金融界分析报告（0514）

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北向资金今日净卖出45.91亿元

2024-05-13 17:31:26 来源：
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北向资金今日净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别获净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.86亿元。、、、、、、、、、

涨停复盘：电力股持续走强 航运股逆势活跃

2024-05-13 17:06:11 来源： 金融界
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5月13日股指低开后震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.21%，报3148.02点，深成指跌0.6%，报9673.32点，创业板指跌0.95%，报1860.37点，科创50指数跌0.45%，报763.69点。沪深两市合计成交额9097.2亿元。

电力股持续走强，海兴电力、泰永长征、积成电子涨停；高铁概念股走高，雷尔伟、康尼机电、思维列控涨停；航运股活跃，宁波远洋、凤凰航运涨停。

一、板块异动



二、涨跌停温度



三、涨跌家数



四、涨停揭秘



五、相关热点

电力（公用事业）：浙商证券研报分析称，公用事业和高铁票价上涨目前正处于初期，随着我国经济进入新发展模式，公用事业类企业后续可能逐步向市场化方向过渡，价格可能也会持续上涨。以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升。此外，龙头公司利润蓄水池较为丰厚，分红率均有所提升，具备较好的股息，在当前增量资金不足的市场环境下，可视为较佳的避险方向之一。

航运：据数据机构Freightos提供的数据，自4月以来，从亚洲出发的集装箱运价已上涨约1000美元/FEU。运往美国西海岸和北欧航线的价格升至约4000美元/FEU，地中海航线的运价上涨到约5000美元/FEU。5月13日， 集运指数（欧线）主力合约日内一度大涨15%，远期2410、2412、2502合约盘中均封涨停。

六、市场情绪



责任编辑：钟离

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港股收评：恒指涨0.8%、恒生科技指数涨1.42% 铁路基建、航运股走强，日赢控股大跌58%

2024-05-13 16:10:51 来源： 金融界
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5月13日截至收盘，港股恒生指数涨0.8%，报19115.06点，恒生科技指数涨1.42%，报4018.69点，国企指数涨0.64%，报6761.64点，红筹指数涨0.39%，报3981.52点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW涨4.11%，腾讯控股涨1.94%，京东集团-SW涨2.13%，小米集团-W跌0.21%，网易-S涨0.85%，美团-W涨3.12%，快手-W涨0.62%，哔哩哔哩-W涨6.09%。

铁路基建股走强，中国中车涨超7%。5月10日，国铁采购平台发布动车组招标公告。申万宏源指出，24年首次招标165组，去年首次招标103组，增幅达60%，本次招标全部为350km/h车型，已超去年全年164组招标量，本次招标量在过去四年招标中属于单次最多的一次，年度来看国铁集团今年仍有2-3次招标，预计全年招标有望超过300组。

航运股走高，中远海发涨超5%。集运指数(欧线)主力合约今早再创新高，一度飙升近14%报3976点，再创新高。不过，波罗的海乾散货指数跌两日，上日收造2129，跌1.7%。

博彩股普涨，澳博控股涨超8%。消息上，此前中国扩大了澳门和香港的个人旅游签证计划，自2024年5月27日起，将山西省太原市等8个内地城市包括在内。此外，新的内地居民赴港澳旅游政策已于5月6日正式生效。银河证券认为，这将对澳门博彩业在短中长期均带来显著正面影响，此外，商务签旅客的逗留时长提升，有望为中高端中场消费增长提供重要支撑。

日赢控股大跌58%。近日，私募瑞达丰被报道“跑路”。据悉，目前该私募产品已无法赎回，公司实控人已失联，部分投资人已经报案。5月10日，瑞丰达办公地汇公馆10号院3楼办公场所已被浦东新区经侦支队关闭。此外，瑞丰达最大关联公司——日赢集团(日赢投资控股集团有限公司)，位于汇公馆8号楼的办公室也已被限制出入。2023年年报显示，日赢集团(日赢投资控股集团有限公司)为日赢控股(日贏控股有限公司)关联公司。

责任编辑：钟离

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收评：A股三大指数震荡下跌两市超4100股下跌 航运股逆势走强

2024-05-13 15:02:38 来源： 金融界
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5月13日大盘低开后震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.21％，报3148.02点，深成指跌0.6％，报9673.32点，创业板指跌0.95％，报1860.37点，科创50指数跌0.45％，报763.69点。沪深两市合计成交额9097.2亿元，北向资金实际净买入0亿元。

热点板块

家电板块回升，TCL智家涨停，长虹美菱、海尔智家、飞科电器、新宝股份等跟涨。

航运股走强，宁波远洋、凤凰航运涨停，中远海能、中远海控、华光源海涨超5%。

中药股震荡拉升，莱茵生物触及涨停，同仁堂涨超4%，华润三九、太极集团、云南白药等拉升。

猪肉股震荡走高，神农集团涨超5%，华统股份、广弘控股、邦基科技、海大集团、唐人神等跟涨。

非汽车交运板块震荡上涨，雷尔伟涨停，众合科技、时代电气、科安达、康尼机电等拉升。

多模态AI概念回升，中胤时尚、网达软件涨停，万兴科技、佳发教育、因赛集团、值得买等跟涨。

铜缆高速连接概念震荡回升，神宇股份、沃尔核材、长飞光纤、兆龙互连、华丰科技上涨。

燃气、水务板块拉升，洪通燃气、顺控发展、绿城水务涨停，首华燃气、凯添燃气涨超10%，南京公用、联合水务、江南水务等涨幅靠前。

汽车整车板块普涨，中通客车涨停，海马汽车、宇通客车、赛力斯、金龙汽车等跟涨。

合成生物概念探底回升，鲁抗医药、播恩集团7天4板，新天地一度涨停，润都股份、富士莱、拓新药业、莱茵生物等跟涨。

细胞免疫治疗概念持续走低，雪榕生物跌超10%，南华生物、济民医疗跌停，冠昊生物、开能健康等跌幅居前。

低空经济概念股持续调整，苏交科、立航科技、蕾奥规划、霍莱沃、纵横股份、创世纪、岭南股份等跌超5%。

机构观点

中信证券：乐观情绪萌芽，聚焦三条主线

中信证券指出，宏观政策环境不断改善，诸多正面因素在积累，各类资金抢跑推动近期中国资产全面修复，乐观的情绪在萌芽，市场已回归常态，建议淡化博弈，配置上聚焦绩优成长、低波红利和活跃主题三条主线。

海通证券：二季度A股或处蓄势阶段，短期白马稳定更稳健

海通证券指出，近期港股表现出色，外资明显回流及国内政策催化或是主要原因。当前港股上涨或主要由交易型资金驱动，长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。二季度A股或处蓄势阶段，短期白马稳定更稳健，中期主线关注中国优势制造和硬科技等。

华泰证券：市场或进入小歇脚期，红利仍是底仓首选

华泰证券指出，当前位置下市场或进入小歇脚期，原因或在于支撑反弹的是体感上有温差的政策预期和经济数据与待接力的边际增量资金，市场突破关键点位或需要政策(持续性及强度)与内生动能(盈利弹性或产业周期)的双管齐下，增量资金更多的则是水到渠成。配置上，红利仍是底仓首选，当前在板块内部、A/港股间做高低切换，战术配置出口与产能减压两个景气主线。

责任编辑：钟离

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晚间要闻盘点：中美将举行人工智能政府间对话首次会议 财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债

2024-05-13 21:28:00 来源： 金融界 作者：大江大河
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金融界5月13日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉搏。

国内财经：

中美将举行人工智能政府间对话首次会议

为落实中美元首旧金山会晤共识，经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

央行：支持“互换通”机制安排进一步优化 推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约

央行公告，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债

根据财政部公告，财政部将于周五（17日）招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日（节假日顺延，下同）和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销，5月22日起上市交易。

碧桂园杨惠妍：政策正在逐步向好 只要坚持熬过低谷 房地产行业一定会迎来春天

碧桂园集团5月13日召开月度管理会议。面对市场的复杂多变，集团管理层强调要坚定信心，坚持长期主义，做正确且困难的事情，努力穿越周期。集团董事局主席杨惠妍分析指出，近期一二线城市的限购放宽以及“以旧换新”等举措，可以看到政府正在采取行动促进市场流动性的提升，力求逐步重振行业信心。她强调，政策正在逐步向好，只要坚持熬过低谷，房地产行业一定会迎来春天。杨惠妍认为，尽管行业整体仍处于低位徘徊，但通过紧密依靠政府、积极响应如白名单等利好政策，保交付作为企业的政治底线，将是企业穿越寒冬的基石。

资本市场

知名会计师事务所大华所遭暂停证券服务业务6个月

13日晚间，国内八大会计师事务所之一的大华会计师事务所贴出一纸声明，大华会计师事务所表示江苏证监局向大华下达行政处罚决定书，因大华在对金通灵科技集团股份有限公司进行年度财务报表审计期间，未能勤勉尽责，依法对大华所及相关人员处以行政处罚。大华诚恳接受监管部门的处罚决定，自觉接受各监管机构、企业客户及社会各方的监督，并按要求进行全面整改，在全所范围内组织深刻反省。其中监管部门的处罚决定就是大华所被暂停从事证券服务业务6个月，从5月10日至11月9日。

集运指数（欧线）期货近期价格波动较大 上海国际能源交易中心提醒做好风控

上海国际能源交易中心发布通知称，近期，集运指数（欧线）期货价格波动较大，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，共同维护市场平稳运行。

北向资金今日净卖出45.91亿元 中远海控遭净卖出3.69亿元

北向资金今日净卖出45.91亿元。中远海控、美的集团、长江电力分别遭净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.86亿元。

重要公告：

正丹股份：公司股票和可转债将于5月14日复牌

正丹股份公告，自查工作已完成，公司股票及可转债将于2024年5月14日（星期二）开市起复牌。公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其偏苯三酸酐生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告，敬请广大投资者注意投资风险。 近期因市场供需关系发生变化，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，但产品价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险，从而给公司业绩带来不利影响。

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

华强科技公告，军队采购网5月10日发布公告，联勤保障部队战勤部采购计划处根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自2024年4月17日起3年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。在禁止期内，法定代表人王冬民控股或管理的其他企业禁止参加上述范围军队采购活动，投标代表人谭强禁止代理其他供应商参加上述范围军队采购活动。经调查，公司在参加洛阳某部共挤输液用膜采购项目采购活动中，存在湖北华强、河北泰华2家供应商电子投标文件的作者为“Miss Zhang”等违规行为。公司最近3年来军队物资工程服务销售主要是医用防护口罩等防疫物资，其中2023年军队物资工程服务销售收入占主营业务收入的比例未超过0.25%，因此目前预计该违规处理决定对公司生产经营影响较小。公司产品仍可供应给军队、军工集团、渠道及行业客户。

福鞍股份收问询函：要求说明出租算力资源是否涉及类金融业务

福鞍股份收到上交所下发的问询函，公司主营大型铸钢件及环境治理业务，投资标的公司主要从事AI算力租赁服务，与公司主业不存在协同性，公司也无算力租赁相关业务经验。要求补充披露拟开展算力租赁业务的运营模式、盈利模式、主要客户供应商情况，说明出租算力资源是否涉及类金融业务，以及AI算力租赁业务与传统算力租赁业务的主要区别。说明公司是否具备开展算力租赁业务的必要条件，在该业务领域是否具备竞争优势，并针对性提示风险。

责任编辑：钟离

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5月13日上市公司晚间重要公告一览

2024-05-13 20:09:40 来源： 金融界
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【重大事项】

中孚实业：收到独立董事及审计委员会督促函

南都物业：近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

泰永长征：公司相关业务及客户未发生重大变化

亚太科技：子公司亚通科技部分车间恢复生产

比亚迪：完成2024年回购股份的注销

信立泰：股东计划无偿捐赠公司股份200万股

兴业股份：目前生产经营正常 所属市场环境未现大幅波动

振华科技：部分通用元器件等产品应用于C919 收入占比不大

江特电机：茜坑锂矿取得采矿许可证 对公司锂产业有重大意义

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

东方中科：股东收到北京证监局行政监管措施决定书

海德股份：拟逾9200万元转让参股公司德泰储能49%股权

康尼机电：收到部分司法执行股票

播恩集团：不存在经营环境发生或预计发生重大变化的情形

福鞍股份：拟设合资公司 开展AI算力租赁服务业务

龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟增资扩股并引入投资者

罗曼股份：拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权

重庆水务：公开发行不超过30亿元公司债券

永泰能源：拟收购北京德泰储能科技有限公司49%股权

创业黑马：控股股东及其一致行动人拟转让5.045%股份

甘肃能化：投资新设洗煤子公司并以金河煤矿洗煤厂进行增资

云南能投：子公司近日取得8项实用新型专利证书

天正电气：拟1000万元参设投资基金

金智科技：子公司中标5168.52万元智慧城市业务项目

柘中股份：预中标1.02亿元轨道交通设备采购项目

青鸟消防：部分股东拟向公司控股股东转让5.02%股份

润阳科技：财务总监变更为刘志勇

鹿山新材：拟终止实施TOCF光学膜扩产项目

福鞍股份收问询函：要求说明出租算力资源是否涉及类金融业务

东易日盛：公司信披存在错误、遗漏 北京证监局出具警示函

兄弟科技：终止年产30000吨天然香料建设项目

【业绩速递】

西昌电力：公司目前经营正常 一季度售电量增长6.59%

潞安环能：4月原煤产量475万吨 同比下降7.77%

圣农发展：4月实现销售收入同比增长5.69%

【增减持】

远大智能：控股股东拟1000万元至2000万元增持股份

中国海防：国风投基金及其一致行动人拟减持不超2%股份

恒银科技：董事张云峰拟减持公司股份不超34.86万股

信雅达：控股股东及实控人拟合计减持不超1%股份

【回购】

朗博科技：拟以500万元-800万元回购公司股份

比亚迪：完成2024年回购股份的注销

责任编辑：钟离