【iFinD财经早餐】5月13日

llbo7296

同花顺iFinD 2024-05-13 07:59 浙江
　　【头条】

　　央行数据显示，初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元，同比少增1.7万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1213亿元，同比多增926亿元。(央行)

　　4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元,同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。(央行)

　　【宏观要闻】

　　1、国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例(草案)》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定(草案)》。(新华社)

　　2、央行数据显示，初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元，同比少增1.7万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1213亿元，同比多增926亿元。(央行)

　　3、4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元,同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。(央行)

　　4、商务部回应美将多家中国实体列入出口管制“实体清单”：中方注意到有关情况。美方以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。(商务部)

　　5、记者获悉，为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。今年4月22日，财政部预算司司长王建凡在国新办新闻发布会上曾表示，根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。(财联社)

　　6、央行发布一季度货币政策执行报告，其中提到，长期国债收益率是作为金融市场定价基准的国债收益率曲线的重要组成部分，市场关注度一直较高。长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期，同时也受到安全资产缺乏等因素的扰动。我国长期国债收益率在反映市场预期和宏观经济方面总体是有效的。近年来货币政策逆周期调节力度较强，为债券市场平稳运行持续营造了良好的流动性环境；今年积极财政政策的力度比较大，计划发行的政府债券规模也不小，发行节奏还会加快。债券市场供求有望进一步趋于均衡，长期国债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配。(央行)

　　7、市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》，自2024年9月1日起施行。《规定》具有以下几个特点：一是坚持鼓励创新。保护企业创新成果，着力促进互联网行业发挥最大创新潜能。二是着力规范竞争。顺应我国数字经济发展新特点、新趋势、新要求，完善各类网络不正当竞争行为认定标准及规制要求。明确了仿冒混淆、虚假宣传等传统不正当竞争行为在网络环境下的新表现形式，列举了反向刷单、非法数据获取等新型网络不正当竞争行为。并设置兜底条款，为可能出现的新问题新行为提供监管依据。三是加强消费者权益保护。回应社会关切，对当前我国线上消费中侵害消费者权益的刷单炒信、好评返现、影响用户选择等焦点问题进行规制，为解决线上消费新场景新业态萌发的新问题提供政策支撑。四是强化平台责任。督促平台对平台内竞争行为加强规范管理，同时对滥用数据算法获取竞争优势等问题进行规制。五是优化执法办案。针对网络不正当竞争行为辐射面广、跨平台、跨地域等特点，对监督检查程序作出特别规定。创设专家观察员制度，为解决重点问题提供智力支撑和技术支持。六是明确法律责任。充分发挥市场监管领域法律法规“组合拳”作用，有效衔接反不正当竞争法、电子商务法、反垄断法、行政处罚法等法律。同时，明确了没收违法所得的法律责任，强化监管效果。(国家市场监督管理总局)

　　8、央行数据显示，前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。分部门看，住户贷款增加8134亿元，其中，短期贷款增加50亿元，中长期贷款增加8084亿元；企(事)业单位贷款增加8.63万亿元，其中，短期贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加6.61万亿元，票据融资减少6619亿元；非银行业金融机构贷款增加4943亿元。

　　9、有人说医保支付方式改革是因为医保基金没钱了，要控制费用支出。这一说法有根据吗？国家医保局有关负责人表示，医保支付方式是医保经办机构向医疗机构支付费用的具体方式，包括按项目付费、按病种付费、按床日付费等，不同方式对临床诊疗行为有不同的引导作用。我国先后启动DRG(按病组)和DIP(按病种分值)付费支付方式试点。到去年底，超九成统筹地区已开展DRG/DIP支付方式改革。改革后，改革地区住院医保基金按项目付费占比下降到1/4左右。需要说明的是，支付方式改革的目的绝不是简单的“控费”，而是引导医疗机构聚焦临床需求，采用适宜技术因病施治、合理诊疗，避免大处方、滥检查，更好保障参保人员权益。改革后的支付标准随社会经济发展、物价水平变动等适时提高。每年，医保基金支出都维持增长趋势，并高于GDP和物价的增幅。(人民日报)

　　10、5月10日，央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。其中，在下一阶段货币政策主要思路中提到，充分发挥货币信贷政策导向作用。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的各类专项再贷款工具，推动科技创新和技术改造再贷款落地生效。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，推动畅通民营企业信贷、债券、股权融资渠道。开展民营和小微企业信贷政策导向效果评估、金融机构服务乡村振兴考核评估，增加民营和小微企业、乡村振兴等重点领域金融资源投入。落实好加大力度支持科技型企业融资行动方案，开展科技金融服务能力提升专项行动。鼓励开展金融适老化服务升级，提高养老金融普惠性。统筹好对绿色发展和传统能源转型的金融支持，持续推动绿色债券市场高质量发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。(央行)

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数收涨0.01%，报3154.55点，周涨1.60%；深证成指收跌0.58%，报9731.24点，周涨1.50%；创业板指收跌1.15%，报1878.17点，周涨1.06%。

　　2、上周五，恒生指数收涨2.30%，报18963.68点，周涨2.64%；恒生科技指数收涨0.38%，报3962.32点，周跌0.23%；国企指数收涨2.41%，报6718.86点，周涨2.62%。

　　3、经济日报：今年以来，监管部门频开罚单，对违规炒股行为“露头就打”，就是给业内敲响警钟。证券从业人员应增强自律意识，知敬畏、存戒惧、守底线。否则，一旦越过法律的“红线”，付出的代价将远高于所获得的非法收益。“严”字当头，让从业人员“不敢、不能、不想”违规买卖股票。

　　4、中新网：近期，券商频繁被监管部门采取行政监管措施或被行政处罚。5月10日，又有5家券商被“点名”。梳理发现，事涉国信证券、中金公司、申万宏源、中信证券、东莞证券5家券商，不仅有多个头部券商，且从内容看，涉及券商投行业务、经纪业务、资产管理业务等多个业务领域。

　　5、券商中国： 5月11日，基金业协会网站最新公示96家已注销私募基金管理人。注销类型均为“12个月无在管注销”，这是协会首次以此理由对私募进行注销，协会网站也相应进行了更新。

　　6、积成电子(2连板)：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　7、中曼石油：公司参与了伊拉克石油部第五轮和第六轮油气区块招标，成功中标获得伊拉克EBN区块和MF区块的开发权。

　　8、新股申购：本周，无新股申购。

　　9、限售解禁：共有78只限售股解禁，解禁数量共计31.11亿股，解禁市值达到407.94亿元。其中，亚辉龙以76.13亿元排名解禁榜第一，博众精工和迈信林分别以70.15亿元、22.76亿元排名第二和第三。

　　【金融】

　　1、港交所公告，北向交易的实时成交额和每日额度余额的调整将于5月13日(星期一)正式实施。

　　近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。(证监会发布)

　　2、证监会修订《关于加强上市证券公司监管的规定》，明确要求上市证券公司端正经营理念，聚焦主责主业，把功能性放在首要位置，积极发挥金融服务实体经济的功能作用，突出价值创造、股东回报和投资者保护，落实全面风险管理与全员合规管理要求，提升信息披露有效性，在规范公司治理等方面发挥标杆示范作用。要求证券公司首次公开发行证券并上市交易和再融资应当结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等，合理确定融资规模和时机，严格规范资金用途，聚焦主责主业，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率。(证监会)

　　3、证监会北京监管局对中国国际金融股份有限公司采取责令改正行政监管措施决定，经查，中国国际金融股份有限公司在开展资产管理业务时存在因操作风险造成流动性缺口、违规提供通道服务、同日反向交易未列明决策依据、产品账户间互相发生交易等问题,违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第151号)第三条第二款、第四十六条第一项、第六十四条第二款、第六十五条第一款的规定。(证监会)

　　4、据上证报，上海浦东启动“上市公司高质量发展服务月”，浦东新区金融工作局局长张红在会上表示，下一步，浦东新区将在新“国九条”的指导下，持续加强对上市公司的服务力度，继续支持上市公司利用资本市场功能，加大研发创新投入，加快形成新质生产力，促进国家创新驱动发展战略实施。一是建立融资“绿色通道”，加强与有关部门政策协同，精准识别重点上市公司，优先支持突破关键核心技术的上市公司在资本市场融资。二是支持上市公司加速发展，统筹发挥各板块功能，支持上市公司再融资、并购重组，支持上市公司开展对外投资，提升国际业务收入。继续推动上市公司员工持股计划和股权激励贷款试点。三是加强债券市场的精准支持，重点支持上市公司利用各类债券公司开展融资。四是完善支持上市公司的配套制度，加大金融产品创新力度，督促证券公司提升服务上市公司能力。五是推动区内上市公司规范化运作，与监管部门加强合作，引导上市公司依法履行信息披露义务，完善治理结构和强化投资者关系管理，同时也做好对上市公司的经营异常、退市等风险的监测预警工作。

　　5、央行发布一季度货币政策执行报告，其中表示，目前，我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数，但这不意味着金融支持实体经济力度减弱。主要原因一是经济结构调整、转型升级在加快推进。二是当信贷存量规模比较大时，继续增加信贷投放的边际效果递减。三是直接融资的良性替代效应。下一步，要正确认识信贷与经济增长关系的变化，保持合理的融资环境，促进企业转型升级与经济高质量发展。从服务实体经济这个根本宗旨出发，信贷投放归根结底应与经济高质量发展的需要相适配。要科学认识信贷增长和经济增长的关系，转变片面追求规模的传统思维，宏观上要更加注重把握好融资环境的松紧适度。(央行)

　　6、据国家金融监督管理总局，近年来，以“减免债务”“代理退保”为代表的涉金融领域“代理维权”乱象持续蔓延，有的已形成有组织的黑色产业链、非法利益链，侵害消费者合法权益，扰乱金融市场正常秩序。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者应通过正规渠道表达诉求，依法理性维权。

　　7、证监会公告，同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

　　8、据中国人民银行，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。合理把握债券与信贷两个最大融资市场的关系，引导信贷合理增长、均衡投放，保持流动性合理充裕，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

　　【海外】

　　1、美联储理事鲍曼表示，希望看到数月的通胀数据变得更好；今年没有理由降息；我可能要等“数次会议”后才准备好降息；如果发生意想不到的冲击，就存在美联储降息的可能。(财联社)

　　2、据彭博报道，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于IPhone。知情人士表示，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。苹果还与谷歌就授权该公司的Gemini聊天机器人进行了谈判。这些讨论尚未达成协议，但仍在进行中。(财联社)

　　3、据财联社，伊拉克石油部长表示，伊拉克在下次欧佩克+会议上不会同意延续减产措施。

　　4、据上证报，近期，市场对美联储的降息预期再起，海外市场交易主线再度切换。5月以来，多个期限美债的收益率从高位回落。10年期美债收益率一度跌破4.50%整数关口，2年期美债收益率下探至4.8%附近；美元指数月内累计下跌0.6%，目前维持在105关口上方震荡。分析人士认为，非农数据意外降温、美联储表态偏“鸽”等令市场重拾降息预期。后续来看，仍须结合经济数据观察美联储相关动向，围绕“降息预期”的博弈或仍是未来一段时间的交易主线。

　　【商品期货】

　　1、伊拉克石油部长哈扬.阿卜杜勒.加尼表示，伊拉克遵守欧佩克关于减产的决定，是否延长自愿减产协议将由欧佩克协议约定。

　　2、中国企业获得伊拉克五个油气田勘探许可。其中，中曼石油天然气集团中标巴格达东部油田北部延伸部分，以及横跨南部纳杰夫省和卡尔巴拉省的幼发拉底河中游油田。中国联合能源集团有限公司中标巴士拉南部Al-Faw油田。

　　3、我国小麦抗赤霉病育种取得新突破，通过利用分子育种技术，系统开展育种研究与挖掘育种材料，以及建立全国性协同创新联合体，已攻克限制赤霉病抗性改良的关键难点，创造出一批高抗赤霉病、综合性状优良的优异新种质。

　　4、波罗的海航运交易所表示，随着巴拿马运河日益拥堵，过境拍卖价格飙升，1艘从中东至日本的VLGC运价一周之内上涨29%，达到59700美元/日；休斯顿至日本租金上涨13%，达到66300美元/日。

　　【债券】

　　1、财政部表示，为进一步满足投资者购债需求，将适当增加发行规模，进一步调降单人购买限额，增加电子式储蓄国债网上(手机)端销售额度，优化凭证式储蓄国债额度分配机制。

　　2、受4月底债市震荡影响，近期净值更新的不少银行理财产品收益出现明显回落。最新数据显示，4月末近半数固收类银行理财产品净值出现下跌，最大跌幅达140个BP，创年内最大回撤。

　　3、中信证券表示，可关注“手工补息”规范带来的阶段性存款外溢效应和广义货币增速回落。展望而言，5月包括特别国债在内的政府债券发行或将提速，建议关注相关债券发行计划与发行安排。

　　【外汇】

　　1、中信证券认为，美联储降息时点大概率后移，人民币汇率短期可能还有压力。

　　【行业资讯】

　　1、国家发改委相关单位组织调研团队，赴长春市考察低空经济。期间，国家发改委调研团队考察中韩示范区。据悉，中韩(长春)国际合作示范区无人机制造产业园总建筑面积约17.85万平方米，共分两期建设。(长兴航空官微)

　　2、一则有关居民电价调整的消息，近日引发不少网友关注。消息称，6月1日起取消谷峰计价，改成分段计价，而且电费涨价。国网湖北省电力有限公司热线工作人员对此表示，并未收到相关通知。四川、江苏等地官方亦进行辟谣。(每日经济新闻)

　　3、雄安新区8家高水平创新平台集中揭牌，旨在大力推动供应链、产业链、价值链、创新链、人才链、资金链深度融合，加快培育发展新质生产力，助力雄安新区打造新时代的创新高地和创业热土。(新华社)

　　5、今年西部陆海新通道班列货运突破30万标箱。目前西部陆海新通道铁海联运班列图定运行线达21条，服务范围覆盖我国18个省(区市)72个城市152个铁路站点，货物通达全球121个国家和地区503个港口。(中新网)

　　【国内公司新闻】

　　1、鸿博股份5月12日于互动平台表示，英博数科相关人事调整属于公司内部事务，已严格履行公司管理流程，公司及子公司始终坚持合法合规运营，目前英博数科经营情况正常，各项业务按计划正常推进。

　　2、宝利国际公告，公司拟将全资子公司江苏华宇通用航空有限公司(简称“华宇通航”)100%股权，作价1110.00万元全部转让给江西骏龙通用航空有限公司。本次交易后，公司通航板块业务将由江苏宝利航空装备投资有限公司、德清成翼航空工程技术有限公司及上海成翼融资租赁有限公司负责。公司将深耕民用直升机的全产业链服务，做好通航市场服务提供商角色。

　　3、中曼石油公告，公司参与了伊拉克石油部第五(+)轮和第六轮油气区块招标，成功中标获得伊拉克East Baghdad Field Northern Extension区块和Middle Euphrates区块的开发权。EBN区块位于伊拉克中部巴格达省和萨拉赫丁省，区块面积231平方千米。MF区块位于伊拉克中部纳杰夫省和卡尔巴拉省，区块面积1073平方千米。

　　4、海峡创新5月12日晚间公告，公司收到浙江证监局出具的《行政处罚事先告知书》，因公司涉嫌信披违法违规，浙江证监局拟决定对公司给予警告，并处以60万元罚款；对时任高管黄亨利、项坚、黄门马给予警告，并分别处以30万元罚款；对时任高管周为利给予警告，并处以20万元罚款。根据相关规定，公司股票自5月13日开市起停牌1天，5月14日开市起复牌并被实施“其他风险警示”。自5月14日起，股票简称将由“海峡创新”变更为“ST峡创”。

　　5、汇金股份公告，公司收到河北证监局下发的《行政处罚决定书》，内容显示，公司2021年年度报告存在虚假记载，且未按规定披露重大事项，河北证监局决定对公司给予警告，并处以200万元罚款。根据相关规定，公司股票自5月13日开市起停牌一天，自5月14日开市起被实施“其他风险警示”，股票简称由“汇金股份”变更为“ST汇金”。

　　6、特发信息公告，收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》，深圳证监局对公司给予警告，并处以800万元的罚款；拟决定对蒋勤俭采取10年证券市场禁入措施，对陈传荣采取8年证券市场禁入措施，对易宗湘采取6年证券市场禁入措施。公司股票自2024年5月13日(星期一)开市起停牌一天，并于2024年5月14日开市起复牌。

　　7、通威股份公告，基于通威股份与隆基绿能长期建立的稳定战略合作关系，本着长期合作、共同发展的原则，经友好协商，公司旗下6家子公司近日与隆基绿能及其9家子公司签订高纯晶硅长单销售合同，约定买方在2024年—2026年合计向卖方采购高纯晶硅产品不少于86.24万吨，具体采购量按月协商确定，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。

　　8、深交所上市委公告，马可波罗控股股份有限公司首发5月16日上会。

　　9、ST春天公告，公司子公司成都听花盛世贸易有限公司于近日收到武侯区市监局成武市监处罚[2024]-51-03号《行政处罚决定书》。听花盛世在销售听花系列白酒的过程中，使用科学上未定论的观点和“听花”酒未经核实的用户评价作引人误解的商业宣传，误导消费者的行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者”的规定。责令当事人立即停止违法行为，并决定对当事人处罚款180万元。

　　10、鲁抗医药发布股票交易异常波动公告，公司所从事的主要业务包括医药产品的研发、生产和销售。公司产品主要涉及人用抗生素、兽用农用抗生素、心血管类、消化系统类、内分泌类及呼吸系统类药物等。目前产品结构和主营业务均未发生重大变化。

　　11、浙商证券公告，2024年5月10日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。公司拟参与同方创投、嘉融投资所持国都证券合计7.4159%股份的竞拍，转让底价合计为11.3亿元。

　　12、三七互娱公告，经董事会审议，本公司2024年第一季度利润分配预案：按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元(含税)；本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。

　　13、东方财富公告，公司终止境外发行全球存托凭证(简称GDR)并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划。

　　14、中电环保公告，公司在2021年至2023年年报中对相关关联交易金额及关联方应收款金额披露存在错误或遗漏，收到江苏监管局警示函。

　　15、长安汽车5月11日在互动平台表示，公司属于汽车制造业，主要业务涵盖整车研发、制造和销售以及发动机的研发、生产。同时公司积极发展移动出行、汽车生活服务、新营销、换电服务等新业务，加快探索产业金融、二手车等领域，以构建较为全面的产业生态。长安汽车目前积极关注飞行汽车涉及到的动力技术、平台技术，进行共性技术和前瞻技术研究。

　　16、碧桂园地产集团有限公司公告，经公司和各方努力，积极筹措资金，盘活抵押资产，发行人已于2024年5月11日将“23碧桂园MTN001”应付利息(人民币3,040.00万元)及宽限期内利息(人民币6,829.59元)、“23 碧桂园MTN002”应付利息(人民币3,555.00 万元)及宽限期内产生利息(人民币8,278.77 元)足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户。截2024年5月11日，发行人已按时于宽限期内足额偿付“23碧桂园MTN001”、“23 碧桂园MTN002”全部应付利息(包括宽限期内产生的利息)。