【iFinD财经早餐】5月14日

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同花顺iFinD 2024-05-14 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、财政部公告，财政部将于周五(17日)招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日(节假日顺延，下同)和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销，5月22日起上市交易。

　　2、据新华社，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入贯彻落实领导人总书记重要指示精神，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。李强强调，“两重”建设事关全局和长远，要加强统筹协调提升综合效应。要统筹做好今年和未来几年的重点任务安排。今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效。今后几年的重大任务要与“十四五”规划落实相结合，与“十五五”发展需求相衔接，分步实施、有序推进。要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济。要更好统筹政府投资和民间投资，更大力度引导民间资本参与“两重”建设，把民间投资活力充分激发出来。

　　【宏观要闻】

　　1、据新华社，国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议，中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上强调，要深入贯彻落实领导人总书记重要指示精神，发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。李强指出，要着眼推进中国式现代化的需要，突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹抓好“硬投资”和“软建设”，把项目建设和配套改革结合起来，既要编制完善规划，加强项目管理，打造一批标志性工程，也要优化制度供给，用改革办法和创新举措破解深层次障碍。要积极回应民生所盼，把实物投资和人力资本投资结合起来，把项目建设和民生保障结合起来，推动办好一批群众关心的民生实事。

　　2、据新华社，为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

　　3、央行公告，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

　　4、央行5月13日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，5月13日有20亿元7天期逆回购到期。

　　5、互换通业务自2023年5月推出以来，整体运行平稳，参与者数量稳步增加，市场流动性显著提升。目前境外资产管理机构会使用IMM合约来进行资产配置及风险管理。针对这一诉求，本次优化推出北向互换通IMM合约，以期更好地满足境外资产管理机构的入市交易需求。目前国际主流中央对手方清算机构主要通过压缩等服务来实现合约提前退出。本次优化引入历史起息合约并增加单一压缩服务以实现北向互换通合约的提前退出。上述两项产品特性及服务优化也将助力人民币利率互换市场进一步与国际接轨。(中国外汇交易中心)

　　6、据外媒报道，美国商务部长雷蒙多当地时间5月8日声称，美国有可能会采取“极端措施，即禁止中国联网汽车进入美国”。同时有外媒援引知情人士报称，美国或针对中国电动汽车增加新关税。对此中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋在接受独家专访时表示，贸易保护主义和孤立主义绝不应该成为新能源汽车行业的主题，汽车制造作为一个高度全球化的行业，需要全球视野和开放心态来推动其健康发展。“美国对中国新能源汽车行业产能过剩和所谓国家安全担忧进行夸大是典型的贸易保护主义。新能源产业是人类共同创造的、能给人类带来共同的福祉。这样的一个创造发展起来之后，进入美国市场却受到限制，这是非常不合理的。”(中国日报)

　　7、北京市住建委发布《2024年北京市住房发展年度计划》(以下简称《计划》)。在保供应方面，提出今年计划安排各类住房用地1060公顷。针对房企融资需求，《计划》明确，将不断完善房地产融资协调机制，用好房地产项目融资支持“白名单”，按照市场化、法治化原则，一视同仁支持不同所有制房地产企业合理融资需求。同时，《计划》提及，将修订并实施预售资金监管政策，确保预售资金安全使用和项目正常建设。(北京商报)

　　8、宁夏商务厅等18部门联合印发《宁夏回族自治区推动消费品以旧换新实施方案》。在汽车领域报废换新方面，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前(含当日)注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工信部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中购买新能源乘用车补贴10000元，购买燃油乘用车补贴7000元。在置换更新方面，对转让(不含变更登记)本人名下的乘用车，并在区内购买、注册为非营运性质乘用车新车，给予相应补贴。其中，购买新能源乘用车新车的最高补贴4000元/辆、购买燃油车新车的最高补贴3000元/辆。报废更新补贴和置换更新补贴不能叠加，同一人不能重复享受。

　　9、佛山市人民政府办公室发布稳定居住就业入户事项调整的通知。通知指出，在本市持自有合法产权住宅房屋，或在本市合法稳定就业满3年(连续缴纳社会保险满3年，或连续经商满3年，可互补叠加)并有合法稳定住所(含租赁)的非本市户籍人员，可以申请入户，共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。

　　10、香港特区政府创新科技署13日推出2024年内地与香港联合资助计划，就3个特定主题，征求香港与内地机构合作的应用研发项目：(1)生物技术：治疗慢性疾病的创新药物研发；(2)人工智能：人工智能系统的安全性和隐私研究、类脑智能、智慧医疗(包括医疗机器人)、智慧城市；(3)可持续发展工程及科技：光电子材料、第三代半导体技术、绿色先进制造、电源集成电路与模块。计划即日起接受申请，截止日期为六月二十八日。(大湾区之声)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌0.21%报3148.02，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%，北证50指数跌1.84%，沪深京三市成交额9135亿元，其中沪深两市9097亿元，较上日缩量28亿元。两市超4100只个股下跌，大盘资金净流出325亿元。

　　2、港股收盘，恒生指数涨0.8%，恒生科技指数涨1.42%，电商股走强，阿里巴巴收涨4.11%，京东收涨2.13%。

　　3、深交所公告，经查明，夏海钧在作为恒大地产集团有限公司控股股东中国恒大集团董事期间，涉嫌存在违反本所相关规定的行为。本所拟对其给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员及公开谴责的处分。

　　4、据上交所企业上市服务消息，上周(5月6日—5月12日)无新增IPO申报企业。截至5月12日，今年新增IPO申报企业2家。

　　5、5月13日，瑞丰达所投多只新三板个股宣布停牌，公告称，对股东瑞丰达相关私募基金负面消息的相关舆情，公司已进行初步核实，结合前期股价大幅变动情况，公司拟对上述事项开展核查。 日前，5月11日，中国证监会已出手开启立案调查。

　　6、据不完全统计，截至发稿，包括甘李药业、国新能源、*ST慧辰、松炀资源、ST洲际、海欣食品、中原内配、力量钻石、博思软件、台基股份、嘉和美康、坤彩科技、远东传动、金明精机和致远新能在内的15家A股上市公司近两日公告取消与大华所的合作。其中，致远新能率先与大华所终止合作。此外，对于取消合作的原因，博思软件、坤彩科技和海欣食品的表述明确，称因大华所近日受到江苏证监局行政处罚；甘李药业、国新能源、*ST慧辰、松炀资源、ST洲际、力量钻石、台基股份、嘉和美康、远东传动、金明精机和致远新能公告称鉴于大华所近期相关事项尚待公司进一步核实。注：因涉金通灵连续6年造假，大华所遭暂停业务6个月。(财联社)

　　7、5月13日是北向资金交易信息取消实时披露的第一个交易日。盘后数据显示，北向资金当日净卖出45.91亿元。个股方面，中远海控、美的集团、长江电力分别被净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元；北方华创获净买入金额居首，为2.86亿元。在瑞银证券策略分析师孟磊看来，北向资金交易信息此前是A股市场上唯一日度甚至实时公布的机构资金流数据。相比之下，公募基金普遍只披露季度持仓数据，而大部分境内私募对冲基金甚至不公开披露其个股持仓。此次北向交易信息披露机制的调整，保证了不同类型投资者在参与A股市场时具有更高的公平性。海外投资者的交易策略也可因此更具灵活性。(上证报)

　　8、近期全国股转公司根据4月30日前基础层挂牌公司披露的2023年年报等情况，按计划开展了2024年第三批创新层进层实施工作，经挂牌公司自查、主办券商核查、全国股转公司初筛等程序，于5月13日确定并发布了2024年第三批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计226家公司拟调入创新层。第三批拟进层公司初筛名单发布后，全国股转公司将根据异议情况，对初筛名单进行调整，并在履行规定程序后作出正式进层决定。下一步，全国股转公司将全力做好后续批次进层实施工作，进一步靠前服务、加大支持，助力中小企业在资本市场稳步发展。(证券日报)

　　9、5月13日午后，通化金马股价盘中跌停，有市场传闻称，近期公司在接受调查。对于公司股价下跌的原因，通化金马证券部工作人员回应记者称，公司目前生产经营一切正常，没有分红是因为没有达到分红标准。此外，没有接到公司接受调查的相关通知。目前没有应披露未披露的事项，公司正查找股价跌停的原因。(中证金牛座)

　　10、近年来，已有多家中小基金进行增资“输血”。受访业内人士表示，增资是股东支持基金公司发展的重要方式，基金公司可以借此补充营运资金、扩大业务规模、加强投研团队建设等。未来中小基金可通过差异化发展在竞争中实现“突围”。“增资是股东支持基金公司发展的一个重要方式。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，当前基金发行较为不易，一些中小基金通过增资增加公司的运营资金，让公司正常运营。等到市场行情更好之后，就可以发起设立更多基金产品，形成良性循环。(证券日报)

　　11、数据统计显示，截至2024年5月10日，50家中证A50指数成份股中营业收入、净利润实现同比增长的数量分别为32家、31家，其中营业收入和净利润均实现同比增长的达26家，占比超50%。紧密跟踪中证A50指数的工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金，其投资价值持续受到市场关注。从宏观角度看，龙头股在经济周期波动中的抗风险能力更为突出。随着我国经济从高速增长向高质量发展转型，经济周期对于市场的影响日益显著。随着经济逐步向好，企业盈利开始修复和改善，A股龙头股相比市场平均水平可能有更好的超额收益。(证券日报)

　　【金融】

　　1、深圳证监局发布关于对深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司采取责令改正措施的决定。经查，该公司在从事私募基金业务活动中，存在以下情形：一是未按照相关私募基金合同约定进行投资运作，不公平对待同一私募基金的不同投资者，说明公司未履行谨慎勤勉的义务。二是未建立健全关联交易管理制度。三是报送的信息存在虚假记载。四是向投资者提供的信息存在重大遗漏，未按照合同约定如实向投资者披露可能影响投资者合法权益的重大信息。五是未妥善保存投资者适当性管理相关资料。深圳证监局决定对兆利丰采取责令改正的行政监管措施。

　　2、大华会计师事务所发布声明称，因在对金通灵科技集团股份有限公司进行年度财务报表审计期间，未能勤勉尽责，证监会江苏监管局依法对大华会计师事务所及相关人员处以行政处罚。大华会计师事务所诚恳接受监管部门的处罚决定，自觉接受各监管机构、企业客户及社会各方的监督，并按要求进行全面整改，在全所范围内组织深刻反省。

　　3、在存款利率持续下调的当下，A股市场上部分板块和股票的股息率远超定存利率，成为投资者眼中的“香饽饽”。据统计，截至5月13日，今年以来高股息策略指数已累计上涨19.7%，明显跑赢大盘。业内人士表示，今年以来，高股息板块的走势，表明红利策略在市场上得到了更广泛认可，不少机构表示继续看好高股息的标的并建议将其作为配置的底仓资产。存款利率下行趋势不改，A股现金分红将开启新一轮提升与改善周期，投资逻辑或更加关注股息率表现。(中证报)

　　4、4月，百亿私募业绩大反弹。得益于2月以来百亿私募持续的出色表现，今年来收益已经成功转正。私募排排网数据显示，有业绩展示的76家百亿私募今年来收益均值为1.08%，其中38家实现正收益，占比50%，前十收益均值为12.55%，海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、盘京投资、东方港湾、进化论资产、高毅资产、聚鸣投资、中欧瑞博等收益领先。此外，主观百亿私募大幅跑赢量化。私募排排网数据显示，有业绩记录的36家主观百亿私募4月收益均值为2.11%，今年来收益均值为4.05%，其中66.67%的主观百亿私募实现正收益，前五收益均值为15.54%，海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、盘京投资、东方港湾业绩居前。有业绩记录的28家量化百亿私募4月收益均值为0.41%，今年来收益均值为-3.39%，其中17.86%的量化百亿私募实现正收益。(澎湃新闻)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普500指数跌0.02%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%。WSB热门概念股大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%，消息上此前曾幕后推动散户大战华尔街的“头号牛散”时隔三年重新回归引发投资者关注。

　　2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.18%至18738.47点，法国CAC40指数跌0.12%至8209.28点，英国富时100指数跌0.22%至8414.99点。

　　3、亚太主要股指收盘普跌，韩国综指跌0.02%报2727.21点，个股方面，三星电子、LG化学跌超1%，SK海力士涨超2%，现代汽车涨超1%；日经225指数跌0.13%报38179.46点，个股方面，丰田汽车、东京电子、日本电报电话、日立、伊藤忠商事跌超1%，奥林巴斯涨超9%，任天堂涨超2%；澳洲标普200指数涨0.01%报7750.00点；新西兰标普50指数跌0.88%报11652.16点。

　　4、国际贵金属期货多数收跌，COMEX黄金期货收跌1.38%报2342.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.28%报28.425美元/盎司。

　　5、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.2%报79.2美元/桶，布油7月合约涨0.75%报83.41美元/桶。

　　6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.02%报10206美元/吨，LME期锌涨2.29%报2997.5美元/吨，LME期镍涨0.97%报19135美元/吨，LME期铝涨0.71%报2547.5美元/吨，LME期锡涨2.37%

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.02%报1219.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.43%报471.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.5%报686.75美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、根据纽约联储消费者预期调查，4月一年期通胀预期从前一个月的3.00%升至3.26%，为去年11月以来的最高水平。报告称：房价增长预期中值升至3.3%，为2022年7月以来的新高；未来一年的预期利润增长率中值下降0.1个百分点，至2.7%；家庭支出增长预期中值上升0.2个百分点，至5.2%。

　　2、美国商品期货交易委员会(CFTC)发布命令，指责加密货币主要经纪公司非法向美国客户提供数字资产衍生品交易平台访问。

　　3、美国银行说，如果美国与日本联手提振日元，可能会给全球金融体系带来广泛风险。美国银行策略师亚历克斯.科恩认为，只有在市场出现过度波动或无序和缺乏流动性的情况时，美国才有必要采取涉及美国的措施，因为日本可能采取干预措施来支撑日元，但收效甚微。他写道，默许日本的单边行动，似乎是美国财政部目前最愿意做出的让步。

　　4、5月13日，新加坡总理李显龙向总统尚达曼递交辞呈。据新加坡总理公署上个月公布的消息，李显龙将于5月卸任，并正式向总统建议由副总理兼财政部长黄循财出任新总理。预计新总理将于今晚在总统府宣誓就职。

　　5、当地时间13日，以色列总理内塔尼亚胡在该国阵亡将士纪念日仪式上发表讲话，表示目前以军对加沙开展的军事行动还在继续，以色列将实现其目标，其中首要任务是以方遭扣押人员获释。此外，以色列国防部长加兰特也表示，以军军事行动将持续，直至以色列遭扣押人员获释以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)军事力量被彻底瓦解。

　　6、俄罗斯圣彼得堡交易所当地时间13日发布公告称，因技术故障，于当天12时05分暂停证券交易。技术故障的原因正在调查中，交易恢复的时间将另行通知。

　　7、印度4月CPI同比增长4.83%，市场预期4.80%。

　　8、韩国4月出口物价指数年率 6.2%，前值2.60%。韩国4月进口物价指数年率 2.9%，前值-0.70%。

　　9、罗马尼亚央行将基准利率维持在7.00%，市场预期为6.75%。

　　10、加拿大至5月10日全国经济信心指数 50.92，前值51.3。

　　【商品期货】

　　1、据国家发改委数据，截至5月8日，全国生猪出场价格为15.2元/公斤，较4月24日下跌0.72%；主要批发市场玉米价格为2.40元/公斤，较4月24日持平；猪粮比价为6.33，较4月24日下跌0.78%。

　　2、上海国际能源交易中心发布通知称，近期，集运指数(欧线)期货价格波动较大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

　　3、广期所发布通知，经研究决定，工业硅期货挂牌合约数量由8个增加到12个。2024年5月20日挂牌SI2501、SI2502、SI2503、SI2504、SI2505合约，挂牌基准价为SI2412合约前一交易日的结算价。自2024年6月起，按照摘一挂一原则，每月挂牌一个合约。

　　4、今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。业内人士表示，焦煤主要用于高炉炼铁，价格依赖于下游钢铁企业的景气度。记者获悉，工业用钢增速明显，钢厂吨钢利润提升。(央视财经)

　　5、中国钢铁工业协会发布的数据显示，5月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存1155万吨，环比减少44万吨，下降3.7%，库存继续下降；比年初增加426万吨，上升58.4%；比上年同期增加25万吨，上升2.2%。

　　6、远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目第三条生产线运行正常，第四条生产线试车工作一直在持续进行，四线现场装置正在调试。阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中。当前水指标不影响项目一期试车用水需要。阿拉善天然碱项目本月无检修计划。

　　7、据隆众资讯，截至5月13日，江苏苯乙烯港口样本库存总量6.43万吨，较上周期减1.52万吨，幅度-19.12%。商品量库存在4.58万吨，较上周期减1.27万吨，幅度-21.71%；华东主港地区MEG港口库存总量75.66万吨，较上一统计周期减少4.87万吨。

　　【债券】

　　1、中证转债指数收跌0.13%，报401.94，成交额582.0亿元。雪榕跌超6%，开能转债跌超5%；横河转债涨超13%，通光转债、金盘转债涨超5%。

　　2、国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.68%，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.08%。

　　3、交易所债券市场收盘，万科多只债券上涨，“21万科04”涨超6%，“21万科02”、“20万科08”、“21万科06”、“22万科06”涨超3%，“22万科05”涨超2%；“22万科03”跌超21%。

　　4、上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现.隔夜shibor报1.7810%，上涨5.70个基点；7天shibor报1.8360%，下跌1.40个基点；14天shibor报1.8970%，上涨0.80个基点；1月shibor报1.9310%，下跌1.00个基点；3月shibor报1.9830%，下跌0.50个基点。

　　5、据上海市财政局晚间发布的公告，该市将于5月20日发行3期地方债，总规模为100亿元，期限分别为3年、10年和30年期。根据财政部要求，本次发行的2024年第一批上海市政府一般债券纳入一般公共预算管理，本批债券募集资金用于上海市市级项目。本次发债募集资金主要用于市政建设、土地收储、保障性住房、交通运输设施建设等基础性、公益性项目支出。(新华财经)

　　6、中国银行公告，拟发行2024年总损失吸收能力非资本债券(第一期)，基本发行规模为人民币300亿元，其中品种一基本发行规模为人民币200亿元，品种二基本发行规模为人民币100亿元。 品种一为4年期固定利率品种，在第3年末附有条件的发行人赎回权。品种二为6年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权。发行人在满足监管要求的前提下有权按面值部分或全部赎回本期债券。 附超额增发权，若本期债券任一品种的实际全场申购倍数(全场申购量／基本发行规模)α≥1.4，发行人有权选择行使对应品种超额增发权，即在本期债券基本发行规模之外，增加对应品种的发行规模，品种一和品种二合计增发规模不超过人民币100亿元。若品种一或品种二实际全场申购倍数α＜1.4，则对应品种按照基本发行规模发行。

　　7、启迪控股股份有限公司(“母公司担保人”)公告有关启迪科华有限公司发行的两只美元债券THSCPA 7.95 05/13/24(ISIN:XS1863988157)和THSCPA 6.95 05/13/24(ISIN:XS2011786659)的违约后续。 截至本公告发布之日，母公司担保人和作为唯一经销商经理的中信银行国际有限公司(“唯一经销商经理”)一直在持续和积极地与主要债券持有人接触，以推进债券的负债管理，并最终确定债券的重组条款。预期将尽快公布债务重组提案。 两只债券的到期日为2024年5月13日(“到期日”)。鉴于发行人和担保人目前的流动性状况，发行人和担保人均无法在到期日支付任何本金或利息。于到期日，两只债券将自动从香港联合交易所有限公司摘牌。

　　8、奥园集团有限公司公告，截至2024年4月30日，公司涉及未能清偿的到期债务本金累计约人民币417.27亿元，较2023年年末增加约3.02%。 截至2024年4月30日，公司及子公司涉及多项未决诉讼，涉诉金额约508.58亿元，其中融资相关涉讼金额约445.77亿元，非融资相关涉讼金额约62.81亿元。涉诉总金额较2023年年末下降约9.04%。

　　9、宁夏晟晏实业集团公告，2024年5月，经发行人债券持有人会议审议通过，“16晟晏债”展期五年，债券持有人所持本期债券本息根据最新的还本付息方案将于2029年5月19日进行兑付。经公司申请，“16晟晏债”自2024年5月16日开市起复牌，复牌后仅在上固收采用全价方式转让。

　　10、惠誉报告称，确认广东省能源集团有限公司(Guangdong Energy Group Co., Ltd.，简称“广东能源”)的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“A”。展望维持负面。 惠誉同时确认了由广东能源的全资子公司UHI Capital Ltd.发行的美元债券评级为“A”。该等债券由广东能源提供无条件且不可撤销之担保。

　　11、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.874%，3年期美债收益率跌0.6个基点报4.672%，5年期美债收益率跌1.1个基点报4.511%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.491%，30年期美债收益率跌1个基点报4.632%。

　　12、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.8个基点报4.172%，法国10年期国债收益率跌0.5个基点报2.994%，德国10年期国债收益率跌0.7个基点报2.508%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报3.857%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报3.300%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报105.2117，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.18%报1.079，英镑兑美元涨0.29%报1.2561，美元兑日元涨0.28%报156.2205，美元兑加元跌0.06%报1.3666，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9083，离岸人民币兑美元跌53个基点报7.2397。

　　2、在岸人民币兑美元5月13日16:30收盘报7.2347，较上一交易日下跌101点。

　　3、俄罗斯至5月3日当周央行黄金和外汇储备 5957亿美元，前值5968亿美元。

　　4、塞尔维亚央行：4月外汇储备达到创纪录的251.3亿欧元。

　　【行业资讯】

　　1、根据中指院统计，近几年约有20个城市出台购房即可申请落户政策，这其中既包括南京、武汉、杭州等核心二线城市，也有金华、驻马店、克拉玛依等三四线城市。另有部分城市还出台了租房即可落户的政策，进一步加大对外来人口、人才的吸引力度。从近期热点城市所出政策可以看出，放松落户限制的城市名单，正逐步扩散至热点二线城市。多位分析师表示，未来放开落户政策将是趋势，各地将逐步降低落户门槛。

　　2、据新华社，记者5月13日从上海自贸试验区临港新片区管委会获悉，特斯拉上海储能超级工厂建设项目已完成施工许可证核发，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。临港新片区审批审查中心副主任、项目建设服务办负责人闵之光说，特斯拉上海储能超级工厂项目应用了临港新片区在工程建设领域新推出的“项目服务包”，具体来说，就是针对项目视角和特定场景将全套服务体系前置嵌入到审批启动前，把企业端、政府端的事项都塞进一个“包”，从项目出发制定节点流程图。

　　3、据小米公司官博消息，小米与京东近日达成战略合作，双方明确了未来三年小米在京东全渠道销售额2000亿的目标。

　　4、据科创板日报消息，针对网传的抖音平台限制发布时政、财经、法律或医疗内容，抖音相关负责人回复称，此为不实信息，相关调整为商业素材发布授权功能，不影响创作者的其他变现或者商业化能力，包括自行发布商业素材、广告、电商等等，也不涉及内容创作。

　　5、据一财，近日一则有关居民电费涨价的消息在社交平台传播，据称居民电价将自6月1日起上涨，同时取消谷峰计价，改成分段计价。记者拨打了国家电网服务热线95598，热线客服人员回应称，“暂时没有收到价格主管部门发布的相关政策文件，也未收到供电公司的相关电价调整通知。”对方强调，电价调整前，供电公司一般会提前在国家电网的官方渠道向社会公示，应以此为准。

　　6、近日网传抖音限制发布时政、财经、法律或医疗内容。对此，抖音相关负责人表示，网传限制发布时政、财经、法律或医疗内容为不实信息。相关调整为商业素材发布授权功能，不影响创作者的其他变现或者商业化能力，包括自行发布商业素材、广告、电商等等，也不涉及内容创作。(新浪科技)

　　7、据碧桂园官微，碧桂园集团5月13日召开月度管理会议，集团董事局主席杨惠妍分析指出，近期一二线城市的限购放宽以及“以旧换新”等举措，可以看到政府正在采取行动促进市场流动性的提升，力求逐步重振行业信心。她强调，政策正在逐步向好，只要坚持熬过低谷，房地产行业一定会迎来春天。 杨惠妍认为，尽管行业整体仍处于低位徘徊，但通过紧密依靠政府、积极响应如白名单等利好政策，保交付作为企业的政治底线，将是企业穿越寒冬的基石。 集团总裁莫斌也表示，保交付是企业的社会责任和良心所在，要把保交付作为当前的核心任务，想尽办法去完成。 他说，“一切为了保交付。要积极争取理解和支持，与各方形成合力，保交付才能顺利进行。” 此次管理会议上还透露了集团“一体两翼”战略的最新进展。今年前4个月，建科集团交付面积超350万平方米，未来6个月计划交付面积超2000万平方米。

　　8、深圳市房地产中介协会5月13日发布周报。根据公开在售二手房源量数据统计，2024年5月13日，深圳全市共有59,509套有效二手房源在售，较上周减少48套。其中南山较上周减少53套，有效在售10,243套，龙华较上周减少47套，有效在售2,645套，龙岗较上周增加42套，有效在售15,390套。经深房中协统计，2024年第19周全市二手房(含自助)录得1,361套，环比增长201.8%。本周二手房录得量出现大幅增长，主要是受楼市新政及上周五一假期“积压”需求释放双重因素叠加影响。

　　9、OpenAI首席技术官MiraMurati表示，将推出桌面版ChatGPT，并推出名为GPT-4o的全新旗舰人工智能模型。在API使用方面，GPT-4o的价格是GPT-4-turbo的一半，速度是GPT-4-turbo的两倍。GPT-4o将提供语音和文本输入和输出功能。(OpenAI官网)

　　10、苹果公司准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国。(财联社)

　　【国内公司新闻】

　　1、正丹股份公告，公司股票和可转债将于5月14日复牌。

　　2、华强科技公告，军队采购网5月10日发布公告，联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。

　　3、福鞍股份收问询函：要求说明出租算力资源是否涉及类金融业务。

　　4、福鞍股份公告，拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务。

　　5、日贏控股公告，董事会已决定即时暂停孙伟先生为执行董事之所有职务及权力。

　　6、德方纳米公告，唐文华先生拟减持股份不超过13.3万股。

　　7、腾讯音乐在港交所发布公告，第一季度总收入为67.7亿元，同比下降3.4%；公司权益持有人应占净利润为14.2亿元，同比增长23.9%。

　　8、亚通精工公告，拟以支付现金方式购买兴业集团、新星合伙持有的兴业汽配55%股权。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

　　② 14:00 德国4月CPI月率终值

　　③ 14:00 英国3月三个月ILO失业率

　　④ 14:00 英国4月失业率

　　⑤ 14:00 英国4月失业金申请人数

　　⑥ 17:00 德国5月ZEW经济景气指数

　　⑦ 17:00 欧元区5月ZEW经济景气指数

　　⑧ 18:00 美国4月NFIB小型企业信心指数

　　⑨ 20:30 加拿大3月批发销售月率

　　⑩ 20:30 美国4月PPI年率

　　  20:30 美国4月PPI月率

　　  21:10 美联储理事丽莎.库克发表讲话

　　  22:00 美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特参加会议