格隆汇分析报告（0507

llbo7296

港股收评：恒指罕见十连涨，医药股、电力股表现活跃，内房股下跌
55分钟前

5,157
恒生科技指数涨0.92%，恒指、国指分别上涨0.55%、0.38%。

今日，港股触底回升，三大指数全部由跌转涨，恒生科技指数一度涨至1.3%，最终收涨0.92%并录得3连涨，恒指、国指分别上涨0.55%、0.38%，恒指更是录得罕见10连升行情。



盘面上，大型科技股拉升助力大市上行，网易涨超2%，腾讯涨1.59%，京东、美团、百度、阿里巴巴均有涨幅。七部门联合发文推进矿山智能化建设，设备更新有望持续发力，重型机械股全天表现强势；多条高铁线路宣布涨价，高铁基建股集体走俏，广深铁路股份大涨超11%；家电股持续活跃，海信家电再创新高，猪肉概念股、纸业股、生物科技股、苹果概念股、燃气股等多数走强。另一方面，内房股午后跌幅进一步扩大，香港零售股、汽车经销商股、濠赌股全天疲弱。



具体来看：

重型机械股涨幅居前，三一国际涨超7%，中联重科涨近6%，中国重汽涨超4%。



医药外包股反弹，泰格医药涨超7%，昭衍新药、药明生物涨超6%，康龙化成涨超4%，维亚生物、金斯瑞生物科技、药明康德涨超3%。



高铁基建股表现强势，广深铁路股份涨超11%，中国通号涨超7%，中国交建涨近4%，中国中铁、中国铁建、中国中车涨超2%。



消息面上，6月15日起，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁线路将调整客运票价。申万宏源指出，高铁票价市场化是我国高铁产业长足发展的重要举措，利好高铁运营企业及高铁线路资产拥有企业。

家电股继续上涨，海信家电涨超4%，海尔智家、创科实业涨超3%，泉峰控股涨超2%，JS环球生活涨超1%。



消息面上，海信家电一季度业绩大超预期，实现营业收入235 亿元，同比增长21%；归母净利润9.8 亿元，同比增长59%。

电力设备股大涨，协鑫科技涨超7%，上海电气涨超6%，东方电气涨超4%，中广核电力涨超3%，中广核新能源涨超2%。





内房股回调，世茂集团跌超9%，融创中国跌超7%，远洋集团、美的置业、雅居乐跌超6%，旭辉控股跌超5%，万科、越秀地产跌超4%。



今日，武汉出台十条楼市扶持政策，包括购房即可落户，购买特定项目房产可以获得5-10万元购房消费券等。

博彩股走弱，新濠国际发展跌超4%，澳博控股跌近4%，美高梅中国跌超1%。



影视股下跌，欢喜传媒跌近5%，柠萌影视跌超2%，猫眼娱乐、阿里影业跌超1%。



个股层面，中国石墨涨超31%，烯石电车新材料涨超77%。美国财政部将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的汽车进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。





理想汽车涨超6%，报117.8港元/股，总市值2346.34亿港元。理想汽车官方微博称，于4月18日至5月5日首销期内，理想L6累计订单已超过4.1万辆。



今日，南向资金净买入50.86亿港元，其中，港股通（沪）净买入33.61亿港元，港股通（深）净买入17.25亿港元。



展望未来，国信证券认为，4月港股的上涨非常凌厉，随着恒生科技多年以来的估值底部的确认，至此恒生指数、恒生港股通，恒生高股息，恒生科技的估值底部全部确认完毕。它很大的意义在于腾讯控股的12倍调整市盈率，恒生科技指数15倍市盈率可视为未来几年新估值平台的下轨。这将打消一直以来“杀估值”这个最大的不确定性，有助于长线资金回流这些公司并开启港股长期基本面修复行情。板块方面，推荐恒生科技、消费者服务与家庭与个人用品、资源品、高股息。

声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特

llbo7296

A股收评：节后首日创业板指、深成指均涨2%！化工板块掀涨停潮
1小时前

3,646
今日沪指涨1.16%，深证成指涨2%，创业板指涨1.98%

今日，A股主要指数高开高走，沪指站稳3100点；截至收盘，沪指涨1.16%报3140点，深证成指涨2%，创业板指涨1.98%。超4500股上涨，全天成交11025亿元较上一交易日放量718亿元，为连续第4个交易日突破万亿，北上资金净买入93.16亿元。



盘面上，化学原料、化学制品及化纤板块大涨，联合化学、七彩化学等多股涨停；热门高铁线路6月涨价19%-20%，高铁概念走强，广深铁路涨停；CRO板块走高，昊帆生物20CM涨停；环氧丙烷、代糖概念及钛白粉等板块涨幅居前。

另外，ST板块重挫，ST聆达等数十股跌停；教育板块走低，*ST开元跌停；旅游酒店、全息技术及国资云概念等跌幅居前。

具体来看

合成生物概念全天走强，蔚蓝生物4连板，川宁生物、富士莱20CM涨停，播恩集团、圣达生物、鲁抗医药、蔚蓝生物涨停，溢多利涨超18%，凯赛生物、沃特股份等跟涨。



消息面上，据报道，江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。此外，自去年起，北京、江苏、上海等地陆续出台支持生物制造产业发展政策。

化工板块集体走高，磷化工、精细化工、石油化工等多个方向表现活跃，七彩化学、联合化学、金丹科技、正丹股份、宝丽迪20CM涨停，利安隆、建新股份、星湖科技、世龙实业、百川股份、百合花等多股涨停。



消息面上，5月5日，中国物流与采购联合会公布4月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，4月份指数连续两月上涨，并且涨幅有所扩大。分行业看，有色、化工价格指数环比继续保持上涨态势。

生物科技板块全线走强，昊帆生物20CM涨停，圣达生物、昭衍新药、广济药业、西藏药业等纷纷涨停。



消息面上，2024年，国产创新药“出海”的热情仍在持续。据公开信息不完全统计，截至4月30日，国产创新药对外授权许可项目累计25笔，较去年同期增长56%，累计交易总金额超百亿美元。

高铁概念多股走高，凯发电气、广深铁路、科安达、兴业股份、必得科技涨停，铁科轨道、高盟新材、神州高铁、京沪高铁、中国通号等跟涨。



消息面上，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右。

白酒板块集体飘红，酒鬼酒涨停，舍得酒业涨超7%，水井坊涨超6%，迎驾贡酒涨超5%，泸州老窖涨4%，洋河股份、贵州茅台等、五粮液涨超3%，古井贡酒、山西汾酒等跟涨。



消息面上，A股20家白酒上市公司中，85%的酒企在2023年实现业绩正增长，且多数上市酒企一季度延续了2023年增长态势，实现了“开门红”。与此同时，今年一季度，全球巨头“欧洲太平洋成长基金”、北向资金等的显著增持，给白酒行业注入了一定信心。

量子科技多股下跌，其中，罗博科特大跌超11%，格尔软件跌超9%，国芯科技、三未信安、迪普科技、亚光科技、雷科防务等纷纷跟跌。



个股方面

酒鬼酒开盘后迅速拉升至涨停，每股报56.2元，最新市值182.6亿元。



消息上，4月28日晚，公司发布23年年报及24Q1季报。23年公司实现营收28.3亿元，同比减少30.14%；实现归母净利润5.48亿元，同比减少47.77%。24Q1公司实现营收4.94亿元，同比减少48.80%；实现归母净利润0.73亿元，同比减少75.56%。

香飘飘涨停，每股报19.21元，总市值78.9亿元。



消息上，近日有网友晒出香飘飘旗下MECO果汁茶在日本商店产品上，印有嘲讽核污水排海的标语。事件引发持续热议后，4日、5日共超千万名网友涌入香飘飘官方旗舰店抖音直播间购买同款产品，店铺直播日销售额由原来的2500元暴涨至100万元，涨幅高达400倍。

今日北向资金全天净买入93.16亿元，其中沪股通净买入64.55亿元，深股通净买入28.6亿元。



展望后市，国泰君安证券认为，不确定性有望下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。推荐：

1）科技制造业：调整时间较长悲观预期出清，往后看行业不确定性有望下降的板块，推荐：电子半导体/汽车/军工/机械/通信/创新药；

2）券商+具有成长性的周期与消费。股市不确定性下降+并购重组预期，看好券商反弹；关注医药/化妆品/啤酒饮料，与有色/钢铁新材料；

3）港股除互联网外，扩散硬科技和医药。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。