金融界分析报告（0513）

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【A股头条】央行重磅报告！ 防范高息揽储行为，沪深交易所大动作，5月16日审议新股发行申请
股灵通 2024-05-11 06:19 北京


要闻速递


1、央行：落实存款利率市场化调整机制 防范高息揽储行为



央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告。报告提出，落实存款利率市场化调整机制，防范高息揽储行为，维护市场竞争秩序，着力稳定银行负债成本。发挥贷款市场报价利率改革效能，加强行业自律协调和管理，督促金融机构坚持风险定价原则，理顺贷款利率与债券收益率等市场利率的关系，推动社会综合融资成本稳中有降。加强预期管理，做好跨境资金流动的监测分析，坚持底线思维，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。评：最近银行的高息产品下架了不少，各大银行负债端的压力有所减轻，还是要保证银行的利息差。



2、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展



央行发布2024年第一季度中国货币政策执行报告，其中，下一阶段货币政策主要思路提到，充分发挥货币信贷政策导向作用。坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，保持再贷款再贴现政策稳定性，用好普惠小微贷款支持工具，实施好存续的各类专项再贷款工具，推动科技创新和技术改造再贷款落地生效。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，推动畅通民营企业信贷、债券、股权融资渠道。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。强化保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设资金保障，推动加快构建房地产发展新模式。



3、证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》



证监会发布修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》，新规自发布之日起实施。本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。下一步，证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线，持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。评：目前看这轮证券公司的并购大潮已经开始了，外延式增长成为此轮证券公司发力的一大方向。



4、沪深交易所5月16日审议新股发行申请



《股票上市规则》《股票发行上市审核规则》等业务规则上市新规颁布一周后，深沪交易所宣布审议企业的发行上市申请。5月10日，深沪交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日召开第9次上市审核委员会审议会议，审议企业的发行上市申请。其中，审核1家深市IPO发行上市申请，1家沪市再融资申请。值得注意的是，2024 年第 8 次上市审核委员会审议会议是于 2024年2月7日召开的。评：距离“4.30规则”落地仅10天，发行上市审核推进速度还是可以的。



5、郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额



郑商所发布公告，自2024年5月14日起，非期货公司会员或者客户在锰硅期货2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易的最大数量为2000手，在锰硅期货其他各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量和卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。对于第一次超过交易限额的非期货公司会员或者客户，郑州商品交易所（以下简称郑商所）将采取暂停开仓不低于5个交易日的监管措施。累计两次超过交易限额的，将采取暂停开仓不低于1个月的监管措施。情节严重的，按照《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。评：锰硅最近涨的实在太猛了，一个月涨了不到50%，最终交易所出手了。



6、乘联会：4月全国乘用车市场零售153.2万辆 同比下降5.7%



乘联会数据显示，4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆，同比增长8.0%。4月新能源乘用车批发销量达到78.5万辆，同比增长30.0%，环比下降3.7%。4月新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。4月新能源车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%。



7、国家数据局局长刘烈宏：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设



国家数据局局长刘烈宏10日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将努力夯实数字底座。加速数字基础设施升级部署，加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。持续提升关键能力。加快研究数据安全技术体系，着力提升数据安全的技术保障水平，筑牢网络安全屏障。推动数据领域技术创新不断取得新突破。评：AI时代谁将最终胜出，恐怕是个未知数，但是提供基础设施的“卖水人”将分一杯羹。

隔夜外盘


美股：滞涨威胁及美联储鹰派言论压制市场情绪，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨超120点，纳指跌0.03%，标普微涨0.16%；本周道指累涨2.16%，为连续第四周上涨，纳指累涨1.14%，标普累涨1.85%均为连续第三周上涨；科技股及中概股多下跌，特斯拉跌超2%，亚马逊跌超1%，英伟达涨超1%，微软、Meta小幅上涨；诺瓦瓦克斯涨近99%创该公司美国IPO以来最大单日涨幅；小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超4%，理想汽车跌超2%，百度、富途控股跌超1%，极氪上市首日股价大涨34%，市值约为69亿美元。



期货市场：美元指数盘中跳涨；离岸人民币盘中跌超百点失守7.23、逼近一周低位；比特币盘中跌超3000美元跌破6.03万关口；黄金创三周新高，本周涨近3%创一个月最大周涨；伦铜涨1%重上1万美元，伦锡回落1.5%仍全周反弹；原油盘中一度回落超2%跌离本月内高位，仍全周反弹；美债收益率加速回升，两年期收益率创一周新高。



市场策略


从富时A50指数期货来看，如期反弹至阻力位处回落。但由于8月低点未跌破并且持续反弹，结构也有再度展开的可能性，即再度冲击6日高点。短线面临方向选择，长阴跌破8日低点则顶部初步确认；若再冲前高则关注双头会否形成。

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题材掘金


挖掘机：数据显示，4月份挖掘机内销10780台，同比增长13%，增幅环比扩大;出口8040台，同比下降13%，降幅环比收窄。



标的：山河智能(sz002097)、山推股份(sz000680)



光子芯片：据报道，近日，国际顶尖学术期刊《自然》（Nature）发表了中国科学院上海微系统与信息技术研究所的最新成果，该所欧欣研究员团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片领域取得突破性进展。目前研究团队已攻关8英寸薄膜钽酸锂晶圆制备技术，为更大规模的国产光电集成芯片和移动终端射频滤波器芯片的发展奠定了核心材料基础。



标的：天通股份(sh600330)、东方钽业(sz000962)

公告精选


【重大事项】



4连板济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段

4天3板南都物业：公司目前生产经营活动未发生重大变化

2连板美农生物：近期生产经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形

九洲集团：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

方大炭素：拟使用不超40亿元自有资金购买理财产品

美格智能：王成及上海兆格拟合计协议转让公司10.08%股份

中科云网：与苏州协鑫签订1600MW N型单晶电池片销售合同

海航控股：控股子公司拟以6.77亿元向其全资子公司海南福顺投资开发有限公司增资

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

力生制药：拟不低于1.20亿元公开挂牌转让田边制药24.65%股权

世运电路：拟不超2亿美元在泰国投资新建工厂

大连电瓷：本年度在国网集中招标采购中已累计取得1.4亿元订单

通威股份：与隆基绿能科技股份有限公司签订高纯晶硅销售合同

宁波华翔：拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等

通鼎互联：预中标中国移动集中采购项目

华光环能：子公司中标1.01亿元盐城市高纺区供热中心项目

维业股份：子公司中标华发国际海岸花园南区精装修及配套工程

采纳股份：拟设立境外控股子公司

博世科：签订约3.44亿元项目合同

海信家电：拟出资3.4亿元参与设立产业基金

侨银股份：公司实际控制人解除留置

华嵘控股：终止与南京开拓光电科技有限公司的重大资产重组事项

东方财富：终止境外发行全球存托凭证事项

确成股份：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件

数据港：公司董事长罗岚辞职

市北高新：公司董事长罗岚辞职

云图控股：副总裁亲属短线交易公司股票并致歉

中电环保：因年报错漏 收到江苏监管局警示函



【业绩速递】



天茂集团：1-4月国华人寿累计原保险保费收入约178.45亿

ST曙光：4月整车销量91辆 同比增长33.82%

中通客车：4月份汽车销量1090辆

海马汽车：4月份销量合计633台 同比下降81.52%

龙源电力：4月完成发电量658.7万兆瓦时 同比下降12.26%

新天绿能：4月按合并报表口径完成发电量同比减少16.49%

罗牛山：4月销售生猪收入1.11亿元 环比下降7.45%

新城控股：4月实现合同销售金额约37亿元

民和股份：4月份商品代鸡苗销售收入6795.37万元 环比下降20.39%

益生股份：4月白羽肉鸡苗销售收入1.52亿元 环比下降16.33%



【增减持】



华海诚科：新潮创投拟减持不超3%公司股份

盛泰集团：伊藤忠亚洲拟减持不超2%公司股份

和顺石油：董事龙小珍拟减持不超0.9658%公司股份

创新医疗：股东拟减持不超1.97%股份

建设机械：股东拟减持不超过1000万股公司股份

洁美科技：实控人承诺12个月内不减持公司股份

莱特光电：股东拟合计减持不超2%公司股份



【回购】



中简科技：董事长和总经理提议以1500万—3000万元回购股份

英威腾：拟以6000万元-1亿元回购公司股份



交易提示
【新股申购】



【可转债申购】



【可转债交易提示】