上海证券报分析报告（0513）

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最高涨93.33%！两天翻倍
李雨琪 唐燕飞 上海证券报 2024-05-10 16:55 上海
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周五，A股三大指数震荡调整，沪指探底回升。截至收盘，上证指数微涨0.01%，深证成指跌0.58%，创业板指跌1.15%。沪深两市全天成交额9125亿元，较上个交易日放量114亿元。



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盘面上，房地产板块午后涨幅扩大。天地源、南都物业、滨江集团、中交地产、我爱我家等多股涨停。电力股走势强劲，西昌电力、赣能股份、明星电力等涨停。家电板块震荡拉升，科沃斯涨停。ST板块持续遭遇重挫，超50只个股跌停。



今日港股市场高开高走，板块表现分化。地产、金融、煤炭、公用事业大涨，科技股小幅收涨。截至收盘，恒生指数涨2.3%报18963.68点，恒生国企指数涨2.41%报6718.86点，恒生科技指数涨0.38%报3962.32点。



个股方面，世茂集团今日午后继续飙升，最高涨幅一度达到93.33%。截至收盘，世茂集团涨60%，2个交易日股价翻倍。



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世茂集团飙升 港股地产股大涨



5月10日，AH房地产板块再度走强。刚刚宣布取消限购政策的杭州、西安两地的本土房企，股价走势尤为抢眼。



港股方面，世茂集团继9号大涨33.33%后，今日盘中一度涨93.33%。截至收盘，世茂集团涨60%，2个交易日股价翻倍。



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同日，融信中国、华南城、中国奥园、珠光控股、时代中国控股等涨超20%。A股方面，截至收盘，滨江集团、天地源、南都物业、中交地产、我爱我家等涨停。



就房地产板块后市，国金证券表示，当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。首推重点布局深耕一线及核心二线城市，主打改善性产品，具备持续拿地能力的房企。



家电板块震荡拉升

科沃斯涨停



午后，家电板块震荡走强。截至收盘，科沃斯涨停，TCL智家涨近8%，长虹美菱、联域股份、毅昌科技、石头科技等跟涨。



近一个月以来，家电龙头科沃斯走出一轮上涨行情。Choice数据显示，4月17日至今，15个交易日内科沃斯区间累计涨幅达77.11%。



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消息面上，目前，上海、湖北、河南、山东、江苏、广东、广西等多地都已经出台了家电以旧换新细则及具体补贴政策。A股相关龙头公司相继发布响应公告。



格力电器近日发布公告称，经公司研究决定，格力电器投入30亿元资金，启动对家电产品的以旧换新活动。美的集团表示，会提供“送新—拆旧—安装—回收”一站式服务，购买绿色家电额外享受50元至1000元不等的换新补贴，专业在线“旧机评估”，抵扣金额行业领先。信达证券认为，随着二季度各类大促节点的到来，配合以旧换新政策，国内家电更新需求有望进一步得到释放。



光大证券分析称，2024年1月至4月，家电（中信）板块涨跌幅为19.54%（排名第一），这是“高股息+业绩预期上修”支撑股价的强力表现。2023年下半年、2024年一季度家电出口金额分别同比增长9%、16%，预计2024年上半年出口延续去年下半年趋势，看好品牌出海方向。



电力股持续拉升

西昌电力5天3板



电力股午后走势持续活跃，绿色电力方向领涨，西昌电力走出5天3板行情。截至收盘，九洲集团以20%幅度涨停，西昌电力、赣能股份、明星电力、乐山电力、华银电力等涨停，大连热电、新特电气、杭州热电、珈伟新能等涨幅居前。



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消息面上，国际数据公司IDC近日发布《IDCMarketForecast：中国电力行业ICT市场预测，2023-2028》报告。IDC预测，中国电力行业ICT市场规模将从2023年的581.7亿元人民币增长到2028年的840.6亿元人民币，年复合增长率为8.7%。



银河证券表示，在我国能源结构调整和央国企改革持续深化的大背景下，电力行业有望在未来持续受益，从而进一步稳固和提升其长期投资价值。特别是在央国企改革的推动下，电力企业将通过整合资源、优化管理、提升效率等方式，为投资者创造更高的回报。



港股高股息、金融板块全面走强



港股高股息板块全面走强。港股通金融ETF（513190）收盘大涨超5%，在两市ETF中排名前列。港股央企红利ETF、港股非银ETF、港股通金融ETF、港股红利指数ETF、港股通央企红利ETF等盘中均创出上市新高。



个股方面，截至发稿，建设银行涨6.82%，渤海银行涨6.19%，邮储银行涨6.18%，农业银行涨5.06%。



港股“三桶油”走高。截至发稿，中国石油化工股份涨超5%，中国石油股份超4%，中国海洋石油涨超2%。



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近期有市场消息称，监管机构正考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股上市公司，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税。今年3月，香港证监会主席雷添良也建议降低港股通个人投资者的股息红利税收水平，并降低港股通内地投资者的准入标准。



记者今日向港交所求证，港交所对此不予置评。



中金公司在5月10日最新报告中提出，若港股通红利税减免得以落实，内地投资者对于港股，尤其是高分红相关板块的投资热情将进一步提升，短期提振港股市场情绪，长期也有助于改善港股市场流动性。



据中金公司测算，港股通机制每年所征收的红利税收总额在450亿港元左右，预计本次潜在调整每年所带来的直接税收减免约为100亿港元。如果将公募基金也纳入在内，那么可能带来的税收减免将扩大到200亿港元左右。



东吴证券表示，若港股通红利税征收水平降低，内地投资者投资港股热情将提升，尤其高股息资产将更受追捧。港股市场成交量将逐步提升。

责编：孟妹、邵子怡   校对：孙洁华   

图编：赵雁旎   审读：朱建华   

监制：张晓光   签发：潘林青

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突发！一分钟，大牛股直线跳水
张晶 中国证券报 2024-05-10 16:28 北京
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今日，大盘震荡调整。截至收盘，沪指上涨0.01%，深证成指下跌0.58%，创业板指下跌1.15%。本周沪指累计上涨1.6%，连涨4周；深证成指上涨1.5%，创业板指上涨1.06%。



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人造肉、电力、贵金属等板块今日涨幅居前。集运指数（欧线）涨逾7%再创新高，沪银涨逾4%，沪金涨逾2%。



房地产板块兑现利好，A股、H股相关板块双双走强。A股天地源、滨江集团、中交地产、招商蛇口等涨停。港股内房股涨势持续扩大，世茂集团盘中最高涨超93%，华南城最高涨超76%。



染料、ST板块、半导体等板块跌幅居前。锂电产业链“熄火”，天宏锂电跌近10%，金杨股份、翔丰华、当升科技跌逾6%，宁德时代跌近3%。低空经济概念尾盘跌幅扩大，四创电子上演准“天地板”，双一科技跌超9%，金盾股份、建新股份、航新科技跌超8%。



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今日尾盘出现罕见一幕。此前7连板的蔚蓝生物最后一分钟突然跳水，截至收盘涨幅收窄至0.39%，全天换手率高达27.39%。


房地产板块兑现利好


受杭州、西安取消楼市限购的利好消息提振，房地产板成为今日“大赢家”。截至收盘，同花顺行业板块中，房地产服务板块涨超6%、房地产开发板块涨近3%，分列第一和第二位。截至收盘，中交地产、招商蛇口、天地源、滨江集团、南都物业、我爱我家等多股涨停。

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万科A上涨3.56%，其境内债也有所上涨，“22万科04”涨超11%，“21万科02”“22万科06”涨超3%。

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港股内房股涨势持续扩大，世茂集团盘中最高涨超93%，华南城最高涨超76%。

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蔚蓝生物尾盘炸板


今日，合成生物板块整体走弱。截至收盘，虽然双塔食品、播恩集团、康惠制药等强势涨停，但板块中人气最高的蔚蓝生物尾盘却出现炸板。

今日早盘，此前7连板的蔚蓝生物一度成功冲击8连板，午间收盘前突然开板，股价反复震荡。下午开盘后，该股两度拉升至涨停，但随后涨幅再度收窄，收盘前一分钟突然跳水，截至收盘涨幅收窄至0.39%。

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5月9日，蔚蓝生物发布股票交易严重异常波动公告，公司关注到网络及部分媒体发布了关于“合成生物学”的相关报道。公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，目前仍处于前期菌种实验室研发阶段，距离规模化放大还有较大差距，并不具备产业化条件。

新概念合成生物未来投资空间还有多大？西部证券表示，合成生物仍在产业化初期，中国企业有望凭借合成生物产品/成本优势，成为具备全球竞争力的企业。新质生产力的核心在于创新，以创新药、合成生物、脑机接口等为代表的生物科技与制造是重点布局方向之一。关注具备成本领先或产品高附加值/产业化实力强的细分方向。

（文中行情图来自同花顺、Wind）

编辑：李若愚 王寅
图编：尹建
校对：于红波
签发：孙宏

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债市行情速递丨30年期国债期货主力合约收跌0.29%
0 缩小文字2024-05-10 16:43:16 来源：上海证券报·中国证券网 作者：何奎
　　上证报中国证券网讯（记者 何奎）5月10日，30年期国债期货主力合约收跌0.29%。截至收盘，30年期国债期货（TL2406）报收105.700元，下跌0.310元，跌幅0.29%；10年期国债期货（T2406）报收104.295元，上涨0.010元，涨幅0.01%；5年期国债期货（TF2406）报收103.295元，下跌0.005元，跌幅0.00%；2年期国债期货（TS2406）报收101.640元，下跌0.004元，跌幅0.00%。

　　国泰君安期货认为，跨品种配置方面，资金面宽松，曲线结构或重新陡峭。国债期货多因子模型信号中性偏多，短端合约或有做多配置空间，长端合约受情绪面扰动因素较大，建议谨慎观望。

　　方正中期期货表示，策略方面，交易盘关注市场情绪，配置盘做好持仓管理。短期暂时维持反弹走势，但仍需关注供给的利空压力，暂维持观望并可以适度降低久期和杠杆。







今日1只A股连涨13天 4只A股连涨12天
0 缩小文字2024-05-10 15:38:22 来源：上海证券报·中国证券网 作者：
　　上证报中国证券网讯 Choice数据统计，今日1只个股连续13天上涨，为鲁抗医药；4只个股连续12天上涨，包括济民医疗、蔚蓝生物、南京新百等；此外，美农生物、西昌电力、正虹科技等5只个股连续11天上涨；先达股份、国新能源连续10天上涨。

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今日15只A股股价创历史新高 主要分布在电气设备、医药生物等行业
0 缩小文字2024-05-10 15:37:00 来源：上海证券报·中国证券网 作者：
　　上证报中国证券网讯 Choice数据统计，今日共有15只个股股价创历史新高，主要分布在电气设备、医药生物等行业，包括兴齐眼药、安徽合力、思源电气、长虹美菱等。










民族品牌指数收跌0.80% 科沃斯涨停
0 缩小文字2024-05-10 15:21:07 来源：上海证券报·中国证券网 作者：李雨琪
　　上证报中国证券网讯（记者 李雨琪）5月10日，中证新华社民族品牌工程指数（简称“民族品牌指数”）收报1612.22点，跌0.80%。100只成分股中，28只上涨、1只平盘、71只下跌。其中，科沃斯涨停，石头科技上涨3.88%，海大集团上涨2.60%。








沪指横盘震荡收涨0.01% 地产、金融板块表现强势
0 缩小文字2024-05-10 15:14:57 来源：上海证券报·中国证券网 作者：费天元
　　上证报中国证券网讯（记者 费天元）5月10日，A股三大股指走势分化，沪指全天横盘震荡，创业板指则表现较弱。截至收盘，上证指数报3154.55点，涨0.01%；深证成指、创业板指分别收跌0.58%和1.15%。

　　房地产板块表现强势，滨江集团、招商蛇口等多股涨停。银行、券商板块同样涨幅领先，宁波银行、方正证券等涨超3%。半导体、消费电子板块则出现调整。

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【财经早报】证监会、央行、交易所重磅连发！大手笔，这家公司拟最多40亿买理财
中国证券报 2024-05-11 08:45 北京
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重要新闻提示

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证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》
央行：因城施策精准实施差别化住房信贷政策
沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请


财经新闻





1. 证监会5月10日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》，新规自发布之日起实施。证监会表示，将持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。


政策要点：



规范市场化融资行为
审慎开展高资本消耗型业务
完善从业人员管理及长效激励约束机制，严格规范短期激励，不得过度激励
要求上市证券公司应当持续健全考核问责机制和声誉风险管理体系
重视提高现金分红水平，鼓励形成实施股份回购的机制性安排



2. 5月10日，沪深交易所发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议企业的发行上市申请。其中，审议1家深市IPO发行上市申请、1家沪市再融资申请。

自去年“8·27”阶段性收紧IPO节奏相关政策发布以来，沪深交易所提交注册和取得注册批文的公司数量，总体保持平稳。同时，受多重因素影响，提请上市委审议的项目数量同比有所减少。市场人士认为，此次沪深交易所召开上市委会议，是落实发行上市新规，持续平稳推进发行上市审核的具体体现。




3. 中国人民银行5月10日发布2024年第一季度中国货币政策执行报告，在回顾今年以来政策成效、全面分析当前经济金融形势的基础上，阐释了下阶段政策取向及重点，释放了积极信号。报告表示，未来随着政策效果显现，经济回升向好势头将持续巩固和增强，央行会根据形势变化把握好政策力度和节奏。

报告要点：



开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势，要增强做好经济工作的信心
保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性
物价将保持温和回升态势
长期国债收益率与未来经济向好的态势将更加匹配
因城施策精准实施差别化住房信贷政策


4. 北交所官网5月10日显示，万达轴承公开发行上市获证监会注册通过。考虑到北交所已经上线启用920代码号段功能，业内人士预计，如无意外，万达轴承将成为北交所“920第一股”。
5. 据中国证券业协会5月10日消息，为进一步加强证券公司监管，推动证券公司两类子公司合规展业，协会修订并发布了《证券公司另类投资子公司管理规范（2024年修订）》和《证券公司私募投资基金子公司管理规范（2024年修订）》（合称两部规范），自2024年5月31日起实施。



6. 新华社5月10日消息，国务院国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家中央企业承建97个原创技术策源地。下一步，国务院国资委将推动各中央企业加大原创技术策源地建设力度，深入实施“加强应用基础研究”等11个行动计划，力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，推动中央企业持续完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，加快发展新质生产力。



7. 乘联会数据显示，4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆，同比增长8.0%。

乘联会表示，以旧换新政策落地，对车市是重大利好，虽然5月休假时间长，但预计5月车市零售会好于4月。预计补贴政策的财政效果也会很显著，初步估算1元补贴投入的产值，能拉动的比例为1:15，而且1元财补私人报废更新的税收拉动比例为1:3。




8. 5月10日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏在国新办“第七届数字中国建设峰会有关情况”新闻发布会上表示，国家数据局将推进数据要素市场化配置改革。建立健全数据产权制度，制定促进数据合规高效流通和交易的政策，建立数据要素收益分配机制，健全数据流通利用安全治理机制。组织开展全国数据资源调查，推进公共数据资源管理和运营机制改革。



9. 财政部、国家网信办发布关于印发《会计师事务所数据安全管理暂行办法》的通知。《暂行办法》要求会计师事务所建立数据备份制度，确保在审计相关应用系统因外部技术原因被停止使用、被限制使用等情况下，仍能访问、调取、使用相关审计工作底稿。加密设备应当设置在境内并由境内团队负责运行维护，密钥应当存储在境内。会计师事务所应当拥有其审计业务系统中网络设备、网络安全设备的自主管理权限，统一设置、维护系统管理员账户和工作人员账户，不得设置不受限制、不受监控的超级账户，不得将管理员账号交由第三方运维机构管理使用。



10. 据深圳市发展和改革委员会官网消息，深圳市氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）已获市政府同意并印发实施。该计划旨在推进氢能产业创新发展，构建绿色低碳产业体系，培育经济发展新动能。到2025年，深圳市氢能产业规模将壮大，创新能力提升，关键零部件和装备技术达到国内领先水平，形成一批技术领先、具备国际竞争力的创新型企业。计划还包括建设加氢站、创新载体，推动市场化示范推广燃料电池车辆，以及制修订氢能领域国际国内标准等。




公司新闻





1. 增减持


华海诚科：新潮创投拟减持不超3%公司股份

洁美科技：实控人承诺12个月内不减持公司股份

莱特光电：股东拟合计减持不超2%公司股份

和顺石油：董事龙小珍拟减持不超0.9658%公司股份

中简科技：董事长和总经理提议以1500万—3000万元回购股份

建设机械：股东拟减持不超过1000万股公司股份

盛泰集团：伊藤忠亚洲拟减持不超2%公司股份

*ST中润：股东杭州汇成拟减持不超过3%公司股份

创新医疗：股东拟减持不超过1.97%公司股份

美格智能：控股股东、实际控制人自愿承诺10个月内不减持公司股份


2. 通威股份：公司旗下6家子公司（简称“卖方”）近日与隆基绿能及其9家子公司（简称“买方”）签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年—2026年期间，买方合计采购卖方不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。


通威股份与隆基绿能本次签订的硅料大单并非双方首次合作。根据通威股份过往公告，公司分别在2018年和2022年与隆基绿能签订5.5万吨、20.36万吨高纯晶硅重大销售合同。据Wind数据，截至10日收盘，通威股份和隆基绿能的市值分别为1017亿元和1411亿元。



3. 济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期。创新药研发周期长、环节多、风险高，从研制、临床试验、报批到投产容易受到技术、 审批、政策等诸多因素影响，后续的研发推进存在诸多的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。


济民医疗5月10日涨停，已连收4个涨停板。连续涨停期间，该股累计上涨46.47%，累计换手率为4.71%。最新市值达50.12亿元。




4. 南都物业：公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；截至公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大信息。


南都物业5月10日涨停，4个交易日内收获3个涨停，累计涨幅为23.91%，累计换手率为37.15%。最新市值达20.82亿元。




5. 方大炭素：公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。自股东大会审议通过之日起12个月内，购买理财产品额度不超过40亿元。


2019年至2021年，方大炭素均曾宣布计划使用总计不超过60亿元额度的自有闲置资金购买理财产品。在2023年，方大炭素计划用不超过30亿元购买理财，不超过20亿元用于证券投资。2023年财报显示 ，方大炭素当期实现投资收益1.52亿元，其中交易性金融资产在持有期间的投资收益为1453万元。截至报告期末，公司持有金融资产（以公允价值计量）12.97亿元，股票、私募基金、其他类金额分别为5.87亿元、3.09亿元、4.01亿元。




6. 张小泉：公司实际控制人张国标、实际控制人兼董事长张樟生因借款合同纠纷案件，被陕西省咸阳市中级人民法院列为被执行人，同时张国标、张樟生被出具了《限制消费令》。


被“限高”实控人之一张国标在2018年5月至2022年12月期间任公司董事长。2010年3月至今，任富春控股集团有限公司董事长。另一位被“限高”的实控人张樟生出于1971年，2011年4月至今任富春控股集团有限公司副董事长、总经理。2018年5月至2022年12月21日，任公司董事。2022年12月21日至今，任公司董事长。




7. 宁波华翔：公司拟以现金方式，出资14.725亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权以及日本诗兰姆99.5%股权、韩国诗兰姆100%股权和新加坡诗兰姆10%股权。宁波诗兰姆主要从事汽车线路保护器和新能源电池保护类产品的生产和销售，主要产品为波纹管、扎扣、导槽、电池模组塑料件、冷却水管等。2023年度合并报表收入为22.47亿元，净利润为3.08亿元。


本次交易完成后，宁波华翔持有宁波诗兰姆的比例将上升至95%，在增厚上市公司业绩的同时，将减少关联交易。宁波华翔还表示，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准，但基于本次交易的特殊性，交易对方严格参照上市公司重大资产重组的有关规定进行业绩补偿，在2024年至2026年，交易对方对标的资产的承诺净利润，分别为3.18亿元、3.22亿元、3.3亿元。




8.  万科A：为满足经营需要，公司作为借款人向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请银行贷款，贷款金额合计人民币13亿元，期限3年。公司控股子公司武汉万科鲩子湖房地产有限公司、宿迁万腾置业有限公司分别以持有的项目土地为前述贷款提供相应抵押担保。

9. 中科曙光：公司董事长李国杰收到中国证券监督管理委员会天津监管局出具的《行政处罚决定书》。经查明，2023年3月3日至2024年3月14日，李国杰的配偶累计买入“中科曙光”334.33万股，累计买入成交金额1.54亿元；累计卖出“中科曙光”334.26万股，累计卖出成交金额1.54亿元，存在买入后六个月内卖出，卖出后六个月内买入的行为。天津监管局决定对李国杰给予警告，并处以80万元的罚款。

10. *ST信通：截至2023年年报披露日，公司控股股东亿阳集团占用公司资金余额53386.92万元，占最近一期经审计净资产的比例为126.01%，黑龙江证监局决定对公司、亿阳集团采取责令改正的行政监管措施。对此，上交所向公司下发《监管工作函》，要求公司严格按照责令改正措施要求在规定期限内清收被占用的资金，切实整改到位，维护上市公司及中小股东利益；控股股东亿阳集团应切实履行主体责任，积极偿还占款。


包括*ST信通在内，5月10日，ST摩登、ST红太阳、ST华铁、*ST中利、ST浩源、*ST深天、ST长康、ST三圣等9家公司均收到责令改正措施决定。同时，沪深交易所也火速下发关注函，要求上市公司及控股股东、实际控制人切实整改到位，维护上市公司及中小股东利益。





研报精选





长江证券表示，展望5月，光伏板块在底部夯实的基础上，新一轮催化即将到来，有望启动复苏的行情。组件排产、出口数据、供给出清、价格信号等信息尤其值得关注。具体来看：组件排产存在上修的可能；出口数据预计边际向好；供给出清信号预计增多；价格不排除小幅反弹的可能。此外，5-6月SNEC等国内外展会密集，期间订单签订增多、新技术密集发布，有望带来相应的投资机会；供给侧政策亦值得期待。综上，继续看多光伏板块。

国泰君安研报表示，2023年基础化工指数整体下行，2024年一季度经济数据超预期，随着海外补库及国内节后开工旺季，需求边际复苏，部分化工品迎来涨价，板块估值触底反弹，基础化工指数延续涨势。供给端行业经历扩产周期后，增速回归正常，需求端国内稳增长政策持续发力，海外补库存带来需求增加，部分行业需求有望回升，行业供需格局逐步改善。基础化工行业推荐周期底部有扩张能力的龙头（包括聚氨酯、煤化工、钛白粉等），景气向上子行业（氟化工、轮胎等）及新产业趋势新材料企业（吸附树脂、纳米二氧化硅、硅微粉等）。

记者：王寅
编辑：焦源源
校对：张典阁
监制：王朱莹
签发：费杨生

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【财经早报】突发！证监会立案调查；A股大消息，重大调整！
中国证券报 中国证券报 2024-05-12 08:50 北京
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重要新闻提示

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国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》
证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查
港交所：有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日正式实施

财经新闻





1. 据新华社消息，国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例（草案）》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定（草案）》。 详见报道《国常会重磅部署！》

2. 近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。证监会5月11日发布消息称，证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。

3. 中国人民银行5月11日发布4月金融数据。专家表示，当前贷款合理增长、均衡投放的成效显著，“大小月”现象明显缓解，信贷投放稳定性和可持续性增强。尤其是贷款总量“小月不小”，信贷结构持续优化，利率水平维持低位，为经济高质量发展创造了良好的货币金融环境。同时，社会融资规模总体保持平稳增长。年内预计政府债券后续将加快发行，对社会融资规模增速形成稳定支撑。


数据速览：

前4个月人民币贷款增加10.19万亿元

4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%

4月末，狭义货币（M1）余额66.01万亿元，同比下降1.4%

4月末，社会融资规模存量为389.93万亿元，同比增长8.3%

前4个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元



4. 国家统计局5月11日发布数据显示，4月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3个百分点，环比下降0.2%。

5. 5月11日，港交所公告，参照此前交易所发出的通告，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。详见报道《下周一，北向资金，重大变化！》


4月12日，沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。其中，港交所明确，调整交易信息实时披露安排，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额等。



6. 中国证券报·中证金牛座记者5月11日从业内独家获悉，为更好支持享受税收协定待遇的QFII、RQFII免、减其股息红利所得税，中国结算将按照税收协定安排设定税率计算其股息红利所得税。为确保股息红利业务计税功能的有效性及接口文件处理的正确性，中国结算上海分公司定于5月11日（周六）组织开展业务全网测试，以验证股息红利业务派发、计税所涉的数据发送、处理以及QFII账户红利派发结果的正确性。参测单位包括中国结算上海分公司及结算参与人（证券公司、托管行）。

7. 中国人民银行网站5月11日消息，5月10日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会。会议指出，金融管理部门、生态环境部门、金融机构和有关企业要加强跨部门、跨领域协同合作，加强统筹谋划，进一步强化顶层设计。推动环境要素市场建设，分阶段逐步扩大我国碳市场行业覆盖范围，完善全国温室气体自愿减排交易市场。利用好生态环境有关机构和单位的专业性优势，强化在碳核算、第三方评估认证等方面的技术支持。发挥金融机构、金融基础设施等的积极作用，进一步助力碳市场建设。

8. 5月11日，北京市住房和城乡建设委员会印发《2024年北京市住房发展年度计划》的通知。本年度计划建设筹集保障性租赁住房7万套（间），竣工各类保障性住房8万套（间）。此前，据北京市住建委介绍，“十四五”期间，北京市计划建设筹集保障性租赁住房40万套（间），部分项目已陆续投入运营。对于供地计划，通知明确，本年度计划安排各类住房用地1060公顷。


通知明确，保持住房用地供应总量稳定，加强规划引领，深化空间结构布局，土地供应向重点功能区、轨道站点周边、南部地区等重点发展空间倾斜，促进职住平衡、产城融合、宜居宜业。



9. 中国证券投资基金业协会网站显示，5月11日，96家私募基金管理人因12个月无在管基金被注销管理人登记。值得注意的是，此前中基协网站只有“主动注销”“依公告注销”“协会注销”三类注销公示数据。“12个月无在管注销”为新增类型。详见报道《重磅！96家私募因12个月无在管基金被注销登记》

10. 5月11日，中汽协发布4月汽车产销数据。4月，我国汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，环比分别下降10.5%和12.5%，同比分别增长12.8%和9.3%。其中，汽车出口同比增长34%，保持快速增长，汽车出口增速大于内销增速。

4月，我国新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%，市场占有率达到36%。



11. 5月11日，南京市公安局发文称，进一步放宽落户条件，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。详见报道《南京放宽落户条件！》

12. 中国证券报·中证金牛座记者5月11日从金融监管总局获悉，近日，在国家金融监督管理总局指导下，金融消费者保护服务平台上线试运行，开通投诉处理和纠纷调解两项功能。


公司新闻





1. 碧桂园：5月11日，碧桂园地产集团有限公司公告称，经公司和各方努力，积极筹措资金，盘活抵押资产，发行人已于2024年5月11日将本期中期票据应付利息（3040万元）及宽限期内利息（6829.59元）足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户，由银行间市场清算所股份有限公司根据付息登记日的持有人持有比例完成上述利息资金的分配处理，并付至债券持有人指定的银行账户。


5月9日，碧桂园地产发布债券公告称，因销售恢复情况不达预期、资金调拨困难等原因，“23 碧桂园 MTN001”“23 碧桂园 MTN002”本期偿付资金无法在利息兑付日5月9日按时支付。其中，“23 碧桂园 MTN001”本期应偿付利息金额为3040万元，“23 碧桂园 MTN002”本期应偿付利息金额为3555万元。



2. 胖东来：近期，胖东来帮扶永辉超市的消息持续刷屏朋友圈。5月11日，胖东来方面回应中国证券报记者称，帮扶确有此事，分别是郑州、新乡的2家门店，预计6月1日正式启动。对于帮扶细节，要等启动后才披露。详见报道《胖东来出手！》

3. 创维汽车：5月11日，创维汽车在微博发文称，近期，公司注意到网络上出现了有关创维汽车创始人称开创维汽车能治病还能延寿的言论。该网传信息属于断章取义、恶意拼凑，严重误导公众，与公司一贯倡导的健康科技不符，也与创始人黄宏生的公开分享内容不符。


近日，创维集团创始人、开沃新能源汽车集团董事长、创维汽车创始人黄宏生在车展上分享个体经历，“13年来做电动汽车，把我的亚健康都调整好了”等言论引发网友的广泛质疑。不少网友调侃，“这车是打算卖给老年人吗？”



4. 中电环保：5月11日在互动平台表示，公司在核岛放射性废水处理方面，已承接实施了桃花江核电厂放射性废液深化处理系统工程样机合作开发研制，去污因子主要包括碘、铯/铷、其他（不包括惰性气体、氚），完成了项目设计、开发、试验等研发工作并通过专家评审，放射性废液排放浓度满足国家对核电厂的排放标准要求，与桃花江核电厂共同研发并申请相关专利。

5. 长安汽车：5月11日在互动平台表示，目前积极关注飞行汽车涉及到的动力技术、平台技术，进行共性技术和前瞻技术研究。

6. 江天化学：5月11日在互动平台表示，公司不生产偏苯三酸酐（TMA）。


研报精选





光大证券研报表示，PPI仍在磨底。4月PPI同比增速为-2.5%；环比增速为-0.2%。工业生产继续恢复，但部分行业需求阶段性回落，因此工业品价格环比继续下降。从结构来看，4月生产资料价格同比增速为-3.1%，生活资料价格同比增速为-0.9%，降幅较上月均有所收窄。当前PPI仍可能处于磨底过程中，但伴随经济继续恢复，后续PPI有望从底部回升。

华泰证券研报认为，随着新能源车续航里程的问题被逐步解决，快速补能日益成为消费者关注的焦点。800V正在成为新能源汽车行业的竞争新赛道，多家车企陆续推出新车型。电压提升容易触及电机材料的耐压、绝缘上限，轴承中传统钢球的抗冲击、耐腐蚀、绝缘、疲劳强度有限，陶瓷球替代可以满足特殊工况的需要，或可成为新的方案。看好陶瓷球在新能源汽车上的替代趋势。陶瓷球产业链一直以来由海外企业主导，国内企业正在推进研发中，建议关注相关企业在车企端测试验证进展。

记者：焦源源
编辑：王   寅
校对：张典阁
监制：王朱莹
签发：孙   宏