Wind 陆家嘴财经早餐2024年5月15日星期三

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Wind万得 2024-05-15 06:37 上海
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//  热点聚焦  //



1、美国宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税。商务部新闻发言人表示，美方提高301关税违背了拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。

2、2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受关注的减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。目前，已办理《商品房预售许可证》的项目或者规划条件核实的建设工程项目，不能更改设计；其他建设项目设计和调整，在各直属管理局指导下依据新版规则实施。

3、腾讯控股发布财报，第一季度营收1595亿元，同比增长6%；调整后净利润502.7亿元，同比增长54%。其中，国际市场游戏收入136亿元，同比增长3%；本土游戏收入345亿元，同比下滑2%；网络广告收入265亿元，增长26%；金融科技及企业服务业务收入523亿元，同比增长7%。期末微信及WeChat合并月活账户数13.59亿，同比增长3%。业务亮点方面，本土、海外游戏业务流水均实现增长，视频号总用户使用时长同比增长超80%，小程序总用户使用时长同比增长超20%。

4、阿里巴巴发布财报，2024财年第四财季营收2218.7亿元，同比增加6.6%；归属于普通股股东净利润32.7亿元，同比下滑86%；调整后净利润244.2亿元，同比下滑11%。淘天线上GMV、88VIP会员数量、阿里云核心公共云产品收入实现双位数增长，天猫新入驻商家数同比增长60%，海外电商收入实现45%增长。阿里巴巴宣布2024财年将派发特别股息40亿美元。

5、谷歌I/O开发者大会要点汇总：1. 将在美国推出“AI概览”（AI Overviews）的功能，搜索引擎会直接归纳总结搜索结果。2. 谷歌搜索也将具备多步骤推理能力，可以一次性处理带有多个限制条件的长问题，并支持“拍视频”的新搜索形式。3. Gemini 1.5 Pro大模型在今年将会把100万Tokens的窗口扩大至200万Tokens，拓展同步处理多模态信息的边界。4. 推出了Gemini 1.5 Flash模型，服务于 需要快速响应的场景。5. 推出参数量更大的Gemma 2。6. 在多模态领域，发布了文生图工具Imagen 3，与Youtube&音乐家合作的“AI音乐沙盒”，以及最新的视频生成模型Veo。  

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.32%报39558.11点，标普500指数涨0.48%报5246.68点，纳指涨0.75%报16511.18点。英特尔涨1.77%，摩根大通涨1.38%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.79%，特斯拉涨3.29%，英伟达涨1.06%。游戏驿站涨62.4%，至2021年11月以来最高。中概股多数下跌，阿里巴巴跌6.02%，金山云跌5.97%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报18723.63点，法国CAC40指数涨0.2%报8225.8点，英国富时100指数涨0.16%报8428.13点。

3、亚太主要股指收盘多数走高。韩国综合指数涨0.11%，报2730.34点。日经225指数涨0.46%，报38356.06点。澳洲标普200指数跌0.3%。新西兰NZX50指数跌0.29%。印度SENSEX30指数涨0.45%。富时马来西亚综指涨0.19%。富时新加坡海峡指数涨0.29%。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.85%，报78.45美元/桶。布油7月合约跌0.72%，报82.76美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.5%报28.87美元/盎司。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.08%报10075美元/吨，LME期锌跌0.3%报2988.5美元/吨，LME期镍跌1.17%报19005美元/吨，LME期铝涨0.28%报2549美元/吨，LME期锡涨1.28%报33340美元/吨，LME期铅涨0.76%报2267.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.41%报1214.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报468美分/蒲式耳，小麦期货跌1.78%报674.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.1个基点报4.823%，3年期美债收益率跌5.5个基点报4.617%，5年期美债收益率跌5个基点报4.461%，10年期美债收益率跌4.8个基点报4.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报4.589%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.171%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.033%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.546%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.882%，西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报3.328%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.21%报105.00，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.27%报1.0819，英镑兑美元涨0.24%报1.2591，澳元兑美元涨0.29%报0.6627，美元兑日元涨0.13%报156.42，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9065，离岸人民币对美元持平报7.2401。  

//  宏观  //



1、央行5月14日开展20亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

2、央行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会。与会央行行长就全球经济金融形势、发达经济体货币政策框架调整、新兴市场经济体韧性等问题进行了讨论交流。

3、中办、国办发《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》，提出到2024年年底，基本建成省市县乡四级全覆盖的比较完善的行政执法监督工作体系，实现对行政执法工作的全方位、全流程、常态化、长效化监督。

4、国家统计局正式启动第三次全国时间利用调查，调查内容包括学习工作、交通出行、陪伴照料家人等13个大类。

5、商务部副部长凌激介绍，第十三届中部博览会将于今年5月31日至6月2日在湖南长沙举办。预计将有近800家中外企业参展，其中境外参展商将超过180家。

6、近日，全国人大常委会发布2024年度立法工作计划，增值税法三审将于今年12月份进行。受访专家认为，考虑到增值税立法二三审间隔时间较长，或意味着在立法的同时伴随着重大改革。税率简并、服务业出口免税或适用增值税零税率应税服务扩围等方面均有优化空间。

//  国内股市  //



1、A股缩量盘整，多模态AI题材反弹，网游方向领涨。上证指数收跌0.07%报3145.77点，深证成指跌0.05%，创业板指跌0.26%，科创50指数跌0.44%，万得全A涨0.15%，万得双创涨0.3%。市场成交额8276.2亿元；北向资金净卖出66.7亿元，连续3日净卖出。

2、港股冲高回落，恒生指数收跌0.22%报19073.71点，恒生科技指数涨0.57%，恒生中国企业指数跌0.3%。大市成交1430.85亿港元。南向资金净卖出1.15亿港元，中国海洋石油、腾讯控股分别遭净卖出8.87亿港元、7.55亿港元，中国银行逆势获净买入7亿港元。中国台湾加权指数涨0.61%。

3、大华会计师事务所、华西证券及相关责任人因金通灵财务造假案被深交所作出暂不受理文件的“资格罚”重处分，这是注册制下深交所首次对保荐机构、会计师事务所实施暂不受理文件的“资格罚”。

4、零跑汽车与Stellantis的合资公司零跑国际正式成立，双方分别持股49%和51%。零跑国际将于今年9月首先在欧洲开启销售，并计划第四季度起进军印度和亚太、中东和非洲以及南美市场。

5、鸿海第一季度营收1.32万亿元新台币，净利润220亿元新台币，均低于市场预期。鸿海方面表示，预期第二季度增长率“将是过去三年来最强劲”，仍预计公司AI服务器业务今年增长40%左右。

6、阿里速卖通韩国市场增长迅速，已与CJ物流、韩进、乐天环球物流、韩国邮政这4家韩国头部物流公司签订合约，负责接下来一年速卖通在韩国当地的配送。

7、名创优品第一季度总营收同比增长26%至37.2亿元；毛利率为43.4%，再创历史新高；调整后净利润为6.2亿元，同比增长28%。季度净新增门店217家，创同期历史纪录。

8、比亚迪在墨西哥举行的发布会上详细介绍了新款混合动力皮卡shark，起售价为899980墨西哥比索，约合53400美元。比亚迪否认推迟智利锂项目的报道，该公司表示，正在等待智利锂材料工厂的审批。

9、今年以来合计有61只多模态AI概念股迎来机构调研。汤姆猫、苏州科达、因赛集团、中科信息、中科创达、值得买获调研次数均在5次及以上。参与调研机构数量最多的是中科创达，合计达到457家；其次是广联达、汤姆猫、大华股份等。

10、 近期，多种小金属价格走高，钨价格连续几日不断冲高，锑价突破11万元/吨。分析认为，供给持续收缩叠加需求端逐步回暖，小金属价格强势上涨的趋势已经显现。申万二级小金属行业今年以来大涨近16%，洛阳钼业、中钨高新、章源钨业、金钼股份、锡业股份涨幅居前，其中洛阳钼业上涨超80%。

11、新能源汽车产销快速增长，良好的业绩表现推动车企股价上涨。5月14日，A股整车板块领涨两市，行业指数上涨3.54%，金龙汽车、安凯客车、中通客车、*ST亚星股价涨停，长城汽车、北汽蓝谷、中集车辆上涨5%以上，其中中通客车已连续两日涨停。

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//  金融  //

   

1、中国期货业协会原党委书记、会长安青松被开除党籍和公职。经查，安青松利用职务便利在股权分置改革、企业发行和重大资产重组、日常监管等方面为他人谋取不当利益，严重破坏资本市场秩序；违规买卖股票。非法收受财物，数额特别巨大。

2、瑞丰达“跑路”事件之后，私募新产品备案愈发趋严。近日，有私募接到监管要求，涉及投资方向为新三板的产品备案被退回。此外，有量化私募表示，量化私募涉及新三板标的新产品备案同样无法通过。

//  楼市  //



1、杭州取消限购后首场土拍结果出炉，4宗挂牌宅地起价38.94亿元，全部底价成交。此次参与竞拍的房企来看，除“建发系”子公司实力稍强外，其他均为杭州本土中小开发商，知名房企却未见现身。

2、浏阳出台十一条措施稳楼市：5月15日至7月31日期间，购买新建商品住房、商业和办公用房，均按实际缴纳契税金额100%发放购房补贴；实施人才购房补贴，最高补贴100万元。

//  产业  //



1、据每日经济新闻，探客查、励销云两家平台大规模出售企业家个人信息，包括农夫山泉创始人钟睒睒、蜜雪冰城实控人张红甫、蔚来联合创始人秦力洪等。对于数据来源，探客查和励销云销售人员同时提及与三大电信运营商的合作。对此，中国移动、中国联通、中国电信均表示不存在泄露行为。励销云参股公司腾讯表示，对兜售行为不知情，已第一时间联系励销云管理层要求全面核实，如有任何违规操作须立刻停止。

2、国家发改委办公厅印发通知，要求加快节能降碳改造和用能设备更新项目储备，深入挖掘重点领域重点行业节能降碳潜力，为大力推进节能降碳行动、积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力支撑。

3、国家发改委发布《电力市场运行基本规则》，自今年7月1日起施行。《规则》明确将电能量交易分为电力中长期交易和现货交易，电能量交易可通过双边交易和集中交易方式开展。

4、交通运输部等三部门联合部署开展道路运输安全生产治本攻坚行动，将提升新出厂客货车辆安全性能，稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场，建立健全涵盖道路运输企业、营运车辆、驾驶员、车辆运行轨迹等信息共享共用机制。

5、据国家铁路局，4月，全国铁路旅客发送量36015万人，同比增长9.6%。铁路固定资产投资累计完成1849亿元，同比增长10.5%。

6、乘联会披露，4月份皮卡市场销售4.4万辆，同比增长4.4%，环比下降13.1%，处于近5年的中高位水平。

7、腾讯云、阿里云双双宣布，因收到上游注册局成本价格变动通知，将于5月22日零时，对.art域名进行价格调整：续费价格175元/年，转入价格170元。

//  海外  //



1、美联储主席鲍威尔表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申，美联储的下一步行动不太可能是加息，美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。

2、美联储梅斯特表示，现在断言通胀将逆转为时过早；美联储维持利率不变是适当的，因为其在等待价格压力进一步缓解的证据；不急于考虑加息；有明确的迹象表明，经济的实体方面正在放缓，这有助于恢复经济的平衡；长期通胀预期指标似乎“相当稳固”，符合美联储2%的目标。  

3、美国4月PPI环比上升0.5%，超出预期的0.3%，3月份数据修正为-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速创12个月新高，符合市场预期，前值为2.1%。美国PPI升幅超出预期，令市场担忧通胀依然过于顽固，并下调了对美联储年内降息的预期。

4、欧洲央行管委诺特称，欧元区复苏迹象显而易见，下半年欧元区经济复苏将加速，6月可能是首次降息的好时机。欧洲央行管委温施表示，继6月可能首次下调利率后，不应急于进一步降息。

5、英国央行首席经济学家皮尔表示，该行预计第二季度通胀将接近2%的目标，夏季降息已提上议程。他同时警告说，政策需保持在限制性范围内，以控制物价压力，但即使降息，政策仍能抑制通胀。

6、IMF总裁格奥尔基耶娃警告称，人工智能（AI）正如山呼海啸般冲击全球劳动力市场，而全球政府和企业尚未对此做好准备。未来两年，AI可能会影响发达经济体60%的工作岗位和全球40%的工作岗位。

7、韩国3月政府财政支出总额为85.1万亿韩元（约合人民币4504亿元），创下单月最高纪录。今年前三个月累计支出为212.2万亿韩元，同样创下历年同期最高值。

8、美国4月NFIB小型企业信心指数89.7，为今年以来的首次改善，计划涨价的企业主比例降至一年低点。

9、欧元区5月ZEW经济景气指数47，前值43.9；现况指数-38.6，前值-48.8。德国5月ZEW经济景气指数47.1，预期46.0，前值42.9。

10、英国至3月份的三个月失业率攀升至4.3%，为去年夏季以来最高水平。薪资增长保持在6%，高于市场预期。英国4月失业率为4.14%，前值4.0%。

//  国际股市  //



1、热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌6.02%，金山云跌5.97%，爱奇艺跌5.84%，名创优品跌4.67%，唯品会跌2.5%，百度跌2.12%，陆金所控股跌2.04%，欢聚跌1.99%，汽车之家跌1.9%；涨幅方面，海川证券涨83.51%，虎牙直播涨16.49%，阿特斯太阳能涨7.53%，知乎涨7.42%，晶科能源涨7.13%，传奇生物涨3.28%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨7.02%，小鹏汽车涨2.35%，理想汽车跌2.22%，极氪跌4.78%。

2、中国质量认证中心信息显示，苹果公司一种型号为A2117的“穿戴式电脑”通过国家3C质量认证。Vision Pro此前在美国获得FCC认证的产品代号即为A2117。这也意味着，这款备受争议的头显产品有望在国内落地销售。

3、明晟公司（MSCI）表示，MSCI ACWI指数将增加42只成分股并剔除121只成分股。

4、在今年的“选择法国”投资峰会期间，法国获得规模达150亿欧元的投资承诺，主要投资者包括微软、亚马逊、辉瑞和阿斯利康等公司。其中，微软将投资40亿欧元在法国扩建AI、数据中心和云基础设施。

5、高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构一季度前十大重仓股集中度为84.57%，拼多多持仓增加16.62%，以29.77%的市值占比稳居第一重仓股。建仓AMD 912400股，以3.58%的市值占比成为其第六大重仓股，减持了原十大持仓股中的贝壳、微软、Salesforce、DoorDash，DoorDash因此被挤出前十。此外减持了71.87%的百度、88.21%的阿里巴巴和95.78%的京东。

6、13F报告显示：桥水一季度增持谷歌A，建仓做多亚马逊、AMD；对科技股增持的权重最大，对消费股的持仓权重下降最多；第一大持仓iShares Core标普500ETF，在披露资产占比5.6%。

7、特斯拉奥斯汀超级工厂制造工程总监朱仁杰将离职，他曾负责特斯拉Cybertruck项目启动和生产。特斯拉投资者加里·布莱克援引信用卡数据商Yipit数据称，特斯拉FSD免费试用一个月后，仅2%车主选择订阅。

8、马斯克旗下人工智能（AI）初创公司xAI接近达成100亿美元协议，将租赁甲骨文的AI服务器。

9、索尼集团第四财季营收3.5万亿日元，同比增长14%，营业利润为2294亿日元，净利润为1890亿日元。索尼计划从10月1日起进行拆股，1股日股拆成5股，并宣布拟以至多2500亿日元回购股份。

10、夏普决定终止其电视液晶面板生产线的运营。最新财报显示，夏普上年度营收减少8.9%至23219.21亿日元，净亏损1499.8亿日元，其中面板业务亏损远超预期。

11、卡西欧计算机公司宣布，计划在4月份开始的本财政年度内，在全球范围内裁减约500个工作岗位。

12、英美资源集团计划出售或分拆钻石业务部门戴比尔斯、英美铂业以及焦煤资产，将专注于铁矿石和铜业务。

13、知情人士透露，沃尔玛正在裁减数以百计公司职位，并要求大多数远程工作的员工回到办公室工作。

14、拜耳第一季度销售额同比下降0.6%至137.65亿欧元，EBITDA同比下降1.3%至44.12亿欧元。预计2024年EBITDA可能在102亿至108亿欧元。

15、大众汽车集团正在研究出售卡车制造商Traton的股份，出售的价值可能在5亿欧元到10亿欧元之间。

16、沃达丰2024财年在剔除出售西班牙及意大利业务后，经调整EBITDAaL自然增长2.2%至110.2亿欧元。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。农产品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%。  

2、OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。

3、郑商所发布公告，自5月16日起，锰硅期货2409合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。

4、据上海有色网最新报价显示，5月14日，国产电池级碳酸锂跌430元报10.92万元/吨，创逾2个月新低，连跌4日。

5、波罗的海干散货指数跌3.53%报1993点，连跌三日。

//  债券  //



1、【债市综述】现券收益率早盘强势明显，午后转为震荡，国债活跃券方面，30年期下行0.65bp，5年期上行0.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.11%。万科债表现亮眼，“22万科02”涨超13%，“21万科06”涨超8%。资金面维持宽松局面，市场关注今日MLF操作情况。

2、中证转债指数收盘涨0.14%，万得可转债等权指数涨0.26%。其中，山河转债、N宏柏转、惠城转债分别涨20%、18.75%、14.32%；跌幅方面，泰林转债、百川转2、通光转债分别跌9.86%、5.81%、5.44%。

3、【债券重大事件】大公国际将“H17当代1”信用等级下调至C；雅居乐集团尚未支付2020票据的有关利息；渤海证券收到证监会《立案告知书》；“21奥园债”等债券5月15日开市起复牌；泛海控股收到北京金融法院送达的三起案件的起诉材料。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2377，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.2330。人民币对美元中间价报7.1053，较上一交易日调贬23个基点。市场人士表示，市场担忧美国通胀数据可能超预期，人民币短期承压。

2、中证报头版刊文称，近期人民币对美元汇率出现小幅波动。业内专家表示，中国经济持续回升向好，成为人民币汇率有力支持；同时，稳汇率政策举措将持续发力显效；此外，近期外资对中国经济的乐观看法进一步增多，人民币资产已成为境外机构开展全球投资布局的重要选择。