格隆汇分析报告（0513）

llbo7296

16:13
港股收评：涨势如虹！恒指大涨2.3%，高息概念股、内房股飙涨

5月10日｜传港股通红利税减免将提振高分红板块投资热情，由此港股高息概念股全线上涨，带领恒指、国指分别上涨2.3%和2.41%，二者均创23年8月中旬以来新高，恒生科技指数小幅上涨0.38%走势相对较弱，三大指数从低位累计升幅超20%均走出技术性牛市。
盘面上，以大金融股为代表的高息概念股领涨大市，机构称港股通红利税减免建行最受惠，该股劲升约7%领衔，农业银行、中国平安、中金公司、中国神华、三桶油等行业龙头集体强势；杭州、西安等重点城市陆续放宽住房限购，港股市场内房股延续昨日大涨行情，世茂集团一度飙升超90%，两日累涨近160%，新城发展、远洋集团、雅居乐集团、中国金茂等涨超10%；纸业股、电力股、电信股、燃气股、餐饮股、黄金股等纷纷表现活跃。
另一方面，消息称美国拟向中国电动车加征关税，汽车股部分走低，造车新势力跌幅明显，硅片价格已经脱离供需基本面运行，光伏股普遍走低，福莱特玻璃逆势跌超6%。
快讯图片快讯图片


https://img5.gelonghui.com/live/ ... &guru_width=591

llbo7296

15:21
港股强势：超20股涨幅超20%

格隆汇5月10日｜港股整体表现强势，恒指一度涨2.46%，国企指数一度涨2.66%。在港股市场近3000只个股中，逾1200股上涨，其中超20股涨幅在20%以上，皇冠环球集团、国际娱乐和世茂集团涨超60%领涨港股。港股下跌个股不到800只。
快讯图片

llbo7296

15:13
ETF收评丨港股红利板块大爆发，港股央企红利ETF涨近6%

格隆汇5月10日｜A股全天震荡调整，创业板指领跌，沪指相对偏强。截至收盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.15%。沪深两市今日成交额9125亿，较上个交易日放量114亿。板块方面，人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前，染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。
ETF方面，港股红利板块强势领涨，华夏基金港股央企红利ETF、摩根基金港股红利指数ETF分别涨5.98%和5.31%。港股金融板块上攻，易方达基金香港证券ETF、华夏基金港股通金融ETF分别涨5.77%和5.22%。房地产板块表现活跃，银华基金房地产ETF涨4.62%。
半导体半天全天下挫，半导体设备ETF、芯片设备ETF分别跌3.02%和2.99%。半导体材料板块走低，半导体材料ETF跌2.84%。锂电池板块回调，锂电池ETF跌2.04%。






15:03
格隆汇5月10日｜北上资金全天净卖出A股63.04亿元。
快讯图片
分享

15:02
A股收评：震荡走弱！创业板指跌1.15%，人造肉、房地产板块逆势大涨

格隆汇5月10日｜A股主要指数今日震荡走弱，截至收盘，沪指微涨0.01%报3154点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%。超3800股下跌，全天成交9125亿元，北上资金净卖出63.04亿元。盘面上，人造肉板块大涨，雪榕生物、双塔食品等多股涨停；昨日杭州、西安宣布全面取消住房限购，房地产板块走强，南都物业、中交地产等多股涨停；黄金概念股探底回升，晓程科技涨超8%；电力板块走高，西昌电力等多股涨停；旅游酒店、抽水蓄能及租售同权等板块涨幅居前。另外，细胞疗法板块重挫，冠昊生物跌超13%；神经连接首位受试者脑内设备出故障，脑机接口板块大跌，爱朋医疗跌超10%；ST板块持续走低，*ST巴安等多股跌停；辅助生殖、HBM概念及飞行汽车等板块跌幅居前。
快讯图片

llbo7296

港股收评：涨势如虹！恒指大涨2.3%，高息概念股、内房股飙涨
51分钟前

12,155
三大指数从低位累计升幅超20%均走出技术性牛市。

5月10日，传港股通红利税减免将提振高分红板块投资热情，由此港股高息概念股全线上涨，带领恒指、国指分别上涨2.3%和2.41%，二者均创23年8月中旬以来新高，恒生科技指数小幅上涨0.38%走势相对较弱，三大指数从低位累计升幅超20%均走出技术性牛市。



盘面上，以大金融股为代表的高息概念股领涨大市，机构称港股通红利税减免建行最受惠，该股劲升约7%领衔，农业银行、中国平安、中金公司、中国神华、三桶油等行业龙头集体强势；杭州、西安等重点城市陆续放宽住房限购，港股市场内房股延续昨日大涨行情，世茂集团一度飙升超90%，两日累涨近160%，新城发展、远洋集团、雅居乐集团、中国金茂等涨超10%；纸业股、电力股、电信股、燃气股、餐饮股、黄金股等纷纷表现活跃。



另一方面，消息称美国拟向中国电动车加征关税，汽车股部分走低，造车新势力跌幅明显，硅片价格已经脱离供需基本面运行，光伏股普遍走低，福莱特玻璃逆势跌超6%。

具体来看

科网股涨跌不一，携程涨近3%，小米、中芯国际涨超1%，京东微涨；快手跌近2%，网易、百度等微跌。

哔哩哔哩、快手跌近3%，网易跌超1%，百度跌近1%，美团微跌，阿里涨超1%，小米、腾讯、京东微涨。



内房股集体暴拉，世茂集团涨60%，新城发展张超15%，旭辉控股、龙光集团、雅居乐、中国金茂等纷纷跟随大涨。



中指研究院统计显示，截至目前，全国仅剩6地仍对住房实施限购政策，除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域。包括杭州在内，成都、重庆、长沙、南京这些重点城市的楼市大门已经“完全敞开”了。

电信股全线爆发，中国移动涨近5%，中国联通、中国电信涨超3%。



中金认为，若港股通红利税减免得以落实，有望进一步提振内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情。据悉，中国移动和中国电信规划2024年起3年内将分红比例提升至75%以上，高股息价值凸显。

保险股多股上行，中国太保涨超8%，新华保险、中国平安涨超5%，中国财险、中国人寿涨近5%。



内银股普涨，建设银行、农业银行、邮储银行涨超5%，工商银行、交通银行、招商银行涨超4%，中国银行涨超3%。



消息面上，金融监管总局近日发布《关于商业银行代理保险业务有关事项的通知》，取消银行网点与保险公司合作的数量限制，明确保险公司应确保在合作区域内具备线下服务能力。平安证券指出，银保“报行合一”政策落地后，监管取消银行网点与险企合作的数量限制，将利好经营规范、具备综合优势的头部险企。

电力股走强，华润电力涨超6%，华电国际涨超5%，华能国际涨近5%，大唐发电、中国电力涨超3%。



煤炭股纷纷上扬，中国神华涨超6%，兖矿能源、中煤能源涨超4%，兖煤澳大利亚涨近3%。



光大证券近日指出，24Q1煤企业绩表现分化，龙头煤企盈利更稳健，且股息率高于行业平均水平，投资价值凸显。以2024Q1归母净利润年化计算2024年上市煤企归母净利润，按2023年分红比例进行测算，当前煤炭板块平均股息率为5.4%，其中动力煤板块平均股息率为5.5%，焦煤板块平均股息率为4.6%。

汽车股跌幅居前，蔚来跌超2%，理想汽车、比亚迪跌超1%，小鹏汽车跟跌。



彭博援引知情人士称，美国拜登政府准备最快在下周公布一项对华关税的全面决定，预计将对中国电动汽车、电池和太阳能设备等部分关键行业征收新的具有针对性的关税，同时拒绝特朗普政府时期所提出的全面加征关税的建议。这一决定是对特朗普执政时期首次实施的所谓 “301条款 ”关税进行审查的最终结果。



个股异动

港交所收涨7.61%，报285.80港元/股，总市值3623.48亿港元；消息面上，彭博引述知情人士表示，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税，以避免两地重复征税的情况。若相关计划得以实施，料有助进一步改善港股流动性，吸引公司赴港筹集资金。



今日，南向资金净卖入65.05亿元亿港元，其中港股通（沪）净买入32.06亿港元，港股通（深）净买入32.99亿港元。



展望后市，华泰证券指出，红利税对港股影响显著，尤其针对南向个人和基金投资者（约占持仓70%），他们需缴纳20%的红利税。分析显示，若无此税负，AH股溢价将从143降至138，意味着高股息H股估值可能提升4%。此变动间接影响港股通内高持股比例及高股息板块的吸引力，特别是能源、材料、资本货物、汽车及零配件、银行等行业，为投资者提供了潜在的价值提升机会。但需注意，实际影响可能受数据披露及测算误差的限制。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
港股投资策略

llbo7296

A股收评：创业板指跌超1%，人造肉、房地产板块逆势大涨
1小时前

7,107
今日沪指微涨0.01%，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%

A股主要指数今日震荡走弱，截至收盘，沪指微涨0.01%报3154点，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%。超3800股下跌，全天成交9125亿元，北上资金净卖出63.04亿元。



盘面上，人造肉板块大涨，雪榕生物、双塔食品等多股涨停；昨日杭州、西安宣布全面取消住房限购，房地产板块走强，南都物业、中交地产等多股涨停；黄金概念股探底回升，晓程科技涨超8%；电力板块走高，西昌电力等多股涨停；旅游酒店、抽水蓄能及租售同权等板块涨幅居前。

另外，细胞疗法板块重挫，冠昊生物跌超13%；神经连接首位受试者脑内设备出故障，脑机接口板块大跌，爱朋医疗跌超10%；ST板块持续走低，*ST巴安等多股跌停；辅助生殖、HBM概念及飞行汽车等板块跌幅居前。



具体来看

人造肉板块大爆发，雪榕生物20%涨停，双塔食品、嘉华股份、索宝蛋白、东方集团、祖名股份、诚志股份涨停，东宝生物、唐人神、双汇发展等跟涨。



消息上，合成生物概念延伸到人造肉板块。业内人士介绍，目前，合成生物学的应用领域主要有四个——医药，化学品、生物材料、生物能源等领域，农业，食品。

地产股走高，天地源、滨江集团、中交地产、招商蛇口、天保基建涨停，空港股份一度走出2连板，新城控股、荣盛发展、保利发展等跟涨。



消息面上，5月9日，杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。

电力股拉升，西昌电力5天3板，九州集团20cm涨停，赣能股份、乐山电力、明星电力、华银电力涨停，珈伟新能涨超8%，嘉泽新能、杭州热电、百通能源等跟涨。



消息面上，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

旅游餐饮板块反弹，张家界、西安旅游涨超6%，西安饮食、曲江文旅、大连圣亚、长白山等跟涨。





消息面上，携程研究院表示，“五一”节后机票、酒店、跟团游、租车等多项旅游产品均价格跳水。因为供需关系的变化，小长假之后，旅游产品价格下降已成普遍现象，五一节后的价格低谷，尤其利好短途周边游及中老年错峰人群出游。

染料概念板块跌幅居前，联合化学、双乐股份、新建股份跌超8%，蓝丰生化、世龙实业、安诺其、七彩化学等跟跌。



半导体及元件板块持续走弱，欧莱、东芯股份跌超10%，盛科通信跌超8%，长川科技、灿芯股份、星宸科技、北方华创等跟跌。



消息面上，昨日，国内两大晶圆代工龙头先后披露一季报，中芯国际Q1净利润同比下降68.9%，华虹半导体Q1盈利同比跌79%。



个股方面

招商蛇口涨停，每股报9.82元，最新市值889.8亿元。



消息面上，招商蛇口公布了其2024年4月的销售业绩，前4月累计签约销售额588.31亿元，单月销售186.23亿元。

赣能股份涨停，报11.75元/股，总市值为114.6亿元。



消息上，消息面上，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。5月6日互动，公司2024年一季度利润同比增长的主要原因是公司所属火电厂丰城电厂本期燃料成本较上年同期有所下降。

今日北向资金全天净卖出63.04亿元，其中沪股通净卖出21.34亿元，深股通净卖出41.7亿元。



行业配置方面，渤海证券表示，结合一季报和中央政治局会议部署，防御角度可关注：（1）国际定价资源品（石油石化、铜）的防御属性以及涨价预期下的公用事业；（2）传统赛道（医药、电力设备）或在市场主线尚未明确下迎来修复性机会。

进攻角度可关注：（1）产业政策围绕新质生产力落地下的TMT板块（通信、电子）、医药（生物制造）、国防军工（低空经济、商业航天）、机械设备（机器人）行业；（2）更新需求及扩张海外市场下，汽车、家电行业的投资机会。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
A股投资策略