东方财富分析报告（0513）

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重磅！周末突发大事件
隔壁小王 东方财富 2024-05-12 16:33 上海
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周/末/要/闻



本周末影响市场的重要资讯有：国常会审议通过《制造业数字化转型行动方案》；前四个月新增社融12.73万亿元，新增贷款10.19万亿元；4月CPI同比上涨0.3%，PPI同比下降2.5%；美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案，外交部回应；北向资金重大变化，调整沪深港通交易信披安排，将不再披露实时交易金额；证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》；证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查；时隔3个月后，IPO恢复常态化审核。



宏观经济



国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》



国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出，制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。



央行：前四个月新增社融12.73万亿元 新增贷款10.19万亿元



4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，同比增长10.8%。前四个月净投放现金3866亿元。前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。初步统计，2024年前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元。



央行重磅发布！明确下一阶段货币政策主要思路



央行明确了下一阶段货币政策主要思路。5月10日，中国人民银行发布《2024年第一季度中国货币政策执行报告》，在回顾今年以来政策成效、全面分析当前经济金融形势的基础上，阐释了下阶段政策取向及重点，释放了积极信号。



国家统计局：4月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降2.5%



2024年4月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.9%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1-4月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。4月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.3%。


市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》 自9月1日起施行



市场监管总局发布《网络反不正当竞争暂行规定》。市场监管总局将加强对各地市场监管部门的培训指导，着力做好网络不正当竞争行为规范和查处工作，切实维护经营者和消费者的合法权益，促进各类经营主体有序竞争、创新发展，以高质效反不正当竞争监管执法助力数字经济高质量发展。



全球市场



美众议院推出对涉AI模型实施出口管制法案 外交部回应



有记者提问，美国众议院一跨党派小组推出了一项法案，将使拜登政府更容易对人工智能（AI）模型实施出口管制，以免美国技术落入“外国不良行为者”之手。中方对此有何评论？林剑指出，事实证明，中美经贸投资合作互利共赢，两国和两国人民都是受益者，将经贸科技问题政治化、工具化、意识形态化，强推脱钩断链，冲击的是两国及全球的正常贸易投资往来和产供链稳定，不符合包括美国在内的任何一方的利益。



美股三大指数涨跌不一 道指日线八连涨 诺瓦瓦克斯医药暴涨近99%



美股三大指数收盘涨跌不一，道指日线录得八连涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨125.08点，收于39512.84点，涨幅为0.32%；标准普尔500种股票指数上涨8.60点，收于5222.68点，涨幅为0.16%；纳斯达克综合指数下跌5.40点，收于16340.87点，跌幅为0.03%。美股三大指数均连涨三周，本周，道指累涨2.16%，纳指累涨1.14%，标普500指数累涨1.85%。



金融资本



北向资金重大变化！调整沪深港通交易信披安排 将不再披露实时交易金额



沪深股通方面，一是港交所调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额；沪深股通当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。二是沪深港交易所将盘后披露安排调整为：每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量。



证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》



本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。



证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查



近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。我会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，我会决定对其立案调查，依法从严处理。我会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，我会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。



港股通红利税或正考虑减免？港交所：不予置评



近期有市场消息称，监管机构正考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股上市公司，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税。今年3月，香港证监会主席雷添良也建议降低港股通个人投资者的股息红利税收水平，并降低港股通内地投资者的准入标准。记者向港交所求证，港交所对此不予置评。



监管出手部署公募降佣 内部培训会至少六大重点 强调下月底为完成大限



中基协于5月10日对基金公司进行了内部培训，就调降公募佣金费率进行宣导，围绕着降佣新规执行步骤、执行细则进行了解答，比如对于基金公司疑问的指数增强型基金的佣金费率界定做出明确要求，将按照指数基金标准执行。此外，培训会也传递了从严监管的思路，中基协和监管局将今年年底、明年年初开展常态化专项检查。



沪市举行全网测试：股息红利业务将依QFII协定税率计税



记者5月11日从业内获悉，为更好支持享受税收协定待遇的QFII、RQFII免、减其股息红利所得税，中国结算将按照税收协定安排设定税率计算其股息红利所得税。为确保股息红利业务计税功能的有效性及接口文件处理的正确性，中国结算上海分公司定于5月11日（周六）组织开展业务全网测试，以验证股息红利业务派发、计税所涉的数据发送、处理以及QFII账户红利派发结果的正确性。参测单位包括中国结算上海分公司及结算参与人（证券公司、托管行）。



产业经济



央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施



5月10日，央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。其中，在下一阶段货币政策主要思路中提到，充分发挥货币信贷政策导向作用。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。



国家数据局局长刘烈宏：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设



国家数据局局长刘烈宏10日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。持续提升关键能力。加快研究数据安全技术体系，着力提升数据安全的技术保障水平，筑牢网络安全屏障。推动数据领域技术创新不断取得新突破。



北京市住建委：2024年计划供应商品住房600万平方米



北京市住建委5月11日发布《2024年北京市住房发展年度计划》，计划安排商品住房用地供应下限300公顷、入库300公顷，坚持以需定供，通过“房地联动、一地一策”机制，保障供地结构均衡、节奏平稳，提升供地效能。计划安排保障性住房用地460公顷，其中配租型和配售型保障性住房用地200公顷，积极引导保障性住房用地向重点功能区、轨道站点周边布局，明确地块清单，加快供地进度，有力支撑保障性住房建设和供给。本年度计划供应商品住房约600万平方米，将保障商品住房项目平稳有序开工建设和上市销售。



广州拟调整中心城区自来水价格



广州市中心城区自来水价格改革方案听证会于5月9日下午举行，听证会提出两套自来水价格调整方案供听证，两个方案的平均供水价格都是3.4元/立方米（含税），主要是居民和非居民对供水价格上涨的分担程度有所不同。听证会参加人共有17名，其中，9名支持方案一，7名支持方案二，1名赞成水价改革，但认为方案一方案二幅度均较大，还要进一步修改。



中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆 同比增长33.5%



中汽协发布数据显示，4月，汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，环比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增长12.8%和9.3%。1-4月，汽车产销分别完成901.2万辆和907.9万辆，同比分别增长7.9%和10.2%，产量增速较1-3月提升1.5个百分点，销量增速较1-3月下降0.3个百分点。


太原、哈尔滨等8城可签发往来港澳“个人旅游签注”



经国务院批准，中华人民共和国出入境管理局决定自2024年5月27日起，为山西省太原市、内蒙古自治区呼和浩特市、黑龙江省哈尔滨市、西藏自治区拉萨市、甘肃省兰州市、青海省西宁市、宁夏回族自治区银川市、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市等8个城市符合条件人员签发往来港澳“个人旅游签注”。



公司新闻



时隔3个月后 IPO恢复常态化审核！年后首个上会项目为马可波罗



5月10日，澎湃新闻注意到，沪深交易所均发布最新上市委审议会议公告。上交所上市审核委员会定于5月16日召开2024年第13次上市审核委员会审议会议，审议上海保隆汽车科技股份有限公司的再融资项目申请。上市审核委员会定于5月16日召开2024年第9次上市审核委员会审议会议，审议马可波罗控股股份有限公司首发上市申请。



苹果“牵手”OpenAI据称要成了！下代iOS系统有望引入ChatGPT功能



据知情人士对媒体透露，苹果公司即将与OpenAI达成协议，将在新一代iOS操作系统上引入后者技术，这是苹果为其设备引入人工智能（AI）功能的更广泛努力的一部分。知情人士称，双方一直在敲定一项协议的条款，以便在苹果的下一代iPhone操作系统iOS 18中使用ChatGPT功能。与此同时，苹果据称还在与Alphabet Inc.旗下的谷歌就授权使用后者的Gemini聊天机器人进行谈判。



深交所：本周对正丹股份、朗源股份等涨跌异常证券进行重点监控



5月6日至5月10日，本所共对129起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对36起上市公司重大事项进行核查。



下/周/速/递



5月13日至5月19日重磅财经事件一览：



国内消息





5月13日9时20分，当日将有20亿元7天期逆回购到期。



5月14日9时20分，当日将有20亿元7天期逆回购到期。



5月15日9时20分，当日将有1250亿元1年期中期借贷便利（MLF）和20亿元7天期逆回购到期，累计到期额为1270亿元；当天，国内成品油将开启新一轮调价窗口；当天，中国香港交易所因佛诞日休市一日，南、北向交易关闭。



5月16日9时20分，当日将有20亿元7天期逆回购到期。



5月17日时20分，当日将有20亿元7天期逆回购到期；9时30分，国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；10时，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；当天，恒生指数公司宣布2024年第一季度之恒生指数系列检讨结果。



国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。



国际消息





5月13日21时，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事杰斐逊就央行沟通发表讲话。



5月14日22时，美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特共同参加一场会议并发表讲话。



5月15日16时，IEA公布月度原油市场报告；当天，韩国首尔证券交易所因佛诞节休市一日。



5月17日0时， 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话。



新股申购





下周一（5月13日）A股有1只新股上市，为瑞迪智驱。下周没有新股申购。



限售解禁





下周（5月13日至5月17日）有78家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为407.73亿元，环比-36.72%。



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数据来源：东方财富Choice数据



财经周历





5月17日将公布中国4月社会消费品零售总额年率、中国4月规模以上工业增加值年率等数据。



法国第一季度ILO失业率、欧元区4月CPI年率终值、美国4月谘商会领先指标月率、澳大利亚4月季调后失业率、美国4月工业产出月率、美国至5月10日当周EIA原油库存(万桶)、欧元区第一季度GDP年率修正值、法国4月CPI月率、德国4月CPI月率终值、加拿大3月批发销售月率、美国4月纽约联储1年通胀预期等数据也将在下周公布。



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数据来源：东方财富Choice数据



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