国元证券晨会0514

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顶层部署“两重”建设
订阅号 2024-05-14 08:38 安徽



早间要闻

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国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议。国务院总理强调，要发行并用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作，为推进中国式现代化提供有力支撑。要着眼推进中国式现代化的需要，突出战略性、前瞻性、全局性，集中力量支持办好一批国家重大战略实施和重点领域安全能力建设中的大事要事。要统筹做好今年和未来几年的重点任务安排。今年要根据战略重要程度、急迫程度和项目成熟程度，科学做好项目筛选，争取早开工、早见效。今后几年的重大任务要与“十四五”规划落实相结合，与“十五五”发展需求相衔接，分步实施、有序推进。要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济。


2
教育部、财政部：2024年义务教育阶段“特岗计划”招聘工作启动，引导和鼓励高校毕业生面向中西部省份任教，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区倾斜。全国计划招聘特岗教师3.7万名。

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今年以来，焦煤价格呈“V”字形走势。年初，期货价格维持在每吨1700元左右，4月初探底后走出反弹行情，从4月1日最低的每吨1400元，一度上涨至5月7日最高的每吨1889元，最高涨幅超34%。业内人士表示，焦煤主要用于高炉炼铁，价格依赖于下游钢铁企业的景气度。近来工业用钢增速明显，钢厂吨钢利润提升。


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据财联社消息，5月13日，集运指数（欧线）主力合约日内一度大涨15%，远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。


5
据Mysteel不完全统计，截至5月12日，有21个省市发布了“推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案”，均聚焦于家电行业，提升家电销量预期。







今日策略

5月13日，指数探底回升普跌，市场二八分化、小盘股较弱。三市共成交9135亿，共有4130股收跌。截止收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.6%，创业板指跌0.95%。



观点：市场调整，直接的导火索是4月金融数据不及预期；同时，从市场自身的角度来看，近期反弹一波之后，有调整的需求。



方向：公用事业。近期，水、电、气等公共产品的涨价消息不断，同时在市场方向暂时不明的情况，公用事业板块具备一定的避险属性，或将受到资金的青睐。



行业主题
电力数字化智能化转型提速


据中国电力网消息，日前召开的国家电网有限公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议强调，数字化智能化是电网高质量发展的支点。要聚焦应用赋能，聚焦新型电力系统建设，聚焦人工智能创新应用，发挥好数据要素价值。



近年来，AI助推电力行业加速发展，多个细分领域迎来变革机遇。配网及数字化环节相关企业近年来毛利率呈现稳中有升的趋势，主要就受益于电网数字化智能化所带来的高毛利产品需求提升。可关注电力BIM设计软件、电网智能调度自动化、虚拟电厂、微电网等，与AI匹配性强、方便大模型接入后大幅提升效率的细分方向。



相关上市公司：扬电科技、电科院。




国铁280亿招标，同比增长60%


据新浪财经，中国国家铁路集团有限公司5月11日发布公告，开启了2024年机车车辆首次招标。据估算，本次招标总金额约280亿元左右。



国铁大规模招标的背后，是铁路客运流量快速增长的需要。2024年1-3月，全国铁路完成旅客发送量10.1亿人次，同比增长28.5%。在此背景下，2024年1-4月，全国铁路完成固定资产投资1849亿元，同比增长10.5%。



相关上市公司：中国中车、中国通号。



定价市场化改革，这一行业未来或有较大涨价空间


据财联社，近日，广州市中心城区自来水价格改革方案听证会举行，共17名听证会参加人均表示理解和支持水价调整。



水价新政有望进一步推动水务资产回报市场化，各地区水务企业或迎来收入利润双修复，关注以供水为主营业务的上市公司。



相关上市公司：洪城环境、顺控发展。



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