贷业务的机构自行开展或委托第三方催收机构开展个人网络消费信贷贷后催收业务进行规范。

6、中国首家合资财产保险公司正式转变为外资独资财险公司。北京金融监管局批复同意中石油资本将持有的中意财险51%的股权转让给忠利保险。转让后，忠利保险持股比例为100%。

//  楼市  //



1、深圳市公积金中心推出免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务，实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下，卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户，由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。

2、合肥市发布关于进一步调整优化房地产政策措施的通知，动态调整新发放首套住房贷款利率。在新建商品住宅销售价格符合新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整条件时，及时按程序取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。各金融机构可按照市场化、法治化原则，结合本机构经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。  

3、据自然资源部，今年1-4月，全国办理不动产登记业务3102.8万件，办理新建商品房转移登记373.2万件，同比减少16.5%，办理存量商品房转移登记188.7万件，同比减少1.4%。

4、据不完全统计，目前全国已有60多个城市或地区，包括上海、深圳、青岛、南京等，开始支持住房“以旧换新”政策，包括中介帮卖旧房模式、企业收购旧房模式、“旧转保”模式以及补贴模式。

5、南京自今日起新发放的首套房贷利率由此前的3.65%降至3.45%，调降20BP，二套房利率未变，仍执行4.25%。截至今年3月，南京新房价格已经环比连降11个月、同比连降8个月。

6、云南楚雄州发布稳楼市18条措施提出：有序引导和鼓励农民进城集中安置和购房，大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式，采取“以购代建”方式采购商品房源作为安置房源。

//  产业  //



1、中美举行人工智能政府间对话首次会议，双方围绕人工智能科技风险、全球治理、各自关切的其他问题深入、专业，建设性地交换了意见。中方就美方在人工智能领域对华限制打压表明严正立场。

2、工信部等五部门联合开展2024年新能源汽车下乡活动，时间为5月至12月，将选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动。

3、商务部办公厅、财政部办公厅联合印发通知提出，统筹用好县域商业建设行动相关资金，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，支持以县城、乡镇为重点，改造提升家电家具回收等服务网点，畅通家电更新消费循环。

4、生态环境部等多部门发布通知，确定北京市门头沟区、天津市滨海新区、雄安新区、成都、深圳等39个市（区）为深化气候适应型城市建设试点。

5、华为举办夏季全场景新品发布会，一口气推出MatePad 11.5"S等三款平板新品，以及搭载全场景AI功能的AI PC——MateBook 14和MateBook X Pro。华为儿童手表5 Pro、华为Vision智慧屏 4、华为智能眼镜2等多款新品一同亮相。

6、南京举行低空经济发展大会，推出4个方面12条具体的政策措施，目标是未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元。

7、中汽协：4月商用车产销分别完成35.8万辆和35.7万辆，环比分别下降18.3%和22%，同比分别增长0.8%和2.8%。

8、广汽本田被自家员工爆料已启动超千人的大规模裁员，本次裁员可能涉及中层管理者。广汽本田方面回应称，为保证公司的可持续经营、加速战略转型，广汽本田将进一步提升人员效能。

9、字节跳动正式对外发布豆包大模型，并披露豆包大模型的商业化价格——豆包主力模型在企业市场的定价为0.0008元/千Tokens，即0.8厘的价格可处理1500多个汉字，较行业平均价格便宜99.3%。

10、百度Apollo发布全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。

//  海外  //



1、美国堪萨斯联储表示，年度经济政策研讨会将于8月22日至24日在杰克逊霍尔举行，主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”。

2、欧洲央行管委穆勒表示，6月降息的可能性很大。欧洲央行管委诺特表示，下一次政策会议可能是开始降息的正确时机。

3、美国5月纽约联储制造业指数下跌至-15.6，连续第六个月萎缩，远不及市场预期的回升至-10，投入和销售价格指标略有放缓。

4、美国5月NAHB房产市场指数下滑6个点至45，为2023年11月以来首次下滑，因抵押贷款利率上升打击建筑商信心。

5、欧元区第一季度GDP终值同比升0.4%，环比升0.3%，均符合预期。欧元区3月工业产出同比降1%，环比升0.6%，均好于预期。欧元区第一季度季调后就业人数初值同比升1%，预期升1%，前值升1.2%。

6、韩国4月份信息和通信技术（ICT）产品出口同比飙升33.8%，至170.8亿美元，连续第六个月增长。芯片出口同比增长53.9%，达到99.6亿美元，连续第六个月实现两位数增长。

//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，嘉楠科技涨11.57%，爱奇艺涨6.61%，腾讯音乐涨4.77%，达达集团涨4.15%，世纪互联涨3.59%，传奇生物涨3.11%，盛美半导体涨3.07%；跌幅方面，海川证券跌20.79%，大健云仓跌5.71%，知乎跌5.36%，好未来跌3.35%，再鼎医药跌3.25%，阿特斯太阳能跌3.18%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌8.03%，小鹏汽车跌3.5%，理想汽车跌1.82%，极氪跌3.26%。  

2、美国司法部表示，波音公司违反一项2021年与司法部达成的和解协议，该协议曾使波音公司免于因2018年和2019年发生的两起波音737 MAX 8型客机坠机事故而遭到刑事起诉。美国司法部正在权衡是否对波音公司进行起诉。

3、特斯拉正努力游说股东，希望他们能在即将到来的年度股东大会上通过两项议案：批准特斯拉CEO埃隆・马斯克2018年的560亿美元薪酬方案，以及将特斯拉的注册地从特拉华州迁至得克萨斯州。

4、苹果公司宣布，将在今年晚些时候推出一系列新的无障碍功能，包括眼球追踪，允许肢体伤残用户使用眼睛来控制iPad或iPhone。

5、网传微软中国AI团队将被打包迁移至其他地区工作，公司将负责亲属签证问题，或涉及上百名员工。微软对此回应称，本次是给部分员工一个可选的内部调动机会，不会影响公司在国内的运营。

6、巴西总统卢拉已经解雇巴西国家石油公司首席执行官让·保罗·普拉茨，前国家石油管理局局长玛格达·尚布里亚特将接任。

7、雷诺宣布开始与自动驾驶公司WeRide开展新的合作，大规模商业化部署L4级自动驾驶。

8、日本邮政将以3500亿日元的价格回购至多10%的股份。

9、思科第三财季每股收益0.46美元，预期0.65美元；营收营收127亿美元，预期126.6亿美元；净利润18.86亿美元，预期25亿美元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纸浆涨1.92%，低硫燃料油跌1.43%。黑色系涨跌不一，焦煤跌1.17%，焦炭跌近1%。农产品多数上涨，豆油涨1.25%，棕榈油涨1.08%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.1%，沪铅涨0.62%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.21%，不锈钢跌0.07%，沪锌跌0.57%，沪锡跌0.62%。沪金涨1.19%，沪银涨3.19%。

2、国内成品油价格迎年内最大降幅。据国家发改委，自5月15日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨下调235元和225元。折合成升价，每升92号汽油、95号汽油及0号柴油分别下调0.18元、0.19元、 0.19元。

3、据国家粮食和物资储备局，2023年度秋粮旺季收购已经结束，累计收购秋粮超2亿吨，其中玉米收购量达1.35亿吨，同比增加520万吨。今年夏粮旺季收购量预计7000万吨左右，其中小麦收购量6300万吨左右。

4、内蒙古工信厅：到2025年，初步构建全区锂产业链， 锂精矿产能达到5万吨/年（折碳酸锂当量），电池29GWh/年，锂产业链产值达到700亿元。

5、国际能源署（IEA）发布最新月报，将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，为连续第二个月下调预测；预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日；预计今年全球石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。

6、美国至5月10日当周EIA原油库存减少250.8万桶，预期减少54.3万桶，前值减少136.2万桶。  

7、华储网公告，将于5月17日开展中央储备进口冻猪肉轮换出库竞价交易，本次出库竞价交易挂牌3万吨。

8、上海有色网最新报价显示，5月15日，国产电池级碳酸锂价格下跌1530元报10.77万元/吨，连跌5日并创逾2个月新低。

9、波罗的海干散货指数下跌5.22%报1889点，连跌四日。

//  债券  //



1、【债市综述】MLF等量平价续做释放一定维稳信号，银行间主要利率债收益率先下后转升，现券中长端午后走弱，5-10年期国债活跃券收益率上行1bp左右；国债期货窄幅波动。万得活跃地产债指数涨3.19%，万科债券全线上涨，“22万科04”涨超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.23%，万得可转债等权指数跌0.28%。其中，通光转债、正裕转债、声迅转债分别跌6.95%、6.22%、6.14%；涨幅方面，正丹转债、山河转债、中旗转债分别涨19.32%、15.81%、5.76%。

3、财政部将于5月22日招标续发两期记账式附息国债，分别为5年期和1年期，总额均为1210亿元。

4、国内首单TLAC（总损失吸收能力）非资本债券成功落地。工商银行在银行间市场成功发行400亿元TLAC非资本债，其中3+1年期发行规模为300亿元，发行利率2.25%；5+1年期发行规模为100亿元，发行利率2.35%。

5、美国财政部数据显示，中国3月份持有的美国国债为7670亿美元，环比减少76亿美元。日本3月份持有的美国国债为1.188万亿美元，环比增加199亿美元。  

6、【债券重大事件】上海国投公司与上海科创集团联合重组；苏州相城国投董事长涉嫌违法违纪被调查；沛县经济开发区发展子公司5000万元商票逾期；柳州东城集团及有关责任人受到上交所公开谴责。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2195，较上一交易日上涨182个基点，夜盘收报7.2176。人民币对美元中间价报7.1049，较上一交易日调升4个基点。交易员称，关键数据公布在即，部分头寸离场观望。

2、中金所：澳元兑美元期货仿真交易AF2408合约、欧元兑美元期货仿真交易EF2408合约定于5月16日上市交易，挂盘基准价分别为85.3美元/100澳元和83.33美元/100欧元。