【iFinD财经早餐】3月29日

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同花顺iFinD 2024-03-29 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部回应：中方起诉是正当之举，美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链。

　　2、新华社记者28日从商务部了解到，3月27日，商务部部长王文涛在京会见来访的荷兰外贸与发展合作大臣范吕文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。 王文涛表示，今年是中荷建立开放务实的全面合作伙伴关系十周年。在两国领导人战略引领下，中荷经贸关系稳步发展。中方赞赏荷方坚持自由贸易，视荷方为可信赖的经贸伙伴，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定，推动双边经贸关系持续健康发展。 范吕文表示，荷兰以贸易立国，主张自由贸易，高度重视对华经贸合作。中国是荷兰最重要的经贸伙伴之一，荷兰愿继续做中国可靠的合作伙伴。荷兰出口管制不针对任何国家，所做决定基于独立自主的评估，并在安全可控前提下尽可能降低对全球半导体产业链供应链的影响。期待两国进一步拓展绿色转型、养老服务等领域合作。

　　【宏观要闻】

　　1、荷兰首相访华期间双方是否讨论光刻机问题？商务部回应：两国加强包括半导体产业在内的各领域合作，对中荷有利，对中欧有利，对于维护全球半导体产业链、供应链稳定具有积极意义。(环球网)

　　2、据财政部官网，2024年2月，全国发行新增债券4006亿元，其中一般债券540亿元、专项债券3466亿元。全国发行再融资债券1594亿元，其中一般债券616亿元、专项债券978亿元。合计，全国发行地方政府债券5600亿元，其中一般债券1156亿元、专项债券4444亿元。 2024年1-2月，全国发行新增地方政府债券5759亿元，其中一般债券1725亿元、专项债券4034亿元。全国发行再融资债券3685亿元，其中一般债券1368 亿元、专项债券2317亿元。全国发行地方政府债券合计9444亿元，其中一般债券3094亿元、专项债券6350亿元。 截至2024年2月末，全国地方政府债务余额414092亿。其中，一般债务160952亿元，专项债务253140亿元；政府债券412430亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。 截至2024年2月末，地方政府债券剩余平均年限9.1 年，其中一般债券6.2年，专项债券10.9年；平均利率3.26%，其中一般债券3.25%，专项债券3.26%。

　　3、据银柿财经，3月28日，一则关于央行将重启购买国债的传言在市场流传。有宏观分析师指出，当前货币政策的核心是打通流动性传导至实体经济的渠道，而非进一步放宽流动性。流动性目前看来维持正常，并不紧张。数据显示，3月以来，央行连续出现单日30亿、20亿的“地量”逆回购操作投放，近三周已通过公开市场净回笼资金11660亿元。

　　4、近日财政部印发通知，从强化预算约束角度，对中央部门和地方财政落实党政机关习惯过紧日子提出明确要求，督促各地区各部门坚持过紧日子不放松。通知强调严格加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出。强化预算约束和执行监督，严格支出管理，兜牢“三保”底线与强化预算绩效管理。财政部有关负责人表示，下一步财政部将继续做到“大钱大方、小钱小气”，形成长期过紧日子的良好氛围。(财政部)

　　5、据震有科技消息，3月27日上午，工信部信息通信管理局一级巡视员王鹏、业务处副处长王峰，中国信通院标准所副所长曹蓟光、副总工李侠宇、主任沈彬一行领导莅临深圳震有科技总部参观考察。在震有科技董事长吴闽华和相关负责人的陪同下，一行领导就卫星互联网与震有科技进行了深入座谈，中国卫星互联网建设正当时，通过对企业的调研，为后续的工信部行业监管和政策提供依据，为行业发展提供更多政策支撑。(证券时报)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数3月28日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨1.31%，创业板指涨0.95%，北证50指数涨1.29%，沪深京三市成交额9374亿元，其中沪深两市9323亿元，北交所51亿元。两市超4500只个股上涨，北向资金净买入23.34亿元。板块题材上，低空经济、铜缆高速连接、卫星导航、机器人、AI手机概念股涨幅居前；银行、猪肉、食品板块跌幅居前。盘面上，低空经济概念股大幅走强掀起涨停潮，建新股份、深城交、金盾股份等20cm涨停，雷科防务、山东矿机、烽火电子、卧龙电驱等10余股10cm涨停。卫星导航概念股今日走强，恒宇信通20cm涨停，航天宏图、数字政通、广联航空、天银机电等多股涨超10%。AI概念股多数反弹，算力方向领涨，浪潮信息涨停，奥飞数据、安诺其、铜牛信息等跟涨。银行板块今日震荡走低，光大银行早盘一度跌超9%，交通银行、农业银行、中国银行、工商银行等纷纷下跌。

　　2、港股3月28日收盘，恒生指数涨0.91%，恒生科技指数涨2.48%，科网股多数上涨，哔哩哔哩涨超8%，京东集团、美团涨超5%，同程旅行、百度集团等上涨。

　　3、在中国人寿2023年度业绩分析师及投资者交流会上，谈及与新华资产共同设立的私募基金情况，中国人寿方面表示，这是双方发挥优势，加强资产负债管理，优化长期配置的创新。该私募基金已具备投资运营条件，主要投向具有稳定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一。低利率环境下重视权益投资，重视新质生产力、未来产业升级投资机会。(财联社)

　　4、上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物拔得头筹，将于4月9日披露。凯因科技将于4月10日披露，百合股份、密尔克卫、川投能源将于4月12日披露。

　　5、港交所文件显示，小米于3月28日以5,240万港元回购了350万股B类股份。

　　6、上海市委副书记、市长龚正在发布会上表示，科创板设立五年来，已经成为硬科技企业上市的首选地，到目前为止，上市公司达到570家，累计首发募集资金超过9000亿元，我们将配合国家主管部门，持续深化资本市场改革，提升上交所主板、科创板等资本市场功能，努力把上海资本市场打造成为支持科技创新和培育新质生产力的重要引擎。(中国网)

　　7、昭衍新药公告，拟0.5亿元-1亿元回购公司股份，回购价不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　【金融】

　　1、3月28日早盘，光大银行A股股价一度跌超9%，H股股价下跌13%。3月28日上午，光大银行行长王志恒在2023年度业绩说明会上表示，早上我也看到了资本市场对光大银行的反馈。我想跟大家讲的是，光大银行经营的基本面是稳定的，也没有应该披露而没有披露的重大风险事件，请大家放心，我们对光大银行的未来充满信心。(上证报)

　　2、在中国人寿2023年度业绩分析师及投资者交流会上，谈及与新华资产共同设立的私募基金情况，中国人寿方面表示，这是双方发挥优势，加强资产负债管理，优化长期配置的创新。该私募基金已具备投资运营条件，主要投向具有稳定基本面，治理良好的股票，高股息股票是投资重点之一。低利率环境下重视权益投资，重视新质生产力、未来产业升级投资机会。(财联社)

　　3、光大银行盘初下跌超6%，成交额超3亿元，消息面上，光大银行3月27日晚间公布的2023年业绩报告显示，该行去年实现归属于该行股东净利润407.92亿元，同比下降8.96%，其中第四季度单季净利润同比减62.24%。

　　4、光大银行今日跌7.14%，成交额19.43亿元，换手率1.35%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.03亿元并卖出3.42亿元，三机构净卖出2.3亿元。

　　5、宁科生物公告，因金融借款合同纠纷，宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司、宁夏平罗农村商业银行股份有限公司、宁夏惠农农村商业银行股份有限公司作为原告分别向石嘴山市大武口区人民法院、宁夏回族自治区平罗县人民法院、石嘴山市惠农区人民法院提交了《民事起诉状》，对被告宁科生物、宁夏中科生物新材料有限公司(简称“中科新材”)提起诉讼。涉案的金额2.32亿元。

　　6、兴业银行公告，2023年净利润771.2亿元，同比下降15.61%，拟10派10.4元。

　　7、3月28日上午，光大银行行长王志恒在该行2023年业绩发布会上表示，在营收整体降幅3.92%的情况下，净利润下降8.96%的主要因素是信用减值的拨备增加了16.77亿元，也就是说，在营收下降的情况下，加大了拨备计提的力度，特别是在去年四季度加大了拨备计提的力度，他表示，这主要的考虑是为了进一步夯实资产质量的基础，同时也严格执行监管的风险分类新规，同时也进一步加强了存量风险的处置。(澎湃新闻)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，均录得月线五连涨。道指涨0.12%，标普500指数涨0.11%，纳指跌0.12%，其中，标普500指数、道指均创历史收盘新高；一季度英伟达大涨82%，市值增加逾1万亿美元，微软累涨12%，稳坐全球市值第一宝座；一季度苹果累跌逾10%，特斯拉跌29%。

　　2、COMEX6月黄金期货收涨1.16%，报2238.40美元/盎司。COMEX5月白银期货收涨0.66%，报24.916美元/盎司。

　　3、WTI5月原油期货收涨1.82美元，涨幅2.24%，报83.17美元/桶。NYMEX4月汽油期货收报2.7611美元/加仑，NYMEX4月取暖油期货收报2.6156美元/加仑。布伦特5月原油期货收涨1.39美元，涨幅1.61%，报87.48美元/桶。NYMEX5月天然气期货收涨近2.62%，报1.7630美元/百万英热单位。

　　【海外】

　　1、在漫长的等待之后，苹果势将在5月份发布新款iPad；苹果将发布12.9英寸的iPad Air和OLED版本的iPad Pro；苹果供应商在五月发布前加大新款iPad Pro的生产力度。

　　2、据路透社报道，当地时间3月28日，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆.班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)因从FTX加密货币交易平台的客户那里窃取80亿美元，当日在美国纽约被判25年监禁。据悉，美国地区法官刘易斯.卡普兰 (Lewis Kaplan) 当日在曼哈顿法庭听证会上驳回了萨姆.班克曼-弗里德关于FTX客户实际上并未损失金钱的说法，并指责他在庭审证词中撒谎，随后做出了判决。(财联社)

　　3、欧洲央行管委Villeroy表示，欧元区核心通胀率正在快速回落，但仍然过高；2%的通胀目标现在已经“在望”；需要降息以确保经济免受损害；欧洲央行降息应该在春季开始，不受美联储影响；欧洲央行是在4月还是6月开始降息并不重要；欧洲央行首次降息的力度或许应当“温和”；欧洲央行可以在任何一次会议上做出降息决定，但这不是必须的。

　　【商品期货】

　　1. 据央视新闻，3月28日，国务院召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议。中共中央政治局常委、国务院总理李强在会上指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，既利当前又利长远，既稳增长又促转型，既利企业又惠民生，具有全局性战略性意义。要精心组织实施，强化统筹协调，加强政策宣传解读，因地制宜抓好落实，确保大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得扎实成效。

　　2. 欧盟委员会预计欧盟普通小麦或软小麦产量问额1.208亿吨，比当前年度减少近4%，创下2020/21年以来的最低水平。欧盟委员会预估2024/25难度欧盟软小麦面积为2095万公顷，低于2023/24年度的2175万公顷；平均单产预计持平，为每公顷6吨。欧盟委员会预计下一年度将进口440万吨软小麦，低于本年度的750万吨。

　　3. 据美国农业部数据，截至3月21日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为26.4万吨，前一周为49.4万吨；2024/2025年度大豆净销售12万吨，前一周为0万吨；美国2023/2024年度大豆出口装船78.6万吨，前一周为77.3万吨。

　　4. 智利国家统计局(INE)周四表示，智利2月铜产量同比增长9.95%至420242吨。INE并称，2月工业生产同比增长8.8%，增幅超过了经济学家预期的5%。

　　5. 路透调查显示，77位经济学家中有68位认为，欧洲央行将在6月首次降息；9位认为在2024年下半年降息。77位经济学家中有39位认为，欧洲央行将在2024年降息100个基点或更多；38人认为将降息75个基点或更少。

　　6. 近期，农业农村部派出7个由司局级干部带队的工作组和专家组，分赴14个春耕春管重点省份，集中一周时间，深入一线查农情、分区分片抓春管、严把关口防灾害、聚焦重点促春耕，指导各地落实田间管理和单产提升关键技术，推进抗旱保春播、防范“倒春寒”等措施落地，了解大豆面积落实、春耕备耕进展等情况，督促各地迅速掀起春管春耕热潮，努力夺取夏收粮油丰收，夯实全年粮食和农业丰收基础。

　　7. EIA天然气报告显示，截至3月22日当周，美国天然气库存总量为22960亿立方英尺，较此前一周减少360亿立方英尺，较去年同期增加4300亿立方英尺，同比增幅23.0%，同时较5年均值高6690亿立方英尺，增幅41.1%。

　　【债券】

　　1、3月28日，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.15%，10年期主力合约持平，5年期主力合约持平，2年期主力合约涨0.01%。

　　2、3月28日，中证转债指数收涨0.27%，报386.46，成交额为533.7亿元。华体转债涨20%，商络转债涨近14%，丽岛转债涨超11%，水羊转债涨近6%，福蓉转债、广联转债涨超5%；芳源转债跌超3%，华统转债跌超2%，志特转债跌2%，苏租转债跌近2%。

　　3、远洋控股集团(中国)有限公司公告，“H18远洋1”“H15远洋5”“H15远洋3”“H19远洋1”“H19远洋2”“H21远洋1”及“H21远洋2”自2024年3月29日开市起复牌。公司间接控股股东远洋集团已启动境外债务重组工作，并委聘有关中介机构。目前，相关重组工作正在正常推进，远洋集团将择机公布重组方案。如远洋集团顺利完成境外债务重组，则将更好促进公司的化险工作。

　　4、星期四(3月28日)，iFinD数据显示，超7成可转债收涨，3月28日，中证转债指数收涨0.27%，报386.46，成交额为533.7亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计8只，包括：商络转债、奥飞转债、精达转债等。 涨幅超2%的可转债，共计39只，其中包括：华体转债涨20%，商络转债涨近14%，丽岛转债涨超11%，水羊转债涨近6%，福蓉转债涨超5%。 跌幅超2%的可转债，共计2只，其中包括：芳源转债跌超3%，华统转债跌超2%，志特转债跌2%，苏租转债跌近2%，中装转2跌超1%。 行业分类方面，电子行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　5、2024年3月28日，2024年深圳市政府专项债券(一期)招投标结果，中标利率2.4800%，全场倍数18.1800。 2024年深圳市政府专项债券(三期)招投标结果，中标利率2.5200%，全场倍数15.6100。 2024年深圳市政府专项债券(二期)招投标结果，中标利率2.4800%，全场倍数17.7700。 2024年深圳市政府专项债券(五期)招投标结果，中标利率2.3400%，全场倍数15.4200。 2024年深圳市政府专项债券(六期)招投标结果，中标利率2.3200%，全场倍数17.5900。 2024年深圳市政府专项债券(四期)招投标结果，中标利率2.5200%，全场倍数18.0100。

　　6、华润资产管理有限公司公告，公司涉及重大诉讼及资产查封、扣押或冻结，截至本公告出具日，公司被冻结货币资金27.52万元，被冻结持有的珠海横琴润创投资企业(有限合伙)99.9875%的股权。本案一审尚未开庭，公司正采取措施积极应诉，公司经营情况正常，上述事项不会对公司偿债能力产生重大影响。

　　7、召集人民生银行公告，已于3月22日召开“20荣盛地产MTN001”“20荣盛地产MTN002”2024年第一次持有人会议，《关于变更“20荣盛地产MTN001”债券本息兑付安排的议案》和《关于变更“20荣盛地产MTN002”债券本息兑付安排的议案》均未生效，《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》生效。

　　8、2024年3月28日，国家开发银行2024年第十三期金融债券(增发5)(3年期)，招投标结果：加权中标收益率2.2012%，投标倍数4.25。 国家开发银行2024年第五期金融债券(增发11)(10年期)，招投标结果：加权中标收益率2.3566%，投标倍数2.81。 国家开发银行在上海清算所2023年第二十期金融债券(增发15)(20年期)，招投标结果：加权中标收益率2.6181%，投标倍数5.81。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2623元，较周二纽约尾盘跌84点，盘中整体交投于7.2674-7.2441元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2256，较上一交易日夜盘收盘涨9点。成交量321.30亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、针对中国向WTO起诉美国阻碍电动汽车制造商从中国采购电池材料的规定，商务部回应：中方起诉是正当之举，美方严重扰乱全球新能源汽车产业链和供应链。

　　2、美股三大指数开盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.15%，标普500指数涨0.01%。新能源汽车股走势分化，特斯拉跌1.4%，小鹏汽车涨超3%，理想汽车涨超2%，此前小米汽车正式发布，售价21.59万元起。Reddit跌超5%，投资研究机构Hedgeye将其列为最新做空目标。

　　3、据晚点LatePost获悉，宁德时代目前正在与通用汽车洽谈 LRS (Licence Royalty Service，技术授权) 模式的合作，计划在北美共同建设一个磷酸铁锂动力电池工厂。现阶段的计划中，该工厂的计划年产能不低于宁德时代与福特合作建设的工厂。宁德时代与通用汽车的合作工厂选址有可能在美国或墨西哥。

　　4、特斯拉IT制造解决方案工程首席工程师Pat Ruelke分享的一则招聘信息显示，特斯拉正在开发“私有5G”基础设施，以为其电动汽车和Optimus人形机器人提供连接。(科创板日报)

　　5、光迅科技3月28日在互动平台表示，目前公司200G/400G/800G硅光芯片已具备批量能力，正逐步应用于公司的产品中。公司的光模块产能取决于市场的需求情况。受AI算力需求等，今明两年光模块的市场需求较去年预计会有所增加。

　　6、2024年国家信息中心学术年会上发布报告预测，新能源车渗透率将从2023年的35.2%提升到2033年的60%，但渗透率提升幅度在2028年后大幅放缓。此外，报告指出，三种主要电动化技术路线将长期并存。在新能源汽车普及过程中，将呈现纯电(BEV)、插混(PHEV)和增程(REEV)三条主要技术路线长期并存的局面。中短期，BEV因里程焦虑无法彻底解决，PHEV和REEV市场增长较快；后期BEV随着基础设施完善、电池和智能技术进步，其使用费用更低、驾驶体验更好的优势更加凸显，市场份额将快速提升。(新京报)

　　7、3月28日，记者在国内一款APP的“汽车询价”功能中，意外看到该APP展示了小米SU7的四个版本车型，分为普通版、Pro版、Max版和Founders Edition限量版。四个版本外观和大小基本一致，其中，两个低配车型高度为1455mm，比两个高配车型高15mm。除此之外，低配车型和高配车型的主要差距在电机、电池等方面。需要指出的是，上述信息未获得小米汽车的证实。记者向小米汽车门店一名销售顾问求证，他表示SU7大概率不止标准版和MAX版两个版本，“发布会上会有惊喜。”(一财)

　　8、今日晚间，比亚迪、长城汽车、理想汽车、小鹏汽车等多家新能源车企在官方账号发文，欢迎小米汽车入场。对此，小米董事长雷军回应，“谢谢，谢谢！”注：稍后，小米汽车发布会将于今晚7点开始。

　　9、雷军披露了小米汽车 SU7 的能耗相关信息，小米 SU7 将分为 400V、800V 两种版本，不同版本能耗、补能相关信息大致如下： 400V 版：基于 486V 全域碳化硅平台，充电 5 分钟补能 138km，15 分钟充电补能 350km。 800V 版：基于 871V 碳化硅高压平台，充电 5 分钟补能 220km，15 分钟充电补能 510km。

　　10、上海市副书记、市长龚正在发布会上表示，将深入实施自贸试验区提升战略，率先构建与CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式，加快建设“丝路电商”合作先行区、进口贸易促进创新示范区、东方枢纽国际商务合作区等重大贸易载体，推动离岸贸易、跨境电商、保税维修等新型贸易加快发展、做大规模。(一财)

　　【国内公司新闻】

　　1、金盾股份：股东陈根荣拟减持不超过2%

　　2、碧桂园：将延迟发布2023年全年业绩 股票于4月2日暂停交易

　　3、中贝通信：拟约10亿元投资建设青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目

　　4、万科A：2023年净利润同比下降46.39%

　　5、兆易创新：公司拟以自有资金15亿元参与长鑫科技本轮增资

　　6、金盾股份：公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段 尚未应用

　　7、万泰生物：2023年净利润同比下降73.65% 拟10派3.2元

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、01:00 美国至3月29日当周石油钻井总数

　　2、07:30 日本2月失业率

　　3、15:45 法国3月CPI月率

　　4、20:30 美国2月核心PCE物价指数年率

　　5、20:30 美国2月个人支出月率

　　6、20:30 美国2月核心PCE物价指数月率

　　7、23:30 美联储主席鲍威尔发表讲话