财联社【早报】0426

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商务部：有关“产能过剩”的炒作毫无道理，中方坚决反对；陈吉宁会见美国国务卿布林肯一行
小财  2024-04-26 07:03 上海

宏观新闻

1、在昨日举行的中国外交部例行记者会上，有记者提问称，布林肯在上海对所谓中方“非市场经济行为”提出关切。汪文斌称，中方一贯按照市场原则开展经贸合作，始终坚定支持多边贸易体制，全面履行世贸组织规则。我们希望美方也切实尊重公平竞争原则，遵守世贸组织规则，同中方相向而行，为推动中美经贸关系健康稳定发展创造有利条件。



2、商务部昨天下午召开4月第2次例行新闻发布会，记者提问称，近日，一些国家对中国产能过剩的问题表达关切，尤其是在新能源领域。商务部新闻发言人表示，近期，一些西方国家频频指责中国产能过剩，这种炒作毫无道理，中方坚决反对。



3、上海市委书记陈吉宁昨天会见了美国国务卿布林肯一行。陈吉宁说，今年是中美建交45周年。上海将落实好两国元首重要共识，继续为推动中美两国关系发展作出地方的积极贡献。双方就经贸往来、科技创新、人文交流等交换了意见。
行业新闻

1、国务院报告显示，深入研究通过资本补充、利润转增等方式，按照“有进有退、合理流动”的原则，适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重。报告还显示，集中力量打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优。



2、国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《旗帜》发表署名文章：进一步释放数据要素价值，加快推进数字中国建设。其中提出，大力发展以数据为关键要素的数字经济。必须加快推进“数实融合”，协同推进数字产业化和产业数字化，促进数字技术与制造业、农业、服务业深度融合。



3、北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，到2027年实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控；大力推动人工智能大模型与自主可控芯片开展适配；对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。



4、财政部、税务总局发布关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告。村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。



5、神舟十八号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。



6、杭州市经济和信息化局副局长李明松在4月25日召开的《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》新闻发布会表示，自5月1日《条例》施行起，杭州将在全国率先开放全市八城区共计3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域，实现全市建成区全覆盖，服务人口超1000万。



7、中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。此款芯片刷新了国内超导量子比特数量的纪录，后续还计划通过中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台等向全球开放。



8、乘联会表示，本月狭义乘用车零售市场约为160万辆左右，同比去年下降1.5%，环比上月下降5.3%，新能源零售预计72万辆左右，与上月持平，同比增长37.1%，渗透率预计可达45.0%。



9、昨日，中关村平行论坛之一、由北京市政府主办的2024年“投资北京”大会举办。签约仪式上，共有23个重点项目完成签约，签约总额610.06亿元人民币，覆盖11大产业领域。包括东城区先进智算与大模型应用开放实验室、房山智算产业园和昌平区艾赛普中国总部的一批聚焦人工智能、生命科学等科技前沿领域项目等。
公司新闻

1、西藏珠峰回应公告中名字出现四个版本：因工作疏忽导致错误。同日，上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示，其多份公告中出现低级文字错误。



2、国联证券公告，筹划收购民生证券控制权，股票26日起停牌。同日，鲁信创投公告，子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券。



3、科林电气公告，石家庄国投集团持股比例达到10%。



4、舍得酒业公告，一季度净利润同比下降3.35%。



5、中兴通讯公告，一季度净利润27.4亿元，同比增长3.74%。



6、古鳌科技公告，公司实际控制人陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪，被刑事拘留。同日，深交所向古鳌科技下发关注函。



7、中海油服发布一季度报告称，一季度净利润同比增长57%。



8、明德生物公告，拟使用不超40亿元闲置自有资金进行委托理财。截至收盘公司总市值46亿元。



9、宇通客车发布2024年一季度报告，第一季度归母净利润6.57亿元，同比增长445.09%。



10、旭辉24个项目获得“白名单”融资支持，权益后贷款展期及置换金额超55亿元。
环球市场

欧美股市普跌 Meta大跌逾10%市值蒸发约1300亿美元
美股三大指数集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%，市值蒸发约1300亿美元；IBM大跌超8%，微软跌超2%，谷歌、亚马逊跌逾1%；特斯拉涨约5%，英伟达涨超3%，奈飞、英特尔涨逾1%。
国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货6月合约涨0.92%，布伦特原油期货6月合约涨1.12%。
以总理内塔尼亚胡批准在拉法开展地面行动的计划。COMEX黄金期货涨0.27%。
投资机会参考

一季度出货量同比增超80%，该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。

在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出，2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下，2024年折叠屏市场增速有望延续。

需求量高于预期三到五倍，该“新晋巨头”正全力扩充产能
小米集团董事长雷军在2024北京车展上表示，小米汽车正全力扩充产能。预计5月底开始交付Pro版，6月的月交付超过1万台。

日前，针对小米汽车SU7交付慢的问题，雷军直播时回应称，小米汽车SU7刷新了国产汽车的多项记录，现在的需求量高于预期的三到五倍，原计划Pro版要到4月底才开始交付，现在已经实现提前交付了。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求，且智能化、车机生态具有比较优势，结合产能爬坡情况，预计24年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量，相关零部件供应商有望充分受益。

该技术从“可选”到“必选”，成为算力重要细分赛道
高算力应用场景不断涌现，对芯片散热效率提出要求，液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理向记者表示，“2023年，数据中心对液冷产品的需求快速增长，这种趋势在2024年还将持续。”

算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增，大量高功率 CPU、GPU 芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出，当前数据中心制冷技术以风冷为主，考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板，而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升级液冷需求迫切。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。

脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开
在2024中关村论坛上，由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展，以推动产业蓬勃发展为目标，从植入式和非植入式两条路径，围绕临床试验、行业应用，探索脑机接口的无限可能，分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。根据议程，工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时，将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

据麦肯锡测算，全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在2030-2040年有望达到400亿美元。浙商证券医药生物团队认为，随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。其中，康复医疗成为脑机接口最先落地的场景之一，脑机接口恰好补位，在相关疾病的康复上正实现快速落地应用。

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08:10:26
【财联社4月26日早间新闻精选】
1、上海市委书记陈吉宁昨天会见了美国国务卿布林肯一行。陈吉宁说，上海将落实好两国元首重要共识，继续为推动中美两国关系发展作出地方的积极贡献。
2、据环球网援引俄新社、塔斯社等多家俄媒25日报道，俄罗斯总统普京在出席活动时表示，他计划于今年5月访问中国。
3、针对外媒有关字节跳动探索出售TikTok的消息，字节跳动25日向《科创板日报》记者称，没有任何出售TikTok的计划。
4、国务院日前发布报告，提出要适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，集中力量打造金融业“国家队”。
5、工信部25日公开征集对《电动自行车用充电器安全技术要求》强制性国家标准第1号修改单（征求意见稿）的意见，拟禁用车载充电器，以及完善永久性标识内容。
6、财政部、税务总局发布关于农村集体产权制度改革土地增值税政策的公告，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下的，暂不征收土地增值税。
7、商务部新闻发言人昨日在新闻发布会上表示，西方有关中国“产能过剩”炒作毫无道理，中方坚决反对。对新能源来说，从全球范围来看，不是产能过剩，而是产能短缺。
8、国家发展改革委国民经济综合司副司长李慧25日表示，当前我国一些地区新型工业化和城镇化水平还比较低，下一步要把农业转移人口市民化摆在更加突出位置。
9、北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》，提出对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。
10、宁德时代25日在北京车展上发布神行Plus电池，充电10分钟续航就可达到600公里。
11、上交所对西藏珠峰公司及董事会秘书胡晗东予以监管警示，其多份公告中出现低级文字错误。
12、国联证券公告，筹划收购民生证券控制权，股票明起停牌。鲁信创投公告，子公司拟将持有的民生证券3.83%股份出售给国联证券。
13、华泰证券公告，整体出售所持有统包资产管理平台AssetMark全部股权，每股对价35.25美元，预计将获得约17.93亿美元现金。
14、古鳌科技公告，公司实际控制人陈崇军被刑事拘留。
15、明德生物公告，拟使用不超40亿元购买理财产品。截至昨日收盘明德生物总市值46亿元。
16、高新发展公告，一季度净利润3449.79万元，同比增长9.68%。
17、天合光能公告，一季度净利润5.16亿元，同比下降70.83%。
18、宇通客车公告，第一季度净利润6.57亿元，同比增长445%。
19、美股三大指数周四集体收跌，道指跌0.98%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.46%。Meta大跌逾10%，市值蒸发约1300亿美元；IBM大跌超8%，微软跌超2%，谷歌、亚马逊跌逾1%；特斯拉涨约5%，英伟达涨超3%，奈飞、英特尔涨逾1%。
20、美国政府周四公布的初值数据显示，第一季度GDP增幅降至近两年低点，核心PCE价格指数一年来首次环比加速。交易员预计美联储到12月才启动降息。美国国债收益率再创年内新高。
21、微软股价盘后涨超4%，公司季度营收和利润增长超出预期，得益于企业客户对AI和云产品的需求强劲。
22、谷歌母公司Alphabet盘后飙升11%，公司第一财季营收超出预期，并宣布将派发股息及额外回购至多700亿美元股票。
23、英特尔盘后一度重挫约8%，第二财季业绩展望不及市场预期。